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2021年一季度機床工具行業（yè）經濟運行情況分析（xī）

2021-5-18 來源：機床協會作者：-

2020年我國（guó）率先有效控製疫情，下半年以來經濟迅（xùn）速恢複，全年國內生產總值同比增長2.3%。在此基礎上，2021年中國經濟繼續強勁增長，一季度國內生產總值同比增長（zhǎng）18.3%，比2019年一季度增長（zhǎng）10.3%。

國內經（jīng）濟的增（zēng）長（zhǎng），拉動了機床工具市場需求的恢複與增長。2021年1-3月，機床工具行業延（yán）續2020年下半年以來恢複性增長態勢，與（yǔ）上年同期和2019年同（tóng）期對比，各項主要經濟指標均實現大（dà）幅（fú）增長，質量（liàng）效益明顯改善。

放眼全年，機床工具行業將有可能扭轉近十年以來的下行趨勢，實現5%以上的增長。

一、行業運（yùn）行基本情況

根據中國機床工具工業協會重（chóng）點聯係企業統計數（shù）據、企（qǐ）業調研情況和有關分會提供的資料，對機床工具行業（yè）2021年一季度運（yùn）行情況概要分析如（rú）下（xià）。

（一）營業收入持續（xù）大幅提升，各分行業普遍（biàn）增長

2021年1-3月，重點聯係企（qǐ）業營業收入同比增長73.1%。從分行業（yè）看，數控裝（zhuāng）置和滾動功能部件的同比增速（sù）超過100%；金屬切削機床（chuáng）、機床附件和磨料磨具的同比增速在70%以（yǐ）上（shàng）；金屬成形（xíng）機床和機床電器（qì）的同比增速在（zài）50%左右；工量具的同比增速接（jiē）近40%。與2019年同期比較，重點聯係企業營業收入增幅超過30%，但是各分（fèn）行業情況不同：金屬成形機床有接（jiē）近20%的（de）降幅，工量具基本保持持平，其他分行業均有不（bú）同程度（dù）增長。

（二）利潤總額明（míng）顯增長，各分行業（yè）全麵盈利

2021年1-3月（yuè），重點聯係企業利潤總額為（wéi）盈利6.6億元，上年及2019年（nián）同期均處於虧（kuī）損狀態。從分行業看，各分行業（yè）均實現盈利。具體來看，金屬切削機床、滾（gǔn）動功能部件、磨料磨具和（hé）數控裝置由同期的虧損轉為盈利；金屬（shǔ）成形機床、機床電器（qì）、機（jī）床（chuáng）附件和工量具（jù）上年同（tóng）期盈利，今年一季度實（shí）現利潤（rùn）總額同比均明顯增長。

（三）企業虧損麵同比收窄但大（dà）於2019年

2021年3月，重點聯係企業中虧損企業（yè）占比為28.6%，較上年同月（yuè）收（shōu）窄12.0個百分點。與2019年同月相比較，重點聯係企業（yè）虧損企業占比擴大2.1個百分點。

（四）訂單持續（xù）高速增（zēng）長，增長幅（fú）度超預期

2021年1-3月，金屬加工機床新增訂（dìng）單（dān）同比增長90.1%；在（zài）手訂單同比增長（zhǎng）28.1%。其中，金屬切削機床新增訂單同比增長111.5%，在手訂單同比增長（zhǎng）25.6%；金屬成形機床新（xīn）增訂單同比增長53.7%，在手訂單（dān）同比增長34.6%。與（yǔ）2019年同期比較，金屬加工機床新增訂單增長62.7%，其中金屬切削機床新增訂單增長74.6%，金屬成形機床新增（zēng）訂單增長31.7%。在手訂單增長趨勢類（lèi）似。

（五（wǔ））機床產量增長，成品庫存略降

2021年1-3月，金屬加工機床產量同比增長71.8%，產（chǎn）值同比增長70.8%。其中，金屬切削機床產量同比增長（zhǎng）71.6%,產值同比增長76.3%；金屬成形（xíng）機床（chuáng）產（chǎn）量同比增長72.8%，產值同比增長59.4%。與2019年同期（qī）比較，金屬切削機床產量和產值約有10%的增長，金屬成形機床產量和產值約有5%的增長（zhǎng）。

2021年1-3月，重點（diǎn）聯係企業存貨（huò）同比增長3.1%。其中，原材料庫存同比增長（zhǎng）7.5%，產成（chéng）品庫存同比下降3.5%。金屬加工機床產成品存貨同比增長0.7%。其中，金屬切削機床同比增長0.2%，金（jīn）屬成形機（jī）床同比增長17.4%。

二、進出口情（qíng）況

根據中國海關數據，2021年一季度機床工具進出口（kǒu）總體呈現明顯增長的態勢，進出口總額同比（bǐ）增長30.5%，與（yǔ）2019年一（yī）季度相比（bǐ），增長9.5%。

2021年一季（jì）度機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態勢（shì）。機床工具商品進口（kǒu）32.8億美元，出口40.3億美元，順（shùn）差為7.5億美元。

進口方麵，2021年一季度進口總體呈現恢複性增長的態勢。進口額（é）同比增長22.9%，與2019年一季度相比（bǐ），下降（jiàng）3.3%。其中，金（jīn）屬加工機床進口額16.8億（yì）美元，同比增長28.9%。其中，金（jīn）屬切削機床進口額13.7億美（měi）元，同比增長27.7%；金屬成（chéng）形機床進口額3.1億美元，同比（bǐ）增長34.2%。一季度，切削刀具進口額4.3億美元，同比增（zēng）長29.6%；磨料磨具進口額（é）1.8億美（měi）元，同比增（zēng）長30.8%；機床功能部（bù）件進口額增幅最（zuì）大，為4.7億美元，同比增長63.7%。

從進口來源來看，2021年1-3月（yuè）進口來源居前三位的分別是：日本10.9億（yì）美元，同比增長50.9%；德（dé）國6.7億美元（yuán），同比增長7.1%；中國台（tái）灣4.3億美元，同比增長68.5%。

出口（kǒu）方麵，2021年一季（jì）度總體呈現大幅增長的趨勢。出口額同比增長37.3%，與2019年一季（jì）度相比，增長22.8%。其中，金屬加工機（jī）床出口額11.2億美元，同比增長40.8%。其中，金屬切削機床出口額7.7億美（měi）元（yuán），同比（bǐ）增長43.0%；金屬成（chéng）形機（jī）床出口額3.6億美元，同比增長36.4%。一季度，切削刀具出口額8.3億美元,同比增長49.6%；磨料磨具出口額8.2億美元，同比增長56.5%。

從出口去向來看，2021年1-3月份，出口去向前三位的（de）分別是：美國5.1億美元，同比增長47.2%；越南3.1億美元，同比增長57.1%；印度3.0億美元（yuán），同比增長46.2%。

三、行業運行特點

（一）整個行業（yè）運行情況全麵好轉

從協會重（chóng）點聯係企（qǐ）業統計數據、有關分會提供的分析材料，以及協會對部分企業的調（diào）研情況（kuàng）來看，2021年一（yī）季度各分行業的多數企業主要經濟指標同比大幅（fú）度增長（zhǎng），與2019年同期比也有一定程度增（zēng）長，訂單飽滿，加（jiā）班（bān）情況普遍，生產壓力（lì）很大。近十年來（lái）行業整體波動（dòng）下行後，市場需求呈現複蘇態勢。

進口實現恢複性增長，進口額與2019年（nián）同期比僅小幅減少，出口不僅同比大幅增長，且（qiě）比2019年同期增長2成多。

市（shì）場需求（qiú）轉旺的原因是多方麵的，主要是國家為克服疫情影響實施的經濟刺激和助企紓困政策顯效，國外疫情反複使得大量訂單湧入我國，同時進（jìn）口需求得不到保障，疫情期間需求的延後釋放，汽車製（zhì）造業恢（huī）複增長，工程機（jī）械、農業（yè）機械等行業大幅增長的拉動，以及2020年同期基數低，等等。

（二）金屬（shǔ）切削機床增（zēng）長趨勢更為強（qiáng）勁

從上麵數據（jù）可以看出，2021年1-3月金屬切削機床分行業的營業收入（rù）、機床產量、新增（zēng）訂單、在手訂單同比增（zēng）長幅度顯著（zhe）。與2019年同期比較，也有一定程度增長。特別是在（zài）手訂（dìng）單維持高位，新增訂單持續快速增（zēng）長，且遠高於營業收入的增速，為後期發展提供充足的（de）內生動力。

金屬成形機床分行業主要（yào）經濟指標的同比（bǐ）增長幅度（dù）普（pǔ）遍低於金屬切削機床。與2019年同期比較，金屬成形機床新增訂單增長31.7%，其他多項指標較疫情前的2019年同期水平還有一定（dìng）差距，金屬成形機床分行業的整體上處於恢複過程當中。但有一些行業重點企業已經呈現出強勁增長趨勢。

（三）創新日益成為企業發展（zhǎn）的主要動（dòng）力

協會調研中（zhōng）了解到，在市場需求普遍轉旺的形勢下，機床工具行業企業的運行情況仍有較大差別。在（zài）行業下（xià）行期（qī）間堅（jiān）持不懈（xiè）進（jìn）行產品研發（fā）和結構調整、緊跟市場需求（qiú）變化的企（qǐ）業，經營業績更為突出。

近年來，在我國供給側結構性改革和產業（yè）結構調整優化大背景下，市（shì）場需求（qiú）發生了深刻變化。例如，新能源汽（qì）車、5G及半導體等新興行（háng）業的快速（sù）發展，對機床工具產品提出了很多新的要求，總（zǒng）體上產品需（xū）求層次正在逐步提高。機床產業發展（zhǎn）正（zhèng）呈現出由（yóu）離散型製造技術向係統集成和智能製造技術轉變、從批量化向定（dìng）製化轉變、從需求實現向需求創造轉變、從投資型向投資兼顧消費型轉變的新變化。應對需求變化和競爭壓力，創新成為驅（qū）動行業和企業發展的迫（pò）切（qiē）需求。

四、行業（yè）運行中的突出問題與政策（cè）建議

（一）原（yuán）材料價格上漲嚴重影響企業經營

很多企（qǐ）業反映，當前鋼材、銅、鋁等主要原材料，以及產業相關配套件價格持續上漲，導致企業（yè）成本大幅上漲。對鍛（duàn）壓機械、重型機床、機床（chuáng）附（fù）件等分行業的影響尤為嚴重。

建議有關部門加強對原材料價格的宏觀調（diào）控，抑（yì）製價格的（de）異常上漲，維護（hù）企業正常經營，推動產業鏈上（shàng）下（xià）遊的健康發展。

（二）機床工（gōng）具行業（yè）人才缺乏問題突出

在近年來機（jī）床產業持續下行情況下，行業利潤率持續走（zǒu）低，工作相對辛苦，技能要求相對較高，工資水平卻很難大幅提升，從而導致越來越多的年輕（qīng）人不願（yuàn）從事機床（chuáng）行業。企業普遍反映，專業技術人才招聘困難重重，高（gāo）端人才更（gèng）是難找。鑄造、焊接、機（jī）加、裝配等產業工人招聘也愈加困難。

建議國家加大對專業技術（shù）人才的培養，重視技工培養，培（péi）育具有工匠精神的專業技能人（rén）才。同時研究出台穩定和培養專業和技能型人才的政策。

（三）突破卡脖子問題所（suǒ）需研發投入不足

由於機床工具產品（pǐn）利潤率不高，企業研發投入普遍不足。特別（bié）是高端機（jī）床、數控係統、精密傳感器、關鍵功能部件等卡脖子領域，技術水平上與國外差（chà）距大，需要的科研資金（jīn）投入很大，大多數（shù）企業無法負擔。

當前國內外各方麵情況的演變，給高（gāo）端機床及配（pèi）套（tào）功能部件（jiàn）、數控係統等的國產化替代創造了良好的條件，特（tè）別（bié）是機床工具的用戶企業對國內產品的接受意願大為提高。建（jiàn）議（yì）國家加大支持力（lì）度，使（shǐ）一批具備攻（gōng）關條件和基礎的（de）企業（yè）脫穎而（ér）出，盡快解決卡脖（bó）子問題，並帶動（dòng）行業轉型升級（jí）。

總體來看，一季度機床工具行業（yè）市場需求快速增長，行業運行穩中向好，實現了（le）全年開（kāi）門（mén）紅，為全年運行打下了良好基礎。但原材料價格的大幅上漲問題比較突出。全球（qiú）疫情（qíng）防控形勢依然嚴峻，外部經濟環境依然（rán）複雜。

綜合（hé）考慮各種因素和目前機床工具行業較好的發展趨（qū）勢，我們預計，如疫（yì）情沒有（yǒu）嚴重的反彈，不確定（dìng）因素得到有效應對，各項政策持續顯效發力，2021年機床（chuáng）工具行業將延續（xù）2020年恢（huī）複性（xìng）增長態勢，主要經濟指標（biāo）有望增長5%以上。考慮到上（shàng）年基數等因素的影響，增長（zhǎng）速度可能呈逐步（bù）降低趨勢。

（責編：張芳麗）

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