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自動化企業如何向上（shàng）下遊（yóu）擴（kuò）展四大家族講述先進經驗

2018-9-3 來源：-- 作者：--

　　在世界工業機（jī）器人業界中（zhōng），以瑞士的abb、德（dé）國的庫卡、日本的發那科和安川電機（jī）最為著名，並稱工業機器人四大家族。

　　全球機器人市場中，四大家族一直占據著重要位置，總市（shì）場份額一度超（chāo）過50%以上。

　　年以來由於細（xì）分領（lǐng）域新興機（jī）器人廠商的崛起（qǐ），如丹麥優（yōu）傲機（jī）器人生產（chǎn）的6軸串聯（lián）工業機器人和RethinkRobotics生產的機器人因（yīn）輕巧靈（líng）活而廣受市場青睞，使四大家族量價齊降，市占率遭受一定程度的擠壓。

　　但作為全球行業（yè）龍頭，四大家族總體上依然占據主導地位，尤其是（shì）在需求量逐步放大的中國市場，根據OFweek機器人網的（de）數據，2016年（nián）四（sì）大（dà）家（jiā）族在中國工業（yè）機器（qì）人的市場份額總和接近60%。

　　從收入規模來看，國際四大家族的體量處於領先地（dì）位，其中發那科（kē）2017年機器人業務收入為17.58億美元。

　　從盈利能（néng）力來看，兩家核（hé）心零部件企業納博和哈默納科的減速器業務2017年的營業利潤率分別為18%和26%，領（lǐng）先（xiān）於四大家族和杜爾集團，核心零部件（jiàn）較高的技術壁（bì）壘也使得龍頭企業擁有較強的議價能力。庫卡運營效率較高（gāo），納（nà）博人均產值領先。

　　資產周轉率反映了（le）一個企業的運營效率，體現了資產從投入到產出（chū）的流轉速度（dù）。

　　庫卡2017年機器人業務的資產周轉率為1.96次，顯著高於其他企業，主要原因（yīn）在於庫卡生產（chǎn）的機器人大多運（yùn）用於下遊的汽車（chē）製造業。汽車領域自動化需求高，其流水線式生產的特點有利於將每個環節分解成基本的標準化工（gōng）序，易於形成規模生產。

　　另外，庫卡受益於德國巴伐利亞的產業集群，客戶包括通用汽（qì）車、克萊斯勒、福特汽（qì）車、保時捷、寶馬、奧迪、奔馳等。

　　從人（rén）均產值來看，納博特斯克2017年減速器業務（wù）的人均產值為65萬美元/人（rén），顯著高於安（ān）川、庫卡和杜爾集團，反映出核心零部件企業較高的製造效率。

　　兩種路徑（jìng），布局全產業鏈的發展經驗

　　四大家族在機器人領域（yù）的絕對領導（dǎo）地位來自（zì）業（yè）務先發（fā）優勢（shì）和全產業鏈布局優勢。

　　細究四大家族的發展進（jìn）程，早期均從事機器人產業鏈（liàn）相關的業務，雖然起步業務和發展路徑各不相同，但最終都（dōu）實現了從應（yīng）用開發、前端銷售、係統集成到客戶服務的全價值鏈業務模（mó）式。

　　對（duì）四大家族全（quán）產業鏈（liàn）形成路徑進行分析，將其劃分為（wéi）以下兩種方式：

　　自上而下的（de）發展路徑：

　　四大家族中（zhōng）發那科、安川（chuān）和ABB采取自上而下的發展路徑，初期深耕零部件領域，後期向機器人本體及下遊集成應用領（lǐng）域擴展。

　　發那科以數控係統起家；安川（chuān）專注伺服、變頻器；ABB運動控製（zhì）技術在業內領先。

　　後期三大巨頭本體（tǐ）與解決方案同步推進，布局方式主要是合作或收購，布局領域以高端應用汽車、3C行業等為主。

　　根據公司官網的披露（lù），ABB2015年收購Gomtec加（jiā）碼協作機器人業務，2016年（nián）收（shōu）購瑞典係統集成公（gōng）司SVIA，2017年（nián）收購貝加萊與GE工業係統業務（wù）；安川2015年與（yǔ）北京東方昊為在噴砂、塗裝機器人領域展開深度合作（zuò），同年攜（xié）手恩耐NLIGHT開創機器人激光應用高端市場；發（fā）那科2014年與羅克韋爾（ěr）簽訂（dìng）合作協議，實現無縫集成製造，2016年聯手科勒集團引領衛浴行業智能（néng）製造。

　　自下而上的路徑：

　　不同於其他三（sān）家的成長路徑（jìng），庫卡由焊接（jiē）設備起（qǐ）家，以下（xià）遊的汽車領域係（xì）統集成為切入口，到本體製造，再（zài）到（dào）後期的控製器（qì）、伺服電機自製，實施了一條從下遊係統集（jí）成向上遊核（hé）心零部件拓展的逆向（xiàng）產業鏈一（yī）體化布局模式。

　　業務層麵（miàn），不同於（yú）ABB涉足電工（gōng）電網、發那科涉足數控機床、安川涉足電（diàn）機和其他工業設備，庫卡是四大家中唯一一（yī）家全（quán）部業務都集中在工業機器人領域的企（qǐ）業。

　　根（gēn）據公司財報的數據，2017年庫卡（kǎ）係統集（jí）成（chéng）業務占收入的45.4%，機器人本體占34.5%，同時瑞（ruì）仕格與庫卡產生了良好的協同效應，占收入（rù）比（bǐ）穩步提升（shēng）至22%。

　　年庫（kù）卡公司被美的收購，加大了在中國市場（chǎng）的擴張力度。

　　下（xià）遊逆（nì）向拓展的優勢在於：

　　廣泛接觸下遊客戶，了解終端用戶的實際需求。庫卡（kǎ）受益於德國汽車工業的繁榮發展，逐步由提供係統集（jí）成服務（wù）向本體生產拓（tuò）展；

　　庫卡借助其在汽車工業中積累的技能（néng）經驗，為其他領域研發自（zì）動化提供（gòng）解決方（fāng）案，例（lì）如用於醫療技術、太陽能（néng）工業和航空航天（tiān）工業等（děng），易於形成本體製造（zào）和下遊集成優勢（shì）。1985年庫（kù）卡去掉工業機器人中的平行連杆結構，實現真正意（yì）義上的多關（guān）節控製，並逐（zhú）漸成為機器人行業的默認（rèn）準則。

　　國產企業全產業（yè）鏈布局之道

　　整體而言，國內機器人企（qǐ）業技術和市場集（jí）中度低，對產業鏈掌控能力（lì）相對較弱。上遊零部件（jiàn）一直處於進口狀態，對（duì）上遊零（líng）部件廠商不具（jù）備議價（jià）優勢；本體和集成企業大部分以組裝和代加工為主，處於產業鏈低（dī）端，產業集中度低、總體（tǐ）規模小。

　　對於已經具（jù）備一定的資金、市場和技術實力的機器人企業來說（shuō），打（dǎ）造產業（yè）鏈成為（wéi）企業擴大市場和影響力的重要途徑。

　　目前國（guó）內領先機器人企業也已經陸續通過合作或並購的方式（shì）加緊擴展自己的產業版圖，結（jié）合本土係統集成的服（fú）務優（yōu）勢，已經具備一定的競爭力（lì），未來（lái）有望實現（xiàn）對國外品牌的進口替代。

　　根據產業（yè）鏈理（lǐ）論分析和國際先進廠商生產經驗，我們認為機器人企業（yè）布局產業鏈有如下的可行方式：

　　由核（hé）心零部件向下拓展：生產數控係統、運動控製（zhì）係統或伺服電機等自動化（huà）零部件的廠商，可依托技術優勢向全產業鏈布局，能夠（gòu）發揮（huī）業務的協同性。

　　以埃斯頓為例，埃斯頓早期深耕於金屬成形機床領域，依（yī）托（tuō）成熟的伺服係統技（jì）術，同時收購TRIO進入高端運動控（kòng）製領（lǐng）域，形成了貫穿全（quán）產業鏈（liàn）的兩大業務模塊：智能裝備核心功能部件和工業機器人及智能製造係統。

　　年埃斯頓實現營收1076.50百萬元，毛利達33.44%，其中工業機器（qì）人業務營（yíng）業收（shōu）入489百萬元，同比增長132%，增速是國內同行業中最（zuì）高的。

　　庫卡類似的成長路（lù）徑（jìng）。通過早期對特定行業製造工藝的了解，運用豐（fēng）富的客戶資源積累初始資本（běn），繼而通過合作研發、並購等方式進行產業鏈的溯（sù）源方向整合，提升行業集（jí）中度。

　　當前，易行成規模效應的汽車領域已被外資品牌占領，下遊集成向細（xì）分化和專（zhuān）業化發展，以麵（miàn）板、半導體、鋰電池製（zhì）造（zào）為代表的3C電子加工行業（yè）空間廣闊，自動化率需求大，有（yǒu）足夠的空間誕生係統集成龍頭（tóu）廠商，深耕（gēng）下遊行業應用的廠商有望率先突圍。目前較為成（chéng）功的國內企業包括拓斯達、埃夫特等。

　　拓斯達以注塑機輔（fǔ）機設備起家，從（cóng）係（xì）統集成入（rù）口（kǒu）切入（rù）機器人產業，掌握大量終端客戶的數據，後期通過自主研發掌握了控製技術（shù），並通過與武漢久同智能科技有（yǒu）限公司合（hé）作研發掌握了伺服驅動，目前業務（wù）領域已逐步延伸至整個產業鏈。

　　而非上市公司埃（āi）夫特主要采用（yòng）“本體+係統集成（chéng）”模式（shì），作為工業機器人的用戶，埃夫特深耕汽車領（lǐng）域，依（yī）靠（kào）對終端（duān）需求及工藝的（de）充分了解，進行核（hé）心零（líng）部件的研發，逐步向全（quán）產業鏈模式轉型。

　　其成長方式主要依靠並購，2015年收購意大利CMA公司，強化噴塗領域競爭力；2016年（nián）收（shōu）購意大利EVOLUT公司，切入高端機器人集成應（yīng）用；2017年（nián）收（shōu）購意（yì）大利運動控製（zhì）領域機器人核心零部（bù）件生產（chǎn）商ROBOX。

　　四大家族的起（qǐ）家皆是從事機器人（rén）產業鏈相關的業務，如ABB和安川電機從事電力設備（bèi）電機業務，發（fā）那科研究數控係統，庫卡最初從事焊接設備。最終他們能成為全（quán）球領先的綜合型工業自（zì）動化企（qǐ）業（yè），都（dōu）是因為掌握了機器人（rén）本體及其核心零件的技術，並致力投入（rù）研（yán）究而最終（zhōng）實現一體化發展（zhǎn），這才有了今日（rì）工業機器人四大家族的美（měi）譽。

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