三季度工業機器人市場恢複正增長但仍（réng）不及預期
2022-11-24 來源：- 作（zuò）者：-
三季度工業機器人市場由負（fù）轉正，根據MIR DATABANK數據顯示，2022年三季度中國工業機器（qì）人市（shì）場出貨量超7萬台，同比增長（zhǎng）達19.3%。但相比我們此前預期的三季度工（gōng）業機器人市場25%左（zuǒ）右的增長仍有一定（dìng）差距（jù）。前三季度來看，工業機器人出貨量累計超20萬台，同比增長7.2%。
2017-2022年工業機器人分季度市場規模（出貨（huò）量/台）
*總出（chū）貨量計數包括：≤20kg 6-axis、>20kg 6-axis、SCARA、Cobots、Delta
2022年比較意外的是疫情再一次嚴重反（fǎn）複，並且主要爆發地區位（wèi）於上海及其周邊的長三角地（dì）區，給了製造業企業當頭一棒（bàng），發展或多或少都受（shòu）到了限製。
一季度時工（gōng）業（yè）機器人下（xià）遊市場（chǎng）需（xū）求依然強勁，多數機器人廠商在手訂單充足（zú），忙（máng）於交付上年末訂單，直到3月新一輪（lún）疫情有反複勢（shì）頭，工業機器（qì）人市（shì）場受到（dào）影響，增速開（kāi）始放緩。
4、5月份是國內疫情最嚴重的時期，供需兩端持續受到影響，海外市場發展也不理想，市場明顯走（zǒu）弱，加之去年二季度基（jī）數（shù）較大，市場出現近9個季度以（yǐ）來的（de）首次下（xià）滑（huá）。
三季度疫情消退，一二（èr）季（jì）度因疫情而導（dǎo）致延遲交付的訂單，在三季度得到釋放，市場開始有序恢複，新能源相關產（chǎn）業呈現逆周期增長的趨勢雖也拉動了機器人市場增長（zhǎng），但整體增速仍不及預期。
01 行業景（jǐng）氣度差異（yì）化明顯，新能源（yuán）、鋰電、光（guāng）伏、醫療發展加速
分行業來看，工業機（jī）器人（rén）市（shì）場主要受新能源汽車、鋰電、光伏、醫療等新興行業需求拉（lā）動；3C電子需求較大幅度（dù）萎縮（suō）；一般（bān）工業開始複蘇但不及預期。
2022Q1-Q3工（gōng）業機器人下（xià）遊行業出貨情況（同比增速，%）
新能源汽車、動（dòng）力電池：近幾年新能源汽車產銷兩旺，2022年以來以比亞迪為首的新能源車企加速擴產，“蔚小理”為代表的造車（chē）新勢力月度銷量也均突破了萬輛規模，同比增幅普遍超過一倍。汽（qì）車電動化、網聯化、輕量化（huà）需求加速機器人在汽車整車&汽車零（líng）部件&汽車電（diàn）子等領域應（yīng）用。同時新能源汽（qì）車的發展也拉動了動力電池產業的強勁需求。
3C電子、可穿戴設備、元宇宙：疫情爆發之初，3C電子行（háng）業可謂（wèi）吃盡紅利（lì），隨著疫（yì）情（qíng）常態化以及電子產品的創新性不強，消費端需求低迷，市（shì）場盡顯疲態（tài），智能手機廠商庫存量處於高位且頻頻被砍單；可穿（chuān）戴設（shè）備市場逐漸進入成熟期，無線（xiàn）耳機等新品創新不足，市場增速開始回（huí）落且新一（yī）代元宇宙產品尚未落地，3C市（shì）場增長更（gèng）加後勁不（bú）足。
半導體、光（guāng）伏、醫療等（děng）新興行業：光伏行業受“碳中和”等政策驅動以及海內外（wài）下遊市場需求拉動，持續高景氣度。半導體、醫療、物流運輸等“熱門”市場，維持（chí）高速增長。
一般工業（yè）：金（jīn）屬加工（gōng）等行業受疫情、宏觀經濟低迷及大宗商品漲價、出口受阻（zǔ）等衝（chōng）擊較大，下遊市場複蘇不及預期。
總的看來前（qián）三季（jì）度市場主要受新能源汽車及新興行業（yè）需求拉動，MIR 睿工業預計2022年新能源汽車和（hé）新興行業機（jī）器人的出貨量有望占到工業機器人整體市場出貨量的40%以上。
02 五種機型增長基本回歸正軌，SCARA受累出現負增長
分機型來看，2022年三季度除SCARA出現負增長以外，其餘機型全部處於正增長態勢，＞20kg 6-axis和Cobots增（zēng）速（sù）較快。
2022Q1-Q3工業機器人細分機型出貨（huò）量同比增長（zhǎng）情況
受光伏、鋰電、醫療等新興行業的帶動，三季度SCARA在這（zhè）幾個領域的需（xū）求高速擴張，但由於3C電子行業需求疲軟，大幅拖累了SCARA整體市場的發展，三季度增速同比下降0.1%。
Cobots主要在汽車零部件及汽車電（diàn）子、醫療、金屬製品、半（bàn）導體等工業市場大幅出貨，非工業市場如餐飲、新零售、教育等受到疫情較大影響。
三季度為Delta機器人旺季，食品飲料及日化（huà）、醫療領域需求（qiú）有所回溫（wēn）拉動（dòng）Delta機器人需求。
>20kg 6-axis高速增長（zhǎng），主要係新能源汽（qì）車整車及零部件、動（dòng）力電（diàn）池、物流等領域應用（yòng）增多。≤20kg 6-axis受到一般工業複蘇拉動，需求有所回溫。
03 外資（zī）重回正增長，內資增（zēng）速超過市場平均增速
分廠商來看（kàn），三季（jì）度內外資市場均有所增長，由於（yú）貨期有所好轉，生產和交付逐步恢（huī）複，二季度因疫情等因素而（ér）延（yán）遲交（jiāo）付的（de）訂單在三季度持續落地，拉動市場。
2022年Q3工業機器人市場內外（wài）資廠商同比增長情（qíng）況
從環比來看，第三（sān）季度外（wài）資市場占有率上升，國（guó）產品牌市場份額有所下滑。
由於二季度疫情（qíng）嚴重，外資廠商此前未交付的訂單在三季度大量出貨，此外，疫情的契機並未使得國產（chǎn）廠商一舉完成國產替（tì）代。
雖然外資機器人第（dì）一梯隊的“四大家（jiā）”缺貨嚴重，但（dàn）外資第二梯隊也借此（cǐ）機遇順勢崛（jué）起，例如那智（zhì）、川崎等在汽車、鋰電領域拿到（dào）了比亞迪的大訂單。
同時受到行（háng）業景（jǐng）氣度的影響，三季度新能源汽車、鋰電和光伏（fú）行業增長加快，這幾個細分行業相（xiàng）對來說外資廠商布局較早更占優（yōu）勢（shì）；內資品牌的下遊行業則（zé）相對來說比較分散（sàn），擁有優勢的一般工業市（shì）場三季度發展也並不理想。
再者，內資廠商的表現出現兩極分化（huà），疫情之下國內頭部廠商（shāng）憑借（jiè）供應鏈及靈活的價格策略優勢，在鋰電（diàn）、新能源汽車零部件、光伏等領域（yù）持續滲（shèn）透，份額有較大提升，例如埃斯頓、埃夫（fū）特抓住機會有較大出貨。而部分中小廠商在麵臨市場壓力（lì）時，競爭力不足從而份額萎縮。
但是2022年前三季度同比而言，內資廠商的市場份額仍（réng）在提升，國產替代的趨勢未曾更改。
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