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2022年機床工具行業經濟運行情況

2023-2-20 來源：機床協（xié）會作者：-

本文以中國機床工具工業協（xié）會（huì）重點聯係企業統（tǒng）計資料為主要依據，結合（hé）國統局機床產（chǎn）量（liàng）數據和海關進出口數據、有關分會的運行分析報告，以（yǐ）及協會行業調研（yán）情況（kuàng），對2022年機床工具行業運行情況進行（háng）簡要介紹與分析。

一（yī）、機床工具行業運行基（jī）本情況

1．營業收入與上年（nián）基（jī）本持平

中國機床工具工業協會（huì）重點聯係企業2022年1-12月累計完成營業收入同比下降0.3%，與（yǔ）2021年營業收入基本（běn）持平。2021年協會重點聯（lián）係企業營業收入同比增長26.2%，基數（shù）較（jiào）高。2022年在二、四季度兩次嚴重疫情衝擊情況下，營業收入仍達到同比基本持平實屬不易。

從具體分行業看，金屬成形機床、磨料磨具、滾動功能部件行業同比增長，金（jīn）屬切削（xuē）機床、工量具（jù）、數控裝（zhuāng）置、機床附件、機床電器行業同比下降。

圖1是2020-2022三年期間重點聯係企業營業收入同比增速情況的（de）對比。

圖1所（suǒ）示為新冠疫情三年機床工具行業營（yíng）業（yè）收入變化：2020年年初疫情爆發，營業收入大幅下降，隨（suí）著（zhe）疫情被控製，年內逐月恢複至增長；2021年延續恢複態（tài）勢，全年實現較高增（zēng）幅；2022年，年初以增勢開局，年內兩度因疫情產生波動，年（nián）底恢複至與上年基本持平。在三年（nián）中，2022年是在（zài）波動中（zhōng）克服困難，力保（bǎo）恢複（fù）的一年。

2．利潤增長（zhǎng），虧損麵持平

中國機床工具工業協會重點聯係企業2022年（nián）1-12月實現利潤總額同比增長43.7%。利潤總（zǒng）額（é）的增長，主要是由於行業（yè）總體長時期（qī）處於（yú）較低盈利水平，利潤總（zǒng）額基數較低，同時（shí）也（yě）反映了產品（pǐn）結構的升（shēng）級。各級政府的助企紓（shū）困政策也是重（chóng）要（yào）因素。

從具體分行業看，金屬切削機床（chuáng）、金屬成形機床、磨料磨具、機（jī）床電器行業同比（bǐ）增（zēng）長，其他分行業同比（bǐ）下降。所有分行業都處於盈利狀態。

同期，協會重點聯（lián）係企業中虧損企業占比為19.7%，與上年同期持平。

3．存（cún）貨同比增幅較大

2022年12月，協會重點聯係企業存貨同比增長10.8%。其中，原（yuán）材料同比增長9.6%，產成品同比增長10.9%。

從具體分行業看，各分行業存貨（huò）均同比（bǐ）增長。金屬切削機（jī）床、金屬成形機床、機床附件行業原材料和（hé）產成品（pǐn）均同比增長；工量具、機床電器行業原材料同比下降，產成品同比增長；磨料磨具、滾動功能（néng）部件行業原（yuán）材料同比增長，產成品同比下降；數控（kòng）裝置行業原材料和產成品均同（tóng）比下降。

二、金屬加工（gōng）機床行業（yè）運行情（qíng）況

1．金屬加工機（jī）床生產額與消費額（é）

根據中國機床工具（jù）工業協會測算，2022年我國金屬加工機床生產額1823.0億元人民幣（271.1億美元），同比增長（zhǎng）5.1%，其中（zhōng）金屬切削機（jī）床生產額1158.4億元人民幣（172.2億美（měi）元），同比（bǐ）增長3.3%；金屬成形機床生產額（é）664.6億元人民幣（98.8億美元），同比增長8.4%。

2022年我（wǒ）國金（jīn）屬加工機床消費額1843.6億元人民幣（274.1億美元），同比降低1.9%，其中金屬切削機床消費額1240.3億元人（rén）民幣（bì）（184.4億美元），同比降（jiàng）低4.3%；金屬成形機床消費額603.3億元人民幣（89.7億美元），同比增長3.5%。

2．機床產量與產值情況

根據（jù）國統（tǒng）局公布的規（guī）模以上企業統（tǒng）計數（shù）據，2022年金屬加工機床產量情況詳見（jiàn）表1。

圖2和圖3分別為2020-2022三年金屬切削機床和金屬成形機床產量同比增速情況的對比。

圖2、圖3所示（shì）金屬切削機床（chuáng）和金屬（shǔ）成（chéng）形機床（chuáng）產量在疫情（qíng）三年的變（biàn）化趨勢，與圖1營（yíng）業收入變化（huà）趨勢基本相似，但2022年全年及（jí）大（dà）部分（fèn）月（yuè）份的機床產量同比下降。

協會重點聯係企業2022年1-12月累計數（shù）據（jù）顯示，金屬切削機床產量同比下降23.3%，產值同比下降5.4%。其中數控金屬切削機床產量同比下降22.7%，產值同比下降5.1%。金屬成形機床產量同比下降15.9% ，產值同比增長18.1%。其中數控金屬成形機床產量同比（bǐ）下降（jiàng）13.2%，產值同比增長（zhǎng）23.0%。

3．營（yíng）業收入、利潤總（zǒng）額與存貨情（qíng）況

2022年1-12月，中國機床工具工業協會重點（diǎn）聯係企業中金屬切削機床營業收入同比下降5.6%，金屬成形機床同比增長17.5%。

金（jīn）屬切削機床利潤總額同比增長63.8%，金屬（shǔ）成形機床同比增長63.1%。金屬切削機床行業虧損麵（miàn）為18.8%，比上年同期收窄2.9個百分點；金（jīn）屬成形機（jī）床行（háng）業虧損麵為（wéi）28.6%，與上年同（tóng）期持平。

金屬切削（xuē）機床產成（chéng）品存貨同比增長（zhǎng）9.2%，金（jīn）屬成形機床產成品存貨同比增長33.0%。

4．訂單（dān）情況

根據協會對重點聯係企業金屬（shǔ）加工機床訂單（dān）情況的統計，2022年金屬切削機床（chuáng）、金屬成形機床訂單同（tóng）比情況詳見表2。

金屬切削機床新增訂單和在手訂單年內一直處於同比下降狀態（tài），但降幅逐（zhú）月收窄。年底新增訂單仍同比下降，在手（shǒu）訂單已恢複增長，生產經營緩慢恢複。金（jīn）屬成形機床新增訂單和在手訂單同比顯著增（zēng）長，且增幅高（gāo）於上年。

三、進出口情況

1．總體（tǐ）情況

2022年機床工具行（háng）業進出口（kǒu）總體平穩，進口波動下行（háng），出口保持增長。根據中國海關數（shù）據，2022年機床工具進出口總額333.6億美元，同比（bǐ）增長0.9% 。其中，進口124.0億美元，同比下（xià）降10.2%；出口（kǒu）209.5億美（měi）元，同比增（zēng）長9.0%。

2022年（nián）機床工具進出口保持了（le）自2019年（nián）6月（yuè）以來的順差態勢。順差為85.5億美（měi）元，順差同比增長58.1%。2022年呈現貿易（yì）順差的有磨料磨具(38.9億美元)，木工機床(23.4億美元)，切削刀具(23.3億（yì）美元)，金屬（shǔ）成形機床(9.1億美元)，機床功能部件（含零件）(1.3億美元)，鑄造機(0.9億（yì）美元)，量具量儀(0.5億美元（yuán）)，數（shù）控裝置(0.4億美元（yuán）)，共8個商品領（lǐng）域。與上年相比，新增機床功能部件（含零件（jiàn））和量具量儀兩個商品領（lǐng）域。

圖4和圖5分別是機床工具主要產（chǎn）品類別累計進口情況和出口情況。

由圖4可見，金屬切削機床（chuáng）在機床工（gōng）具進口額中（zhōng）居首位，占進口總額的45.2%，其次是機床功能部件，占（zhàn）13.3%。與上年同期（qī）相比，除數控裝置和鑄造機以外，其他商品進口額均有所下降。

由圖5可見，磨料磨具、金屬切削機床、切削（xuē）刀具出口額（é）居前三位，分別占出口總額的22.1%，21.0%，18.2%，合（hé）計占（zhàn）出口總額的61.2%。與上年同期相比，除木工機床以外，其他（tā）商品出口額均有所增長。

2．金屬加工機床進出口情（qíng）況

2022年1-12月金屬加工機床進口（kǒu）總（zǒng）體呈（chéng）現進口下降，出口增（zēng）長趨勢。

2022年1-12月金屬加工機床進（jìn）口額66.0億美元，同（tóng）比下降11.5%。其中，金屬切削機床進口額56.1億美（měi）元，同比下降10.1%；金屬成形機床進口額9.9億美元，同比下降19.0%。

2022年1-12金屬加工機床出口額62.9億美元，同比增長18.3%。其中，金屬切削機床出口額43.9億美元，同比增長20.4%；金屬成形機床出口額19.0億美元，同比增長13.6%。

在貿易差額上，金屬加（jiā）工機床總計逆（nì）差縮小為3.1億美元，比上年減（jiǎn）少了18.3億美元。其中金屬切削機床逆差額為12.2億美元，比上年減少13.7億美元（yuán）；金屬成形機床為順差9.1億美元，比上年（nián）增加4.6億（yì）美（měi）元。

（1）進（jìn）口金額排前五位的金屬加工機床品種

2022年1-12月進口前五位品種的（de）進口金額合計占比（bǐ）79.4%（詳見表3）。

（2）出（chū）口金額排前五位（wèi）的金屬加工機床（chuáng）品種

2022年1-12月出口前（qián）五位的品種出口金額合計占比65.3%（詳見表4）。

四、全年行業運行特點（diǎn）

1．進出口結（jié）構進一步優化

2022年機床工具進出口結構繼續呈現可喜變化。一是貿易順（shùn）差繼續擴（kuò）大。金屬切削機床雖然（rán）仍是逆差，但逆差額比上（shàng）年縮小。二是加工中心、數控（kòng）車床等技術（shù）含量較高的（de）機床出口同（tóng）比明顯增長，金屬加工機床出（chū）口（kǒu）品種結構有所（suǒ）優化。

2．需求變化利好部分行業

2022年，金屬成形機床和磨料磨具（jù）行業的營業收入和利潤總額的增（zēng）長較（jiào）為突出。新能源汽車的快速發展（zhǎn）給金屬成形機床行業帶來大量訂單，但訂單主要集中部分（fèn）企業。磨料磨具行業在（zài）半（bàn）導體和新能源行（háng）業高速發（fā）展帶動下，銷售規模和盈利水平增長顯著。

3．機床（chuáng）單台價值提高，利潤水平有所改善

2022年金屬切削機床和金屬成形機床產量均（jun1）同比下降，但根據協會重點聯係企業統計數據（jù），機床單（dān）台產值明顯提高。同時（shí），這兩個分行業的利潤（rùn）水平（píng）較以前（qián）年份也有明顯改善。除去價格變動等因素（sù）之外，用戶需求明顯升（shēng）級帶來的（de）產品自動化、智能化需（xū）求提高（gāo），成套、成線（xiàn）訂單大（dà）幅度增加，也是重要因素。這從一個側麵反映了行業產品結構的優化。

4．行（háng）業（yè）運行受新冠疫情影響較嚴重

機床工具（jù）行（háng）業在2022年年初（chū）延續了上（shàng）年增長態勢，實現了兩位數增長。但3月下旬開始上海、北京等多地爆（bào）發疫情，進入四季度之後全國多地又出現嚴重疫情，機床工具行業企業的生（shēng）產經營普遍受到衝（chōng）擊。疫情影響的時間長度和地域範圍都是三年疫情中最嚴（yán）重的一年。

五、形勢研判與展望（wàng）

1.有利因素

（1）2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年。2022年（nián）底的中央經濟工作會議強調2023年（nián）要推動（dòng）經濟運行整體好轉，實現（xiàn）質的有效提（tí）升和量的合（hé）理（lǐ）增（zēng）長。2023年我國經濟（jì）運行（háng）有望總體（tǐ）回升。

（2）2023年中國經濟有可能成為全球經濟亮（liàng）點。國際貨幣基金組織將全（quán）球經濟預（yù）期由2.7%上調至2.9%，主要原因是中國經濟的恢複。該機（jī）構大幅上調中國經濟增長預期至5.2%，認為（wéi）中（zhōng）國優化調整防疫政策，為經濟更快增長鋪（pù）平道路。

（3）2023年1月份中（zhōng）國（guó）製造業采購經理指數（shù）（PMI）為50.1，較上月提高3.1個（gè）百分點，且（qiě）時（shí）隔三個月後重回擴張（zhāng）區間。反映了疫情防控政策調整後（hòu），製造業景氣迅速回升的勢（shì）頭比較強（qiáng）勁。

2.不（bú）利因（yīn）素

（1）國際形勢錯綜複雜，全球經濟複蘇基礎不穩。俄烏衝突持續升級，歐美發達經濟體（tǐ）通脹仍處高位，持續實施緊縮貨幣政策（cè），經（jīng）濟可能會陷入衰退。

（2）三年疫情（qíng）對經濟的影響需要一定時間恢複，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大（dà）。機床工具市場需求的恢複比用戶行業還（hái）要滯（zhì）後一些。

（3）機床工具行業各分行（háng）業不同（tóng）程度（dù）受到供應鏈受阻、原材料和人（rén）工等成本上升（shēng）、人才匱乏，尤其是金屬切削機床等行業訂單不足等問題困擾，目前生產經（jīng）營壓力仍然較大。

3.對2023年（nián）行業形勢的預判

綜合各種因素判斷，隨著（zhe）我國經濟總體回升，2023年機床工具行業將繼續恢複（fù）性增長。在預期好轉情況下，全年有望實（shí）現（xiàn）5%左右的增長（zhǎng）。

（來源：協會信息統計部責編：李華翔）

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