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“機器人+”時代到來!行業向上拐點或二季度出現

2023-1-30 來源：- 作者：-

1月19日，工業和信息化部等十七部（bù）門印發《“機器人+”應用行動實施方案》，深化重點領域“機器人+”應用。

　　方案提出（chū），到2025年，製造業機器人密（mì）度較2020年實現翻番，聚焦10大應用重點領域，突破（pò）100種以上機器人創新應用技術及解決方案，推廣200個以上具有（yǒu）較高技術水平、創新應用模式和顯著應用（yòng）成效的機器人典型應用場景，打造（zào）一批“機器（qì）人+”應用標杆企業。

　　值得一（yī）提的是，2021年工（gōng）信部等十五個部門聯合（hé）印發的《“十四（sì）五”機器人產業發展規（guī）劃》中已提出，到2025年機器人產業營收年均增（zēng）速要超過20%，製造業機器人（rén）密度要翻倍增長。

　　數據顯示，2020年我國製造業機器（qì）人密度為246台/萬人，這也意味著到2025年將達500台/萬人左右，翻（fān）了一（yī）番（fān）。

　　方案還指出，遴選（xuǎn）有一定基礎、應用覆蓋麵廣、輻射帶動作用強的重點領（lǐng）域（yù）推進工作（zuò）。從目前機器人行業發展情況來看，製造業、農業、物流、特殊環境等細分場（chǎng）景已經積累起了相當規模和深度的（de）機器人應用，並（bìng）有效實現了替代人（rén）工並（bìng）提高工作效率。

　　目前部分領域機器替代趨勢明確，將有效緩解人口下行壓（yā）力。

　　2023年1月國家統計局數據顯示，2022年末全國人（rén）口同比減少85萬人，未來隨著人均學曆和人口結構（gòu）的變化，越來越多的崗位將（jiāng）被機器人替代（dài）。

　　以物流行業為例，2016年與2019年中國物流崗位從業人員分別為5014萬人和5191萬人，CAGR僅為1.16%，遠低於同期社會物流總額的複合增長（zhǎng）率9.06%，從業人員數量增長速度不及業務（wù）規模擴張速度，體現了物流行業人效的提升。物流行（háng）業具有大（dà）量可自動化的流程，隨著智（zhì）能（néng）物流（liú）逐漸興起，自動化場景不斷滲透，物流行業人員效率有望進一步提高。

　　人口（kǒu）老齡（líng）化已經是大勢所趨，不管是鼓勵生育還是（shì）機器人密度翻一番都是圍繞人口問題展開的。從發達國家，尤其是製造（zào）業為主（zhǔ）的（de）發達國家來看，我國的機器人密度2020年剛剛突破210台每萬人，相比德國的350+台每萬人，韓國的900台每萬人，日本的390+台每萬人，發展空間巨大（dà），機器人（rén）密（mì）度的提高將大大提升我國的生產率。

　　此外，政策（cè）上將予（yǔ）以更好資源。未來機器人應用推廣將作（zuò）為（wéi）科技創新、行業規劃、產業政策重點方向，統籌政策、資金（jīn）、資源予以支持，加大對機器人創新應用的投入力度。並鼓（gǔ）勵央企、國企開放機器人應（yīng）用場景，建立容錯機製，支持企業首（shǒu）購首用。

　　國金證券認為，“機器人+”的（de）方案（àn）將推動機器人在生產、生活的方方麵麵加速滲透，有望帶動機器人產業鏈的全麵繁榮。

　　隨著人工智能（néng）逐漸發展，疊加多產業數字化、自動化需求攀升，“機器換人”浪潮迭起。在（zài）傳統和新興行業，全球的（de）機器人智能化轉型正在加速前進，機器（qì）人從模仿人類到（dào）超越人類，一直（zhí）在突（tū）破人類的生物能力邊界。

　　從基本麵來看，高工機器人（rén）表示（shì），2022年機器人行業銷量低開平走，但考慮到疫情擾動日（rì）益減弱，新能源（yuán）汽車、鋰（lǐ）電、儲能等行業2023年對機器人的需求有（yǒu）望延續增長，預計2023年行（háng）業彈性或更優，國產品牌或以（yǐ）新能源行（háng）業為抓手繼續突（tū）圍。

　　中金公司（601995）則認為，2022年12月後受疫情影響，機器人整體需求尚未呈（chéng）現強複蘇態勢，預計2Q23年是（shì）拐點向上觀察窗口，高工預計2023年工業機器人銷量增速或超20%。呈現（xiàn）四大特征：

　　外資需求疲軟：2022年工業機器人進口量同比增速遠低於2021年，發那科等少數企業中（zhōng）國出（chū）貨量同比增長（zhǎng）;

　　出口強勢增長：據高工，1-3Q22中國工業機器人出口同比增速分別+3%/+31%/+49%;

　　結構性增長：六軸機器人2023年增速或（huò）優於SCARA，且格局或進一步分化，頭部六軸龍頭埃斯頓（002747）、埃（āi）夫（fū）特有望受益;

　　頭部企業盈利反轉：頭部企業深耕鋰（lǐ）電、光（guāng）伏，競爭格局相對優良，隨供應鏈優化有望率先迎來盈利反轉。

　　投資機會上，中金公司指出，機器人行業2023年彈性可期，國產龍頭集（jí）中度提升以及盈利反轉值得期待。推薦（jiàn）龍（lóng）頭公司埃斯頓，建議（yì）關注特種機器人景業智能。

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