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2021年一季度機床工具行業經（jīng）濟運行情況分析

2021-5-18 來源：機床協會作者：-

2020年我國率（lǜ）先有效控製疫情，下半年以來經濟迅速恢複，全年國內生產總值同比增長2.3%。在此基礎上，2021年（nián）中國（guó）經濟（jì）繼續強勁增長，一季度國內生產總值同比增長18.3%，比2019年（nián）一季度增長10.3%。

國內經濟的增（zēng）長，拉動（dòng）了機（jī）床（chuáng）工具市場需求的恢複與增長。2021年1-3月（yuè），機床工具行業延續2020年下半年（nián）以來恢複性增長態（tài）勢，與（yǔ）上年同期和2019年同期對比，各項主要經濟指標均實現大幅增長，質量效益明顯改善（shàn）。

放眼全年，機床（chuáng）工具行業將有可能（néng）扭轉近十年以來的下行趨勢，實現5%以上的增長。

一、行（háng）業（yè）運行基本情況

根據中國機床工具工業協會重點聯係企業統計數據、企業調研情況和有關分會提供的資料，對機床工具行業2021年一季度運行（háng）情況概要分析如下。

（一）營業收入持（chí）續大幅提升，各（gè）分行業普遍增長

2021年（nián）1-3月，重點聯係企業營業收入同比增長73.1%。從分行業（yè）看，數控裝置和滾動功（gōng）能部件的同比增速超（chāo）過100%；金屬切削機床、機床附件和磨料磨具的同比增速在70%以上；金屬成形機床和機床電器的同比增速在50%左右；工量具的同比增（zēng）速接近40%。與2019年同期（qī）比較，重點聯（lián）係企業營業（yè）收入增幅超過30%，但是各分（fèn）行業（yè）情況不同：金屬成形機床有接近20%的降幅，工量具基本保持持平，其他分行業均有不同程度增長。

（二）利潤總額明顯增長，各分行業全麵盈利

2021年1-3月，重點聯係企業利潤（rùn）總額為盈利6.6億元，上年及2019年同期均處於虧損狀態。從分行業看，各分行業均實現盈利（lì）。具體來看，金屬切削機床、滾動功能部（bù）件、磨料磨具和數（shù）控裝置由同期的虧損轉為盈利；金（jīn）屬成形機床、機床電器、機床附件和工量具上年同期盈（yíng）利，今年一季度（dù）實現利潤總（zǒng）額同比均明顯增長。

（三（sān））企業虧（kuī）損麵同比（bǐ）收窄但大於2019年

2021年3月（yuè），重點聯係企業中虧（kuī）損企業占比為28.6%，較上年同月收窄12.0個（gè）百分點。與（yǔ）2019年同月相比較，重點（diǎn）聯係企業虧損企業占比擴大2.1個百分點。

（四）訂單持（chí）續（xù）高速增長，增（zēng）長（zhǎng）幅度超預期

2021年1-3月，金屬加工機床新增訂單同比增長90.1%；在手訂單同比增長（zhǎng）28.1%。其中，金（jīn）屬切削機床新增訂單同比增長111.5%，在手訂單同比增（zēng）長25.6%；金（jīn）屬成形機床新增訂單同（tóng）比增長（zhǎng）53.7%，在手訂單（dān）同比增長34.6%。與2019年同期比較，金屬加工機床新增訂單增長62.7%，其中金屬切（qiē）削機床新增訂（dìng）單增長74.6%，金屬（shǔ）成形機床新（xīn）增訂單增長31.7%。在手訂單增（zēng）長趨勢類似。

（五）機床產量增長，成品庫存略降

2021年1-3月，金屬加工機床產量同比增長71.8%，產值同（tóng）比增長70.8%。其中，金屬切削機床（chuáng）產量同比增長（zhǎng）71.6%,產值同比增長76.3%；金屬成形機床產量同比增長72.8%，產值同比增長59.4%。與2019年同期比較，金屬切（qiē）削機床產（chǎn）量（liàng）和產值約（yuē）有10%的增長，金屬成形機床（chuáng）產量（liàng）和產值約有5%的增長。

2021年1-3月，重點聯係企業存貨同比增長（zhǎng）3.1%。其中，原材料庫存（cún）同比增長7.5%，產成品庫存同（tóng）比（bǐ）下降3.5%。金屬加（jiā）工機床產成品（pǐn）存貨同比增長0.7%。其（qí）中，金屬切削機床同比增（zēng）長0.2%，金屬成形機床同比增長17.4%。

二、進出口情況（kuàng）

根據中國（guó）海關數據，2021年一季度機床工具進出口總體呈現明（míng）顯增長的（de）態勢，進出（chū）口總額同比增長30.5%，與2019年一季度相比，增長9.5%。

2021年一季度機床工（gōng）具進出口保持了自2019年6月以來的順差態勢。機床工具商品進口32.8億（yì）美元，出口40.3億美（měi）元，順差為7.5億美元。

進口（kǒu）方麵，2021年一季度進口總體呈（chéng）現恢複（fù）性（xìng）增長的態勢。進口額同比增長22.9%，與（yǔ）2019年一季度相比，下降3.3%。其中，金屬加工機（jī）床進口額16.8億美元，同比增長28.9%。其中（zhōng），金屬切削機床進口額13.7億美元，同比增長27.7%；金屬成形機床進口額3.1億美元，同比增長34.2%。一（yī）季度，切削刀具進（jìn）口額4.3億美元，同比增長29.6%；磨（mó）料磨（mó）具進口額1.8億美元，同比增長30.8%；機床功能部件進口額增幅最大，為4.7億美元，同比增長63.7%。

從進口來（lái）源（yuán）來看，2021年1-3月進口來源居前三位的分別是：日本10.9億美元，同比增長50.9%；德國6.7億美元，同比增長7.1%；中國台灣（wān）4.3億美元，同比增（zēng）長68.5%。

出口方麵（miàn），2021年一季度總體呈現大幅增（zēng）長（zhǎng）的趨勢。出口額同比增（zēng）長37.3%，與2019年一季度相比，增長22.8%。其中，金屬（shǔ）加工機床出口額11.2億美元（yuán），同比增長40.8%。其中，金（jīn）屬切削機床（chuáng）出口額7.7億美元，同（tóng）比（bǐ）增長43.0%；金屬成形機床出口額（é）3.6億美元，同比增（zēng）長36.4%。一季度，切（qiē）削刀具出口額8.3億（yì）美元,同比增長49.6%；磨料磨（mó）具出口額8.2億美元，同比增長56.5%。

從出口去向來看，2021年1-3月（yuè）份，出（chū）口去（qù）向前（qián）三位的分別是：美（měi）國5.1億美元，同比增長47.2%；越南3.1億美元，同比增長57.1%；印度3.0億美元，同比（bǐ）增（zēng）長46.2%。

三、行（háng）業運行特（tè）點

（一）整個行業運行情況全麵好（hǎo）轉

從協會重點聯係企（qǐ）業統計數據、有關分會提供的分析材料，以及協會對部分（fèn）企業的調研情況來看，2021年一季度各分行業的多數企業主要（yào）經濟指標同比大幅（fú）度增長，與2019年同期比也有一（yī）定程度增長，訂單飽滿（mǎn），加班情況普遍，生產壓力很大。近十年來行業（yè）整體波動下行後，市場需（xū）求呈現複蘇態勢。

進口實現恢複性增長，進口額與2019年同期比僅小幅減少，出口不僅同比大幅增長，且比2019年同期增長2成多。

市場需求轉旺的原因是多方麵的，主要是國家為克服疫情影響實施的（de）經濟刺激和助（zhù）企紓困（kùn）政策顯效，國外（wài）疫情反複使得大量訂單湧入我國，同時（shí）進口需求得不到保障（zhàng），疫（yì）情期間需求的延後釋放，汽車製造（zào）業恢複（fù）增長，工程機械、農業機械等行業大幅增長的拉動，以及2020年同期基數低，等（děng）等。

（二）金屬（shǔ）切（qiē）削機床增長趨勢更為強勁

從上麵數據可以看出，2021年1-3月金屬切削機床分行業的營（yíng）業收入、機床產（chǎn）量、新（xīn）增訂單、在手訂單同比增長（zhǎng）幅度顯著。與2019年（nián）同期比較，也（yě）有一定（dìng）程度增長。特（tè）別是在手訂單維持高位，新增訂單持續快速增長，且遠高於營業收入的增速，為後（hòu）期發展提供充足的內生動力。

金（jīn）屬成形機床分行業主要經濟指標（biāo）的同比增長幅（fú）度普遍低於金屬切削機床。與2019年（nián）同（tóng）期比較，金屬成形機床新增訂單增長31.7%，其他多項指標較疫情前的2019年同期水（shuǐ）平還有一定差距，金屬成形機床分行業的整體上處於恢複（fù）過程當中。但有（yǒu）一（yī）些行業重點企業已（yǐ）經呈現出強勁增長趨勢。

（三）創新日益成為企業發展（zhǎn）的主（zhǔ）要動力

協會調研中了解到（dào），在市場需（xū）求普遍轉旺的形勢下，機床工具（jù）行業企業的運行情況仍有較大差別。在行業下行期間堅（jiān）持（chí）不懈進行產品研發和結構調整、緊跟市場需求（qiú）變化（huà）的企業，經營業績更為突（tū）出。

近年來，在我國供給（gěi）側（cè）結構性改革和產業結構調整優（yōu）化大背景下，市場需求發生（shēng）了深刻變（biàn）化。例如（rú），新能源汽車、5G及半導體等新興行業的快速發展，對機床工具產品提出了很（hěn）多新的要求，總體上產品需求層次正在逐步提高（gāo）。機床產業發展正（zhèng）呈現出由離散型（xíng）製造技術向係統集成和智能製造技術轉變、從批量（liàng）化向定製化轉（zhuǎn）變、從需求實現（xiàn）向需求創（chuàng）造轉變、從投資型向投資兼顧消費型轉變的新變化。應（yīng）對需求變化和競爭壓力，創新成為驅（qū）動行業和企業發展的迫切需求。

四、行業運行中的突出問題與政策建議

（一）原材（cái）料價格上漲嚴重（chóng）影響企業經營

很多企業（yè）反映，當前鋼材、銅、鋁（lǚ）等主要（yào）原材料，以及產業相關配套件價（jià）格持續上漲，導致企業成本大幅上（shàng）漲。對（duì）鍛壓機械、重（chóng）型機（jī）床（chuáng）、機床附件等分行業的影（yǐng）響尤（yóu）為嚴重。

建議有（yǒu）關部門加（jiā）強對原材料價格的宏觀調（diào）控（kòng），抑製價（jià）格的異常（cháng）上漲，維護企業正常經營，推動產業鏈上下遊的健康發展。

（二）機床工具行業（yè）人才缺乏問題突出

在近年來機床產業持（chí）續下行（háng）情況下（xià），行業（yè）利潤率持續走低，工作相對辛苦，技能要求相（xiàng）對較（jiào）高，工資水平卻很難大幅提升，從而導致越（yuè）來越多的年輕人不願從事機床行業。企業普遍反映，專業技術人才招聘困難重重，高端人才更是難（nán）找。鑄造、焊接、機加、裝配等產業工人招（zhāo）聘也愈加困難。

建議（yì）國家加大對專業技（jì）術人才的培養，重視技工培（péi）養，培育具有工匠精神的專業技能人才。同時研究出台穩定和培養專（zhuān）業和技能型人才的政策。

（三）突破卡脖子問題所需研發投入不足

由於機床工具產品利潤率不高，企業研發投入普遍不足。特別是高端（duān）機（jī）床（chuáng）、數控係統、精密傳感器、關鍵功能部件等卡脖子領域，技術水（shuǐ）平上與國外差距大，需要的（de）科研資金投（tóu）入（rù）很大，大多數企業無法負擔（dān）。

當前國內外各方麵情況（kuàng）的演變，給高端機（jī）床及配套功能部（bù）件、數（shù）控係統等的國產化替代創造（zào）了良好的條件（jiàn），特別是機床工具的用戶企（qǐ）業對國內產品（pǐn）的接受意願大為提（tí）高。建議國家加大支持力度（dù），使一批具備攻關（guān）條件和基礎的企（qǐ）業脫穎而出，盡快解決卡脖子（zǐ）問題，並帶動行業轉型升級。

總體來看，一（yī）季度機床工（gōng）具行業市場需求快速（sù）增長（zhǎng），行業運行穩中向好（hǎo），實現了全年開門紅，為全年運行打下了良好基礎。但原材料價格的大幅上（shàng）漲（zhǎng）問題比較突出。全球疫情防控（kòng）形勢依（yī）然（rán）嚴峻，外部經濟環境依然複雜（zá）。

綜合考慮（lǜ）各種因（yīn）素和目（mù）前機床工具行業較好的發展趨勢，我們預計，如疫情沒有嚴重的反彈，不確定因素得到有效應（yīng）對，各（gè）項政策持續顯效發力，2021年機床工具行業將延續2020年（nián）恢複性增長態勢，主要經（jīng）濟指標有望增長5%以上（shàng）。考慮（lǜ）到上年基數等（děng）因素的影響，增長速度可能呈逐步降低趨勢。

（責編：張（zhāng）芳麗）

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