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挑戰與機遇並（bìng）存機床工具行業市場需求回暖向好

2024-11-29 來源：- 作者：-

從2024年上半年5000億元的營業收入（rù）、150億元的利潤總額，到前三季度7500億元的營業收（shōu）入、190億元的利潤總額，平均利潤率從上半年的3.0%，到前三季度2.6%，機床工（gōng）具行業市場競爭程度加劇、產（chǎn）品空間利潤收窄的情況，似乎並未得到好轉（zhuǎn）。

中國機床（chuáng）工具工業協會近（jìn）日發布（bù）2024年前三季度機床工具行業經濟運行情況，數據顯示，2024年1-9月，機床工具全行業完成營業收入7524億元，實現利潤總額193億（yì）元，平均利潤率為2.6%。

“與此同時，我們選擇了17家以機床和核心零部件作為主營業務的上市公司作為樣本，包括秦川（chuān）機床、創世紀、華中數控、海天精工、科德數控、國盛智科、浙海德曼、紐威數控等（děng）。17家（jiā）公司前三（sān）季度合計營業收入為203.6億元，同比增（zēng）長3.1%；第三季度（dù）合計營業收入為66.6億元，同比增長4.9%。”山（shān）西證券研究所（suǒ）分（fèn）析師劉斌介紹道（dào），其中11家實現收入同比增（zēng）長，增速（sù）前五的公司分（fèn）別為科德數控、創（chuàng）世紀、浙海德曼、寧（níng）波（bō）精達、華東數（shù）控。

一邊是傳統用（yòng）戶領域（yù）有效需（xū）求不（bú）足（zú）、中低端產品同質（zhì）化嚴重，一邊是（shì）高端裝（zhuāng）備、智（zhì）能（néng）製造、綠色製造對機床（chuáng）產品高效、高精、智能（néng）化要求（qiú）的提升，以（yǐ）及新材料、新技術、新工藝對機床工具產品加工能力要（yào）求的提升，機（jī）床工具行業麵前（qián）有挑戰，但更充滿新（xīn）機遇。

“綜合各方麵情況，金屬切削機床（chuáng）、金屬（shǔ）成形機床、功能部件及附件、切（qiē）削（xuē）工具等分行業2024年都有望實（shí）現增長，但考慮到磨料磨具分行業中服務（wù）於其他領域的部分運行狀況，2024年全年機床工具行業整（zhěng）體較上（shàng）年可能將有所下降。”針（zhēn）對行業全年運行情況，中國機（jī）床工具工業（yè）協會預測指出。

政策效果顯現行（háng）業需求呈恢複性增長

根據中國（guó）機床工具工業協會數據，2024年1-9月，機床工具全行業完成營業收入7524億元，同比下（xià）降6.6%，降幅（fú）較1-6月收窄1.1個百分點。

其中，金屬（shǔ）切削機床營業收入1201億元，同（tóng）比增長3.9%，增幅較1-6月擴大3.4個百分點；金（jīn）屬成形機床（chuáng）營業收入676億元（yuán），同比增長7.6%，增幅較1-6月擴大4.6個百分點；機床功能部件及附件營業收（shōu）入為（wéi）457億元（yuán），同比增長11.1%，增幅增幅較1-6月擴大7.9個百分點；切削工具營業收入為792億元，磨（mó）料磨具為3273億（yì）元，其他為1124億元。

從1-9月的營業（yè）收入情（qíng）況不難發現，金屬成形機床、金屬切削機床、機床功能部件及附（fù）件分行業（yè）都持續增長，且增幅呈擴大（dà）趨勢；切削工具分（fèn）行業的增幅回落至（zhì）基本持平；僅磨料（liào）磨具分（fèn）行業（yè）處於下降（jiàng）狀（zhuàng）態，同比下（xià）降18.0%，受其影響，全行業營業收入仍處（chù）於下降區間（jiān），但降（jiàng）幅持續收窄。

“值得注意的是，隨（suí）著一攬子政策持續顯效，推動經濟回升向好的積極因素明顯增多，市場需求逐步回暖、市（shì）場（chǎng）信心逐步提升，生產端的活躍性逐步增強，金屬切（qiē）削機床和金屬成形機床的（de）產量全麵（miàn）恢複增長。”協會相關負責（zé）人表示。

記者從賽迪顧問先進製造業中心了解到，下遊應用領域帶動及政（zhèng）策驅動多重（chóng）因素疊加，帶動金屬加工機床產量快速增長。工信部數據顯示（shì），2024年前三季度，規模以（yǐ）上裝備（bèi）製造業增加值（zhí）同比增長7.5%，新能源汽車、集成電（diàn）路、鋰電池、光伏等產量均保持（chí）兩位數增長。今年4月，工信部等七部門發布《推動（dòng）工（gōng）業（yè）領域設備更新實施方案》，7月工信部辦公廳發布《“工業母機+”百行萬企產需對接活動實施方案》。今（jīn）年1-9月（yuè），金屬加工機床產量達63.2萬台（tái），較上年同期增長12.3%，增速明顯，細分（fèn）領域均實現快速增長。

設備更新政策不斷深入落實，工業（yè）母機市場需求持續擴大，加工中心、數控車（chē）床、數控磨（mó）床（chuáng）、鍛壓機械等（děng）金屬加工機床應用領域廣（guǎng）泛，更新需求大，產量實現快速增長。今年1-9月，金屬（shǔ）切削機床產量達50.6萬台，較上年同期增長11.7%，金屬成形機床產（chǎn）量12.6萬台，較（jiào）上年同期增長14.5%，均實現快速增（zēng）長。

而從協會重點聯係企業的統計數據看，金屬切削機床產量自2022年初進入下降區間，今年8月才恢複增長，1-9月同比增長2.4%；金（jīn）屬成形機（jī）床產量也是自2022年初進入下降（jiàng）區間，今年（nián）5月才恢複（fù）增長，1-9月同比增長6.3%。

市場競爭加劇產品利潤空間收（shōu）窄

2024年1-9月，機床工（gōng）具全行業實現利潤總額193億元，同比下降（jiàng）78.8%，降幅較1-6月擴大0.6個百分點。

其中，金屬切（qiē）削機床利潤總額為69億元，同比下降2.5%，降幅較1-6月收窄（zhǎi）9.1個百分點；金屬成形機床利潤總額為（wéi）30億元，同比下降6.4%，降幅較1-6月（yuè）收窄7.9個百分點；機床功能部件及附件（jiàn）利潤總額為33億元，切削工（gōng）具為66億元，磨料磨（mó）具為-64億元，其他為59億元。

從1-9月的利潤情況來看，僅機床功能部件及附件分（fèn）行業持續增長，同（tóng）比增長28.2%；金屬切削機床、金屬成形機床（chuáng）分行業的降幅收窄至個位數；切削工具分行業的降幅呈擴大（dà）趨勢（shì）；磨料磨具分行業整體處（chù）於（yú）虧（kuī）損狀態。全行業的利潤總額同比下降，利潤空間收窄。

2024年1-9月（yuè），機床工具全行業平均利潤率為2.6%，同比降低8.7個百分點，較1-6月降低0.4個百分點。

其中，金屬切削機床利潤率為5.7%，同比降低（dī）0.4個（gè）百分點，較（jiào）1-6月上（shàng）升0.3個百分點；金屬成形（xíng）機床利潤率（lǜ）為（wéi）4.5%，同比降低0.7個百分點，較（jiào）1-6月上升0.2個百分點。機床功（gōng）能部（bù）件及附件利潤率為7.2%，切削（xuē）工具為（wéi）8.3%，磨料磨具為-1.9%，其他為（wéi）5.2%。

“傳統用戶（hù）領域有效需求不足，加上中低端產品同質（zhì）化嚴重，部（bù）分企業隻能通（tōng）過以價換量的方（fāng）式求生存，導致產品利潤空間（jiān）收窄。”協會進一步分析稱，從價格看，國家（jiā）統計局公布（bù）的工業生產者（zhě）價格指數持續下降，協會重點聯係（xì）企業金屬加工（gōng）機床（chuáng）的（de）產量增長、產值（zhí）下（xià）降，單台均價下降。從成本（běn）看，國家統計局公布的工業企業營業成本增速明顯快於營業收（shōu）入（rù）增速，機床工具行業重點（diǎn）關注上市公司的數據也同（tóng）樣（yàng）如此，導（dǎo）致毛利率下降，對利潤增長的支（zhī）撐不足。

對此，劉斌認為，利潤端有所承壓，主要是市場競（jìng）爭加劇，部分產品價格下行（háng），用工成本上（shàng）升等（děng）因素所致（zhì）。從17家機床設備樣本公司來看，前三季度平均淨利率為6.0%，同（tóng）比降（jiàng）低2.1個百分點。其中盈利能力較高（gāo）的5家公司及其毛利率和淨（jìng）利率分別為：寧波精達（43.3%，20.8%）、科德數控（42.7%，18.9%）、宇環數控（38.9%，4.1%）、華中數控（34.6%，-7.9%）、華辰裝備（30.0%，20.0%）。

盡管各分行業運（yùn）行狀況不盡相同，但磨料磨具分（fèn）行業的營業收入持續下（xià）降，利潤大幅下降至虧損，原因何在？“協會在三（sān）季度開展的磨料磨具行（háng）業專項調研表明，磨料磨具分行業中約有30%用於（yú）金屬加工機床及相（xiàng）關領域，這部分產品的（de）營收水平穩中略降；另約有70%主（zhǔ）要服務於基礎設施建設等其他領域，這部分產品的營收水平下降幅度較大。”中國機床工具工業協會表示。

加（jiā）快全球化布局積極開拓海外市場

數據顯（xiǎn）示，2024年1-9月，中國機床工具行業進出口仍保持（chí）總（zǒng）體小幅下降，具（jù）有進口下降（jiàng）、出口增（zēng）長、貿易順差擴大的特點。與1-6月相比較（jiào），各項指標的同比變動幅度都有所收窄。

其中，機床工具主要商品門類中，2024年1-9月，金屬切削機床出口金額（é）為39.8億美元，切削刀具為29.3億美元（yuán），磨料磨（mó）具為26.9億美元，金屬（shǔ）成形機床為18.1億美元。

金屬加工機床出口額進入穩定增長周期。受中國製（zhì）造業海外（wài）布局逐漸完善進入穩定發展周期、國內需求（qiú）持續（xù）上漲等因素影響，金屬加工機床出口額（é）增速較上年大幅（fú）下降，呈現緩慢增長態（tài）勢，但仍處於增長周期。2024年1-9月，金（jīn）屬加工機床出口額達73.0億美元，較上（shàng）年同（tóng）期（qī）增長3.7%，增速較上（shàng）年（nián）同期下降22.7%。

特種加工機床是出口額最大（dà）產品。特種（zhǒng）加工機床出口額居首位，達（dá）16.9億（yì）美元，占比高達23.1%，其中，可（kě）應用（yòng）於生產加工中的打孔、切割（gē）、焊接以及表麵熱處理等多個環節的激光加工機床出口額達14.5億美元。鍛壓機械、車床、加工中（zhōng）心、金屬軋機出口額分列2-5位。

“亞歐是中國金（jīn）屬加工機床主要出口地區。”賽迪顧問先進製造業中心相關負責人告訴記者，2024年1-9月，中國金屬加（jiā）工機床出口國家中，俄羅斯仍為最（zuì）大出口目的國，出口額達8.3億美（měi）元，同比下降30.9%。受地緣（yuán）政治及製造業發展速度影響，出口額前十國家中，亞洲國家占（zhàn）一半。除馬來西（xī）亞（yà）取代印度尼西亞（yà）進入前（qián）十（shí）外，其餘9個國家與上（shàng）年一致，其中（zhōng），俄（é）羅斯、美國、土耳其同比下降。

此外，江蘇省作為全國金（jīn）屬加工機床生（shēng）產大省，2024年1-9月（yuè），金屬加工機床（chuáng）出口額達14.5億美元，居全國首位。廣東省、山東省分列2-3位，出口額均超過10億美元（yuán）。出口額前10的省（shěng）（市）中，有8個集中在東部（bù）地區（qū）。

中國機床工具工業協會表示，一方麵，在全（quán）球（qiú）製造業向高端化、智能化、綠色化方向（xiàng）發展，新興經濟體工業化進程加速，終端客戶（hù）供（gòng）應鏈策略調整等（děng）因（yīn）素的影響下，海外市場需求潛力值得關注；另一方麵，隨著中國機床工具行業整體實力、產品（pǐn）技術水平和質量穩定性的提升，行業企業（yè）抓住機（jī）遇，積極擴大出口業務，同時在境外以建立服（fú）務機構（gòu）、組裝工廠和生產工廠等多種形式，積極開拓海（hǎi）外市場。

“我們（men）從廣泛的市（shì）場應用場景中看到，隻有數控係統的架構（gòu）足夠穩定，才（cái）能更好地為（wéi）客戶服務。”科（kē）德數控（kòng）表示，公司已向市場提（tí）供過千台的高端五（wǔ）軸（zhóu）聯（lián）動數控機床，各類型產品均應用了公司自製的高檔數控係統。

而在海外市場拓展方麵，科德數控董（dǒng）事會秘書朱莉華表示，近年來，該公司多種規格型號的（de）高端數控機（jī）床產品性能得到海外用戶認可（kě）及（jí）複購，新（xīn）增訂單（dān）較同期均呈（chéng）現快速增長。“未（wèi）來，公司將持續開拓海外市場需求，拓展更多的區域及應用領域（yù）。”

中國工業（yè）報記者霍悅

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