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2019年前三季度機床工具行業（yè）經濟運行分（fèn）析

2019-11-22 來源：中國機床工具工業協會作（zuò）者：

本報告以國統局規模以上機床工（gōng）具行業（yè）企業（指年營業收入2000萬元以上的工業法人企業，以下（xià）簡稱“規上企業”）統計數據、海關進出口（kǒu）數（shù）據和（hé）協會重點聯係企業統計數據為依據，簡要（yào）分析今年前（qián）三個季度機床工具行業（yè）的運行情況。

2019年9月機床工具行業規上（shàng）企業共5624家，涉及八個分行業：金屬切削機床（占14.2%）、金（jīn）屬成形機床（占9.7%）、工量具及量儀（占12.7%）、磨料磨（mó）具（占33.7%）、機床功（gōng）能部件及附件（占6.7%）、鑄造機械（占9.3%）、木竹材（cái）加工機械（占（zhàn）2.6%）和（hé）其它金屬加工機械（占11.1%）。

2019年9月中國機床工具工業協（xié）會（huì）（以下簡稱“協會”）重點（diǎn）聯係企業有243家，其中金屬切削機床、金屬成形機床、工（gōng）量具（jù）及量儀（yí）三個分行業是樣本的主體，總共占比76.1%。

一、1-9月行業運（yùn）行情況

1. 營業收入

根據國統局規上企業統計數據，機床工具行業1-9月累（lèi）計完成營業收入（rù）同比降低0.9%。其中金屬切削機床行業（yè）1-9月累計完成營業（yè）收入同（tóng）比降低（dī）13.9%，金屬成形機床行業1-9月（yuè）累計完成營業收入同比降低5.2%，工量（liàng）具及量儀行業1-9月累計完成營業收入同（tóng）比增（zēng）長2.3%。機（jī）床工具行業營業收入完成及同比變動情況（kuàng）詳見圖1。

圖2為今年1-9月份（fèn）營業收入同比（bǐ）變化與2018年主營業務收入同比變化的對比。由圖可（kě）見，2018年4月份達到（dào）14.6%的（de）高點之後進入（rù）波動下行，但年末仍保持了8.3%的同比增長。而2019年除3、4月份為累（lèi）計同比增長之外，其後月份一直為同比下降，7月（yuè）份後（hòu）下降幅度有所減緩，但（dàn）今（jīn）年前三（sān）季度行業下行壓力比去年感受更為明顯（xiǎn）。

協會重點（diǎn）聯係企業1-9月累計完成主營業務收入同比降低14.7%。其中，金屬切削機（jī）床行業累計完成主營業務收入同比降低（dī）30.8%，金屬成形機床行業累計完成主營業務收入同比降低3.3%，工量具（jù）及量儀行業累計完成主營業務收入同比降低0.5%。

2. 利（lì）潤總（zǒng）額

根據國統局規（guī）上企業（yè）統計數據，機床工具行業1-9月累計實現利潤總額同比降低18.4%。其中金（jīn）屬切（qiē）削機床行業累計實現利潤總額同比（bǐ）降低（dī）67.5%，金屬成形（xíng）機床行業累計實現利潤總額同比降低19.2%，工（gōng）量具（jù）及量儀行業（yè）累計實現利潤總額同比降低15.1%。機床工具行業利潤總額（é）完成及同（tóng）比增長情況詳見（jiàn）圖3。

2019年1-9月，重點聯係企業總體上虧損1.3億元，上年同期為盈利38.3億元。各分行業（yè）利潤總（zǒng）額同比均（jun1）有較大幅度的下降。其中金屬切削機床行業利潤總額（é）本期為虧損26.9億元（yuán），上年同期為虧損1.0億元；金屬成形機床行業累計（jì）實現利潤總（zǒng）額同比（bǐ）降低18.0%；工量具及量儀行業累計實現利潤總額同比（bǐ）降低8.7%。

3. 金屬加工機床產量

根據國統局規上企業統計數據，機床工具行業1-9月，金屬切削機床（chuáng）產量同比下降16.2%，其中數控金（jīn）屬切削機床（chuáng）產量同比下降29.0%。金（jīn）屬成形機床產量同比下降7.8%，其中數控金屬成形機床產量同比下降（jiàng）7.0%。

協會重點聯係企業1-9月金屬切削機床產量同比下降27.5%，其中數控金（jīn）屬切削機（jī）床產量同比下降31.8%；金屬成形機床產量同（tóng）比下降17.5%，其中數控金（jīn）屬成形（xíng）機床產量同比下降2.2%。金屬加工機（jī）床產量及同（tóng）比變動情況詳見圖4。

4. 虧損企業比例

根據國統局規上企業統計（jì）數據（jù），機床工具行（háng）業5624家規上企業（yè）中，9月虧損（sǔn）企業（yè）994家（jiā），虧損麵為17.7%。其中金屬切削機床行業虧損麵最大，為29.0%；金屬成形機床行（háng）業為21.8%。

協會重點聯係企業9月虧（kuī）損企業占比為37.9%。其中金屬（shǔ）切削機床行業虧損麵最大（dà），為47.2%；金（jīn）屬成形機（jī）床（chuáng）行業為30.8%。

5. 產成品庫存

根據國統局規（guī）上企業（yè）統計數據（jù），機床工具行業（yè）9月末產成品存貨同比增（zēng）長3.5%。其（qí）中，金屬切削機床行業產成品存貨同比增長6.5%，金屬成形機床行業產成品存貨同（tóng）比降低7.5%，工量具（jù）及量儀行業產成品存貨同比降低0.2%。

協會重點聯係企業9月末產成品（pǐn）存貨同比增長5.0%。其中，金屬切削機床產成品存貨同比增長0.6%，金屬成形機床產成品存（cún）貨（huò）同比下降5.5%，工量具產成品存貨同比增長14.3%。

6. 金（jīn）屬（shǔ）加工機床訂單情（qíng）況

協會（huì）重（chóng）點聯係企業1-9月金屬加工機床新增訂單同比下降33.3%，在（zài）手（shǒu）訂單同比下降（jiàng）22.8%。其中，金屬切削機床新增訂（dìng）單同比下降36.7%，在（zài）手訂單同（tóng）比（bǐ）下降22.6%；金屬成形機（jī）床新增（zēng）訂單同比（bǐ）下降23.9%，在手訂單同比下降23.3%。

二、進出口情況

1. 總體情況（kuàng）

根據中國海關提供的數據，2019 年 1-9月機床工具行業進口總額為 102.7億美（měi）元，同比下降 20.9%。其中金屬（shǔ）切削機（jī）床進口總額45.0億美（měi）元，同比下降（jiàng）30.6%；金屬成形機床進口（kǒu）總額11.8億美（měi）元，同比下降（jiàng）2.7%。2019年1-9月機床工具行業（yè）出口總額為106.5億美元，同比增長（zhǎng）6.5%。其中金屬切（qiē）削機（jī）床出口（kǒu）總（zǒng）額21.4億美元，同比增長（zhǎng）9.1%；金（jīn）屬成（chéng）形（xíng）機床出口總額11.0億美元，同比增（zēng）長16.5%（詳（xiáng）見（jiàn）表1）。

2．金屬加工機床進口和出口（kǒu）金額前五位品種情況

從表2可見，進口前五位的品種同比（bǐ）均（jun1）明（míng）顯下降，加工中心的進口金額和占比仍列（liè）首位，但同比下降高達41.8%。

從表3可見，出（chū）口前五位的品種除車床外同比均明顯增長。值得注意的是，加工中心出口同比增長高達30.6%，與進口同（tóng）比（bǐ）的大幅度降低形成鮮明的對比，出口（kǒu）增幅大的原因是（shì）產（chǎn）品競爭力的提升還是與製造（zào）業轉移有關（guān）還需進一步（bù）研判。

三（sān）、行業運（yùn）行主要特點

1．行業運行總體（tǐ）下（xià）行

國統局（jú）和協會（huì）重點聯係企業統計數據均顯示，2019 年前三個（gè）季度機床工（gōng）具（jù）行業運行（háng）總體上呈下行趨勢，收入、利潤、產（chǎn）量（liàng）、產值等主要經濟指（zhǐ）標均同比下降。在金屬加工機床中，金屬切（qiē）削機床行業指標的下降幅度比金屬成形機床行業更大一些。協會重點聯係企業中金屬加工機床訂單數據（jù）也為同比下降。

目（mù）前行業下行的主要原因之一是近期固定（dìng）資產投資增速持續（xù）回（huí）落（luò）。汽車、摩托車、3C、內燃機、農機、通用機械製（zhì）造業等行業主要用戶領域的持續下行，也是造成機床工具行業今年深度下行的直接影響因素。

2．行業運行質量（liàng）下（xià）降

國統局和（hé）協會重點聯係（xì）企業統計數據均顯（xiǎn）示（shì），2019 年前三個季度機床工（gōng）具行業及（jí）各主要分行業實現利潤總額同比明顯下降，行業虧損麵擴大。特別（bié）是金屬切削機床分行（háng）業下降（jiàng）更為（wéi）嚴重，部分企業經營困難（nán）。

3. 進出口（kǒu）情況出現波動

今年前三個季度機床工具全口徑以及金屬切削機床和金屬成（chéng）形機床一直呈現出口同比明（míng）顯增長，進口同比大幅下降趨勢。繼今年上半年進出（chū）口曆史上首次出現順差之後，三季度繼續保持順差。在中美貿易摩擦的背景下，機床工具行業的出口增長成為今年（nián）前三（sān）季度（dù）行業運（yùn）行的一個（gè）突出特（tè）點。

順差主要（yào）原因是（shì）出口增加和（hé）進口減少。出口增加反映出行業積極開拓（tuò）國際（jì）市場長期努力的（de）結果，進口減少主要與國內（nèi）需求下降等原因（yīn）有較大關係。但同時應（yīng）看到，各分行業情況不同，切削刀具和磨料磨具行（háng）業為順差，金屬切（qiē）削機床、金屬成形機床、機床功能（néng）部件（含零件）和數控裝置等仍為逆差，但金屬（shǔ）成形機床和數控裝置進口下降，而出口均實現了（le）兩位數增長，正（zhèng）在接近進出口平衡。

4．機（jī）床工具市場（chǎng）呈（chéng）現出以需求結構調整和（hé）升級為主的顯（xiǎn）著特征。與此相伴隨的是行業結構平衡被打（dǎ）破（pò），企業分化（huà）明顯，行業格局深度調整（zhěng）。

四、2019年全（quán）年行業形（xíng）勢預判

從宏觀層麵看，國內生產總值GDP同比增速持續下降，今年前三季（jì）度GDP同比增速為6.2%。國統局（jú）10月製造業（yè）采購經理人（rén）指數PMI為49.3%，連續6個月低於榮枯線。1-9月全社會固定資產投資同比增長5.4%，其中製造業投資同比增長2.5%，作為（wéi）機床工具產品主要用戶行業的汽車製造業，投資同比增長1.8%。製造業（yè）、汽車製造業的（de）投資增速都明顯低於全社會投資增速。

作為機床最大市場的汽車（chē）製造業已15個月同比連續下滑。今年1-9月汽車累計產銷量比上年同期分（fèn）別下降（jiàng）11.4%和10.3%，這對（duì）機床工具行業（yè）的市場需求將造成很大影響。

從外部情況看，今年以來其他主要機（jī）床生產國和地區也都出現了嚴重的下滑。例如，德國機床行業今年二季度訂單總額同比下降22%；美國機床行業1-8月訂單總額同比下降14%；日本機床行業1-8月訂單總額同比（bǐ）下降30.6%；中國台灣地區（qū）今年1-9月機床出口額同比下降14.2%，其中（zhōng）對中國大陸出口（kǒu）下降24.2%。2018年全球機（jī）床消費額增長4.8%，各（gè）主要機床生產國大多實現了（le）可觀增長，但2019年以來普（pǔ）遍遇到了市場下行壓力。國際貿易保護主義抬頭，以及中美貿易摩擦已經對全球機床（chuáng）市場產生了明顯的負（fù）麵影響。

綜合上述情況來看，機床工具行業持續下（xià）行趨勢（shì）短（duǎn）期內恐難（nán）扭轉。預計全年行（háng）業主要經濟指標將呈現同比下降趨勢，但各（gè）分行業將有不同的表現。

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