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2022年前三季度機床（chuáng）工（gōng）具行業經濟運行情況

2022-11-16 來源：機床協會作者（zhě）：-

2022年前三季度，我國高效統籌疫情防控和經濟社會發展，國民經濟持續恢複，總體運行在（zài）合理區間。機床工具行業積極克服疫情等諸多不（bú）利因素的影響，經（jīng）濟運行呈現逐步恢複向好態勢。

一、行業運（yùn）行基本情（qíng）況

1.努力（lì）克服疫情（qíng）影響，營業收入恢複小幅增長

2022年1-9月，中國機床（chuáng）工具工業協會重點聯係企業營業收入同比增（zēng）長1.2%。其中，金屬切削機床分行業（yè）同比下降5.9%，金屬成形機床（chuáng）分（fèn）行（háng）業同比增（zēng）長25.9%，工量具（jù）分行業同比下（xià）降1.9%，磨料磨具（jù）分行業同比增長16.2%。

1-9月重點聯係企業營業收入同比增（zēng）幅較1-8月擴大0.9個百分點，而1-7月和（hé）1-6月均為同比下降。從月度來看，7月、8月、9月重點聯係企業當月營業收入同比分別為下降2.5%、增長7.0%、增長8.3%。營業收入累（lèi）計數和當月數在三季度均由降轉升，且增幅逐月（yuè）擴大，體（tǐ）現出行業（yè）努力克服疫情影響帶來的各種困（kùn）難，總體回穩向好的趨勢。

圖1是2022年1-9月與2021年、2020年重點聯係企業累計營業收入同比增速（sù）的對比。

圖（tú）1 重點聯係企業營業收入同比（bǐ）增速情況

2. 利潤總額保持增長

2022年1-9月，重（chóng）點聯係企業利潤總額同（tóng）比增長30.0%。其中，金屬切削（xuē）機床分行業同比增長37.1%，金屬成形機床分行業同比增長（zhǎng）42.7%，工量（liàng）具分行業同比下降12.0%，磨料磨具分（fèn）行業同（tóng）比增長155.8%。行（háng）業整體上（shàng）利潤總額保持增長，但利潤水平仍然（rán）較低。

3. 虧損麵較上半年有所收窄

2022年1-9月，重點聯係（xì）企業（yè）中虧損企業占比為25.3%，較上（shàng）年同期擴大0.8個百分點。較今年上（shàng）半年收窄2.0個百分點（diǎn）。

4.金切機床訂單下降，成形機床訂單增長

2022年1-9月，重點聯係（xì）企業金屬（shǔ）加工機床新（xīn）增訂（dìng）單同比下降（jiàng）5.9%，在手（shǒu）訂單同比增長2.9%。其中，金屬切削機床新增訂單同比下降14.0%，在手訂單（dān）同比下降1.6%。金屬成形（xíng）機床新增訂單同比增長12.6%，在手訂單同比增長11.9%。在新能源汽車需求增長等因素帶動（dòng）下，金屬成形機床訂單情況好於金屬切削機床。

5. 機床產量下降，存貨增長明顯

據國（guó）統（tǒng）局公布數據，2022年1-9月規（guī）上企業金屬切（qiē）削機床（chuáng）產量41.6萬台，同比下降11.1%；金（jīn）屬成形機床產量15.2萬台，同比下降13.1%。

7月、8月、9月，金屬切削機床（chuáng）產量同比分別為下降14.8%、下降13.5%、下降12.0%；金屬（shǔ）成形機床產量同比分別（bié）為下降20.0%、下降20.0%、下降19.0%，月度降幅略有趨（qū）緩。

圖2、圖3分別是2022年（nián）1-9月與2021年、2020年金屬切削機床產量和金屬（shǔ）成形機床產量同比增速的（de）對比。

圖2 金屬切削（xuē）機床產量同比增速情況

圖3 金屬成形機床產量（liàng）同比增速情況

重點聯係企業統計（jì）數據也顯示出相同的變化趨勢：2022年1-9月，金屬切削機床產（chǎn）量同比下降19.7%，產值同比下降3.8%；金屬成形機床產量同比下降10.4%，產（chǎn）值同比（bǐ）增（zēng）長25.8%。產量和產（chǎn）值變動方向的明顯分化，與產品結構升級帶來的單台價值上升和原材料價格上漲帶來產品價格提高（gāo）等因素（sù）相關。

2022年1-9月，重點聯係企業存貨同比增長13.5%，其中，原材料同比增長8.3%，產（chǎn）成品同比增長9.6%。金屬加工機床產成（chéng）品存貨同比增長8.2%，其中（zhōng），金屬切削機床同比（bǐ）增長6.1%，金屬成形機床同（tóng）比增長18.4%。

二、進出口（kǒu）情況

根據中國海關數據，2022年1-9月機床工具行業進（jìn）出口總額252.8億美元，同比增長4.3%。其中進口總（zǒng）額94.9億美元，同比降低9.6%;出口總額157.9億美元，同比（bǐ）增長15.0%。進口有所下降，出口保持兩位（wèi）數增長。

2022年1-9月機床工（gōng）具（jù）進出口保持了自2019年9月以來的順差態勢，順差為62.9億美元，順差額同比增長95.3%。呈現貿易順差的（de）有磨（mó）料磨具(29.6億美元)、木工機床(18.3億美元)、切削刀具(17.9億美元)、金屬成形機床(6.0億美（měi）元)、機（jī）床（chuáng）功能部（bù）件（含零件）(0.7億美元)、鑄造機(0.5億美元)、量具量儀(0.3億美元)、數控裝置(0.2億美元（yuán）)等商（shāng）品領域。金屬切削機床為逆差10.5億美元，但逆（nì）差額在（zài）持續縮小。

進口方麵，2022年（nián）1-9月總體上下降。其中，金屬（shǔ）加工機（jī）床進口額50.3億美元，同（tóng）比下降11.2%。其中，金屬切削機床進口額42.6億美元，同比下降10.1%；金屬成形機（jī）床進口額7.7億美元，同比下（xià）降16.6%。切削刀具進口額11.5億美元，同比下（xià）降9.5%。磨料磨（mó）具（jù）進口額5.8億美元，同比增長0.9%。

2022年1-9月（yuè）金屬加工機床進口額排前五位的是：加工（gōng）中心18.4億美元（yuán），占比（bǐ）36.7%；特種加工機床8.0億美元，占比15.9%；磨床6.1億美元，占（zhàn）比12.2%；車床3.8億美元，占比（bǐ）7.5%；齒輪加工機床（chuáng）3.4億美元，占比（bǐ）6.7%。

2022年1-9月機床工具（jù）進口來源前三（sān）名的分別是：日本30.6億美元，同比下（xià）降11.3%；德國20.8億美（měi）元，同比下降6.1%；中國台灣地區（qū）12.4億（yì）美（měi）元，同比下降13.4%。

各商品類別的（de）累（lèi）計進口情況見圖4。

圖4 機床工具（jù）產品累計進口情況（億美元（yuán））

出口方麵，2022年（nián）1-9月份出口仍保持（chí）大幅增長的趨勢。其中，金屬加工機（jī）床出口額45.8億美元，同比增長21.0%。其中，金屬切（qiē）削機（jī）床（chuáng）出口額32.0億美元，同比（bǐ）增長22.6%；金屬成形機床出口額13.7億美元，同比增長17.6%。切削刀（dāo）具出口額29.3億美元，同比增長6.2%。磨料磨具出口額35.3億美元，同比增長20.7%。

2022年1-9月（yuè）金（jīn）屬加工機床出口額排前五位的是：特種加工機床14.5億美元，占比31.6%；車床5.1億美元（yuán），占（zhàn）比11.2%；成形折彎機3.6億美元，占比7.8%；其他成形（xíng）機床3.3億（yì）美元，占比7.2%；加工中心（xīn）3.2億美元，占（zhàn）比7.0%。

2022年1-9月機床工具出口去向前三名分別是：美國19.9億（yì）美元，同比增長14.2%；印（yìn）度11.3億美（měi）元，同比增（zēng）長28.4%；越南10.3億（yì）美元，同比下降1.9%。

各商品類（lèi）別的累計出口情況見圖5。

三、行（háng）業運行特點

1.前三（sān）季度疫情對行業影響較嚴重，8月後營業收入恢複增長（zhǎng）

在2022年年初全國經濟良好開局帶動下（xià），1月、2月機床工具行業實現了兩位數增長（zhǎng）。3月下旬開始，上海、北（běi）京等多（duō）地爆發疫情，機床工（gōng）具行業企業的生（shēng）產經營（yíng）普遍受到嚴重衝擊，造成4月、5月份重（chóng）點聯係企業的月（yuè）度營業（yè）收入指標大幅下滑，6月、7月份月度（dù）指標降幅逐步縮小，但累計增速變為下降。8月份開始，營業收入的月度和累計增速已全部恢複增長。但機床產量、機床新增訂（dìng）單等仍處於同比（bǐ）下降狀態。

圖6反映了2022年3月以來行業受疫情影響及恢複的整個過程。

圖6 2022年前三季（jì）度（dù）機床工具行業（yè）月度營業收入同比

2.金屬切削（xuē）機床仍處下行區間，需求正在逐步改善

1-9月（yuè），重點聯係企業中金屬切削機床分行業（yè）的營業收入同比下降5.9%，金屬切削機床產量同比下降19.7%,新增訂單同比下降14.0%，在手訂單同（tóng）比下降1.6%。但進入三季度以來，金屬切削機床收入降幅（fú）在逐月收窄，新增訂單和在手訂單降幅都在收窄。綜上，金屬切削機（jī）床（chuáng）分行業仍在持續下行，但下行（háng）速度明顯放（fàng）緩，積（jī）極因素逐步形成。目前市場需求（qiú）不足仍是主要矛盾，後期運行壓力較（jiào）大。

3 .機床（chuáng）工具行業出口呈現亮點，順差（chà）繼續擴大

1-9月份，在國外市場需求（qiú）恢複（fù）、國內有效疫情防（fáng）控（kòng）和（hé）行業開拓國際市場的持續努（nǔ）力等因素帶動下，機床工具行業的出口總額一直保（bǎo）持兩位（wèi）數平穩增長。同時，繼續保持了自2019年6月以來的順差態勢，1-9月機床工具進（jìn）出（chū）口（kǒu）順差為62.9億美元，同（tóng）比（bǐ）增長95.3%。

4.金屬加工機床單台價值（zhí）明顯提（tí）高

1-9月金屬切削機床和金屬（shǔ）成形機床產量均同比下（xià）降（jiàng），但根據協會重點聯係企業統計數據（jù），機床單台產值明顯（xiǎn）提高。其中有原材料價格帶（dài）動的機床價格上漲因素，但用戶需求明顯升級，成套、成線訂單大幅度增加，產品自（zì）動化、智能化需求提高，也（yě）是重要的帶動因素。

5.存（cún）貨增幅較大（dà），加（jiā）大了企業的資金占（zhàn）用

1-9月份重點聯係企業的存貨指標（biāo）同比一（yī）直處於兩位數增長狀態。存貨增長的原因主要是疫（yì）情影響下供應鏈不穩定，原材料價格波動上（shàng）漲（zhǎng），采購件供貨周期延長，以及市場需求的波動性增（zēng）加。存貨的上升加大了企業資金占用負擔。

四、全年（nián）行業運行態勢展望

從（cóng）宏觀層麵看，今（jīn）年以來受國際形勢複雜演變、國內疫情（qíng）衝擊（jī）等超預期因素（sù）影響，我國經濟下行壓力（lì）有所加大，但二季（jì）度後期以來國（guó）民經濟持續恢複。三季度GDP同比增長3.9%，比（bǐ）二（èr）季度加（jiā）快3.5個百分點。三季度全國規模以上工業增加值同（tóng）比增長4.8%，增（zēng）速比二季度回升4.1 個百分點。經濟回穩明顯。

從（cóng）一些先導（dǎo）性宏觀經（jīng）濟指標看，製造業采購經理指數（PMI）今年以來一（yī）直在榮枯線上下波動，10月份為49.2%，繼9月達（dá）到50.1%之後（hòu）又重回收縮區間，表明企業經營活動總體上有所放緩。1-9月全（quán）社會固定資產投（tóu）資同（tóng）比增（zēng）長5.9%，較1-6月回落0.2個（gè）百分點。其中，與機床工（gōng）具行（háng）業高度相關的（de）製造業投資同比增（zēng）長（zhǎng）10.1%，汽車製造業投資同比增長（zhǎng）12.7%，設備工（gōng）器具購置（zhì）固（gù）定資（zī）產投資（zī）同比增長3.7%。投資形勢基本平穩，其中汽車（chē）製造業和設備工器具購置投資較1-6月有明顯增長。

從協會重點聯係企業1-9月統計數（shù）據看，營業收（shōu）入已連續兩個月運行在增（zēng）長區間（jiān），行業（yè）總體（tǐ）上呈企穩回升態勢。但目前機床工具行業仍麵臨市場需求和投資偏弱、疫（yì）情影響、供（gòng）應鏈不穩定等問題，下一階段運行壓力仍然較（jiào）大。

綜合各（gè）方麵情況判斷（duàn），四季度機床工具行業將延續（xù）恢複態勢，全年有望與上年持（chí）平或略有增長，但金屬切削機床預計低於行業整（zhěng）體運行水（shuǐ）平。

（來源：中國機（jī）床工（gōng）具工業（yè）協會責編：梅峰）

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