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2022年機床工具行業走勢如何？

2022-1-24 來源：中國機床工（gōng）具工業協會（huì）作者：

2021年以來，我國統籌推進疫情防控和（hé）經濟社會發展（zhǎn），經濟保持穩步恢複，發展質量進一步提高。在良好的宏觀經濟（jì）條件（jiàn）下，機床工（gōng）具行業延續2020年下半（bàn）年以來恢複性增長態勢，市場（chǎng）需求持續改善，進出口大幅度增（zēng）長（zhǎng），機床（chuáng）工具行業運行持續保（bǎo）持向好趨勢。

一、行業運行基本情況

根（gēn）據中國機床工具工（gōng）業協會重點聯係企業統計數據，以及協會企業調研情況（kuàng）和部分分會提供的資料，對機（jī）床工具行業2021年前10個月運行情況概要分析如下。

2021年1-10月（yuè），行業整體運行仍保持平穩增長，受上年基數因素影響，各項主要指標同比增速繼續逐月回（huí）落，但同比增幅（fú）仍然較高。

1. 營業收入（rù）普遍大（dà）幅提升

2021年1-10月，重點聯係企（qǐ）業（yè）營（yíng）業收入同比增長31.6%，增幅較1-9月回落2.7個（gè）百分點。各分行業營業收入同比均有較大（dà）幅度增長。其中（zhōng），金（jīn）屬切削（xuē）機床同比增長35.3%，金屬成形機床同（tóng）比增長21.5%，工量具同比增（zēng）長17.7%，磨料磨具同比增（zēng）長33.6%，滾動功（gōng）能部（bù）件的增幅最大，為79.9%。

圖1是2021年1-9月與2020年、2019年重點聯係企（qǐ）業累（lèi）計營業收入同比增速（sù）的對比。

圖1 重點聯（lián）係企業營業收入同比（bǐ）增速情況

2. 各分行業全麵實現盈利

2021年1-10月，重（chóng）點聯（lián）係企業實現利潤總額同比顯著增長，且所有分（fèn）行業全部實（shí）現盈利（lì）。機床行業長期以（yǐ）來虧損或（huò）利潤（rùn）微薄（báo）的情況有所改（gǎi）善。

3. 訂單同比增幅較高

2021年1-10月，重點聯係企業（yè）金屬加工機床（chuáng）新增訂單同（tóng）比增長29.4%。截至10月底，在手訂單同比增長22.4%。其中，金屬切削（xuē）機床新增訂單（dān）同比增長28.9%，在手（shǒu）訂單同比增（zēng）長12.8%；金屬（shǔ）成形機床新增訂單同比增長30.7%，在手訂單同比增長48.6%。金屬成形（xíng）機床在手訂單同比增（zēng）速突出，為下階段穩定運行打下了（le）很好基礎。

4. 機床產量明顯增長，成品庫存有降有升（shēng）

據國統局公布數據（jù），2021年1-10月，金（jīn）屬（shǔ）切削（xuē）機床（chuáng）產量49.2萬台，同（tóng）比增長31.9%；金屬成形機床產量17.4萬台，同比（bǐ）增長6.1%。

圖2、圖3分別是2021年（nián）1-9月與2020年、2019年（nián）金屬切（qiē）削機床產量和金屬（shǔ）成形機床（chuáng）產量同比增速的對（duì）比。

圖2 金屬切削機床產量同比增速情（qíng）況

圖3 金屬成形（xíng）機床產量同比增速情況（kuàng）

協會重點聯係企業統計數據（jù）顯示，2021年1-10月，金屬切削機床產量同比增長27.4%,產值同比（bǐ）增（zēng）長37.7%；金屬成形機床產量同比增長23.0%，產值同比增長27.0%。以上各項產值（zhí）增速明顯高於對應產量增速，表明單台機床價值有所提高。

2021年（nián）1-10月，重點聯係企業存貨同比增長11.6%。其中，原材料同（tóng）比增長19.0%，產成品同比增長2.1%。金屬加工機床產成品存貨同（tóng）比增長6.7%。其中，金屬切削機床同比增長7.3%，金屬成（chéng）形機床同比增長3.3%。

二、進出口情況

根據中國海關數（shù）據，2021年（nián）1-10月機床工（gōng）具進出口總體延續上半年良好勢頭，繼續快速增長。進出口總額269.5億美元，同比增長32.2%。2021年1-10月機床工具（jù）進出（chū）口保持了自2019年6月以來的順差態勢，順差（chà）為39.0億美元。

進口（kǒu）方麵，2021年1-10月總體呈現明顯增長的態勢。機床工具（jù）商品（pǐn）進口115.2億美元，同比增長23.1%。其中：金屬加工（gōng）機床進口額62.0億美元，同比增長27.1%（其（qí）中，金屬切（qiē）削機床進口額51.8億美元，同比增長29.1%；金屬（shǔ）成形（xíng）機床進口額10.2億美元，同比（bǐ）增長18.2%）。切削刀具進口額13.9億美元，同比增長16.7%。磨料磨具進口額6.3億美元，同比增長26.8%。

金屬加工機床進口額排前五位的（de）是：加工中心22.6億（yì）美元，占比36.5%；特種加工機床10.4億美元，占（zhàn）比16.7%；磨床7.4億美元，占比11.9%；車床4.9億美元（yuán），占比7.9%；鍛造（zào）或衝壓機床2.5億美元，占比（bǐ）4.0%。

2021年1-10月進（jìn）口來源居前三（sān）位的分別是（shì）：日本37.8億美元，同比增長34.1%；德國24.4億美元，同比增長12.5%；中國台灣15.6億美（měi）元，同（tóng）比（bǐ）增長34.4%。

各商品類別的累計進口情況見圖4。

圖4 2021年1-10月中國機床行業分類別進口情況

出口方麵，2021年1-10月繼續保（bǎo）持大幅增長的趨勢。機床工具商品出口154.3億（yì）美元，同比增長（zhǎng）39.8%。其中，金屬加工機床出口（kǒu）額42.4億美元，同比增長33.9%（其中，金屬切削機床出口額32.3億美元（yuán），同比增長33.9%；金屬成形機（jī）床出口額13.1億美元，同比增長33.8%）。切削刀具出口額31.1億美元，同比增長36.4%。磨料磨具（jù）出口額33.0億（yì）美元，同比增長63.2%。

金屬加工機床出口（kǒu）額（é）排前五位的是：特（tè）種加工（gōng）機床13.3億美元，占比31.4%；車床4.1億美元，占（zhàn）比9.8%；成形折彎機3.3億美元，占比7.8%；其他成形機床2.9億美元，占比6.7%；加工中心2.3億美元，占比5.4%。

2021年1-10月份出口去（qù）向前三位的分別是：美國19.5億美元，同比（bǐ）增長（zhǎng）26.5%；越南11.4億美元，同比增（zēng）長27.7%；印度10.0億美元，同比增長62.8%。

各商品類別（bié）的累計出口情況見圖（tú）5。

圖5 機床工具產品累計出口情況（億美元）

三、2021年上半年機床工具行業上市公司運（yùn）行情況（kuàng）

機床工具行業上市公司集中了一（yī）批行業優質和典型企業（yè）。這一企業群體的運行情況對分析判斷行業發展態勢具有重要意義。

我們選取行業特征比較突（tū）出的53家企業作為行業上市公司的重點監（jiān）測和分析對象。這53家上市公司中，深交所（suǒ）主板22家（jiā），創業板18家；上（shàng）交（jiāo）所主板6家（jiā），科（kē）創板7家。

其中，金屬切削機床企業占30%，金屬成形機床（chuáng）企（qǐ）業占8%，工量具企業占（zhàn）13%，磨料磨具（jù）企（qǐ）業占26%，數控（kòng）裝置企業占11%，機床附件和功能（néng）部件企業占8%，木工機械企（qǐ）業（yè）占（zhàn）4%。

截至（zhì）2021年上半年末，重點監測（cè）的（de）上市（shì）公（gōng）司資產總計（jì）2181.2億元，較年初增長8.9%。負債合計（jì）1076.5億元，較年初增長11.2%。資產負債率為49.4%，較年初增長（zhǎng）1個（gè）百分點。

重點監測的上市公司（sī）2021年上半年累計實現營（yíng）業收入528.1億元，同比增長40.5%。累計實現利（lì）潤總額54.3億元，同（tóng）比增長53.6%。累計實現淨利潤46.4億元，同比增長62.3%。2021年上半年的虧損麵為13.2%，同比收窄7.6個百分點。

重點監測的上市公司2021年上半年營（yíng）業收入利潤率為10.3%，同比增長0.9個（gè）百分點，同比（bǐ）增長的企（qǐ）業占64.2%。

從以上重點（diǎn）監測（cè）的上市公司資產、營業收入和利潤等各（gè）項指（zhǐ）標的數據來看，2021年上半年機床工（gōng）具行（háng）業上市企業的整體運（yùn）行（háng）情況（kuàng）都較上年同期有（yǒu）大幅提升。但（dàn）從利（lì）潤率和加權平均淨資（zī）產收益率等指標的絕對數據看，多數企業的盈利能力（lì）仍然偏弱。

四、行業運行特點

1. 整個行業運行情況繼續保持穩定恢複和增長

從上（shàng）述統計數據（jù）來看，機（jī）床工具（jù）行業整（zhěng）體和各（gè）分行業2021年（nián）前10個月主要指標同比（bǐ）都實現了（le）大幅度增長，盈利（lì）狀況得到改善。機床工具行業整體上保持著相對穩定的恢複和增長態勢。

2. 機床工具產品進出口呈持（chí）續增長態勢

2021年（nián）前10個月機床工具產品進出口同比大（dà）幅增長，出口增速（sù）遠高於進口增速，貿易順差不斷擴大（dà）。金屬加工機床（chuáng）進出口（kǒu）徹底扭轉了前（qián）兩年負增長趨勢。

3. 金屬加工機床訂單（dān）情況可喜

2021年1-10月，金屬加工（gōng）機床訂單保持較大幅度同比增長態勢。其中金屬成形（xíng）機（jī）床行（háng）業在手訂單（dān）同比增速上（shàng）明顯高於金屬切削機床行業，預示該行業的恢複（fù）和增長有望加快。

4. 上市公司增長較快，但多數企業盈利能力仍然較弱

從資產、營業收入和利潤等各項指標的數據來看，2021年上半（bàn）年機（jī）床工具行業上市企業的整體運行情況都較上年同期有（yǒu）大幅提升。但從利潤率等指標看，多數企（qǐ）業的盈利能力仍（réng）然偏弱（ruò）。

5. 行業運行不利因素有所增加

2021年以來，疫情多次大範（fàn）圍反複，自然災害頻發，工業原（yuán）材料價格上（shàng）漲，國際物流受限（xiàn），出口成本上（shàng）漲等不利因素對機（jī）床（chuáng）工具行業的運行（háng）帶來較大衝擊（jī），其中有些因素是（shì）三季（jì）度（dù）後新出現的（de）。同時，在國內外疫情影（yǐng）響下，產業結構不合理（lǐ），產業鏈、供應鏈某些薄弱環節製約凸顯。

近期拉閘限電和工業（yè）原材料大幅度漲價問題已有所緩解，但對機床工具行業運行及市場需求的後續影響仍不容（róng）忽視。

五、2022年機床工具行業形勢預判

2021年前（qián）10個月機床工具行業市場需求比較旺盛，行業運行平穩恢（huī）複，穩中向好，增長趨勢明顯，不考慮通脹因素，我們預計2021年全年機床工具行業營業收入同比增長將在20%以上。

由（yóu）於2020年疫情引起的基數效應影響，協會重點聯係企業2021年各月（yuè）累計營業收入增速逐月降低。月度環比（bǐ）在上半年始終保持了增長，但7、8兩月的月度環比曾分別出現了23.2%和9.6%的下降，增勢出現了波動。

從宏觀經濟環（huán）境看（kàn），2021年下半年（nián）以來，國（guó）內外風險挑戰增多（duō），全（quán）球疫情擴散蔓延（yán），世界經濟恢複勢頭有所放緩，國際大宗商品價格高位運（yùn）行（háng），國內部（bù）分地區受到疫（yì）情、汛情的多重衝擊。中國（guó）製造業（yè）PMI在連續18個（gè）月位於臨界點之上後，2021年 9、10兩月位於收縮（suō）區間，11月重回臨界點之上，為50.1%。2021年前11個月全社會（huì）固定資產投資增速為5.2%，其中第（dì）二產業固定資產投資增速為11.1%，設備工器具固定資（zī）產投資增速為-3.7%，汽車製造業（yè）固定資（zī）產投資增速為-3.2%，均為近年（nián）來較低水平。同時，近幾個月來機床工具行業部分用（yòng）戶領域運行出現波動。

2021年中央經（jīng）濟工作會議指出：“我國經濟（jì）發展（zhǎn）麵臨（lín）需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力”，外部環境“更趨複雜嚴峻和不確定”。穩增長將是（shì）2022年的突出任務。要求（qiú）財（cái）政提高支出強度、加快支出進度，適度超前開（kāi）展基礎設施投資。會議提出，各地（dì）區各部（bù）門要擔負起穩定宏觀經濟（jì）的責任，各方麵要積極推出有利（lì）於經濟穩（wěn）定的（de）政（zhèng）策，政策發力適當靠前。

2022年是“十四五”規劃實（shí）施第二年，並將召開黨的二十大。可以預期政策層麵推動經濟增長的力度將超過常年，這也（yě）將有力拉動機床工具的（de）市場需求。

綜合考慮各（gè）種有利與不利因素，預計2022年我國機床工具行（háng）業將延續2021年的良好運行態勢，但因2021年基數（shù）較高，2022年全年營業收入等主要指標可能與2021年（nián）持平或略有增長。

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