三季度工業機器人市場恢複正（zhèng）增長但仍（réng）不及預期
2022-11-24 來（lái）源：- 作者：-
三季度工業機器人市場由負轉正，根據（jù）MIR DATABANK數據顯示，2022年三季（jì）度中國工業（yè）機器人市場出貨量超7萬台，同（tóng）比增長達（dá）19.3%。但相比我們此前預期的三季度工業機器人市場25%左右的增長仍有一定差距。前三季度來看，工業機器人出貨量累計超20萬台，同比增長7.2%。
2017-2022年工業機器人分季度市場規模（mó）（出貨量/台）
*總出貨量（liàng）計數包括：≤20kg 6-axis、>20kg 6-axis、SCARA、Cobots、Delta
2022年比較意外的是疫情（qíng）再一次嚴重反複，並且主要爆發地區位於上海及其周邊的長三（sān）角地區，給了製造業企業當頭一棒，發展或多或少都受到了限製。
一季度時工業機器人下遊市場需求依然強（qiáng）勁（jìn），多數機器人廠商在手訂單充足，忙於交付上年末訂單，直到3月新一輪疫情有反複勢頭，工業機器人市場受到影響，增速開始放緩。
4、5月份是國內疫情（qíng）最嚴重的時期，供需兩端持續受到影響，海外市場發展也（yě）不理（lǐ）想，市場（chǎng）明（míng）顯（xiǎn）走弱，加之去年二季度（dù）基數較大，市場出現近9個季度以來的首（shǒu）次下滑。
三季度疫情消退，一二（èr）季度因疫情而導致（zhì）延遲交付的訂單，在三季度得到釋（shì）放，市場開始有序恢複，新能源相關產業呈現（xiàn）逆周期增長的趨（qū）勢雖也拉（lā）動了機器人市場增長，但整體增速仍不及預期。
01 行業景氣度差異化明顯，新（xīn）能源、鋰電（diàn）、光伏、醫療發展加速
分行業來看，工業機器人市場主要受新能源汽車、鋰電、光伏、醫（yī）療（liáo）等新（xīn）興行業需求拉動；3C電子需求較大幅度萎縮；一般工業開始複蘇但不及預期。
2022Q1-Q3工業機器人下（xià）遊行業出貨情況（同（tóng）比增速，%）
新能源汽車、動力電池：近幾年新能源汽車產銷兩旺，2022年以來以比亞迪為首的新能源車企加速擴產，“蔚小理”為代表的造車新勢力月度銷量也均突破了萬輛規模，同比增幅普遍超過一倍（bèi）。汽車電動化、網聯化、輕量化需求加速機器人在汽車整（zhěng）車&汽車零部件（jiàn）&汽車電子等領（lǐng）域應用。同時新能源汽車的發展也拉動了動力電池（chí）產業的強勁需求。
3C電子、可穿戴設備、元宇（yǔ）宙：疫情爆（bào）發之初，3C電子（zǐ）行（háng）業可謂吃盡（jìn）紅利（lì），隨著疫情常（cháng）態化以及電子產品的創新性不（bú）強，消費端需求低迷（mí），市場（chǎng）盡顯疲（pí）態，智能手機（jī）廠商庫存量處於高位且頻（pín）頻被砍單；可穿（chuān）戴（dài）設備市場逐漸進入成（chéng）熟期，無線（xiàn）耳機等新品（pǐn）創新不足，市場增（zēng）速開始回落且新一代元（yuán）宇宙產品尚（shàng）未落（luò）地，3C市場增長更加後勁不足（zú）。
半導（dǎo）體、光（guāng）伏、醫療等新興行業：光伏行業受“碳中和”等政策驅動以及海內（nèi）外下遊（yóu）市場需求拉動（dòng），持續高（gāo）景氣度。半導體、醫療、物（wù）流運輸等“熱門”市場，維持高速增長。
一般工業：金屬加工等行業受疫情、宏觀經濟低迷及大宗商（shāng）品漲價、出口受阻等（děng）衝擊較大，下遊市（shì）場複蘇不及（jí）預期。
總的看來前三季度市場主要受新能源汽車及新（xīn）興行業需求拉動，MIR 睿工業預計2022年新能源汽車和新興行業機器人的出貨量有望占到工業機器人整體市（shì）場出貨量的40%以上。
02 五種機型增長（zhǎng）基本（běn）回歸正軌，SCARA受（shòu）累出現負增長
分機（jī）型來看，2022年（nián）三（sān）季度除SCARA出現負增長以外（wài），其餘機型全部（bù）處於正增長態勢，＞20kg 6-axis和Cobots增速較快。
2022Q1-Q3工業機器人細（xì）分機型出貨量同比增長情況
受光伏（fú）、鋰電、醫療等新興行業的（de）帶（dài）動，三季（jì）度（dù）SCARA在這幾個領（lǐng）域的需求高（gāo）速擴張，但由於3C電子行業需求（qiú）疲軟，大幅拖累了SCARA整體市場的（de）發展（zhǎn），三季度增（zēng）速同比下降0.1%。
Cobots主（zhǔ）要（yào）在汽車零部件及汽車（chē）電子、醫療、金屬製品、半（bàn）導體等工業市場大幅出貨，非（fēi）工業市場如餐飲、新零售、教（jiāo）育等受（shòu）到疫情較大影（yǐng）響。
三季度為Delta機器人旺季，食品飲料及日化、醫療（liáo）領域需（xū）求有所回溫拉動Delta機器人需求。
>20kg 6-axis高速增長，主要係新能源汽車整車及（jí）零部件、動力電池、物流等領域應用（yòng）增多（duō）。≤20kg 6-axis受到一（yī）般工業複蘇拉動，需求有所回溫。
03 外資重回正增長，內資增速超過市場平（píng）均增速
分廠商（shāng）來看，三季度內（nèi）外資市場均（jun1）有所增長（zhǎng），由（yóu）於貨期有所好（hǎo）轉，生產（chǎn）和交付（fù）逐步恢複，二季度因（yīn）疫情等因素而延遲交付的訂（dìng）單（dān）在三季度持續落地，拉動（dòng）市場。
2022年Q3工業機器人市場內外（wài）資廠商同比增長情況
從環（huán）比來看，第三季度外資市場占有率上升，國（guó）產品（pǐn）牌市場份額有（yǒu）所下滑。
由於二季度疫情嚴重，外資廠商此前未交付的訂單在三季度大量出貨，此外，疫情（qíng）的契機並（bìng）未使得國產廠商一舉完成國產替代。
雖然外（wài）資機器人第一梯隊的“四大家”缺貨嚴重，但外（wài）資第二（èr）梯隊也借此機（jī）遇順勢崛起，例如那智、川崎等在汽車、鋰電領域拿到了比亞迪的大訂單。
同時受到行業景氣度（dù）的影（yǐng）響，三季度新能源汽車、鋰電和光伏（fú）行業增長加（jiā）快，這幾個（gè）細分行業相對來說外資廠商布（bù）局較早更占優勢；內資品牌的下（xià）遊行業則（zé）相對來說比較分（fèn）散，擁有優勢的一般工業市場（chǎng）三季度發展也並不理想。
再者，內資廠商的表現出現兩極分化，疫（yì）情（qíng）之下國內頭部廠商憑借供應鏈及靈活的價格策略優勢（shì），在（zài）鋰電（diàn）、新能源汽車（chē）零部件、光伏等（děng）領域持續（xù）滲透，份額有較大提（tí）升，例如埃（āi）斯（sī）頓、埃夫特抓住機會有較大出貨。而部（bù）分（fèn）中小廠商在麵臨市場（chǎng）壓力（lì）時，競爭力不足從而份額萎縮。
但是2022年前三季度（dù）同比而言，內資廠商的市場份額仍在提升，國產替代的趨勢未曾更改。
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