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2022年機床工具行業走勢如何？

2022-1-24 來源：中國機床工具工業協會作者：

2021年（nián）以來，我國統籌推進疫情防控和經濟社會發（fā）展（zhǎn），經濟（jì）保持穩步恢複，發展質（zhì）量進一步提高。在良好的宏觀經（jīng）濟條件下，機床工具（jù）行業延（yán）續2020年下半年以來（lái）恢（huī）複性增長態勢，市場需求持續改善，進出口（kǒu）大幅度（dù）增（zēng）長，機床工具行（háng）業運行持續保持向好趨勢。

一、行業運行基本（běn）情況

根（gēn）據中國（guó）機床工具（jù）工業協會重點聯係企業統計（jì）數據，以及協會企業調（diào）研情況和部分分會提供的資（zī）料，對機床工具行業2021年前10個月運行（háng）情況概要分析如下。

2021年1-10月，行業整體運行仍保持平穩增長，受上年（nián）基數因素影響，各項主要指標同比增速繼續逐（zhú）月回落，但同（tóng）比增幅仍然較高。

1. 營業收入普遍（biàn）大幅提升

2021年1-10月，重（chóng）點（diǎn）聯係企業營業收入同比增長31.6%，增（zēng）幅較1-9月回落2.7個百分點。各分行（háng）業營業收入同比均有較大幅（fú）度（dù）增長。其中，金屬切削機床同比增長35.3%，金屬成形機床同比（bǐ）增長21.5%，工量具同比增長17.7%，磨料磨具（jù）同比增長33.6%，滾動功能部（bù）件的增幅最大，為79.9%。

圖1是（shì）2021年1-9月與2020年、2019年重點聯係企業累計營業收入同比增速的對比。

圖1 重點聯係企業營業收入同比增速情況

2. 各分（fèn）行業全麵實現（xiàn）盈利

2021年1-10月，重點聯係（xì）企業實現利潤總（zǒng）額同比顯著增長，且所有（yǒu）分（fèn）行業全部（bù）實現盈利。機（jī）床行業長期以來（lái）虧損或利潤微薄的情況有所改善。

3. 訂單同比（bǐ）增（zēng）幅較高

2021年1-10月，重點聯係企業金屬加（jiā）工機床新增訂單（dān）同比增長29.4%。截至10月底，在手（shǒu）訂單同比增長22.4%。其（qí）中，金屬切（qiē）削機床新增訂單同比增長28.9%，在手訂單同比增長12.8%；金屬成形機床新增訂單同比（bǐ）增長30.7%，在手訂單同比增（zēng）長48.6%。金屬（shǔ）成（chéng）形機床在手訂（dìng）單同比增速突出，為下階段穩定運行打下了很好基礎。

4. 機床產量明顯增長，成品庫存有降有升

據國統局公布數據，2021年1-10月，金屬切削機床產量49.2萬台，同比增長31.9%；金屬成形機床產量17.4萬台，同比增長6.1%。

圖2、圖3分別（bié）是2021年1-9月與2020年、2019年金屬切削機床產量和（hé）金（jīn）屬成形機床產量同比增速的對比。

圖2 金屬切削機床產量同（tóng）比增速情況

圖3 金（jīn）屬成形機床（chuáng）產量同比增速情況

協會重點聯係企業統計數（shù）據顯示，2021年1-10月，金屬切削機床產量同比增長27.4%,產（chǎn）值同比增長37.7%；金屬成形（xíng）機（jī）床產（chǎn）量（liàng）同（tóng）比（bǐ）增長23.0%，產值同比增長27.0%。以上（shàng）各項產值增速明（míng）顯高於對應產量增速，表明單台機（jī）床（chuáng）價值有所提高。

2021年1-10月，重點聯係企業存貨同比（bǐ）增長11.6%。其中，原材料同比增長19.0%，產成（chéng）品（pǐn）同比增長（zhǎng）2.1%。金屬加（jiā）工機床產成品存貨同比增（zēng）長6.7%。其中，金屬切削機床同比增長7.3%，金（jīn）屬成形機床同比增長3.3%。

二、進出口情況

根據中國海關數據，2021年1-10月機（jī）床工具進出口總（zǒng）體延續上半年良好勢（shì）頭，繼續快（kuài）速增長。進出（chū）口總額269.5億美元，同比（bǐ）增長（zhǎng）32.2%。2021年（nián）1-10月機床工具進出口保持了自2019年（nián）6月以來的順差態勢（shì），順差為39.0億美元。

進口方麵，2021年1-10月總體呈現明顯增長的（de）態勢。機床工（gōng）具商（shāng）品進口115.2億美元，同比增長23.1%。其中（zhōng）：金屬加工機床進口額62.0億美元，同比增長27.1%（其中，金屬切削機床進口（kǒu）額51.8億美元，同（tóng）比增長29.1%；金屬成形機床進口額10.2億（yì）美元，同比增長（zhǎng）18.2%）。切削刀具進口額13.9億美元，同比（bǐ）增長16.7%。磨料磨具進（jìn）口額6.3億美元（yuán），同比增長26.8%。

金（jīn）屬加工機床進口額排前五位的（de）是：加工中心22.6億美元（yuán），占比（bǐ）36.5%；特種加工機床10.4億美元，占比16.7%；磨床7.4億美元，占比11.9%；車（chē）床4.9億美元，占比7.9%；鍛造或衝壓機床2.5億美元，占比4.0%。

2021年1-10月進口來源居前三位的分別是：日（rì）本37.8億美元（yuán），同比增長34.1%；德國24.4億美元，同比增長（zhǎng）12.5%；中國台灣（wān）15.6億美元，同比增長34.4%。

各商品類別的累計進口（kǒu）情（qíng）況見圖4。

圖4 2021年1-10月中國機床行業分類別進口情況

出口方（fāng）麵，2021年1-10月繼續保持大幅增長的趨勢。機床工具商（shāng）品出口154.3億美元，同比增長39.8%。其中，金屬加工機床出口額42.4億美元，同比（bǐ）增長33.9%（其中（zhōng），金屬切削機（jī）床出口額32.3億美元，同比增長33.9%；金屬成形機床出口額13.1億美元，同比增長33.8%）。切削刀具出口額31.1億美元，同比增長（zhǎng）36.4%。磨料磨具出口（kǒu）額33.0億美元，同比增長63.2%。

金屬加工機床出口（kǒu）額（é）排前五位（wèi）的是：特種加工機床13.3億美元，占比31.4%；車床4.1億美元，占比9.8%；成形折彎機（jī）3.3億（yì）美元，占比7.8%；其他成形機床2.9億（yì）美元，占比6.7%；加工中心2.3億美元，占比（bǐ）5.4%。

2021年1-10月份（fèn）出口去向前三位的分別是：美國19.5億美元（yuán），同比增長（zhǎng）26.5%；越（yuè）南11.4億美元，同比增（zēng）長27.7%；印度（dù）10.0億美元，同比增長62.8%。

各商品類別的累計出口情（qíng）況見圖5。

圖5 機床（chuáng）工具產品累計出口情況（億美元）

三、2021年上半年機床工（gōng）具行業上市公司運行情況

機床（chuáng）工具行業上市公（gōng）司（sī）集中（zhōng）了一批行業優質和典型企業。這一企業（yè）群體的運行情況對分析判斷行業發展（zhǎn）態勢具有重要（yào）意義（yì）。

我們選取行業特征比較突出的（de）53家企業作為行業上市公司（sī）的重點監測和分析（xī）對象。這53家上（shàng）市公司中（zhōng），深交所主板22家，創業板18家；上交所主板6家，科創板7家。

其（qí）中，金屬切削機床企業（yè）占30%，金屬成形機床企業占8%，工（gōng）量具企業占（zhàn）13%，磨料磨具企業占26%，數控裝置企業占11%，機床附件和功能部件企業占8%，木工機械企業占4%。

截至2021年上半年末，重點監測的上市公司資產總計2181.2億元，較年初增長（zhǎng）8.9%。負債合計1076.5億元，較年（nián）初增長11.2%。資產負（fù）債率為49.4%，較（jiào）年初增長1個百分點。

重點監測的（de）上市公司2021年上半年累計（jì）實現營業收入528.1億元，同比增長40.5%。累計實現利潤總額（é）54.3億元，同（tóng）比增長53.6%。累（lèi）計實現淨利潤（rùn）46.4億元，同比增長62.3%。2021年上（shàng）半年的虧（kuī）損麵（miàn）為13.2%，同比收（shōu）窄7.6個（gè）百分點。

重點監測的上市公（gōng）司2021年上半年營（yíng）業收入利（lì）潤率為（wéi）10.3%，同比增長0.9個百分點，同比（bǐ）增長的企業占64.2%。

從以上重點（diǎn）監測的上市公司資產、營業收入和利潤等各（gè）項指標（biāo）的數據來看，2021年上半年機床工（gōng）具行業上市（shì）企業（yè）的整體運行（háng）情況都較（jiào）上年同期有大幅提升。但從利潤率和加權平均（jun1）淨資產收益率等指標的絕對數據看，多數企（qǐ）業的盈（yíng）利能力仍然偏（piān）弱。

四（sì）、行（háng）業運（yùn）行特點

1. 整個行業運行情況繼續（xù）保持穩（wěn）定（dìng）恢複和增長

從上（shàng）述統計數據來看，機床工具行業整體和各分（fèn）行（háng）業2021年（nián）前10個月主要指標同比都實現了大幅度增長，盈利（lì）狀況得到改善。機床工具行業整體上保持著相對穩定的恢複和增長（zhǎng）態勢（shì）。

2. 機床工具產品進出口呈持續增長態勢

2021年前10個月機床工（gōng）具產品進（jìn）出口同比大幅增長，出口增速遠高於進（jìn）口增速，貿易順差不斷擴大。金屬加工機床進（jìn）出（chū）口徹底扭轉了前兩年（nián）負增長趨勢。

3. 金屬加工（gōng）機床訂單情況可喜

2021年1-10月，金屬加工機床訂單保持較大幅度同比增長態勢。其中金屬成（chéng）形機（jī）床行業在手訂單同比增速上（shàng）明（míng）顯高於金屬切削機（jī）床行業，預示該行業的恢複和增長有（yǒu）望加快。

4. 上（shàng）市公司（sī）增長較（jiào）快，但多數企業（yè）盈利能力仍然較弱

從資產、營業收入和利潤等各項指標的數據來看，2021年上半年機床工具行業上市企業（yè）的整體運行情況都較上年同期有大幅提升。但從利潤率等（děng）指標看，多數企（qǐ）業的盈利能（néng）力仍然偏（piān）弱。

5. 行業運行不利因素有所增加

2021年（nián）以來（lái），疫情多次大範圍反複，自然災害頻發，工業原材料價格上漲，國（guó）際物（wù）流受限，出（chū）口成本上漲等（děng）不利因素對機床工（gōng）具行業的運行帶來較大衝擊，其中有（yǒu）些因素是三季度（dù）後新出現（xiàn）的。同時，在國內（nèi）外疫情影響下，產業結構（gòu）不合理，產業鏈、供應鏈（liàn）某些薄弱環節製約（yuē）凸（tū）顯。

近期（qī）拉閘限電和工業原材料大幅度（dù）漲價問題已有所緩解，但對機床工具行業運（yùn）行及市場需求的後續影響仍不容忽視。

五（wǔ）、2022年機床工具行業形勢預判

2021年前10個月機床工具行業市場需求比較（jiào）旺盛，行業運行平穩恢複，穩中向好（hǎo），增長趨勢明顯，不考慮（lǜ）通脹因素，我們預計2021年全年機床工具行業營業（yè）收入同比增長將在20%以上。

由（yóu）於2020年疫情引起的基（jī）數效應影響，協會重（chóng）點聯係企業2021年各月（yuè）累計營業（yè）收入增速逐月降低。月度環比在上半年始終保持了增長（zhǎng），但7、8兩月的月度環比（bǐ）曾分別出現了23.2%和9.6%的下降（jiàng），增勢出現了波動（dòng）。

從宏觀（guān）經濟環境看，2021年下半年以來，國內外風險挑戰增多，全球疫情擴散蔓延，世界經濟恢（huī）複勢頭有所放緩，國際大宗商品價格高位運行，國內部（bù）分地區受到疫情、汛（xùn）情的（de）多重衝擊。中國製造業PMI在連續18個月位於臨界點之上（shàng）後，2021年 9、10兩月位於收縮（suō）區間，11月重回（huí）臨（lín）界點之上，為50.1%。2021年前11個月全社會固定資產（chǎn）投資（zī）增速為5.2%，其中第二產業固定（dìng）資產投資增速為11.1%，設（shè）備工器具固（gù）定（dìng）資產投資增（zēng）速為-3.7%，汽車製造業固定資產投資增速為-3.2%，均（jun1）為近（jìn）年來較低水平。同時，近幾個（gè）月（yuè）來機床工具行業部分用戶（hù）領域（yù）運行出現波動。

2021年中央經濟工作會議指（zhǐ）出：“我國經濟發展（zhǎn）麵臨需求收（shōu）縮（suō）、供（gòng）給衝擊、預期轉弱三（sān）重壓（yā）力”，外部環境（jìng）“更趨複雜嚴峻和不確定”。穩增長將是2022年的突（tū）出任務。要（yào）求財政提高支出強度、加快支出進度，適度（dù）超前開展基礎設施投資。會議提出，各地區各部門要擔負起穩（wěn）定宏觀經濟（jì）的責任，各方麵要積極推出有利（lì）於經濟穩定的政策，政策發力（lì）適當靠前。

2022年是“十四五”規劃實施第二（èr）年，並將召開黨的（de）二十大。可以預期政策層麵推動經濟增長的力度將超過常年，這也將有力拉動機床工具的市場需求。

綜合考慮各種有利（lì）與不利因素（sù），預計2022年我國機床工具行業將延續2021年的良好運行態勢，但因2021年基數較高（gāo），2022年全年營業收入等主要指標可能與2021年持平或略有增長。

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