2022年機床工具行業上市公司(sī)運行概(gài)況(kuàng)
2023-8-24 來源:機床協會 作者:-
我國股票市場建立和發展三十多年以來,一批機床工具企業成功上市(shì),成為行業內運作相對規範和頗受(shòu)注目的一個企業群體,上市公司運行情(qíng)況也成為觀察(chá)行業發展的風(fēng)向標之一。為此(cǐ),中國(guó)機床工具工業協會自2020年以來(lái)選取行業部分上市公司進行(háng)了重點監測。本文(wén)根據重點監測(cè)上市公司2022年的(de)年度報告,匯(huì)總分析重點監(jiān)測的行業上市公司的運(yùn)行情況。
一、重點監測上市公司概況
1.重點監(jiān)測企業的(de)篩選
機(jī)床工具(jù)並非行業分(fèn)類(lèi)中的獨立條目,需從通用設備、專用設備、儀器儀表等相關分類中進行鑒別、篩選。我們在涉及機床工具產品的100餘家(jiā)上市企(qǐ)業中,根據企業機床工具產品收入(rù)占比和在(zài)業內的知名度等情況,甄選出重點監測的對象。
2022年,我們甄選出了57家重點監測的上市公司,其中深(shēn)交所主板23家(jiā),創業板20家;上(shàng)交所主板5家,科創(chuàng)板9家。與2021年相比,增加2家(新上(shàng)市),減少2家(1家(jiā)退市,1家主(zhǔ)營業務轉(zhuǎn)變),總數保持不變。
2.企業的地區分(fèn)布情況(kuàng)
57家重點(diǎn)監(jiān)測的上市公司中,華東地區20家(jiā),占35.1%,居於首位;華中地區15家,占(zhàn)26.3%,位居(jū)第二;華南地區11家,占19.3%,處於第三位;華北(běi)地區5家,占8.8%;東北地區和西北地區均為3家,各(gè)占5.3%。具體分布情況如圖1所示。
3.企業的行業細分情況
57家重(chóng)點監測的上市公司中,金屬切削機床行業20家,占35.1%,居於首位;磨料磨具(jù)行業13家,占22.8%,位居(jū)第二;工(gōng)量具和數控(kòng)裝置行業均為7家,各占12.3%;金屬成形機床和機床附件(jiàn)及功能部件行業均為4家,各(gè)占7.0%;木工機械行業2家,占3.5%。具體行業分布情況如圖2所示(shì)。
二、重點監測上市公司主要經濟指標
2022年度,各重點監測上市公司及其所處分行業,以(yǐ)及行業整體的(de)主要(yào)經濟指標情況,詳見(jiàn)表1。
三、重點監測上(shàng)市公司主要財務指標情況
1.資產負債(zhài)情況
截至2022年末,重點監測上市公司的資產總計為2612.9億元,同比增長14.6%。負(fù)債合計為1219.5億元,同比增(zēng)長10.8%。資(zī)產負債(zhài)率為46.7%,同比下降1.6個百分點,同比增長的企業(yè)占(zhàn)50.9%,同比下降的企業占49.1%。總體上資產增長快於負債增長(zhǎng),資產負債率略有降低。各分行業2022年度的資(zī)產負債情況見表2。
從分布(bù)情況看,資產負債率在40%以下的(de)企業占54.4%,占比上升(shēng)8.8個百(bǎi)分點;介於40%-60%之間的企業占28.1%,占(zhàn)比下降(jiàng)12.3個百分點;高(gāo)於60%的企業占(zhàn)17.5%,占比上升3.5個百分(fèn)點。超過70%的,本期有3家(jiā),同期有(yǒu)4家;超過100%的,同期有1家(jiā)。整(zhěng)體呈現出兩極分化的走勢。資產負債率的整體分(fèn)布情況見圖3。
2.營(yíng)業收入、利潤總額與虧損麵
2022年(nián),重點監測的上市公司實現營業收入1249.1億元,同比增長(zhǎng)6.4%。其中,36家企業同比增長,占63.2%;21家企業同比下(xià)降,占36.8%。
實現利潤總額98.3億元,同比下降2.7%。其中,26家企業同比增長,占(zhàn)45.6%;31家企業同比下降,占54.4%。
2022年末的虧損麵為8.8%,同(tóng)比收窄5.3個百分點。
各分行業2022年(nián)度的營業收入、利潤總額和虧損麵情況見表3。
3.利(lì)潤(rùn)率、毛利率與加權平均(jun1)淨資(zī)產收益率
2022年,重點監測上(shàng)市公司的利潤率(lǜ)(利潤率=利潤總額/營業(yè)收入)為(wéi)7.9%,同比下降(jiàng)0.7個百分點;其中,24家企業同比增長,占42.1%;33家企業同比下降,占57.9%。
毛利率為(wéi)27.1%,同(tóng)比增長0.2個百分(fèn)點;其中,22家(jiā)企業同比增長,占38.6%;35家企業同比下降,占61.4%。
各分行業2022年度的利潤率和毛利率情況見表4。
從利潤率的分布看,2022年度利潤率在0%以下的企業占(zhàn)8.8%,占比下降5.3個百分點(diǎn);位於0%-10%之間的企業(yè)占36.8%,占比上(shàng)升8.8個百分點;位於10%-15%之間的企(qǐ)業占14.0%,占比上升3.5個百分點(diǎn);位於(yú)15%以上的企業占40.4%,占比下降7.0個百分點(diǎn)。整體分布明顯往中間(jiān)兩(liǎng)個區(qū)域(yù)集中。利潤率的整體分布(bù)情況見圖4。
2022年(nián),加(jiā)權平(píng)均淨(jìng)資產收益率(lǜ)除兩家因加權平均淨資產出現負數(shù)導致不適用外,剩下的55家企業中,有20家(jiā)同比增長,占(zhàn)36.4%;35家同比下降,占63.6%。
從(cóng)具體分布來看(kàn),0%以下的企業占7.3%,占比下降3.6個百分點;位於(yú)0%-10%之間的企(qǐ)業占54.5%,占比上升21.8個百分點;位於10%-15%之間的企業占18.2%,占比下降10.9個百分點;位於15%以(yǐ)上(shàng)的(de)企業占20.0%,占比下降7.3個百分點。整體明顯往0%-10%的區域集中。加權平均淨資產收益率的整體分布情況(kuàng)見圖5。
4.現金流情況
2022年,重點監測的上市公司經營活動產(chǎn)生的現金流表現為淨流入,流入淨額為(wéi)78.3億元;有46家企業表現為淨流入,占80.7%。投資活動產生的現金流表現為淨流出,流出淨額(é)為94.0億元;有43家企業表現為淨流出,占75.4%。籌資活動(dòng)產生的(de)現金流表現為淨流入,流入淨額為127.8億元;有32家企業表現為淨流入,占56.1%。各分行業2022年度的淨現金流情況見表5。
四、重點監測上市公司(sī)運行情況
2022年,重點監測的上市公司營(yíng)業收入整體上保(bǎo)持增長,好於行業整體(tǐ)。重點監測上市公司營業收入同比增(zēng)長6.4%,行業(yè)企業(重點聯係企業數據)的(de)整體(tǐ)營業收入同比基(jī)本持平。按營業(yè)收入增長率排前三位(wèi)的分行業是:磨料磨具增長13.3%,金屬成形機床增長12.0%,數控(kòng)裝(zhuāng)置增長(zhǎng)10.3%。新能(néng)源汽車和動力鋰電池等領域的高速發展,以及光伏和半導體等領域的需求增(zēng)長,是部分上市公司增長的主要動力。
2022年,重點(diǎn)監測的上市公司整體上利潤總額微(wēi)降,不及行業整體。2022年度,重(chóng)點(diǎn)監測上市公司利潤總額同比下降2.7%,行業企業的整體利潤(rùn)總額同比增(zēng)長。產生(shēng)這種差別的原因,主要是部分(fèn)企業因國際業(yè)務風險等因素而集中(zhōng)計提了大額減值(zhí)損失。在各分行業中,磨料磨具唯一實(shí)現增長(zhǎng),利潤總額同比增長71.3%。
2022年(nián),重點監測(cè)的上市公司整體上利潤率下降,但仍高(gāo)於行業整(zhěng)體水平。2022年度,重點(diǎn)監測上市公司利潤率為(wéi)7.9%,同比下降0.7個百分點,但(dàn)仍比(bǐ)行業企業的整體(tǐ)利潤率高0.7個百分點。分行業看,磨料磨具利潤(rùn)率同比提高4.6個百分點,其他分(fèn)行業利潤率同比均有所下降。
從(cóng)各分行業營業收入和利潤(rùn)總額的同比(bǐ)變動情況看,僅磨料(liào)磨具分行業的營業收入(rù)和(hé)利潤總額均保持增長;工(gōng)量具和木工機械的營業收入和利潤總額均呈(chéng)現下降;其他分行業均為營業收入增長,而利潤總額下降。
從企業層麵看營業收入和(hé)效益指標的同比增長比例,營業收入同比增長的企業占63.2%,利潤總額同(tóng)比增長的企業(yè)占45.6%,利潤率(lǜ)同比增長的企業占42.1%,毛利率同比增長的企業占38.6%,加權平均淨資產收益率同比增長的(de)企(qǐ)業占36.4%。效益增(zēng)長的企業占比明顯低於收入增長的企業占比。
2022年重點監測的上市公司經營活動(dòng)產生的(de)現金流均表現為淨流入,但(dàn)淨流入金額同比減少了(le)35.2%。各分行業中實現同比增長的僅有機床附件(jiàn)及功(gōng)能部件。
截至2022年末,重點監測的上市公(gōng)司應收賬款同比增長26.6%,較營業(yè)收入(rù)同比增速高出20.2個百分點。應收賬款同比增速遠高於營業收入增速。
綜合各項指標來看,2022年重點監測的上市公司運行好於行業整(zhěng)體水平,但需求(qiú)不及預期、成本持續上升和供應(yīng)鏈緊張,以及國際地緣政治趨緊等因素,也對行業上市公司群體帶來了明顯影響,經(jīng)營壓力有所加大。
(來源:協會信息統計部 責編:張芳麗)
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