2024年三季度中國機床工具行（háng）業經濟運行情況
2024-11-22 來源（yuán）：機床協會 作者：-
本報告匯總統計了中國機（jī）床（chuáng）工具行業2024年1-9月全行（háng）業及主要分行業的營業收入、利潤總額、利潤率、進出（chū）口額、機床產量等數據及其（qí）同比變化情況，分（fèn）析了行業運行特點（diǎn），並對全年情（qíng）況（kuàng）做了預判。報告主要依據中國（guó）機床工具工業協會（以下簡稱協會）統計分（fèn）析測算數據、國家統計局公布的規（guī）模以上企業金屬加工機床產量、中（zhōng）國海（hǎi）關和協會重（chóng）點聯係企業統計等相關數據。
一、機床工具行業主要運行指標（biāo）
1．營業收入
2024年（nián）1-9月，機床（chuáng）工具全（quán）行業完成營業收入7524億元，同比（bǐ）下降6.6%，降幅較（jiào）1-6月（yuè）收窄1.1個百分（fèn）點。其中，金屬（shǔ）切削機床同比增長3.9%，增幅較1-6月擴大（dà）3.4個百分點；金屬成形機床同比增（zēng）長7.6%，增幅較1-6月擴大4.6個百分點；磨料磨具同比下降18.0%，降幅較1-6月擴大1.2個百分點（diǎn）。
機床工具全行業及主（zhǔ）要分行（háng）業的營業收（shōu）入情況，詳見表1。
表1 2024年1-9月機床工具全行業（yè）及主要分行業的營業（yè）收入情況
2．利（lì）潤總（zǒng）額
2024年（nián）1-9月，機床工具全行業實現利潤總額193億元，同（tóng）比下降78.8%，降幅較1-6月擴大0.6個百分點。其中，金屬切削機床同比下降2.5%，降幅較（jiào）1-6月收窄9.1個百分點；金（jīn）屬成形機床同比下降6.4%，降幅較1-6月收窄7.9個百分點。
機床工具全行業及（jí）主要分行業的利潤總額情況（kuàng），詳見表2。
表2 2024年1-9月機床工具全行業及主要分行業利潤總額情況
3．利潤率
2024年1-9月，機床工具全行業（yè）平均利潤率為2.6%，同比降（jiàng）低8.7個百分（fèn）點，較1-6月降低0.4個百分點。其中，金屬切削機床同比降（jiàng）低0.4個百分點，較1-6月上升0.3個百分點；金屬成形機床同比降低0.7個百分點，較1-6月上（shàng）升0.2個（gè）百分點。
機床工（gōng）具全行業及主要分行業的利潤率情況，詳見表3。
表3 2024年1-9月機床工具全行業及主要分行業利潤率（lǜ）情況
4．金屬加工機床產量
根據國統局公（gōng）布的規模以上企業（yè）統計數據，2024年1-9月金屬切削機床產量（liàng）50.6萬台，同比增長7.2%，增幅較1-6月擴（kuò）大1.5個百分點；金屬成形機床產量12.6萬台，同比增長10.5%，由1-6月的同比下降轉為增長。
圖1和圖2分別為近三年國統局公布的金（jīn）屬切削機床和金屬成形機床產（chǎn）量的同比（bǐ）增速情況。
圖1 金屬切削機（jī）床產量同比增速情況
圖（tú）2 金屬成形機床產量同比增速情況
二（èr）、進出（chū）口情況
1．總體情況
2024年1-9月，中國機床工具行業進出口仍保持總體小幅下降，具有進口下（xià）降、出口增長、貿易順差擴大的特點（diǎn）。與1-6月相比（bǐ）較，各項指標的同比（bǐ）變動幅度都有所收窄。
根據中國海關數據，機床工具商品（pǐn）進出口的金額及（jí）同比變動情況，詳見表4。
表4 2024年1-9月（yuè）機床工具商品進（jìn）出口金額（é）及同比情況
機床工具主要（yào）商品門類的（de）累計（jì）進口情況和（hé）出口情況，詳見圖3和圖4。
圖3 機床（chuáng）工具產品累計（jì）進口情況（億美（měi）元）
圖4 機床工具產品累計出口情況（億美元）
2．金屬（shǔ）加工機（jī）床進出口情況
2024年1-9月，金屬加工機床進出口繼續保持貿易順差，其中進口的降幅仍為兩位數（shù），出（chū）口小幅增長（zhǎng）。與1-6月相比較，進口降幅略有收窄，出口增幅繼續回落，其中金屬（shǔ）切削機床的出口同比轉為下降。
根據中（zhōng）國海關數據，金屬加工機床進口和出口的金額及同（tóng）比變動情況，詳見表（biǎo）5。
表5 2024年1-9月金屬加工（gōng）機（jī）床進出口的（de）金額和同比情況
（1）進口金額排前五（wǔ）位的金屬加工機床品種
2024年1-9月進口前五（wǔ）位的（de）金屬（shǔ）加工機床（chuáng）品種及其進（jìn）口金額，詳見表6。
表6 2024年1-9月進口金額排前（qián）五位的金（jīn）屬加工機床品種
（2）出口金額排前五（wǔ）位（wèi）的金屬加工機床品種
2024年1-9月出口前五位的金屬加（jiā）工機床品種及其出口金額，詳見表7。
表7 2024年1-9月出（chū）口金額排前五位的金屬（shǔ）加工機床品種
三、協會重點聯係企業運行情（qíng）況（kuàng）
1．主要經（jīng）濟運行指標
2024年1-9月，重點聯係企業營業收入同比下降3.2%，降（jiàng）幅較1-6月擴大0.2個百分點；利潤總額同比下降11.7%，降幅較1-6月的擴大2.5個百（bǎi）分點；虧（kuī）損企（qǐ）業（yè）占比為27.2%，同比（bǐ）擴大2.0個百分點，較1-6月收窄1.2個百分點；金屬加工機床產量同比增長3.1%，由1-6月的同比下（xià）降轉為（wéi）增長；產值同比下降9.8%，降幅較1-6月（yuè）收窄4.1個百分（fèn）點。其中，金屬切削機床（chuáng）產量、產值（zhí）同比分別增長2.4%、1.1%，均由1-6月的同比下降轉為增長。金屬成形機床產量同比增長6.3%，增幅較1-6月擴大3.3個百分（fèn）點；產值同比下降27.4%，降幅較1-6月（yuè）收（shōu）窄4.5個百分（fèn）點。
2．訂單情況
2024年1-9月，金（jīn）屬加工機床（chuáng）新增訂單同比（bǐ）增長2.3%，增幅（fú）較（jiào）1-6月回落1.8個百分點；在手訂單同比下降1.0%，降幅較1-6月收窄4.4個百分點。其中（zhōng），金（jīn）屬切削機（jī）床新增訂單、在手訂單同比分別增長6.0%、4.3%，增幅較1-6月（yuè）分別回落（luò）2.1、0.6個百分點。金屬成形機床新增（zēng）訂單同比（bǐ）下降5.1%，降幅較1-6月擴大0.6個百分點；在手訂單同（tóng）比下降10.2%，降幅較1-6月收窄10.7個百分點。
四、1-9月機床工（gōng）具行業運行特點
1．政策效果（guǒ）持續顯現，市（shì）場需求呈（chéng）現恢複性增長（zhǎng）
“兩新”等政策效果的持續顯現，對投資產生了積極的（de）示範作用，與機床工具行業高度相關的設備工器（qì）具投資同比增長16.4%，高出全部投（tóu）資13個百分點。協會重點聯（lián）係企業的金屬加工機床新增訂單（dān）同（tóng）比增長2.3%。
從1-9月的收入情況看，金屬成形機床、金屬切削機床、機床功能部件及附件分行業都持（chí）續增長，且增幅呈擴大（dà）趨勢；切削工具分行（háng）業的增幅回落至基本（běn）持平（píng）；僅磨料磨具（jù）分行業處於下降狀態，受其影響，全行業營業收入仍處於下降區間，但降（jiàng）幅持（chí）續收窄。
2．市（shì）場競爭程度加劇，產品利潤空間收窄
傳統用戶領域有效需求不足，加上中（zhōng）低端產品同質化嚴重，部分企業隻能通過以價換量的方（fāng）式求生存，導致產品（pǐn）利潤空間收（shōu）窄。從價格看，國統局公布的工業生產者價格指數持續（xù）下降，協（xié）會重點聯係企（qǐ）業金屬加工機床的產量增（zēng）長、產值下降，單台均價（jià）下降。從成（chéng）本看，國統局公布的工業企業營業成本增速（sù）明顯快於營業收入（rù）增速，機床工（gōng）具行業重點關注上市公司的數據也同（tóng）樣如此，導致毛利率下降，對利潤增長（zhǎng）的支撐不足。
從1-9月的利（lì）潤情況看，僅機床功能部件及附（fù）件分（fèn）行業持續增長；金屬切削機床、金屬成形機床分（fèn）行業的降幅收窄至個位數；切削工（gōng）具分行業的降幅（fú）呈擴大趨勢；磨料（liào）磨具分行（háng）業整體處於虧損狀態（tài）。全行業的利潤總額同比下降，利（lì）潤空間收窄。
3．各分行業運行（háng）狀況不一，磨料磨具營收利潤均持續大幅下（xià）降
從主要指標的運行情況看，機床功能部件及附件分行業的營業收入和利（lì）潤持續增長（zhǎng），增幅均（jun1）已擴大至（zhì）兩位數；金屬切削機床、金屬成形機床分行業的營（yíng）業收入增幅擴（kuò）大，但（dàn）利潤仍略低（dī）於2023年同期水平；切削工具分行業的營業收入與2023年同期基本持平，而利潤有所下降；磨料磨具分行業的營業收入則（zé）持續下降，利潤也大幅下降至虧損。
協會在三季度開展的磨料磨具行業專項調研（yán）表明，磨（mó）料（liào）磨具（jù）分行業中約（yuē）有30%用於金屬加工機床及相關領（lǐng）域（yù），這部分產品的營收水平穩中略（luè）降；另約有70%主要服務於基礎設施建設等其他領域，這部（bù）分產品的營收水平下降幅度較大。
4．生（shēng）產端活躍性（xìng）逐步增強，金屬加工機床產量全麵恢複增（zēng）長
隨著一攬（lǎn）子政策持續顯（xiǎn）效，推動經濟回升向好的積極（jí）因素明顯增多，市場需（xū）求逐步回暖、市場信（xìn）心逐步提升，生產端的活躍（yuè）性逐步（bù）增強，金（jīn）屬（shǔ）切（qiē）削機床（chuáng）和金屬成形機床的產量全麵（miàn）恢複增長。
從國統局規上企（qǐ）業（yè）的統計數據看，金屬切削機床產量自2023年9月以來，一直保（bǎo）持增長態勢，1-9月同比（bǐ）增長7.2%，且產量達（dá）到近三年1-9月的最高（gāo）水平；金屬（shǔ）成形機床產量經曆兩（liǎng）年的下降後，今年7月恢複至增長，1-9月同（tóng）比增長10.5%，但產量仍未達到2022年1-9月的水平。
從協會重點（diǎn）聯係企（qǐ）業的統計（jì）數據看，金屬切削機床產量自2022年初進（jìn）入下降區間，今（jīn）年8月才恢複增長，1-9月同比增長2.4%；金屬（shǔ）成（chéng）形機床產量（liàng）也是自2022年初進入下降區間，今（jīn）年5月（yuè）才恢複（fù）增長，1-9月同比增長6.3%。
5．加（jiā）快全球化布局，積極開拓海外市場
一方麵，在全球製造業向高端化、智能化、綠色化方向發展，新興經濟體（tǐ）工業化進程加（jiā）速，終端客戶供應鏈策略調整等因素的（de）影響下，海外市場需求潛力值得關注（zhù）；另一方麵，隨著中國機床工具行業整體實力、產品技術水平和質量穩定性的提升，行（háng）業企業抓住機遇，積極擴大出口業務，同時在境外以建立服（fú）務機構、組裝工廠和生產工廠等多種形式積（jī）極開拓海外市場。
從1-9月的出口情況看，機床工具行（háng）業整體出口同比增（zēng）長1.2%，其中金（jīn）屬加工（gōng）機床出口增長2.2%，切削刀具、量具量（liàng）儀、機床功能部件（jiàn）（含零件）等產品的出口都保持（chí）增長。雖然（rán）出口的增幅有所收窄，但在2023年高基數的情況下，仍能保持（chí）增長已屬不易（yì）。
五、機床工具行業全年運行預判
從宏觀經濟層麵看（kàn）， 前三季度我國GDP同比增（zēng）長4.8%，國家統計局負責人就2024前三季（jì）度國（guó）民經濟運行情況答（dá）記者問（wèn）時表示，推動經濟企穩回升的有利條件在增加，實現5%左右預期目標的信心在增強。
國家統計局發布的2024年1-9月全國固定資產投資（不含農戶）同比增長3.4%，其中設備工器具購置投資同比增長16.4%，增速高（gāo）於全部投（tóu）資13.0個（gè）百分點（diǎn）。製（zhì）造業投資增（zēng）長（zhǎng）9.2%，新動（dòng）能不斷培育壯（zhuàng）大，製造業產業轉（zhuǎn）型升級（jí）持續推進，製造業投資保持較快增長。
國家統計局發布的我國製造業PMI，繼2024年3、4月連續兩個月位於擴張區間之後，10月又回升至擴（kuò）張區間，且通用設備、汽車、電氣機械器材製造業等行業的生（shēng）產指數和新訂單指（zhǐ）數均在（zài）54.0%以上，產需釋放較快。
從政策層麵（miàn）上看，國家對（duì）工業母機的重視達到前所未有（yǒu）的高度，為機床工具行業的高質量發（fā）展提供了堅實（shí）的政策支撐和指引，也將持續增強機床工具行（háng）業的內生發展動力。
從市場需求看，傳統用戶領域有效需求不足，但高端裝備、智能製造和綠（lǜ）色製造對機床工具（jù）產品高效、高精、智能化要求的提升，以及（jí）新材料、新技（jì）術、新工（gōng）藝對機床工具產品加（jiā）工能力要求的提升，都給機床工具行業帶（dài）來了新的機遇，也對機床工具（jù）產品的創新（xīn）和升級提出了更高要求。
綜合各方麵情況，金屬切削機床、金屬成形機床、功（gōng）能部件及附件、切削工（gōng）具等分行業2024年都有望實現增長，但考慮到磨料磨（mó）具分行業中服務於其他領域的部分（fèn）的運行狀況，2024年全年機床工具行業整體較上年可能將有所下降。
（來源（yuán）：協會信息統計部 責編（biān）：梅峰）
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