三（sān）季度工業機器人市（shì）場恢複正增長但仍不及預期（qī）
2022-11-24 來（lái）源：- 作者：-
三季度工業機器人市場由負轉正，根據MIR DATABANK數據顯示，2022年三季度中國工（gōng）業機器人市場（chǎng）出（chū）貨量超7萬台，同（tóng）比增長達19.3%。但相比我們此前（qián）預期的三季度工業機（jī）器人市場25%左右的增（zēng）長仍有一定差距。前三季（jì）度來看，工業機器人出貨量累計超20萬台，同比增長7.2%。
2017-2022年工業機器人分季度市場規模（出貨量/台）
*總出貨量計數包括：≤20kg 6-axis、>20kg 6-axis、SCARA、Cobots、Delta
2022年（nián）比較（jiào）意外的是疫情再一次嚴重反複，並且主要爆發（fā）地區位於上海（hǎi）及其（qí）周邊的長三角地區，給（gěi）了（le）製造業企業當頭一棒（bàng），發展或多或少都受到了限製。
一季度時工業機器人下遊市場需求依然強（qiáng）勁，多數機器人廠商在手訂（dìng）單充足，忙於交付上年末訂單，直到3月新一輪疫情有（yǒu）反複勢（shì）頭，工業機（jī）器人市場受到影響，增（zēng）速開始放緩。
4、5月份是國內疫情最嚴（yán）重的時期，供需兩端持續受（shòu）到（dào）影響，海外市場發展也不理想，市場明顯走弱，加之去年二（èr）季度基數（shù）較大，市場出現（xiàn）近9個季度以來的首次下滑。
三季度疫情消退，一二季度因疫情而導致延遲交（jiāo）付的訂單，在三季度得到（dào）釋放，市場開始有序恢複，新能源相關產業呈現逆周期（qī）增長的趨勢雖也（yě）拉動了機（jī）器人市場增長，但整體增（zēng）速仍不及預期。
01 行業景氣度（dù）差異化明（míng）顯，新（xīn）能源、鋰電、光伏、醫療發展加速
分行業來看，工業機器人市場主要受新能源汽車、鋰電、光伏、醫療等新興（xìng）行業需求拉動（dòng）；3C電子需求較大幅度萎縮；一般工業開始複蘇但不及預期。
2022Q1-Q3工業機器人下遊行業出貨情況（kuàng）（同比增速，%）
新能源汽（qì）車、動力電池：近幾（jǐ）年新能源汽（qì）車產銷兩旺，2022年以來以比亞迪（dí）為首的新能源車企加速擴產，“蔚（wèi）小理”為代表的造車新勢力月度銷量也均突破了萬輛規模，同比增幅普遍超過一倍。汽車電動化、網聯化、輕量化需求加速機器人在汽車整車&汽（qì）車（chē）零部件&汽車電（diàn）子等領域應用（yòng）。同時新能（néng）源（yuán）汽車的發展也拉動（dòng）了動力（lì）電池（chí）產業的強勁需求。
3C電子、可穿戴設備、元宇宙：疫情（qíng）爆發之初，3C電子行業可謂吃盡紅利，隨著疫情常態化以及（jí）電子產品（pǐn）的創新性不強，消費端需求低（dī）迷，市場盡顯疲態，智能手機廠商庫存量處於高位（wèi）且頻頻被砍單；可（kě）穿（chuān）戴設備市場逐漸進入成熟期，無線耳機等新品創新不足，市場增速（sù）開始回落（luò）且新一代元宇（yǔ）宙產品尚未（wèi）落地，3C市場增（zēng）長更加後勁不足。
半導體、光伏、醫（yī）療等新興行業：光伏行業（yè）受“碳中（zhōng）和”等政策驅動（dòng）以及海內外下遊（yóu）市場需求拉動，持續高（gāo）景氣（qì）度。半導體、醫（yī）療、物流運輸等“熱門”市場，維持高速增長。
一般工業：金屬加工等（děng）行業受疫情（qíng）、宏觀經（jīng）濟低迷及大（dà）宗商品漲（zhǎng）價、出口受阻等衝擊較大，下（xià）遊市場複蘇不及預（yù）期。
總的看來前三季度市場主要受新能（néng）源汽車及新興行業需求拉動，MIR 睿工業預計（jì）2022年新能源（yuán）汽（qì）車和新興行業機器人的出（chū）貨量有望占到工業機器人整體市場出貨量的（de）40%以上。
02 五種機型增長基本回（huí）歸正軌，SCARA受累出現（xiàn）負增長（zhǎng）
分機型（xíng）來看，2022年三季度除SCARA出現負增長以外，其餘機型全部處於正增長（zhǎng）態（tài）勢，＞20kg 6-axis和Cobots增速較快。
2022Q1-Q3工業機器人細分機型（xíng）出（chū）貨（huò）量同比增長情況
受光伏、鋰電、醫療等新（xīn）興行業的帶動，三季度SCARA在這幾（jǐ）個領域的需求高速擴張（zhāng），但由於3C電子（zǐ）行業需求疲軟（ruǎn），大幅拖累了（le）SCARA整體市場（chǎng）的發展，三季度增速（sù）同比下降（jiàng）0.1%。
Cobots主要在汽車零（líng）部（bù）件及汽車電子、醫療、金屬製品（pǐn）、半導體等工業市場大幅出貨，非工業市場如（rú）餐飲、新零售、教育等受到疫情較大影響。
三季度為Delta機器人旺季，食品飲（yǐn）料及日化、醫療領域需求有所回溫拉動（dòng）Delta機器人需求。
>20kg 6-axis高速增長，主要（yào）係新（xīn）能源汽車整車及零部件、動力電池、物流等領域應用增多。≤20kg 6-axis受到一（yī）般工業複蘇拉動，需求有所回（huí）溫。
03 外資重回正增長，內資增（zēng）速超過市（shì）場平（píng）均增速
分廠商來看，三季度內外資市場均有所增長，由於（yú）貨期有所好轉，生產和交付逐步恢複，二（èr）季度因疫情（qíng）等因素而（ér）延遲交付的訂單（dān）在三季度持續落地（dì），拉動市場。
2022年Q3工業機器人市場內外資（zī）廠商同比增長情況
從環比來看，第三季度外資市場占有率上升，國產品牌市場份額有所下（xià）滑。
由於二季（jì）度疫情嚴（yán）重，外（wài）資廠商此前未交付的訂單在三季度大量出貨，此外，疫情的契機並未使得國（guó）產廠商（shāng）一（yī）舉完成國產替代。
雖（suī）然（rán）外資機器人第一梯隊的（de）“四大家”缺貨（huò）嚴重，但外資第二梯隊也借此機遇順勢（shì）崛起，例如那智、川崎等在汽車、鋰電領域拿（ná）到了比亞迪的大訂單。
同時受到行業景氣度（dù）的影響，三季度新能源汽車、鋰電和光伏行業增長加快，這幾個細分行業相對來說外資廠商布局較早更占優勢（shì）；內資品牌的下遊行業則相對來說比較分散，擁有優勢的一般工（gōng）業市場三季度發展也並不理想。
再者，內資廠（chǎng）商的表現出現（xiàn）兩極分化，疫情之下國內頭部廠商憑借供應（yīng）鏈（liàn）及靈活的價格（gé）策略優勢，在鋰電、新能源汽車零部件、光伏等領（lǐng）域持續滲透，份額有較（jiào）大提升，例如埃斯頓、埃夫特抓（zhuā）住機會有較大出貨。而部分（fèn）中小廠商在麵（miàn）臨市場壓力時，競爭力不足從而份額萎縮。
但是2022年前三季度同比而言，內資廠商（shāng）的市場份額仍在提升，國產替代的趨勢未曾（céng）更改。
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