電加（jiā）工機床行業2021年運行情況如何？從數據看詳情
2022-4-19 來源：機（jī）床協會 作者：-
【編者按】日前，中國機床工具工業協會特種加工機床分會發布了《2021年我國電加工機床（chuáng）行業經營（yíng）情況分析》報（bào）告，在對（duì）電加工機床（chuáng）行業重點生產企業運行數據統計分（fèn）析的基礎上（shàng），對2021年電加工機（jī）床行業的總體經營情況、出口情（qíng）況以及分季度（dù）銷售（shòu）情況（kuàng）做了介（jiè）紹，分析了各類（lèi）電加工機床的市場需求和行業（yè）發展特點，並對行業的發（fā）展（zhǎn）提（tí）出一些思（sī）考和建議。今分享（xiǎng）該報告，供業界參考。
——協會傳媒部
一、機床工具行業基本情況（kuàng）
根據中國機床（chuáng）工具工業協會公布的行業運行情況分析（xī）報告，2021年機床工具行業延續2020年下半年以來的恢複性增長態勢，市場需求持續改善、進出口（kǒu）大幅（fú）增長、行業運行繼續保持向好趨勢。根據中國機床工具工業協會（huì）統計，2021年1-12 月重點聯係企（qǐ）業累計完成營業收入同（tóng）比增長（zhǎng）26.2%，增幅比上年擴大23.2個（gè）百分點，所有分行業同比增幅均在（zài）10%以上，其中金屬（shǔ）切削機床同比增長（zhǎng）28.9%，金屬成形機床同比增長20.6%；2021年重點聯係企（qǐ）業在基數較低的情況下實現利潤總額（é）同（tóng）比增長68.9%，虧損企業的占比降為19.8%，比上年同期收窄2.7個百分點，多數分行（háng）業實現盈利，機床行業長期以來的虧損或利潤微薄情況有（yǒu）所（suǒ）改善。
2021年機床工具行業進出口額全年均保持快速增長，進出口總額再上新台階，出口額為192.9億美元，達到曆史新高，同比增長29.6%；進口額（é）為138.4億（yì）美元，同比增長20.4%，進出（chū）口額保持了（le）順（shùn）差（chà）態勢，並呈現逐漸（jiàn）增大的趨（qū）勢（shì）。其（qí）中，在金屬加工機床的進出口貿易中，特種加工機床的進口額和出口額分別位列第2位和第1位。
二、電加工機床行業經營情況（kuàng）
1．總體經營情況
與機床工具行業的整體運行情況一樣，電加工（gōng）機床（chuáng）行業（yè）2021年的市場形勢與2020年相比有明顯好轉。根據中國機床工具工業協會特（tè）種加工機床分會對全國電加（jiā）工機床行業22家重點骨幹企業經營數據的統計分析，2021年電加工機床的銷售總量同比（bǐ）增長27.40%、銷售總額同（tóng）比增長（zhǎng）24.66%。其中，外資企業的銷售情況好於行業整體情況，銷售量和銷售額同比增幅分別（bié）達到35.47%和34.54%，高出行業平均增幅8-10個（gè）百分點。
圖1和圖2是近三年電加工機床的銷售情況。可看出（chū），自（zì）2019年以來，行業整體運行情況呈現出（chū）逐步上升的趨（qū）勢。隨著（zhe）我國抗疫成果不斷擴（kuò）大以及相關政策逐步落地，固定資產投資、新基建項目數量等有了明顯增長；我國逐（zhú）漸成為了包（bāo）括製造裝備在內的工業產品和日用消費品全球（qiú）主（zhǔ）要（yào）生產熱（rè）點地區之一，從而刺激了市場對（duì）電加工（gōng）機床的旺（wàng）盛需求，形成了近三年來電加工機床市場行情不降反升（shēng）並逐（zhú）年提（tí）高的好局麵。
圖1 近三年電加工機床銷售總量（liàng）
圖2 近三年電加工機床銷售總額
2. 分季（jì）度市場銷售情況
根據（jù）22家電加工（gōng）機床行業重點（diǎn）骨幹企業統（tǒng）計數據，2021年一至四季度的市場行情呈現出等（děng）比例小幅下降的態勢（shì），全年的銷售量和銷售額分別見圖3和圖（tú）4。分析可知，2021年第一季度機床銷（xiāo）售（shòu）量為全年最高，同比漲幅達到了88.73%，第二、第三季度則以1.4%、1.5%的環比幅度下降（jiàng），第四季度的環比降幅有所擴大，達到15%，但同比增幅仍達到9%。
圖3 2021年電加工機床銷售量
圖4 2021年電加工機床銷售額（é）
2021年第一（yī）季度銷售（shòu）額創近年來新高，同比增長79.82%，甚至比業績較好的2018年還（hái）增長了9.14%；第二季度繼續保持增長勢頭，環比增幅達到15%。2021年下半年，鋼鐵、有色（sè）金屬、煤炭、汽油等原（yuán）材料以及鑄件（jiàn）、薄板、絲杠導軌、電子元器件等配套件（jiàn）大（dà）幅漲價且供貨緊張，加上環保、安全生產等檢（jiǎn）查力度加大等因素，企業的產能（néng）受到製約、利潤（rùn）下降，給企業生產和營銷（xiāo）帶來一定影響，使得第三季（jì）度（dù）出現了較大（dà）下滑，環比降幅達到23.09%，第四季度環比降幅則（zé）有所收窄（圖5和圖6）。總體來講，2021年各季度的銷售量和銷（xiāo）售（shòu）額均較前兩年有明顯提高。
圖5 近三年電加工機床分季度銷售量（liàng）
圖6 近三年電加工機床（chuáng）分季度銷售額
3．各類（lèi）產品銷售情況
2021年各類電加（jiā）工機床的銷售（shòu）量及銷售額占比（bǐ）分別見圖7和（hé）圖8。可看（kàn）出，與往（wǎng）年一（yī）樣（yàng），2021年的電火（huǒ）花線切割機床銷售（shòu）量接近總銷售量的七成，同比增長29.09%，銷售額占總銷（xiāo）售額的一半還多，同比增長26%。其中（zhōng），往複走絲電火花線切割機床的銷售量和銷售額分別是單向走絲電火花線切割機床的8.7倍和1.28倍（bèi）。與上年同期相比，往複走絲電火花線切割機床的銷售量占比上（shàng）升（shēng）0.24個百分點，但（dàn）銷售額占比卻下（xià）降2.14個（gè）百分點，而單（dān）向走（zǒu）絲電火花（huā）線（xiàn）切割機床的銷售量和銷售額占比則分別上升0.67個百分（fèn）點和（hé）2.73個百分點。這一方麵說明，電火花線切割機床（chuáng）在模具及零件（jiàn）加工製造業中繼（jì）續發揮著不可或缺的作用；另一方麵也（yě）表明，雖然目前往複走絲（sī）型電火花線切割機床以其高性價（jià）比贏得了（le）絕大多數用戶的青睞，但隨著用戶對機床性能（néng）要求的不斷提高，單（dān）向走絲電火花線切割機床的用戶群將慢慢擴大，與往複走絲電火（huǒ）花線切割機床銷售量的差距會逐漸縮小。這也提醒行業企業，必須認真關注往複走絲電火花線（xiàn）切割機床的性能提升，尤（yóu）其要注重加工（gōng）質量、智（zhì）能化和自動化程度、環保及（jí）安全、可靠性等方麵的（de）持續提高。
圖7 各類電加工機（jī）床銷售量占比（bǐ）
圖8 各類電加工機床銷（xiāo）售額占比
2021年電火花成形機的銷量占比為19.76%，相比於2020年（nián）約增長了4個百分點，其中數控電火花成（chéng）形機的銷售量占比維持在14%以上，普通電火花成形機的（de）銷售量占比同（tóng）比增長了三倍多，說明電火（huǒ）花成形機的應用麵在擴大，高性能機床的市場需求（qiú）穩定，而普通電火花成形機（jī）則受到小微企業（yè）的青睞。從銷售額看，數控電火花成形機仍然排名第一，占銷售總（zǒng）額的三分（fèn）之一（yī）以上，行業企業切不可輕（qīng）視其市場地位。
2021年電火花小孔機床的銷量占比同（tóng）比（bǐ）略（luè）有下（xià）降，下（xià）降幅度約1個百分點。這一方麵說明，2020年是由（yóu）於熔（róng）噴（pēn）布噴板加工需求火爆帶來了短時間的機床銷量（liàng）激增；另一方麵也（yě）表明，2021年的市場逐漸恢複（fù）常（cháng）態，電火花小孔加工機床的市場固有（yǒu）需求平穩，在航空航天、模具製造、超硬材料加工等領域還有較大（dà）的市（shì）場空間。
2021年其他電加工機床（chuáng）的銷量占（zhàn）比與（yǔ）上年（nián）基本（běn）相當，略有微小增長。這表明電加工機床行（háng）業的細分市場逐漸清晰，麵向某些特定領域的專用機床正逐步形成規模並有擴大（dà）之勢，其單台平均售價接（jiē）近15萬元，充分體現了細分產品的（de）價格優勢。
4．出口情況
2021年（nián），22家電加工機床行業重點骨幹企業的電加工機床出口量和出口額（é）同比增幅分別達到30.56%和36.45%。其（qí）中，外資企業的出口量和出口額分別占出口總量和（hé）出口總額的58%和81.78%。這（zhè）表明，內資企業與外資企業相比，雖然在出口量方麵相（xiàng）差不大，但在（zài）出口機床檔次上還有很大差距。圖9和（hé）圖10是近三年電加工（gōng）機床的出口（kǒu）情況。
圖9 近三年電（diàn）加工機床出口量
圖10 近三年電加工（gōng）機床出口額
自（zì）黨的十九（jiǔ）屆五中（zhōng）全會（huì）提出構（gòu）建“雙循環”相互促進的新發展格局以來，行業企業除了進一（yī）步緊抓國內市場外，還積極拓展國際市場，由此取得了2021年出口（kǒu）量和出口額同比均有兩位數增幅（fú）的可喜成績。但全行業也必須清醒地看到，現在的出口業務仍處於恢複階段，尚（shàng）未恢（huī）複到疫情前的水平，還需繼續努力。
三、行業運行特點
1．市場需求（qiú）增長明（míng）顯，銷售業績創近年新高（gāo）
2021年，隨著我國新冠疫情防控形勢越來越好，製造領域基本全麵恢複常態，加上（shàng）“以國內大（dà）循環為主體、國內國際雙循環相互（hù）促進的新發（fā）展格局”逐漸形成，電加工（gōng）機床的應用領域也有了進一步拓展和擴大，市場需求逐步得（dé）到釋放，增長明顯。電加工機床行業延續了2020年向好的趨勢，繼續攀升（shēng），2021年產品銷售量和銷售額同比均取得了超過20%增長幅度的驕人業績，創出了自2011年以來行業銷售業績的新高。
2．先揚後抑，增速逐漸減弱
2021年上半年電加工機床產品需求旺盛，銷售業績喜人，給行業全年的良好運（yùn）行奠定了基礎，尤其是第一季度銷售量的高開，是多年來少見的。2021年（nián）下半年以來（lái），國內多地出現疫情散發、防控形勢嚴峻複雜、出口（kǒu）海運不暢（chàng）、主（zhǔ）要（yào）配套件（jiàn）供貨不及時、原材料價格（gé）持續居高不下以及（jí）部分地區“限電”等情況，對市場（chǎng）需求和行業（yè）運行（háng）造成消極影響（xiǎng），行業全年的經濟運行呈現了先（xiān）揚後抑、前（qián）高後平的走勢。
3. 出口貿易逐漸恢複（fù），增長顯著
在全球疫情（qíng）反複、經濟整體不振的情況下，“中國製造”為世界提供了急需的物資和裝備。2021年電加工機床出口貿易逐漸恢複，出（chū）口（kǒu）量和出口額雙雙快（kuài）速增長，同比增幅達到30%以上，尤其是出口額接近新冠疫情出現前的2019年。此外，中高端機床在電加工機床出口產品中所占的份額也在增加。
四、思考與（yǔ）建議
2021年是“十四（sì）五”開局之年，隨著我國經濟增長（zhǎng）方式的轉變，高質量發展將成為電加工機床行（háng）業的（de）重要任務，行業企業應思考如何破解研（yán）發投入不足、人才缺乏、產品檔次不高、競爭（zhēng）力不強的局麵，讓電加工（gōng）技（jì）術及裝備在我國國民經濟和國防事業發展中貢獻更（gèng）大力（lì）量（liàng）。
從國內市場需求角度看，2021年的市場形勢明顯好於前兩（liǎng）年，甚至好於2018年。這一方麵表（biǎo）明（míng）國內市場基本擺（bǎi）脫了疫情帶來的影響，各種需求正在逐漸釋（shì）放；另一方麵也顯示出（chū），在全球疫情反複、製造業低迷的情況下，我（wǒ）國似乎成為了世界工廠，為了滿足出口訂單而不得（dé）不擴大產能，從而（ér）催生了（le）對電加工機床（chuáng）的旺盛需求，形成了大多數電加工機床製造企業在2021年上半年基本都是滿負（fù）荷運轉的局麵。在這種看上去“火爆”的市場行（háng）情下，行業企業必須保持清醒認識，不能盲目跟風擴張（zhāng），應該契合（hé）企業發展的戰略規劃，在提質、降（jiàng）本、增效、創品牌等方麵多做文章，以增強（qiáng）企業的實力和市場（chǎng）地位。
通過對近幾（jǐ）年電加工機床行（háng）業配套產業鏈變化的（de）觀察和分析發現，一旦市場轉好（hǎo）、需求旺盛、機床熱銷，機（jī）床製造企業就會（huì）麵臨配套件緊缺、供貨不及時、價格上漲的老問題，有些（xiē）主要部件（jiàn）買不到貨，合同供貨時間拖延半年以上，而且采購價格普遍上（shàng）漲，這對企業的正常生產和利（lì）潤（rùn）產生較大的不利影響。因此，各企業在產品的設（shè）計和（hé）生產（chǎn）過程中要充分考慮產業鏈風險，尤其在（zài）當（dāng）今國際形勢複雜多變的大（dà）環境下（xià），要注意（yì）防範配套件斷供（gòng）、軟件禁用等“卡脖子（zǐ）”現象，做到有備無患。
隨著脈衝電源、控製和工藝技（jì）術的提升，新材料的不斷應用以及加工要求的持續提高，電加工技術和設備以其獨（dú）特的（de）優勢得到了更廣泛的應用。近年來，一些企（qǐ）業根據工具（jù）和砂輪行業的需求，研製並（bìng）生產（chǎn）出了電火花切刀機、電火花工具磨床、金剛石砂輪成形和修整機床等細分產品，解決了相關（guān）領域的加工難題，創造了較（jiào）好的市場業績。這就啟發行業企業（yè），要關注社會新需求，積極尋找製造業中的痛點、難點，創新研（yán）究解決方案，為用戶提（tí）供新（xīn）的專用設備，並由此形成新的經濟增長點（diǎn）。
作者：吳國興 盧智良 陸曉淳 王曉娟 （協會特種加（jiā）工機床分會）
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