不（bú）少（shǎo）國內優質的機器人廠商開始（shǐ）崛起，替代進程加速
2020-11-9 來源：-- 作者（zhě）：-
不久前，國（guó）家統計局發布了最新的國內工業（yè）機器人數據（jù），2020年（nián）9月，國內工業機器（qì）人產量為23194台，同比增長51.4%；1~9月工業機器人累計產量為160715台，同比增長18.2%。這個月機器（qì）人（rén）“四大家族”（發那科、安川電（diàn）機、kuka、abb）陸續發布的（de）Q3財報也可以看得出來，中國依然（rán）是工業機器（qì）人最為重（chóng）要的市場，在其他市場表現不佳的時候，唯（wéi）有中國市場一枝獨秀（關於這四家公（gōng）司的市場表現（xiàn）可以參見我們上周（zhōu）發布的文章：機器人四大家（jiā）族集體沉淪，中國市場成“救命稻草”）。 目前，中國工業機器人行業在汽車（chē）製（zhì）造、3C電子等高端應用領域的需求，主要還是依賴“四（sì）大家族”等海外（wài）公司（sī）的產品，而在化工、金屬製造等（děng）對製造成本比較敏（mǐn）感的中低端應用領域的工業機（jī）器（qì）人需求主（zhǔ）要是國產（chǎn）的工（gōng）業機器人來滿足（zú）的。
圖：2019年中（zhōng）國工業機器人主要（yào）廠商出貨量占比。
根據MIR統計的數據，2019年中國工業（yè）機器人市場的市占率中（zhōng），“四大家族”占了近40%，分別是發那科12%、ABB占11%、KUKA和安川電機各（gè）占8%；
圖：2019年中國工業機器人主要國內廠商出貨量占比。
在國內廠商的出貨占比中，比較（jiào）靠前的廠（chǎng）商有（yǒu）埃斯頓8%、匯川技術（shù）6%、眾為興6%、台達6%、埃夫特5%等。 之前我們看了國際工業（yè）機（jī）器人在Q3季度（dù）的業績表現，本文主要介紹一下國產工業機器（qì）人廠商的Q3季（jì）度表現。
埃斯頓營收大（dà）增，持（chí）續加大研發投入
埃斯頓在10月29日發布了其Q3業績，據（jù）財（cái）報顯示，該公司2020年前三季度營收約17.63億元，同比增長82.23%；淨利潤約8542萬元，同比增長（zhǎng）48.96%。 其實不（bú）僅在Q3，整個上半年埃斯頓的業績（jì）表現都很搶眼，盡管有新（xīn）冠疫情（qíng）的影響，埃斯頓（dùn）仍然實現了銷售收入11.73億元，較去（qù）年同期增長72.08%。實現歸母淨利潤0.62億元，同比增長8.7%。而且在上半年公司完成了德國公司Cloos的並購（gòu）重組，Cloos上半年實現了營收（shōu）4.92億元，並表後提升了公司的營（yíng）收。
目前埃斯頓主要有兩大業務，一是工業機器人及智（zhì）能製造係統；二是自動化（huà）核心部件及運動控製係統。 在毛利方麵，工業機器人本體毛利率逐年提升，據其半年報顯示，上半年工（gōng）業機器人及智（zhì）能製造係統毛利率比去年同期增加了4.32%，達到（dào）了（le）35.42%；核心部件毛利率為（wéi）40.25%，比去年同期降低1.74%。 從業務結構來（lái）看，2018年之前，埃（āi）斯頓（dùn）以國內市場為主，國外市場營收占公司總體營收不到5%。自從2017年開始，埃斯頓對海（hǎi）內外公司密集的收並購不僅增強了（le）公司（sī）的技術研（yán）發水平，還提升了國際（jì）知（zhī）名（míng）度，擴（kuò）展（zhǎn）了海外市場的規模。2018年開始，埃斯頓國（guó）外營收占比大幅提升（shēng），2020年上（shàng）半年國內外營收基本持平。 近幾年來，埃斯頓一直在持續大力投入研發（fā），以（yǐ）增強核心競（jìng）爭力。2020年上半年的研發投入為0.96億元，同（tóng）比增（zēng）長16%。公司持續多年的研發投入（rù）比例持續保持占銷（xiāo）售收入10%左右（yòu）。至2020年6月30日，埃（āi）斯頓有研發和技術工程人員共693名，占員工總數的28.67%。
匯川技術
匯川技術的Q3財報還沒有公布，但據其半年報顯示，公司2020年上半年實現了營業收入47.84億元，同比增速達76%；歸母淨利潤7.74億元，同比增長94%。上半年國內受新冠疫情影響，防（fáng）疫產業迅速發展，匯川（chuān）技術提出了針對口罩（zhào）機、熔噴布設備的電氣解決方案，保障了這部分業務的快速增長。 在國內疫情緩解之後，受往年積壓需（xū）求釋放、新基建投資等因素的影響，下遊多數行業需求恢複較好，公司不僅在3C製造、鋰電池、矽晶、半導體、印刷&包裝、起重、風電（diàn）等行業取得快速增長，而且還開發了一批高質量的客（kè）戶。 分業務來看，匯川技術目前有五大（dà）業務，分別（bié）是（shì）通用自動（dòng）化業務、電梯電氣大配套業務、新（xīn）能源汽車業務、工業機器人業務，以及軌道交通業務。其中工業機器人業務（wù）2019年實現（xiàn）了銷售收（shōu）入1.05億元（yuán），2020年上半（bàn）年的營收為0.76億元，同比增長約65%。 分地區來看，匯川技（jì）術主要以國內市場為主，2020年之前，國內營（yíng）收占公司總營（yíng）收（shōu）的95%以上。2019年，隨著公司與貝思特業務的融合，匯川技術進一步開發（fā）了（le）跨國品牌電梯市場和海外電梯市（shì）場，海（hǎi）外營收占比由2018年的2.47%提升到了2020年（nián）上半年的5.02%，這表明匯（huì）川技術這幾年在持續推進開發海外市場。 盡管在2019年，匯川技術的整體毛利率是37.65%，但其智能裝備和機器人（rén）業務的毛利水平一直都相對穩健，始終保持在40%以上。
埃（āi）夫（fū）特，還（hái）在虧損（sǔn）的工業機器人玩家
今年7月（yuè）剛剛在科創板上（shàng）市的埃夫特目前還沒有盈（yíng）利，根據埃夫特在10月30日發布的Q3財報，公司1~9月的營業收入為8億（yì）元，淨虧損-0.81億元（yuán）。 其實（shí）在（zài）8月31日埃（āi）夫特發布的半年報中，就顯（xiǎn）示在虧損了。其半年報顯示埃夫特上半年的營業（yè）收入為4.6億元，淨虧損（sǔn）6335萬元。 埃夫特的虧損主要是受（shòu）新冠疫情的影響，導（dǎo）致了其係統集成項目停工和延（yán）期。它的這項業務（wù）主要是（shì）通過集成工業機器人在內的軟硬件設備，組裝成自動化生（shēng）產線，供應（yīng）給汽車生產商等下（xià）遊客戶。 埃夫特的虧損跟它的曆史和主營業務相關性非常（cháng）大（dà），因為埃夫特的前身是成立於2007年8月的“蕪湖奇瑞裝備有（yǒu）限責任公司”，2012年更名為“安徽埃夫特智能裝備有限公司（sī）”。
公司先後收購了意大利噴塗機器人企業CMA、金屬（shǔ）加（jiā）工和表麵處理領域係統集成商EVOLUT，以及汽車裝（zhuāng）備和機器人係（xì）統集成（chéng）商WFC集團，並且戰略參股了意大利運動控（kòng）製領域（yù）機器人核心部件生產商ROBOX和精密減速機生產商奧一精（jīng）機。 可以看得出來，不論是埃夫特自身，還是收購企業（yè）的業務基本都是與（yǔ）汽（qì）車相關的，事實也正是如此（cǐ），汽（qì）車行業係統集成業務貢獻了（le）埃夫特（tè）總（zǒng）營收的80%，另（lìng）外20%營收來（lái）自工業機器人整機的銷售。去年，埃夫特共銷（xiāo）售2179台工業機器人，創下其曆史新高。 上半年，埃夫特收購的三家意大利子公司（sī）累計虧損近4000萬元。因（yīn）為受到新冠疫情衝擊，菲亞特克萊斯（sī）勒、大眾和瑪（mǎ）莎拉蒂等汽車客戶的工廠停工，導致埃（āi）夫特的境外訂（dìng）單無法按期（qī）啟動，或是項目執（zhí）行遭遇停滯。從而導致了埃夫特的營收下滑。 2016-2019年公司研發費用分別為3597萬、4982萬、7148萬（wàn）、7537萬，費（fèi）用總（zǒng）額呈現逐年增加（jiā）態勢。與可比公司相比，公司研發費用率總體略高於新時代、新鬆以及庫卡，低於埃斯頓，就研發費用絕對值來講，低於同行公（gōng）司。公司研發費用主要是境內公司（sī）產生，主要是境內公司承擔了較多的（de）國家級省部級研發（fā）課題，同時也為在新技術立項、研發上便（biàn）於管控。
拓斯（sī）達工（gōng）業機器人增速遠超行業增速
根據拓斯達發（fā）布（bù）的Q3財（cái）報，2020年前三季度公司實現了營業收入20.3億元，同比（bǐ）增長86.35%；歸（guī）母淨利潤5.18億元，同比增長261.68%。Q3單季度（dù）公司實現營業收入5.28 億元，同比增長45.14%；歸母（mǔ）淨利潤1.17 億元，同比增長105.01%。2020年上半（bàn）年毛利率53.54%，同（tóng）比增加17.1%；淨（jìng）利率25.57%，同比增加（jiā）12.46%。 在（zài）拓（tuò）斯達的（de）三大主營業務中，工業（yè）機器人及應用係統（tǒng）是最為核心的業務，目前占其總營收的48.19%。拓斯達近年來在工業機器人領域的營（yíng）收均大幅超過了國內機器人行業的（de）增速，隨（suí）著今年公司募投項目投產，公司的（de）產能將會有較大的提升，隨著公司工業機器人模塊化逐（zhú）步成熟，研發水平不斷提升。
結語
其實除了上麵提（tí）到的這些工業機（jī）器人廠商，國（guó）內還有新時達、新鬆機器人、華昌達等企業表（biǎo）現也（yě）都還（hái）不錯。近（jìn）年來，國內有不少（shǎo）優質的機器人廠商開始崛起，份（fèn）額逐漸提（tí）升、替代進程不斷加速，從這些企業近年的營收業績上就可（kě）以看得出來。 就在機器人“四大家族”在除中（zhōng）國之外的市場遇挫之時，正是國產工業機器人企業崛（jué）起之機，希望國產工（gōng）業機器人廠商能夠抓住這個機會，把自己的產品做好，實現市場（chǎng）規模的（de）進一步擴張。
（來（lái）源：電（diàn）子發燒（shāo）友網）
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