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2021年度高端裝備-機器人（rén）行業（yè）報告及預測綜述

2021-11-9 來源：- 作者：-

工業機器人領域，2020 年，我國工（gōng）業機（jī）器人產量（liàng）為 237068 台，同比增長 19.1%。進（jìn）入2021 年，工業機（jī）器人產量繼續延續去年的高速增（zēng）長勢頭。1～6 月，我國工業機器人累計產（chǎn）量 17.4 萬（wàn）台（套），同比增長 69.8%。預（yù）計未來，隨著下遊製造業需求的逐步回暖以及新型應用場景的持續拓展，疊加疫情後海外需求轉移（yí），國內製造業景氣度持續（xù）增強，工業機器（qì）人行業有望迎來高增長。長期來看，隨著（zhe）我國機器人市場不（bú）斷擴大，部分企業將以下遊的係統集（jí）成作為切入點，不斷提升（shēng）技術創新能力，逐步開展中上（shàng）遊的技術研發（fā）和產（chǎn）品開發。隨著國內規劃導航等（děng）服務機器人共性技術的進步（bù），激光雷達、芯（xīn）片等供應鏈體係的完善，行業（yè）產業鏈加速健全，機器（qì）人（rén）行業的成本（běn）進一步降低，有望進（jìn）一步推（tuī）動核（hé）心產品與技術的進口替（tì）代（dài）。未（wèi）來隨著我國工業機器人技術（shù）的（de）不斷加強，國產化率有望繼續提升。預計 2021年，我國工業機器人產量有望突破 46 萬台，同比增長（zhǎng）約（yuē） 95.7%；到 2023 年，工業機器（qì）人產量有望達（dá）到 79.9 萬台。

2021～2023 年（nián）我國工業機器人產量及同比增速預測

數據來源：國家統計局

短期來看，疫情刺激“機器換人”，智能裝備（bèi）迎來投資熱潮；長期來看，製造業升級疊加人口老齡（líng）化（huà）背（bèi）景下，國產工業機器人（rén）市場潛力大。隨（suí）著工業機器人向一般工業領域（yù）的逐步滲透，產（chǎn）業鏈迎（yíng）來國產化良機，工業機器人將是成長動力充足、充滿投資機會的行業。2021 年，我國工業機器人市場（chǎng）將有（yǒu）望進入穩健增長（zhǎng）期，市（shì）場競爭的不（bú）斷深（shēn）入將導致市場格局的分（fèn）化與裂變，部分細分產品領域的競爭（zhēng）格局有望被打（dǎ）破。

隨著我國機器（qì）人市場不斷擴（kuò）大、中上遊的技術研發和產品開發加（jiā）速、國內規劃導航等機器人共性技（jì）術的進步，激光雷達、芯片等供應鏈（liàn）體係（xì）將不斷完善，核心產品與技術有望實現突破，行業產業鏈加速健（jiàn）全，機器（qì）人行業的成本進一步降低，製造業與服務業無人化或（huò）少（shǎo）人化作業進程（chéng）會加速。此外，隨著國內 5G 網絡建設高速推進，其超寬帶、海量聯接和超低時延等特點為人與人、人與機器、機器與機器之間的聯（lián）接和通信提供了多種可（kě）能，為機器人產業賦能。得益於 5G 商用、人工智能（néng）、物聯網、大數據等技術（shù）和產業的快速發展，預計我國有望（wàng）成為機器人最大市（shì）場（chǎng），工業機器人、服務機器人行業皆麵臨良好發展機遇（yù），市場潛力無限。建議（yì）投資者積極（jí）關注技術較為領（lǐng）先（xiān）的國內龍頭企業（yè），例如新鬆機（jī）器人、埃斯頓等機器（qì）人製造企業。

智能製（zhì）造業進口分（fèn）析（xī）

2020 年，隨（suí）著下遊產業（yè）逐（zhú）步回暖，我國多功能工業機器人（rén）進口量回升。全年，我國共進口多功（gōng）能工業機（jī）器人 74015 台，同比增長 25.3%，增速較上年（nián）同期提（tí）升 42.7 個百分點；進口（kǒu）金額為 9.7 億美元，同比增（zēng）長 5.9%，增速較上年（nián）同期下提升 18.2 個百（bǎi）分點；進口（kǒu）單價為 13140.22 美元/台，同比下降 15.5%。2021 年上（shàng）半年，多（duō）功能工業機器（qì）人累（lèi）計進（jìn）口數量與進口（kǒu）金額繼續增長。1～6 月，多功能工業機器人進口（kǒu） 59446 台，同比增加 63.8%；進口金額為 7.4 億美（měi）元（yuán），同比增加 59.4%。

搬運機器人方（fāng）麵，我國（guó）搬運機器人進口替代能（néng）力逐步增強。2020 年全年，我國共進口搬運（yùn）機器人（rén） 26372 台，同比減（jiǎn）少 16.9%，增速（sù）較上年同期收窄 7.5 個百分點；進口金額為 1.8 億美元，同比減少 37.1%，增速較上年同期下降 62.4 個百分點；進口（kǒu）單（dān）價為 6913美元/台（tái），同比下降 24.3%。其中，日本為我國（guó）最大的搬運機器人進口地，2020 年，我國從日本（běn）進口搬運機器人 21828 台，占總進（jìn）口數量的 82.8%；進口金額為 7786.7 萬美元，占總進口金額的 42.6%。2021 年上半年，搬運機器人進口數量小幅增長，進口金額繼續（xù）呈下降狀態。1～6 月，搬運機器人進口 14461 台，同比增長 5.9%；進（jìn）口金額為 0.6 億美元，同比減少 43.7%。

2015 年以來我國工業機器（qì）人進口量及同比增速

數據來源：海關總署

2015 年以來我國工業機器人進口金額及同（tóng）比增速

數據來源：海關總署

智能製造業出口分析

2020 年，我國多功能工業機器人出口量減少、出口金額增長。具體來（lái）看，2020 年（nián），我國共出口（kǒu）多功能工業機器人 61976 台，同比減少 32.4%；出口（kǒu）金額為 1.98 億美元，同（tóng）比增（zēng）長 4.8%，增速較上年（nián）同（tóng）期提升 21.22 個百分點（diǎn）；出口單價為 3199.9 美元/台，同比增長54.9%。2021 年上半年，多功（gōng）能工業機器（qì）人累計出（chū）口數量（liàng）繼續減少，出口金額繼續增（zēng）長。1～6 月，多功能工業機器人出口 25796 台（tái），同比減少 39.9%；出口（kǒu）金額為（wéi） 1.4 億美元，同比增長 41.03%。

相對（duì）而言，搬（bān）運機器人出口形勢較好，形成“量額齊增（zēng）”局麵。2020 年，我國共出口搬運機器人 16088 台，同比增長 10.3%，降速較上年同期收窄 45.6 個（gè）百分點；出口金額為（wéi）1.02 億（yì）美元，同比增長 5.6%，增速較上年同期收窄 14 個百（bǎi）分點；出口單價為 6322.6 美元/台，同比減少 4.3%。其中，我國搬運機器人主要出口至美國、日本、越南等地，2020 年我國搬運機器人出口至美國 4803 台，出口金額為 699.0 萬美元；出口至日本 1373 台，出口金額為 1872.8 萬美元（yuán）；出口至越南 1130 台，出（chū）口金額（é）為（wéi） 1028.5 萬美元。2021 年上半年，搬運機器人累計出口（kǒu）數量與出口金額繼續增長。1～6 月，搬運機器人出口 19008 台，同比增加 236.1%；出口金額為 0.85 億美元，同比增（zēng）加（jiā） 82.6%。

2015 年以來我國工業機器人出口量及同比增速

注：由於 2014 年搬運機（jī）器人（rén）出口量較低，2015 年搬運（yùn）機（jī）器（qì）人出口量增速高達 12150.6%。數據（jù）來源：海關總署

2015 年以來我國工業機器人出口額及（jí）同比增速

數據來源：海關總（zǒng）署

工業機器人（rén）快速發展，行業空（kōng）間和國產替代空間大

我國是世界上最大，增長最快的機（jī）器人市場（chǎng）。不過，我國自主（zhǔ）品牌工業機器人還存在（zài）核心零部件環節“硬實力”不強，品牌、口（kǒu）碑等“軟實力”薄（báo）弱，人才、標（biāo）準等“支撐力”不（bú）足等（děng）問題，絕大多數新型（xíng）機器人是從（cóng）國外進口。在製造業轉型升級、產業扶持政策不斷落地等有（yǒu）利（lì）因素的支持下，我國工業機器人國產化將繼續加速，生（shēng）產量有望實現穩中有進的增長趨勢。同時，在我國企業智（zhì）能轉型需求、長尾市場以及信息技術與機（jī）器（qì）人技術的融合創新等多方麵有利因素下，自主品牌工業機器人（rén）將麵臨更多發展新機遇，國產工業機器人市場占（zhàn）比有望不斷（duàn）提升。

需求方麵（miàn），一方麵，2020 下半（bàn）年以來，傳統（tǒng）下（xià）遊需求端製造業回暖；另一方麵，5G、新能源和醫療（liáo）器械等領域快（kuài）速（sù）發（fā）展（zhǎn），新的應用場景持續擴展。同（tóng）時，海外疫（yì）情導致國內製造業擴產需求激增，疊加用工荒導致（zhì）的（de）供需矛盾，製造業對自動化改造需求大幅增加。此（cǐ）外，國內人口紅利逐步褪去，人力成本加速（sù）上漲，並且（qiě）隨著國內製造業的轉型，國內的製造業正在逐步從過去的勞動密集型產業（yè）逐步發展成（chéng）技術密集型產業，對工業（yè）自動化的需求正在加速增長。預計未來，國內工業（yè）機器人行業將顯（xiǎn）著受益於國內製造業升級帶來的（de）長期需（xū）求增（zēng）長，工業機器人市場（chǎng）需求不斷增加。

供給方麵，企業上，國內工業機器人龍頭經過過去幾年的收購兼並，以及高額的研發投（tóu）入（rù），已經逐（zhú）步成長成為可（kě）以與四大家族對標的優質製造商，國產替代（dài）有望加速（sù）；應用場（chǎng）景上，國內品牌持續增加研發投入，並且通過外延並購提升技術和（hé）業務布局（jú），應用場景增加；性價（jià）比上，隨著機器人行業（yè）規模明顯改善，規模效應凸顯，降本增效改善（shàn）機器人性價比；產業鏈上，國內核心零（líng）部件配套能力逐步提升，行業獨立性增強（qiáng），產品線持續拓展（zhǎn）。因此，在（zài）綜（zōng）合因素影響（xiǎng）下，我國工業機器人供給（gěi）能（néng）力（lì）和產品水平將持續提升，行業空間和國產替代空間大。

2021～2023 年我國多功能工（gōng）業機器人進口量及同比增速預（yù）測

數據來源：國際機器人聯合會

2021～2023 年我國多功能工業機器人出口量及同比增速預測

數據（jù）來源：國際機器人聯（lián）合會

綜合來看，隨（suí）著（zhe）下遊製造業需（xū）求的逐步回暖以及新型應用場景的持續拓展，疊加疫（yì）情（qíng）後海外（wài）需求轉移，國內製造（zào）業景氣（qì）度持續增強（qiáng），工業機（jī）器人行業有望迎來高增長。長（zhǎng）期來看，隨著我國機器人市場（chǎng）不斷擴大，部分企業（yè）將以下遊的（de）係統（tǒng）集成作為切入點，不斷提升技術創新（xīn）能力，逐步開展中上遊的技術研發（fā）和產品開發。隨著國內規劃（huá）導航等服務機器人共性技術的進步，激光雷（léi）達、芯片等供應鏈體係的完善，行業產業鏈加速健全，機器人行（háng）業的成本進（jìn）一步降低，有望進一步推動核心產品與（yǔ）技術的進口替代（dài）。未來隨著我國工業機器（qì）人技術的不斷加強，國產化（huà）率有望繼續提升。預計 2021 年，我國工業機器（qì）人產量有望突破 46 萬台（tái），同（tóng）比增長（zhǎng）約 95.7%；到 2023 年，工業機器人產量有望達到 79.9 萬台。

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