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中國工業機（jī）器人2021年（nián）出貨突破25萬台，十（shí）大事件回顧市場發（fā）展

2022-2-24 來源：- 作者：-

2021年，在中國智能製造（zào）轉型升級的步伐下，中國工業機器人出貨量突（tū）破25萬台，市場規模到（dào）達曆年來最高點，工業機器（qì）人廠商發展（zhǎn）勢頭（tóu）強勁。MIR 睿工（gōng）業長期關注中國工業（yè）機器人市場，依托豐富的市場研究經驗，選取了2021年十大事件，與您一起回顧中國工業機器人市場（chǎng）。

（以下事件根據重要（yào）性（xìng）評估排名）

10、凱爾達機器人上（shàng）市，中國本土弧焊機器人廠（chǎng）商在民（mín）用工業發力

根據MIR DATABANK數據表（biǎo）明，2021年中國弧焊機器人市場整體銷量4萬多台，國產化率不足40%，外資依舊（jiù）占領較高（gāo）份額。除在汽車行業占據主導地位（wèi）外，工程（chéng）機械、礦山機械等重工行業外資廠商（shāng）亦是市場主要組成，而內資廠商主（zhǔ）要從健身器材、二三（sān）輪車、五金家具等民用工業發力，近兩年市場份額有顯著提高（gāo），吸引了資本市場的目光。

2021年10月25日，杭州凱爾達焊接機（jī）器人股份有限公司登陸科創板，凱爾達機器人是一家以工業機器人技術及工業焊接技術為支撐，為客戶（hù）提供焊接機（jī）器（qì）人及工業焊接設備的企業。作為中（zhōng）國國內少數幾家同時掌握（wò）機器人焊接設備（bèi）、機器人手臂及控製器核心（xīn）技術的廠商之一，這會成為其在市場競爭中的突出優勢。

2017~2022年中國（guó）弧焊機器人（rén）市場規（guī）模及預測

9、工業機器人領域融（róng）資額創曆史新高，協作及機器視覺熱度愈盛

2021年中國工業機器人領域發生多起投融資事件，總融（róng）資額創曆史新高，但（dàn）融資事件數量較之前幾年有所減少，單筆融資額度在快速提（tí）高，能夠跑出線的廠商基本凸（tū）顯，側麵反映出主要大筆融資廠商的融資輪次已進入上市前（qián）尾聲（shēng），各細分賽道領跑（pǎo）者愈發明顯。

相較於傳統工業機器人，協作機器人的技術壁壘更低，且其柔性化智能化的（de）特點更能（néng）適應市場需求，因此被普遍（biàn）認為是國產機器人換道超車的絕佳機會，資本市場活躍。在2021年，節卡機器人完成C輪、C+輪融（róng）資，總金額超4億；艾利特機器人完（wán）成B1、B2輪融資，總金額達3億；越疆科技完成3.2億元戰略融資；珞石機器人完成2億（yì）元C+輪融資；大族（zú）機器人B1輪融資總金額3.95億，成協作（zuò）機器人領域（yù）單輪次融資金額最多的企業。

協作機器人+移動機器人的融合成近年（nián）來企業重點關注方向，眾多企業涉及複合機器人業務，例如優艾智和、藍芯科技、迦（jiā）智科技、墨影科（kē）技（jì）等，優艾智合一年內更是先後獲得了數額不等的多輪融資，發展迅速。

3D視覺與機器人搭配作業的應（yīng）用場景進一步豐富，加大了資本對此的關注，該賽道（dào）完成了2021年工業機器人領域融資最（zuì）高金額（é）事件，梅卡曼德9月披（pī）露的C輪融資額近10億元，成為全球AI+工業機器人領（lǐng）域融資金（jīn）額最高的（de）公司之一，另外易思（sī）維、視比（bǐ）特亦（yì）分別完成B輪過億元融資和A+輪過億元融資。

2016~2021年中國工業機器人領域投融資事件及金額

8、前abb機器人業務部中（zhōng）國區總裁入職遨博，中國工業機器人領域人才不斷回歸

2021年3月底，前abb機器人業務部中國（guó）區總裁李剛入職遨博機器人，2021年（nián）5月12日以遨博聯（lián）合創始人的身份首次公開亮相。在此之前就已有前UR機器人中國區（qū）核心團隊成員吳非、任怡和蔡嵩林等人加入艾利特機器人，前庫卡機器人中國CEO王江兵加入錢江機器人。

越來越多在外資企業就職（zhí）的中國員工回歸本土品牌企業，用其積累的工作經驗，將外資企（qǐ）業的優點與中國本土的優勢相結合（hé），使中國本土企業的發展受益，長此以往，國（guó）產產品替代進（jìn）口產品成為不可逆的趨勢。

7、本土集成商加速向中高端應用（yòng）集成滲透

2021年中國工業機器人產業鏈下遊的係統集成市（shì）場呈（chéng）增長態勢，不同細分領域的市場需求都在持續提升，外資集成商主要占（zhàn）據各附加值相對較高（gāo）的細分行業，如汽車，航天航（háng）空等。電子行業（yè）和金屬加工等細分行業終端用戶對成本管控要求嚴格，此外這些領域的單個項目價值量相（xiàng）較於（yú）汽車較低，外（wài）資品牌難以全麵（miàn）顧及，已經被本土集成商占據主導地位。

從工（gōng）藝結構上看，本土集成商已經可以高度覆蓋相對簡單的工藝段，如搬運/碼（mǎ）垛等係統集成領域；在中端工藝段中本土集成商具有一定的價格和服務優勢，已經處於（yú）領先（xiān）位置；然而在打磨、噴塗等高（gāo）端工藝應用領域，仍然是外資集成商占據主導。

6、工業機器人全（quán）年（nián）30餘款新品，大負載、高速度、多複合成趨勢

隨著中國智能製造的（de）轉型升級以及越來（lái）越多應用場景的覆蓋，工業機器人市場需求不斷增多，2021年各工業機器人廠商（shāng）積極動作，據不完全統計，各廠商共發布30餘款新品，包含SCARA、Delta、多關節機器人以（yǐ）及協作機器人，總結來（lái）看工業機器人產品發展趨勢（shì）可以分為以下幾點（diǎn）：

操作方式簡（jiǎn）易（yì）化

負載量、精（jīng）確度、作業速度（dù）提升

自動避障防碰（pèng）撞，安全（quán）性能加強（qiáng）

適應更多行業不同應用場（chǎng）景需求，針（zhēn）對個性化（huà）需（xū）求靈活調整產品特（tè）性，生（shēng）產定製化

複合型機器人越（yuè）來越多，工業機器人搭配3D視覺係統、柔性的（de）末端執行器、移動機器人，賦予其“眼”、“手”、“腳”的功能

2021年中國（guó）工業機器人市場發布新品-部分

(信息來源：MIR DATABANK)

5、“十三五”從無到有VS“十四五”從（cóng）有到精

2021年12月工（gōng）信部（bù）發布《“十四五”機器人產業發展規劃》，提出要重點解決關鍵零部件“卡脖子”問題，並（bìng）不斷提升高端供給能力，對（duì）比來看“十三五（wǔ）”期間總體（tǐ）發展目標是（shì）形成（chéng）較（jiào）為完善（shàn）的機器人產業體係，發展側重點上（shàng）升了一個階段。

《規（guī）劃》提（tí）出要推（tuī）動用產學研聯合攻（gōng）關，提升機器人關鍵零部件的功能、性（xìng）能和可靠性，這將繼續支撐中國工業機器人領（lǐng）域關（guān）鍵零部件“卡脖子”技術的研發，提升（shēng）高端供給（gěi）能力。

《規（guī）劃》提出到2025年機器人產業營業收入年均增速超過20%，製造業機器人密（mì）度實現翻番（fān），將為（wéi）工業機器人帶來更廣闊的市場空間。

“十（shí）三五”與“十四五”機器人產業發展的（de）對比

（信息來源：MIR DATABANK）

4、工業機器人市場中協作機器人增速領跑

根據MIR DATABANK數據表明，2021年協作機器人出貨量呈翻倍增長達15663台，同比增（zēng）速達（dá）108.5%。

2021年3C、汽（qì）車電（diàn）子（zǐ）等工業市場（chǎng）需（xū）求增加（jiā），同時（shí）協作機器人加速向新零售、理療等非工業應用領域拓展並開始批量出貨。

協作機器人價格下（xià）行加速（sù），用戶導入門檻進一步降（jiàng）低，不少企業推（tuī）出經濟型協作產品，以（yǐ）搶占市場，資本助力（lì）協作機器人市場，拉（lā）動市場發展。

預計2022年（nián）隨著客（kè）戶對協作機器人認知度及認可（kě）度進一步的提（tí）高，以及企業對於智能製造、人機協（xié）同、柔性化（huà）製造的轉型需求的共同推動下協作機（jī）器人市場仍將保持增長，但由於2021年基數過大，增速會有放緩趨勢。

2017~2022年中國協作機器人市（shì）場規模

3、工業（yè）機器人下遊行業（yè）實現（xiàn）全麵正增長，鋰電、倉儲物流翻倍增長（zhǎng）

根據MIR DATABANK數據表明，2021年工業機器人下遊行業中新能（néng）源相關行業發（fā）展旺盛（shèng），鋰電池行業同比增（zēng）速達131%，光伏行（háng）業同比增長51%；新興工業市場需求大幅增長，倉儲（chǔ）物流、醫療用品、半導體行業增速分別達103%、74%、70%。

“雙碳政策（cè）”利好（hǎo）“新能源”，能源結構改革帶動新能源設備需求，2021年中國光伏發電裝機量突破3億千瓦（wǎ）；新能（néng）源（yuán）汽車快（kuài）速發展同步鋰電池需求增多（duō），加之鋰電企業加速海外產能投放以及充電基礎設施完善、成本降低、安全性（xìng）提升等消費者痛點問（wèn）題的解決，行業增長趨勢明確。

工廠自動化倉儲體係、電商物流等對工業機器人分揀、搬運、碼垛的需求大（dà）幅增加（jiā）；疫情拉動（dòng）醫療用（yòng）品和器（qì）械對機器人的需求，此外工業機器人在藥房（fáng）自動化、核酸檢測、樣本分析測試、按摩理療、手術輔助等領域（yù）加速落地。

2021年“缺芯”現象嚴重，主要芯片廠商產能（néng）建設加快，對工業機器（qì）人使用需（xū）求逐漸增加且工業機器人（rén）契合半（bàn）導體生產（chǎn）高速高精度、高（gāo）潔淨度、低人為幹擾的生產需求（qiú）。

預計2022年隨著新能源行業趨勢向好，3C、鋰電、光伏需求仍將保持高速增長（zhǎng），一般工業應用領域（yù）不（bú）斷深入，以及非工業領域應用（yòng）的拓（tuò）展，工業機器人各下遊行業會持續發展（zhǎn）。

2020~2021年工業機器人分行業出貨量同（tóng）比增長情（qíng）況

（數據來源：MIR DATABANK）

2、工業機（jī）器人內資（zī）廠商占比，再次超過30%，創曆史新高

根據MIR DATABANK 數（shù）據表（biǎo）明（míng），2021年中國工業機器（qì）人市場內資廠商份額占比有（yǒu）所提升，國產化進程不斷加快，其中埃斯頓、匯川2021年工業機器人出（chū）貨（huò）量突破（pò）一萬台。

2021年（nián）外資機器人廠商（shāng）供（gòng）應鏈受創為內（nèi）資廠商國產替代創造了機會，而（ér）內資廠商亦憑借（jiè）提供整（zhěng）套解決方（fāng）案、差異化產品如行業專機、行業應用深耕與積累、靈活價（jià）格及服（fú）務等把握（wò）住了機會，再者下遊（yóu）用戶的降本訴（sù）求以及對國產品牌認知度和接（jiē）受度的明顯提升都使國產替代成為趨勢（shì）。

2017~2021年中國工業機器人市場（chǎng）份（fèn）額變化

1、2021年中國工業機（jī）器人（rén）市（shì）場規模（mó）達曆史最高點（diǎn）

2021年在疫情偶有（yǒu）複發、全球“缺芯”、原材（cái）料短缺、供應鏈承壓、供電緊張、運輸價格上漲等多重挑戰之下，中（zhōng）國工業機器人市場依然高速增長。根據MIR DATABANK數據表（biǎo）明，2021年（nián）中國工業機器人整體市場（chǎng）規模（mó）達256360台，同比（bǐ）增長49.5%。

2021年上（shàng）半年（nián）工（gōng）業機器人市場延續2020年下半年市場景（jǐng）氣度，工業應（yīng）用領域市場需求得到陸續釋放（fàng），非工（gōng）業場景應（yīng）用得（dé）到持續拓展，同時海外疫（yì）情的（de）不穩定（dìng）為中國持續承接海（hǎi）外製造（zào）訂單，增速實現大幅（fú）增長。

2021年下半年工業機器人市場受原材料價格上漲、芯片短缺、限電政策的影響上下遊發展受阻，增速有所放緩，但全年來看整體市場仍呈（chéng）高增長態勢。

預計2022年（nián）中國工業機器人市場（chǎng）在2021年高基數（shù）的（de）基礎上仍會達（dá）到20%以上的增速，主要是（shì）因：行業下遊終端需求確定性加強；機器人整體價格趨（qū）勢下行；新能源（yuán）相（xiàng）關行業以及一般工業需求景氣；《“十四五”機器人產業發展規劃》的強有力推動；還有資本的持續加（jiā）碼。

但同時我們也預計2022年原材料漲價、芯片及零部件的（de）缺貨情況持續，下遊生產及機器人的正常生產和交付會受到波及；且隨（suí）著海外疫（yì）情穩定，中國部分製造業麵臨外遷風險，工業（yè）機器（qì）人市場機（jī）遇與挑戰並存。

2017~2022年中（zhōng）國工業機器人市場規模（mó）

（數據來源：MIR DATABANK，出貨（huò）量計數包括：≤20kg 6-axis 、>20kg 6-axis、SCARA、Collaborative、Delta）

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