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人形機器人爆發！英偉達入局，特斯拉加速

2024-12-11 來源：- 作（zuò）者：-

此前，美（měi）國《時代周刊（kān）》發表了封麵文章，匯集並（bìng）篩選了200項“2024年最佳（jiā）發明（míng）”。其中，人形機器人登上封麵，被稱為（wéi）2024年最偉大發明之一。

特斯拉X賬（zhàng）號

《每日經（jīng）濟新聞（wén）》記者注意到，近（jìn）段時間以來，特斯拉Optimus人形機器人最新進展、英（yīng）偉達宣布（bù）進軍該領域等（děng）報道，再度將人形機（jī）器（qì）人推向風口。二級市場（chǎng）方麵，A股（gǔ）人形機器人相關概念也獲資（zī）金追捧，三（sān）豐智能、翔樓新材、愛仕達、埃夫特-U、柯力傳感等（děng）個股（gǔ）近期均錄得不小漲幅。

在（zài）新一波人形機器人（rén）的推動下，全球勞動力也正處於變（biàn）革邊緣，這些機器人為倉庫、餐館、家庭甚（shèn）至工廠車間帶來了類似人類的適（shì）應性和智能。在海外，包括英偉達、Argon Mechatronics、波士（shì）頓動力、Apptronik、Figure AI、Unitree、Agility Robotics和特斯（sī）拉在（zài）內的（de）公司正在重塑（sù）下一波智能自動化的（de）可能性。

花旗分析師預（yù）計，人形機器人的市場規模（mó）到2050年有望達到7萬億美元之巨（jù）。

量產元年加速到來

11月中旬，據《華爾街日報》報道，科技巨頭英偉達（dá）一位高管表示，將於（yú）2025年上半年（nián）將其為人形機器人提供動力的新技術Jetson Thor推向市場，目的是（shì）在快速增長的機器人領域（yù）占有一席之地。不過，英偉達並不直接參與機器人製（zhì）造，類似於穀歌向手機製造商提供安（ān）卓平（píng）台，英偉達將自身定位為技術供應商。英偉達副總裁（cái）Deepu Talla表示，英偉達的目標是服務“數十萬家（jiā）”機器人製（zhì）造商，形成一個分散的市場環境（jìng）。

於今年早些時候揭開麵紗的Jetson Thor計算機，是英偉達類人機器人開（kāi）發路線的一部分（fèn）。在這（zhè）一領域（yù），AI的進（jìn）步提升了機器人的自主性，使機（jī）器（qì）人能夠（gòu）更好地與人類及其（qí）周圍環境互動。在3月份舉行的年度會議上，黃仁勳在台上展（zhǎn）示了一係列機器人，凸顯英偉達芯片在這些機器人係統中的作用。

此外，當地時間11月28日，特斯拉機器人官方賬號（hào）發布新動態，視頻中Optimus穩穩地接住迎麵拋來的網球並放下，手指可相對靈活地彎曲。特斯拉（lā）Opti-mus工程師將最新展示的靈巧（qiǎo）手稱為（wéi）“裏程碑式的成就”。

特（tè）斯拉CEO馬斯克此前曾表（biǎo）示，預計特斯拉人形機器人“Optimus”將在2025年底前進行少量生產，用於特（tè）斯拉工廠內（nèi）部，到2026年可能會增加產量，麵向外部客（kè）戶銷售。

國信證券12月4日在研報中稱，特斯拉機器（qì）人產品迭代迅速，有（yǒu）望給全球機器人市場帶來“鯰魚效應”，激發人（rén）形機器人玩家的活力。在車端（duān）與機（jī）器人端零部件共通性（xìng）較高的前提下，疊（dié）加大廠（chǎng）入局+技（jì）術迭代+政策催化的加持，人形機器人發展有望持續推進，2025年有望成（chéng）為量產元年。

近日（rì），美銀證券發布特斯拉研報。該行（háng）分析師約翰·墨菲在訪問了奧（ào）斯汀的超級工（gōng）廠後，上（shàng）調對特斯拉的目標價至400美元，並維持“買入”評級。

墨菲提出了（le）關於特斯拉人形機器人Optimus的有趣觀點。他指出，特斯拉目前正（zhèng）在使用Optimus在無人幹（gàn）預的情況（kuàng）下對電池進行分類，並通（tōng）過接網球等測試其靈活（huó）性。特斯拉計（jì）劃到2025年底（dǐ）在奧斯汀超級（jí）工廠部（bù）署1000台Optimus機器（qì）人。墨菲相信，隨著特（tè）斯拉機器人出租車技術的成熟（shú），特斯拉超級計算機的“計算（suàn）能力”將轉向Optimus 開發，加速機器人訓練。

馬斯（sī）克曾表示Optimus將成（chéng）為特斯拉有史以來最偉大的產品（pǐn），潛在市場價值高達200萬億美元（yuán）。墨菲認為，Optimus更像是一個“長期潛在”機會，隨著性能提升，其成本將下降，產量（liàng）將（jiāng）在2026年及以後增加。

券商：產（chǎn）業趨（qū）勢已成

從科（kē）幻走向現實，人形機器人（rén）正在變革勞動力。特斯拉人形機器（qì）人Optimus進入工廠便是典型的例子。

近日，花旗全球洞察分析師Rob Garlick和Wenyan Fei分享了他們對未來25年內人形機器人市場發（fā）展（zhǎn）的深入研究成果。據Rob Garlick介紹，盡管機器人技術並非新（xīn）生事物，但當前正湧現出眾多新的進展，其中AI的發展尤為關鍵。他指（zhǐ）出，人形機器人在家（jiā）庭服務領（lǐng）域展現出巨大的潛力，如折疊衣物、修（xiū）剪草坪等家務勞動，以及為老年人提供照護服務等方麵（miàn），預計將迎來顯著增長。此（cǐ）外，包裹遞送、建（jiàn）築（zhù）施工和食品遞送等領域也是人形機器（qì）人的重要應用場景。

Wenyan Fei則大膽預測，到2050年（nián），人形機器人的市場規模有望（wàng）達到7萬億美元之巨。他提到（dào），特斯拉的Optimus是（shì）當前正在開發的人形（xíng）機器人中的一個典型代表，而市場上還有（yǒu）超過50種不同的（de）人形機器人正處於研發階段。盡（jìn）管家用市場潛（qián）力巨（jù）大，但分析師認為，人形機器人更有可能首先在（zài）工業環境和勞動力（lì）中得到（dào）廣泛（fàn）應用。

Rob Garlick強調，人形機器人的投資回報周期可能非常短，且回報豐厚。他估計，部分機器人的投資回收期甚至（zhì）可能短至36周。然而，他也承認（rèn），目前尚不清楚人形機器（qì）人將如（rú）何替代人類員工以及具體的替代率（lǜ）。同時，對於希望部署（shǔ）該技術的（de）公司（sī）來說，提高人形機器人的產量仍麵臨巨大的財務挑戰。

Wenyan Fei指出，將人形機器人投入（rù）生（shēng）產的成本（běn）相當高昂，尤其是當（dāng）需要（yào）為它們建立（lì）專門的（de）生產線時。他特別提到，特斯拉的Optimus在當前市場中占據領先（xiān）地位。最後，兩位分（fèn）析師提醒（xǐng）道，盡管人形機器（qì）人技術發展迅速，但在將其融入日常生活時仍需（xū）謹慎（shèn）。

對於人形機器人後續投資機會，中信建（jiàn）投證券汽車行業首（shǒu）席分析師程似騏表示，人形機器人產業正（zhèng）處於從1到N的量產階段，特（tè）斯拉機器人（rén）量產進度、AI大模型更新迭（dié）代、海內外人形機器（qì）人產業化落地進程仍然（rán）是核心影響因素。

浙商證券機械國防團隊認為，人形機（jī）器人產業趨勢已成，預計從（cóng）產業形（xíng）成期過渡到產業（yè）擴張期，商業化落地可期。浙商證券研（yán）究所聯席所長、大製造（zào）組組（zǔ）長邱世（shì）梁表示，“隨（suí）著AGI技（jì）術持續突破、供應鏈格局趨於完善、下遊應（yīng）用（yòng）需求持續打開，人形機器人行（háng）業（yè）作為高（gāo）端製造成長板塊的明珠，2025年將迎來板塊性投資（zī）機會。”

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