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機器人產業步入加速發展期（qī）

2023-3-29 來源：- 作者（zhě）：-

　　國內機器人研究（jiū）開始於八十年代，遠遠晚於美日德等發達國家。經過幾十年的發展，當前，我國（guó）機器人水平已經實現了跨越性的進步，2017年是中國機器人行（háng）業的分水嶺，2017年以前是國產替代階段，國內機器人公司（sī）主要通過模仿（fǎng），以更低的成本（běn）獲得市場，2017年（nián）開始，結合AI深度學習、3D視覺、力控等技術的變（biàn）革，中國機器人行業逐漸走向市場引領，中國機器人或能複製日本機器人產業發（fā）展路徑。

　　機器人行業具備“硬件先行”趨勢，其中，運動控製（含伺（sì）服（fú）控製（zhì）、減速器等）、自主定位導航、人機交互等核（hé）心部件（jiàn）和（hé）技術的持續進步是機器（qì）人行業長足發展的決定（dìng）性因素，占據微笑曲線左側，毛利率（lǜ）較高，未來空間（jiān）廣闊。

　　從國產替代走（zǒu）向市場引領

　　研報數據顯示，2016-2022年，全球機器人市場複合增長率12%，2021年市場規模366億美元（出貨50萬台），IFR預測2022年（nián）市場規模為405億（yì）美元/YOY+14%。2022年市場規模（mó）由高到低預計為：服務機器人138億美（měi）元/占比34%、工業機器人132億美元/占比33%、特（tè）種機器人70億美元/占比17%、物流機器人65億美元/占（zhàn）比16%；從（cóng）成長速度看，2016-2022年複合增速由高到低分別是：物流機器人23%、服務機器人21%、特種機器人13%、工業機器人（rén）3%。

　　2017-2022年，中國機器人市（shì）場複合增（zēng）長速22%，預計2022年中國機器人市場規模174億美元（yuán），其中（zhōng），工業機器人市場（chǎng）規模（mó）87億美元（yuán），占比50%，其中服務機（jī）器人市場規模65億美元，占比37%，特種機器人市場規模22億美元，占（zhàn）比13%。

　　2017年以前，中國工業（yè）機器人行業（yè）主要是國產替代階段。國（guó）內的機器人公司主要（yào）通過模仿四大家族，以更低的成本國產替代四大家族的產品。根據IFR統計（jì），2001-2022年中國（guó）工業機器人銷量從700台增長至30.3萬台（87億美元），複合增速33.5%。2017年銷量首次超過10萬台，是工業（yè）機器人行業的（de）分水嶺。

　　2017年以（yǐ）後，結合AI深度學習、3D視覺、力控等新技術的變革，中國工業機器人行業開（kāi）始從國產替代走向市（shì）場引領。2017-2022年行業市場規模複合增速13.6%。

　　2020年新能（néng）源開（kāi）始擴產潮（cháo），中國新能源產業引領全球（qiú），帶動機器人國產化替（tì）代。鋰電池作為新興行業（yè），鋰電池企業願意協同各方（fāng）探索標準化工藝，讓設備商嚐（cháng）試國產自研的機器人，工業領域的國產機器人得以借勢追趕，技術能力的積累也使得國內機器人（rén）廠商具備滿足工業場景客戶的需求（qiú）的能力（lì），訂單額、交（jiāo）付質量以及複購率也開始良性地增（zēng）長。交（jiāo）付方麵，2020年開始的疫情三年，因外資品牌（pái）進口受阻（zǔ），新能源的擴（kuò）產要求緊（jǐn）迫，在疫（yì）情期間，外（wài）資交貨期普遍長達8-10個月，國產（chǎn）品牌常（cháng）規交貨期1個月，重負載機型2個月，國產交付能力更勝一籌。

　　中國新能源產業爆發並領先全球，或（huò）能複製日本（běn）機（jī）器（qì）人崛起（qǐ）路徑（jìng）。日本機器人產業能夠（gòu）快速發展，最直（zhí）接的原因（yīn）是汽車產業的發展。汽車行業作為工業機器人（rén）的最大下遊，從1970年開（kāi）始崛起，汽車（chē）產量從581萬台升至1990年的1349萬台，同（tóng）期日本工業機器（qì）人進入快速成長期，複合增速25%。日本兩大機器人公（gōng）司發那科、安（ān）川快速成長（zhǎng），包攬了汽車生產中的衝壓、焊接兩大工藝。

　　“機器換人”成為大趨勢

　　從機器（qì）人行業發展的（de）外部有利（lì）條件分析（xī），長期來（lái）看，中國人（rén）口老齡化、勞動年齡人口數量減少等問題嚴峻，人口結構（gòu）的變化或將成為機（jī）器人需求釋放的長期驅動因素。

　　另外，我國正大力推動製造方式由傳（chuán）統製造向（xiàng）數字化、網絡（luò）化、智能化（huà）製造轉變（biàn）。企業數字化轉型的核心基礎是經過數字化重（chóng）構和整合後的內部能力，這個能力目標是實現業務的敏捷，自動化，麵對市場（chǎng）和客戶需求足夠的（de）柔性應變能力。

　　1月（yuè）19日晚，工業和信息化部等十七部門（mén）聯合印發《“機器人+”應用行動實施方（fāng）案》，要求（qiú）到2025年，製造業機器（qì）人密度較2020年實現翻番，服務機器（qì）人、特種機器人行業應用深度和廣度顯著提升，機（jī）器（qì）人促進經濟社會高質量發展的能力明顯增強。此番，上海市積極（jí）響應，經信委印發第（dì）一批《上海（hǎi）市智能機器人標杆企業與應（yīng）用場景（jǐng）推薦（jiàn）目錄》。未來其他地方政府或（huò）紛紛響應，有望陸續出台一係列“機器人+”相關支持舉措，引（yǐn）領我國機器人產業快速發（fā）展與多應（yīng）用（yòng）場景（jǐng）落地。

　　從行（háng）業自身的角度分析，除了利好的外部環境紅利，機（jī）器（qì）人行業的技術進步至關重要。工業機器人行業要取得長足發展，不僅僅因為“人太貴（guì）了”，而（ér）是機器人的解決方（fāng）案（àn）能夠滿足製造和服務日益提升的對“質（zhì）”、“量”要求。伺服（fú）舵（duò）機、傳感器以及先進複合材料等（děng）技術（shù）的進（jìn）步使得機器人在（zài）硬件維（wéi）度也具備（bèi）了比人更加靈敏的感官和運動係統，更加輕便、精密、靈活和安全。從硬件層麵（miàn）來（lái）看，一定程度提升了機器人對複雜環境的適應能力，為其落地應（yīng）用（yòng）提供了硬（yìng）件基礎。軟硬件升級相輔相（xiàng）成，AI技術推（tuī）動服務機（jī）器人智能化提升（shēng），以SLAM、機（jī）器（qì）視覺、語音交互、深度學習等為核心（xīn）的AI技術不斷發展能夠推動機（jī）器人智能決策能力和場景（jǐng）覆（fù）蓋範圍的（de）提升。

　　環境感知、人機（jī）交互、運動控製是機器人三大核心技術模塊。國（guó）泰君安表示，機器人（rén）作為一種智能化軟硬件結合的產品，性能提升的根基（jī）在於算法，核心（xīn）算法（如SLAM、路徑規劃、避障等）、數據資（zī）源、計算能力是行業中長期競爭關鍵壁壘。

　　參考智能手機發展（zhǎn）曆程，未來（lái）機器人行業將有“硬件先行”的發展趨（qū）勢，其中，伺服係統、減速器、傳感器等核心零部（bù）件組成執行器支（zhī）持運動功能，重要性突出，占據產（chǎn）業鏈分工的微笑曲線左側，毛利率較高，以人形機器人成本結構為例，上述三種零部件占比達50%。根據弗若斯特沙利文預計（轉引自優必選招股書（shū）），2026年全球/中國服務機器人市場空間將達到676億美（měi）元/1558億元，有（yǒu）望帶動廣闊的零部（bù）件市場（chǎng），國內相關廠商有望充分受益（yì）

　　從（cóng）一級融資情況看投資機會

　　2022年，機器（qì）人行業融資事件（jiàn）創新高。天眼查數據顯示，目前機器人行業企業48.3萬（wàn）家，2021年企業家數增長47.3%，2022年增速36.9%，新增注冊企業12.8萬家。根據《2022年中國機器人行業（yè）投融資數據分析報告》，截止到2022年9月1日融資事件（jiàn）總數為2039起，融資規模（mó）為2697億元（yuán）。從融資事（shì）件數量來看，2015年（nián）之後融資數量不斷攀升（shēng），從公（gōng）開披露的融資數據來看，2020-2022年（nián）機器人行業（yè）的融資事件分別為（wéi）242起（qǐ）、210起，358起，已披露融資金額（é）總計約在400-500億元。

　　核心部（bù）件減速器、機器視覺、傳感器，移（yí）動機器人和協作機器（qì）人受到了資本較高關注。據36氪不完全統計，2022年機器（qì）視覺領域至少完成了51起融資。服務機器人領域，移動機器人、協（xié）作機器人是獲（huò）得融資最多的領域。市場辨識度比較高的企業：中（zhōng）大力德（dé）、機器人、埃斯頓。

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