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2023年機器人行業：上市（shì）和出海不分家

2023-3-10 來源：- 作者：-

海外市場形（xíng）勢是出海必備條件

　　為提高企業供應鏈應對突發事件的能力，一些（xiē）國家的企業正在把業務（wù）向海外或近岸轉移，這些國家對機器人的需求將尤其旺盛。

　　2022年，abb對1610家美國和歐洲（zhōu）公司進行了（le）一項調查，結（jié）果顯示，74%的（de）歐洲受訪企（qǐ）業和70%的美（měi）國受訪企業計劃將業務向海外或近岸轉移；

　　75%的（de）歐洲企業和62%的（de）美國（guó）企業還表示，未來（lái）三（sān）年內計劃在機器人自動化方麵進行投資。

　　具體到（dào）場景，海外的餐廳、倉庫、酒（jiǔ）店長期（qī）麵臨著員工流動性高、工資上漲的難題，因此，不少（shǎo）這樣的企（qǐ）業主很願（yuàn）意嚐試各種機器人（rén）來實現（xiàn）自動化。

　　所有的機器人公司都應該認真考慮（lǜ）海外（wài）市場，海外勞動力短缺的形勢遠比國內（nèi）嚴峻。

　　海外對（duì）機器人的需求不（bú）僅局限在B端場景，C端的需求同樣在爆發，一度爆紅的庭院清潔機器人，瞄準了歐美家庭的草坪經（jīng）濟。

　　在新的場景（jǐng）需求下，割草機（jī）器人、泳池清潔機器人、除雪機器人都具（jù）備了下一個掃地機的潛力。

　　僅割草機器人的市場規模預計到2026年就可達36億美元。

　　這條賽道中，有九號公司、科沃斯、大葉股份、格力博等上市企業進行布局，也有漢陽科技、銳馳智慧、鬆靈機器人（rén）、來飛（fēi）智能等創業公司接連獲得融資而加入（rù）戰局。

　　無人（rén）叉車和商用清潔機器人（rén）是融資最集中、投融資數量逆勢增長的移動機器人賽道。

出海紅利已顯現

　　GGII數據顯示，2022年中國（guó）移動機（jī）器人出口訂（dìng）單占（zhàn）比首次（cì）突破25%。

　　一方麵，海外勞動人口的降低和勞（láo）動力（lì）成本的提升，企業（yè）對智能製造和智能倉儲的需（xū）求節節升高；

　　另一方麵，海外移動（dòng）機器人產品售（shòu）價（jià）遠超國內售價，可觀的項目毛利也驅動著（zhe）國內移（yí）動機器人企業邁向全球。

　　GGII預測，2023年（nián）全球移動機器人市場規模（mó）將（jiāng）超400億元，至2026年，全球移動機器人市場規模將突（tū）破1000億元，複合增（zēng）速超36%。

　　縱觀全球，國內移動機器人企業已（yǐ）在電商、3PL、零售、工業製造、鋰電、光伏等不同領域開始起量，海（hǎi）外不乏單個項目近百台、客戶累計部署超千台的落地案（àn）例。

　　預（yù）計在未來，頭部（bù）移動機器人（rén）企業將持（chí）續深化全（quán）球（qiú）市場策略，擴（kuò）大品牌全球影響力；腰部企（qǐ）業則陸續開拓海外細（xì）分市場，為業績增長挖掘新動能。

　　隨著出海進程（chéng）的加速以及項目的批量交付，國內移動機器人企業出海競爭將從拚產品、拚技術，進一步升（shēng）級為比拚全球化的運營服務能力。

　　與海外廠商相比（bǐ），國內企業擁有優勢

　　中國擁有良好的智（zhì）能機器人產（chǎn）業基礎和應用環境，經過多年的發展積累了豐富的人才和技術，足以抓住（zhù）這個新生行（háng）業的機遇（yù），創造（zào）新的產（chǎn）業機會。

　　同時（shí），中國擁（yōng）有全世界最龐大的應用場景，這也（yě）是（shì）中國智能機器人（rén）產（chǎn）業發展的巨大優（yōu）勢。

　　2022年以來中國工業機器人融資項目的數量接近60筆（bǐ），平均每周兩個項目會獲得融資。

　　近年來，協作機（jī）器人成了出海（hǎi）的主力軍之一，但其通常要借助海外集成商、經銷商等（děng）搭檔打開市場。

　　一方麵，國際企業更加深度地融入中（zhōng）國市場，多家國際機器人頭部企業加強部署中國本地化研發和生產，融入中國市場。

　　另一方麵，中國機器（qì）人企（qǐ）業（yè）出海勢頭強勁，積極進行全球化布局，合作建立研發中心，減速器、伺服（fú）電機等核心零部（bù）件企業成功進入國際頭部企業供應鏈體係（xì），合作廣度和深度不斷拓展。

融資規模平穩，資（zī）本向頭部集中

　　2018年（nián）至2022年第三季度，機器人相關企業融資事件共計500起（qǐ），融資（zī）總額近840億元。

　　從公開披露的融資數據來（lái）看，2020年、2021年機器（qì）人（rén）行業的融資事件（jiàn）分別為（wéi）242起和210起。

　　到了2022年，投融資（zī）事件再（zài）度上升到358起，已（yǐ）披（pī）露融資金額總計約在400億元-500億元左右。

　　從融資（zī）輪次角度，A輪相關（guān）事件占比逐年遞減（jiǎn），C輪及後期融資事件出現上漲勢頭，機器人企業市場融資集中度增加，市場逐步邁入穩步發展階段，頭部企業開（kāi）始顯現。

　　商用服（fú）務類機器人熱度最高，特（tè）色領域機器人企業日趨成熟。

　　在（zài）獲投的254家企業中，以商用服務機器人為主營產品的企業（yè）占比超過60%，以工業機器人為核心產品（pǐn）的企業位居第二。

　　基於繁榮（róng）的競爭格局，商業服務類機器人、工業類機器人均（jun1）湧現出規模化代（dài）表企業（yè），持續獲（huò）得（dé）資本注資。

　　協作機器人領域，出貨（huò）量排名前三的（de）遨博計劃於去年三季度在科創板上市，目（mù）前已確定上市輔導機構為華泰聯合證券。

　　自此，陸續完成C輪融（róng）資後的協作機器人中的市場前三名節卡、越疆、遨博齊聚IPO之（zhī）路。

　　下遊需求增長，帶動（dòng）上遊核心企業融資

　　光伏、鋰電池、新能源車等行（háng）業這兩年都（dōu）處在設備投入期（qī），隻要有布局這（zhè）些行業的機器人公（gōng）司，都迎來了逆（nì）勢的增（zēng）長。

　　協（xié）作機（jī）器人公司如（rú）節卡、遨博等都在大舉投入（rù）新能源行業，匯川技術、埃斯頓（dùn）等機器人（rén）上市公司則針對新能源提供一係列的解決方案。

　　在工業機器人中，上遊成本占比較高的減速器和機器視覺（jiào）都受到了資本較高關注。

　　機器人三大核心零部件包括減速器、伺服係統（tǒng）和控製器，一（yī）共占（zhàn）了總成本的70%。

　　在（zài）去年（nián）的（de）機器人熱（rè）潮帶動下（xià），國產諧波減速器、RV減速器企業都（dōu）獲得大額（é）融資。

　　北京智同科（kē）技獲得數億元股權融資，由北（běi）京工業大學教授張（zhāng）躍明帶隊，主要研發CRV減速器，RV減速器上市公（gōng）司雙環傳動增發近20億元。

　　來福諧波獲得國開製造業轉型升級（jí）基金領投的過億元D輪融資，來福諧（xié）波一度被（bèi）看作科創板上市公司綠的諧波的有力競爭者。

　　在自動駕駛領域，禾賽科技已經於2月9日成功登陸納（nà）斯（sī）達克掛牌上市，成立至今已向下遊車企累計交付超10萬台激光雷達。截至發稿，禾賽（sài）市值（zhí）已達23.85億美元。

　　從國產替（tì）代邁入（rù）海外拓展階段（duàn）

　　中國（guó）是全球規模最大，增速最快的機（jī）器人市場，2001—2022年機器人銷量從（cóng）700台增長至30.3萬台，銷售規模87億美元，複合增（zēng）速33.5%。

　　2017年是中國機器人行業的分水（shuǐ）嶺，2017年以前（qián）是國產替代階段，國（guó）內機器人公司主要通過模仿，以更低（dī）的成本獲得市場。

　　2017年開始，結合AI深度學習、3D視覺、力控等技術的變革，中國機器人行業逐漸走向市場引領，2017—2022年銷量複合增速（sù）23.1%。

　　人口（kǒu）結構變（biàn）化，製造業數字化轉型，中國新能源產業爆發並領先全球，中國（guó）機器人或能（néng）複製日本機器人產業發展（zhǎn）路徑。

　　產業鏈成本優勢疊（dié）加工程師紅利，機器人進入海外拓展階段（duàn）。

　　價格內卷終將熄火

　　過去一段時間，很多機（jī）器人細分領域上演了激烈的價格戰，套餐服務、免費試用各種招式層出不窮，然而，價格（gé）內卷並未給企業帶來更多的營收和利潤。

　　多位企業（yè）人士（shì）表示，2023年會維護產品的價盤（pán），會采用相應的（de）折扣吸引（yǐn）客戶，但不（bú）會直接參（cān）與到價格戰。

　　當然（rán），部分企業亦存有庫存壓力，麵臨現金流告急，仍會麵對市場價（jià）格的持續（xù）下滑。

　　2023年機器人企業的成（chéng）本支出決策會更加明確，力求把錢花在刀刃上。

　　結尾：

　　過去智能機對功能機的全盤顛（diān）覆，以及當下新能源車對傳統汽車的挑戰，智能化技術、電池技術的（de）發展也推動了機器人公司可以做出差異化的產品，形成新的商業（yè）模式。

　　新興行業（yè）、新（xīn）技術落地加速和新場景增量（liàng）都在加快整個機器人（rén）行業的發展（zhǎn）。

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