2024年三季度中國機床工具行業經濟運行情況
2024-11-22 來（lái）源：機床協會 作者：-
本報（bào）告匯總（zǒng）統計了中國機床工具（jù）行（háng）業2024年1-9月全行（háng）業及主要（yào）分行業的營業收入（rù）、利潤總額、利潤率、進出口（kǒu）額、機床產量等數據及其同比變（biàn）化情況（kuàng），分析（xī）了行業運行特點，並對全年（nián）情況做了預判。報告主要（yào）依據中國機床工具工業協會（以（yǐ）下簡稱協會）統（tǒng）計分析測算數據、國家統計局公布（bù）的規模以（yǐ）上企業金屬加（jiā）工機床產量、中國海關和協會重點聯係企業統計等相關數據。
一、機床工具行業（yè）主要運行指標
1．營業（yè）收入
2024年（nián）1-9月，機床工具全行業完（wán）成營業收入7524億元，同比下（xià）降6.6%，降幅較1-6月收（shōu）窄1.1個百分（fèn）點。其中（zhōng），金屬切削機床同比增長3.9%，增幅較1-6月擴大3.4個百分（fèn）點；金屬（shǔ）成形機床同比（bǐ）增長7.6%，增幅（fú）較1-6月擴大4.6個百分點；磨（mó）料磨具同比下降18.0%，降幅較1-6月擴大1.2個百分點。
機床工具（jù）全行業及主要分行業的營（yíng）業（yè）收入情況，詳見表（biǎo）1。
表（biǎo）1 2024年（nián）1-9月機（jī）床工具全行業及主要分行業（yè）的營業收入情況
2．利（lì）潤總額
2024年1-9月，機（jī）床（chuáng）工具全行業實現利潤（rùn）總額193億元，同比下降（jiàng）78.8%，降幅較1-6月擴大0.6個百分點。其中，金屬切削機床同比下降2.5%，降幅較（jiào）1-6月收窄（zhǎi）9.1個百分（fèn）點；金屬成形機（jī）床同比下降6.4%，降幅較（jiào）1-6月（yuè）收窄7.9個百分點（diǎn）。
機床工具全行業及（jí）主要分行業的利潤總額情況，詳見表2。
表2 2024年1-9月機床工具全行業及主（zhǔ）要分行業（yè）利潤總額情況（kuàng）
3．利潤率
2024年1-9月，機床工具全行業平均利潤率為2.6%，同比降低8.7個百分點，較1-6月降低0.4個百分點。其中，金屬切削機床同比降低（dī）0.4個百分點，較1-6月上升0.3個百分點；金屬成形機床同（tóng）比降低0.7個百（bǎi）分點（diǎn），較1-6月（yuè）上升（shēng）0.2個百分點。
機床工具全行業及主要分行業的利潤率情況，詳見表3。
表3 2024年1-9月機床工具全行（háng）業及主要分行業利潤（rùn）率情況
4．金（jīn）屬加工機床產量
根據國統局（jú）公布的規模以（yǐ）上企業統（tǒng）計（jì）數（shù）據，2024年1-9月金屬切削（xuē）機床產量50.6萬（wàn）台（tái），同比增長7.2%，增幅較1-6月擴大1.5個百（bǎi）分點；金屬成形機床產量12.6萬台，同比增長10.5%，由1-6月的同比下降轉為增長。
圖1和圖（tú）2分別為近（jìn）三年國統局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產量的同比增速情況。
圖（tú）1 金屬切削機床產量同比增（zēng）速情況
圖2 金屬成形機床產量（liàng）同比增速情況
二、進出口情況
1．總體情況
2024年（nián）1-9月，中（zhōng）國機床工具行業進（jìn）出口仍保持總體小幅下降（jiàng），具有進口下降、出口增（zēng）長、貿易順差擴大的特點。與1-6月相比較，各（gè）項指標的同比變動幅度都（dōu）有所收窄。
根據中國海關數據，機床工具（jù）商品進（jìn）出口的金額及同比變動情（qíng）況，詳見表4。
表4 2024年1-9月（yuè）機床工具商品進出（chū）口金額（é）及同比情況
機床（chuáng）工具主要商品門類的累計進口（kǒu）情況和出口情況，詳見圖3和圖4。
圖3 機床工（gōng）具產品累計進口情況（kuàng）（億（yì）美元）
圖4 機床工具產品累計（jì）出口情況（億美元（yuán））
2．金屬加工機床進（jìn）出口情況
2024年1-9月，金屬（shǔ）加工機床進出口繼續保持（chí）貿易順差，其中進口的降幅仍為兩位數，出口小幅增長。與1-6月相比較，進口降幅略有（yǒu）收窄，出口增幅繼續（xù）回落，其中金屬（shǔ）切削機床的出（chū）口同比轉為下降。
根據中國海關數據，金屬加工機床進口和出口的金額及同比變（biàn）動情況，詳見表（biǎo）5。
表5 2024年1-9月金屬（shǔ）加工機床進出口（kǒu）的金額和同比情況
（1）進口金（jīn）額（é）排前五位（wèi）的金屬加工機床品種
2024年1-9月進口前五位的金屬加工機床品種及其進口（kǒu）金額（é），詳見表6。
表6 2024年1-9月進口金（jīn）額排前五位的金屬（shǔ）加工機床品種
（2）出口金額排前五位的金屬加工機床品種
2024年1-9月出口（kǒu）前五位的金屬加工機床品種及其出口金額，詳（xiáng）見（jiàn）表（biǎo）7。
表7 2024年1-9月出口金（jīn）額排（pái）前五位的金屬加工機床品種
三、協會重點聯係企業運行情（qíng）況（kuàng）
1．主要（yào）經濟運行指標
2024年1-9月，重點聯係企業營業收入同比下降3.2%，降幅較1-6月擴大（dà）0.2個百分點；利潤總額同比下降11.7%，降幅（fú）較1-6月的擴大（dà）2.5個百分點；虧損企業占比為27.2%，同比擴大2.0個百分點，較1-6月收窄1.2個百分點；金（jīn）屬加工（gōng）機床產量同比增長3.1%，由1-6月的同比下降轉為增長；產值同比下降9.8%，降幅較1-6月收窄4.1個百分點。其中，金屬切削機（jī）床產量、產值同比（bǐ）分別增長2.4%、1.1%，均由1-6月的同（tóng）比下降（jiàng）轉為增長。金屬成形機床產量同比增長6.3%，增幅（fú）較1-6月擴大3.3個（gè）百分點；產值同（tóng）比（bǐ）下降27.4%，降幅較1-6月收窄4.5個百分點。
2．訂單情況（kuàng）
2024年1-9月（yuè），金屬加工機床新（xīn）增訂單同比增長2.3%，增幅較1-6月回落1.8個百分點；在手訂（dìng）單同比下降1.0%，降幅較1-6月收窄4.4個百分點。其（qí）中（zhōng），金屬切削機床新增訂單、在手訂單同比分別增長6.0%、4.3%，增幅較1-6月分別回落2.1、0.6個百分點（diǎn）。金（jīn）屬成（chéng）形機（jī）床新增訂單同比下（xià）降5.1%，降幅（fú）較1-6月擴大0.6個百分點；在手訂單同比下降10.2%，降幅較1-6月收窄10.7個百分（fèn）點。
四、1-9月（yuè）機床工具行業運行（háng）特（tè）點
1．政策效果持續顯現，市場需求呈現恢複性增長（zhǎng）
“兩新”等政策（cè）效果的持（chí）續（xù）顯現，對投資產生了積極的示（shì）範作用，與（yǔ）機床工具行（háng）業高度（dù）相關的設備工器具投資同比增長16.4%，高出全部投資13個百分點。協（xié）會重點聯係企（qǐ）業的金（jīn）屬加工機（jī）床新增（zēng）訂單同比增長2.3%。
從1-9月的（de）收（shōu）入情況看，金屬成形機床、金屬切削機床、機床功能部（bù）件及附件分行業都持續增長，且增幅（fú）呈擴大趨勢；切削工具分行業的增幅回落至基本持平；僅磨料磨具（jù）分行業處於下降狀態，受其影響，全行業營業收入仍處於下降區間，但降幅持續收窄（zhǎi）。
2．市場競爭程度加劇，產品利潤空間收窄
傳統用戶領域（yù）有效（xiào）需求不足，加上中低端產品同質化嚴重，部分企業隻能通過以價換量的方式求生存，導致產品利潤空間收窄。從價（jià）格看（kàn），國統（tǒng）局公布的工業（yè）生產者價格指數持續（xù）下降，協會重點聯係企業金屬加工機床的產量增長、產值下降（jiàng），單台均價（jià）下降。從成本看，國統局公布的工業企業（yè）營業成本增速明（míng）顯快於營業收入增速，機床工具行業重點關注上市公司的數據也同樣如（rú）此，導致毛利（lì）率下降，對利潤（rùn）增長的支撐不足。
從1-9月的利潤情況看，僅機床功能部件及附件分行業持續增長；金屬切削（xuē）機床、金屬成形機床分行業的降幅收窄至個位數；切削工（gōng）具分行業的降幅呈擴大趨勢；磨料磨（mó）具分行業整體處於虧損狀（zhuàng）態。全行業的利潤總額同比下降，利潤空間收窄。
3．各分行業運行狀況不一，磨料磨具營收（shōu）利潤均（jun1）持續大幅下降
從主要指標（biāo）的運行情況看，機床功能部件及（jí）附件分行業的（de）營（yíng）業收入和利潤持（chí）續（xù）增長，增幅均已擴大至兩位數；金屬（shǔ）切（qiē）削機床、金（jīn）屬成形機床分行業（yè）的營業收入（rù）增幅擴大，但利潤仍略低於2023年同期水平；切削工（gōng）具分行業的營業（yè）收入與2023年同（tóng）期（qī）基本持平，而（ér）利潤有所下降；磨料磨具分行業（yè）的營業收入則持續下降，利潤也大幅下降至虧損。
協會在三季度開展的磨料磨具行（háng）業專項（xiàng）調研表明，磨料磨具分行業中約有30%用於金屬加工機床及相關領域，這部分產品的營收水（shuǐ）平穩中略降；另約有70%主要服務於基礎設施建設等其他領域，這部分產品的營收水平下降幅度較大。
4．生產端活躍性逐步增強，金屬加工機床產量全麵恢複增長
隨著一（yī）攬子政策持續顯效，推動經濟回升向好的積極因素明顯增（zēng）多，市（shì）場需求逐步回暖、市場（chǎng）信心逐步提升，生產端（duān）的活躍性逐步增強，金屬切削機床和金屬成形機床的產量全（quán）麵恢複增長。
從國（guó）統局規上企業的（de）統計數據看，金屬切削機（jī）床產量（liàng）自2023年9月以來，一直保持增（zēng）長（zhǎng）態勢，1-9月同比增長7.2%，且產量達到近三年1-9月的最高水平（píng）；金屬成形機床產量經曆兩年的下降後，今年7月恢複至（zhì）增長，1-9月同比增長10.5%，但產量（liàng）仍未達到2022年1-9月的水平。
從協會重點聯係企業的統計數據（jù）看，金屬切削機床產量自2022年初進入（rù）下（xià）降區間，今年8月才恢複增長（zhǎng），1-9月同比增長2.4%；金屬成形機床產量（liàng）也（yě）是（shì）自2022年初進入下降區間，今年5月才恢複增長，1-9月同比增長6.3%。
5．加快全球化（huà）布局，積極開拓海外市場
一方麵，在全球製造業向高端化、智能化、綠色化方向發展，新興（xìng）經濟體工（gōng）業化（huà）進程加速，終端客戶（hù）供應鏈（liàn）策略調整等因素的影響下，海外市場需（xū）求潛力值（zhí）得關注；另一方（fāng）麵，隨著中國機（jī）床工具行業（yè）整體實力、產品技術水平和質量穩定性的提升，行業企（qǐ）業抓住機（jī）遇，積極擴大出口業務，同時在境外以建立（lì）服務機構、組裝工廠和（hé）生產工廠等多種形式積極開拓（tuò）海（hǎi）外市場。
從1-9月的出口情況（kuàng）看（kàn），機床工具行（háng）業整體出口同比增長1.2%，其中金屬加工機床出口增長2.2%，切削刀具、量具量儀、機床功能部件（含（hán）零件（jiàn））等產品的出口都保持增長。雖然出口的增幅有所收窄，但在2023年高基數的情（qíng）況下，仍能保持增長已屬不易。
五、機床工具行業全年運行預判
從（cóng）宏觀經濟（jì）層麵看， 前三（sān）季（jì）度我國GDP同比（bǐ）增長4.8%，國家統計局負（fù）責人就2024前三季度國民經濟運行情況答記者問時表示，推動經濟企穩回升的有利條件在增加，實現5%左右預期目標的信心在增強。
國家統計（jì）局發布（bù）的（de）2024年1-9月全國固定資產投資（不含農戶）同（tóng）比（bǐ）增長3.4%，其中設備工（gōng）器具購置投資同比增長16.4%，增速高於全部投資13.0個百分點。製造業投（tóu）資增長（zhǎng）9.2%，新動能不斷培育壯大，製造業產業轉（zhuǎn）型升級持續推進，製造業（yè）投資保持較快增長。
國家統計（jì）局（jú）發布的（de）我國製造業（yè）PMI，繼2024年3、4月連續兩個月位於（yú）擴張區間之後，10月又回升至擴張區間，且通用設備、汽車、電氣機械器材製造業等行業的生（shēng）產指數（shù）和新（xīn）訂單指數均在54.0%以上，產需釋（shì）放較快。
從政策層麵上看，國家對工業母機的重視達到前所未有的（de）高度，為機床工具行業的高質量發展提供了堅（jiān）實的政策支撐和（hé）指引，也將持續增強機床工具行業的內生發展動力。
從市場需求看，傳統用戶領域有效需求不足，但高端裝備、智能（néng）製造和綠色製造對機床工具產品高效（xiào）、高精、智能化（huà）要求的提升，以及新材料、新技術、新（xīn）工藝對機床工具產品加工能力要求的提升，都給機床工具行業（yè）帶來了新的機遇，也對機床工具產品的創新和升級提出（chū）了更高要求。
綜合各方麵情況，金屬（shǔ）切削機床、金（jīn）屬成形機床、功能部件及附件、切削工具等分行業2024年都有望實現增長，但考慮到磨（mó）料磨具分行業中服務於其他領域（yù）的部分的運行狀況，2024年（nián）全年機床工具行業整體較上年可能將有所下（xià）降。
（來源（yuán）：協會信息統計部 責編：梅峰）
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