深（shēn）度調整 智能轉型 ——2016年中國裝備製造業發展報告
2017-1-17
作（zuò）者：張燕
2016年（nián），在國際經濟不確定性（xìng）、不（bú）穩定性因素依然較多，國內經濟下行（háng）壓力增大的形勢下，中國裝備（bèi）製造業（yè）緊緊抓住“一帶一路”、“中國製造2025”等重（chóng）大戰略機（jī）遇，堅持供給側結構（gòu）性改（gǎi）革的理念，積極適應新常態（tài），以（yǐ）智能製造為主攻（gōng）方向，實現了平穩較快增長，呈現出深度調整、智能（néng）轉型（xíng）的（de）總體特征。
2016年，在國際經濟不確定性、不穩定性因素依然較多，國內經濟（jì）下行壓力增大的形勢下，中國裝備製造業（yè）緊緊抓住“一（yī）帶一（yī）路”、“中國製造（zào）2025”等重大戰略機遇，堅持供給側結構性改（gǎi）革的理念，積極適應新（xīn）常態，以智能製（zhì）造為（wéi）主攻方（fāng）向（xiàng），實現了平（píng）穩較快增長，呈現出深度調整、智能轉型的（de）總體特征。
一（yī）、總（zǒng）體情況
2016年1～11月，全國規模以上裝備製（zhì）造企業工業增加值同比增長9.6%，增速高於全國工業平（píng）均水平3.6個百分（fèn）點（diǎn），較上年（nián）同期加快（kuài）2.88個百分點（diǎn），較一季度、上半年和前三（sān）季度分（fèn）別加快2.11、1.43和0.31個百（bǎi）分點;全行業（yè）完成出口（kǒu）交貨值60891.4億元（yuán），同比下滑0.79%，增（zēng）速低於全國工業平均水平0.89個百分點，但降（jiàng）幅較上年收窄0.43個百分點（diǎn），較一季度、上半年和前三季度分別收（shōu）窄4.59、1.73和0.4個百分點。
其中，去除計算機、通信和其他電子設備製造業，2016年（nián）1～11月（yuè），全國規模以上裝備製造企業工業增加（jiā）值同比增長9.6%，增速（sù）高於全國工（gōng）業平均水平3.6個百分點，較上年同期加快4.3個百分點，較一（yī）季度、上半年和前三（sān）季度（dù）分別（bié）加快2.5、1.8和0.5個百分點;全行業完成出口交貨值17984.6億元，同比下滑0.63%，增速低於（yú）全國工業平均水平0.73個百分點，但降幅較上年同期收窄1.5個百分點，較一季度、上半年（nián）和（hé）前三季度分（fèn）別收（shōu）窄2.58、1.08和0.3個（gè）百分點。
2016年1～10月，全國規模以上裝備製造企業完成主營業務收（shōu）入272764.7億（yì）元，同比（bǐ）增長6.93%，增速高（gāo）於全國工業平均水平3.03個百分點（diǎn），但（dàn）較上年同（tóng）期回落2.52個百分點，較一季度（dù）、上半年和前三季（jì）度分別（bié）回落0.03、加快0.55和加快0.03個百分點;全行業完（wán）成利潤總額16309億元，同比增長8.38%，增速低於全國工業平均水平0.22個百分點，較上年同期回（huí）升5.19個百分點，較一季度、上（shàng）半年和前三季度分別（bié）回落4.16、回升0.02和回落0.91個百分點;全行業主營業務收入利（lì）潤率為5.98%，增速高於全國工業平均水平0.27個百分點，較上年同期提高0.07個百（bǎi）分點，較一季度、上（shàng）半年（nián）和前三季度分別降（jiàng）低0.14個百分（fèn）點、降低0.102個百分點和持平;截至2016年10月底，全行業資產合計283115億元，同（tóng）比增長（zhǎng）10.99%，增速高於（yú）全國工業平均水平4.69個百分點，增幅較上年同期提高2.53個（gè）百分點，較一季（jì）度、上半年（nián）和前三季度分別提高2.34、2.06和（hé）0.94個百分點;截至2016年10月底，全行業（yè）從業人員平均（jun1）人數為2702.6萬人，同比減少2.16%，降幅低於全國工業平均水平0.34個百分點，較上年同期擴大1.25個百分點，但較一季度、上半年和前三季度分（fèn）別收窄（zhǎi）0.94、0.77和0.12個百分點。
其（qí）中，去除計算機、通信和（hé）其他電子設備（bèi）製造業，2016年1～10月全國規模以上裝（zhuāng）備製造企業完成主營業務收入194896.2億元，同比增長6.8%，增速高（gāo）於全國工業平均水（shuǐ）平2.9個百分點，但較上年同期提高3.5個（gè）百分點（diǎn），較一季度、上半年和前三季度分別提（tí）高1、提高（gāo）0.4和回落0.1個百（bǎi）分（fèn）點;全行業完（wán）成利潤總額12837.3億元，同比增長7%，增速低於全國工業平均水平1.6個百分點，較上（shàng）年同期提高6.1個（gè）百分點，但較一季（jì）度、上（shàng）半年和前三季度分別回落（luò）0.5、加（jiā）快0.3和（hé）回落0.4個百分點;全行業主營業務（wù）收入利潤率為（wéi）6.59%，高於全（quán）國（guó）工業平均水平0.88個百分（fèn）點，較上年同期提高0.04個（gè）百分點，較一（yī）季度、上半年和前三季度分別提高0.2、降低（dī）0.07和提高0.05個（gè）百分（fèn）點;截至2016年10月底，全行業資產合計210096億元，同比增長9.2%，增（zēng）福高於（yú）全國工業平均水平2.9個百分點，較上年同期提高1.6個（gè）百分（fèn）點，較一（yī）季度、上半年和（hé）前三季度分別提高0.5、提高0.8和（hé）回落0.1個百分點;截至2016年10月底，全行業從業人員平均人數為1850.8萬人，同（tóng）比減（jiǎn）少1.2%，降幅低於（yú）全國工業平均水平1.3個百分點，較上年（nián）同期（qī）擴大0.1個百分點，但較一季度（dù）、上半年和前三季度分別收窄0.8、0.5和0.1個百分點。
二、分大類行業情況
2016年1～11月，汽車製（zhì）造業增加值同比增長15.5%，增速較上年同期加快9.4個百分點;計（jì）算機（jī）、通信和其他（tā）電子設備製造業增加值同比增（zēng）長9.6%，增速較（jiào）上年同期降低（dī）1.2個百分點;儀器儀表製造業增加值（zhí）同（tóng）比增長9%，增速較上年同（tóng）期加快3.7個百分點;電氣機械和器材製造業（yè）增加值同（tóng）比增長（zhǎng）8.6%，增速較（jiào）上年同期加快1.4個百分點;專用設備製造（zào）業（yè）增加值同比增長6.5%，增速（sù）較上年（nián）同（tóng）期加快3.1個百分點;通用（yòng）設備製（zhì）造業增加值同（tóng）比增長5.7%，增速較上年同期降低2.6個百分點;鐵路、船舶（bó）、航空航天和其（qí）他運輸（shū）設備製（zhì）造業增加值同比增長3.8%，增速較上年同期降低3.2個百分點。
三、重點行業情況
(一)汽車產銷平（píng）穩快速增長，再創曆史新高
2016年1～11月，我國汽車（chē）產銷分別完成2502.7萬輛和2494.8萬輛，再創曆史新（xīn）高，同比分別增長14.3%和14.1%，產銷增速同比分別加快12.5和10.8個百分點，總體呈現平（píng）穩加快增長，成為裝（zhuāng）備製造業（yè）增長的重要拉動力量。
2016年1～11月，乘用車產銷分別完（wán）成2174.3萬輛和2167.8萬輛，同比均（jun1）增長15.6%，增速分別高（gāo）於汽車行業總（zǒng）體水平1.3個和1.5個（gè）百分點。其中，轎車銷售1089.5萬輛，同比增長4.1%;SUV銷售793.9萬輛，同比增長45.5%;MPV銷售222.4萬輛，同比增長21.3%;交叉（chā）型乘用車銷售（shòu）62.0萬輛，同比下降38.3%。
2016年1～11月，1.6升及以下乘用車銷售1562.8萬輛，同比增長22.5%，占乘用車銷量比重為72.1%，市場占有率同比（bǐ）提高3.8個百分（fèn）點。
2016年?1～11月，自主品牌乘用車共銷售（shòu）925.1萬輛，同比增長20.2%，占乘用車銷（xiāo）售總量的42.7%，市場占有率同比（bǐ）提高1.6個百分點。其中，自主品牌轎車（chē）銷量207.7萬輛，同比下（xià）降4.6%，市場占有率為19.1%，同比下降1.8個百分點;自主品（pǐn）牌SUV銷量456.0萬輛，同比增（zēng）長（zhǎng）57.4%，市場占有率（lǜ）為57.4%，同比提高4.4個百分點（diǎn）;自主品牌MPV銷量199.4萬輛，同比增長23.2%，市場占有率為89.7%，同比提高1.4個百分點。
2016年1～11月（yuè），商用車產銷分別完成328.4萬輛（liàng）和327.0萬（wàn）輛，分別同比增長（zhǎng）6.3%和5.3%，產銷增速進一步加快。分車型看（kàn），客車產銷分別同比下降6.9%和8.6%;貨車產銷分別同比增長9%和8.1%。
2016年1～11月，新能源汽車產銷分別完成42.7萬（wàn）輛（liàng）和40.2萬輛，分別同比（bǐ）增長59%和（hé）60.4%。其中，純電動汽車產銷分別完成34萬輛和31.6萬輛，分別同比增長75.6%和77.8%;插（chā）電式混合動力汽車產銷分別完成8.7萬（wàn）輛（liàng）和8.6萬輛，分別同比增長16.2%和18%。
根據海關統計，2016年1～10月，汽車整（zhěng）車進口85.1萬輛（liàng），同（tóng）比下降6.3%;出口65.1萬輛，同比增長0.6%。
(二)計算機、通信和其他電子設備行業（yè）較快增長
2016年1～11月，計（jì）算機（jī）、通信和其他電子（zǐ）設備行業增（zēng）加值保持較快增長，增速略有回調（diào）。其中（zhōng），光電子器件、移動通信基站設備、集成電路、顯示器、手機和電子元（yuán）件產量分別同比增長29.7%、15.6%、20.9%、14.3%、19.9%和7.8%;電子計算機整機產量同比下降9.1%。
(三)全國三大造（zào）船指標同（tóng）比下（xià）降
受（shòu）航運市場低迷影響，我國三大造船（chuán）指標繼續下降，船舶工業（yè）麵臨嚴峻形勢。2016年1～11月，全國造船完工3183萬載重噸，同比（bǐ）下降12.1%;承接新船訂單1994萬載重噸，同比下降（jiàng）14%;截至11月底，手持船舶訂單10301萬載重（chóng）噸，同比下降20.4%，比2015年底下降16.3%。
2016年1～11月，全國完工（gōng）出口船2932萬載重噸，同比下降8%;承接出口船訂單1593萬載重噸，同（tóng）比下降22.5%;截至11月底，手持出口船訂單9559萬載重噸，同比下降22.6%。出口船舶分別占全國造船完（wán）工量、新接訂單量、手持（chí）訂單量的92.1%、79.9%和92.8%。
2016年1～11月，51家重（chóng）點監測的造船企業造船完工2986萬載重噸，同比下降10.4%;承接新船訂（dìng）單1836萬（wàn）載重（chóng）噸，同比（bǐ）下降14.4%;截至11月底，手持船舶訂單10004萬載重噸，同比下（xià）降22.1%。
(四)發電設備產量有增有減（jiǎn），輸配電設產量保持增長
2016年1～11月，發電設備產量同比增長2.8%。其中，汽（qì）輪發電機、水輪發電機組和風力發電機組產量分別同比增長12.9%、下降（jiàng）17.1%和7.7%;變壓器和電力（lì）電纜產量分別同比增長6.4%和1.7%。
(五)工程機械行（háng）業主要（yào）產品產量增長分化
2016年1～11月，挖掘機和裝載機產量分別同比增長15.5%和下降4%;混凝土機械、水泥專用設備和壓實機械產量分別同比增長4.4%、增長8%和下降9.4%;電動叉車（chē）和內燃叉（chā）車產量（liàng）分（fèn）別同比增長（zhǎng）4.7%和10.4%;起重機產量同比下降3.3%。
(六)機床（chuáng）行業結（jié）構調整成效逐步顯（xiǎn）現
2016年1～11月，金屬切削機床產量同比增長1.4%，其中數控金（jīn）屬切削機床產量同比增長4.1%;金屬成形機（jī）床產量（liàng）同比增長（zhǎng）3.6%。金屬（shǔ）切削工具和鑄造機械產量分別同比（bǐ）0.6%和18.1%。
(七)農業機械行業主要產品（pǐn）產量下降
2016年1～11月，大型拖（tuō）拉機產量同比下降18.8%，中型拖拉機產量同比下降7.5%，小型拖拉機產量同比（bǐ）下降3.6%;收獲機械產量同比下降7.3%，飼料生產專用設備產（chǎn）量同比增長6.5%。
(八)通（tōng）用機（jī）械、機械零部件行業多數產品產量保持增長
2016年1～11月，泵、風機、氣體壓縮機鍛件、齒輪和（hé）發動機產量分別同比增長4%、16.8%、10.1%、3%、5%和10.4%;閥門和減速機產量分別同比下降1.7%和1.1%。
(九)新興裝備產品產量（liàng）快速增長
2016年1～11月，鋰離子（zǐ）電（diàn）池和太陽能電池(光伏電池)產量（liàng）分別同比增長36.8%和16.6%;工業機器人產量同比增長31.7%。
四、形勢分析與預測
2017年，裝備（bèi）製造業下行壓力依然（rán）較大，裝備（bèi）產品國內外市場需求疲弱的態勢短期內（nèi）難以出現明顯改觀，主要體現在：
一是經過前些年連續（xù）高速（sù）增長，各類機（jī）械產品的社會保有量均已達到相當規模，國內市場需求主要依靠設備更（gèng）新換代拉動。
二是2016年機械工業增（zēng）長主要依賴於汽車（chē）和電工電器（qì）行業，但由於汽車（chē）行業受政策效應（yīng）和當年高增長基數的（de）影響，2017年增加值增速有可能降為個位數;電工電器行（háng）業2017年增加值（zhí）增速也將（jiāng）略低於2016年。
三是全（quán）行業外貿出口壓力仍然明顯，傳統市（shì）場競爭激烈，貿易摩擦不斷（duàn）加劇，均增加了出口回升的難度。
四是其他行業（yè）受政策（cè）利（lì）好和結構調整（zhěng）推進的影響，總體趨穩，部分行（háng）業甚至已（yǐ）出現企穩回升的苗頭（tóu），2017年增（zēng）速將略好於2016年。
綜上分析，預計2017年裝備製造（zào）業將繼續保持平穩增長，增加值同比增長8%左右，增速（sù）低於2016年，但高於全國（guó）工業和製造業。
圖1：2016年1～11月全部工業、全口徑裝備製造業、裝備製造業增（zēng）加值增速(%)
圖（tú）2 ：2016年1～11月主要裝備製造行業增加值增速(%)
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