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挑（tiāo）戰與機遇並存機床工具行業市場需求回暖向好

2024-11-29 來源：- 作者：-

從2024年上半年5000億元的營業收入、150億（yì）元的利潤總額，到前三（sān）季度7500億元的營業收入、190億元的利（lì）潤總額，平均利潤率從（cóng）上半年的3.0%，到前三季（jì）度2.6%，機床工具行業市場競爭程度加劇（jù）、產品（pǐn）空間利潤收窄的情況，似乎並未得到好轉。

中國機床工具工（gōng）業協會近日發布2024年前三季度機床工具行業經濟運行情況，數據顯示，2024年1-9月，機床工具全行業完成營業收入7524億元，實現利潤總額193億元，平均利潤率為2.6%。

“與此同時，我們選擇了17家（jiā）以機床和核心零部（bù）件作為主營業務的上（shàng）市公司作為樣本，包（bāo）括秦川機床（chuáng）、創世紀、華中數控、海天精（jīng）工（gōng）、科德數控、國（guó）盛（shèng）智科（kē）、浙海德（dé）曼、紐威數控等。17家公司前三季度合（hé）計營業收入（rù）為203.6億元，同（tóng）比增長3.1%；第三季度合計營業收入為66.6億元，同比增長4.9%。”山西證券研（yán）究所分析師劉斌介紹（shào）道，其中11家實（shí）現收入同比增長，增速前五的公司分別為科德數控、創世紀、浙海德曼、寧波精達、華東數控。

一（yī）邊是傳統用戶領域有效需（xū）求不足、中低端產品同質化嚴重，一邊是高（gāo）端裝備、智能製造、綠色製造對機床產品高效、高精、智（zhì）能化要（yào）求的提升，以及（jí）新材料、新技（jì）術、新工藝對機床工具產品加（jiā）工能力要求（qiú）的提升，機床工具行業麵前有挑（tiāo）戰，但更充（chōng）滿新機遇。

“綜（zōng）合各方麵情況，金屬切削機床、金屬成形機床、功能部（bù）件及附件、切（qiē）削工（gōng）具等分行業2024年都有望實現（xiàn）增長，但考慮到磨料磨具分行業中服（fú）務於其（qí）他領域的部分運（yùn）行狀況，2024年全（quán）年機床工具行業整體較上年可能將有所下降。”針對行業全年運行情況，中（zhōng）國機床工具工業協會預測指出。

政策（cè）效果顯現行業需求（qiú）呈恢複性增長

根據中國機床工具工（gōng）業協會數據，2024年（nián）1-9月（yuè），機床工具全行業完成營業收入7524億元，同比下降6.6%，降幅較（jiào）1-6月收窄1.1個百分點（diǎn）。

其中，金（jīn）屬切削機床營業收入1201億元，同比增長3.9%，增幅較1-6月擴大（dà）3.4個百分點；金（jīn）屬成形機床營業收入676億元，同比增（zēng）長7.6%，增幅較1-6月擴大（dà）4.6個百分點；機床功能部件及附件營業收入為457億元（yuán），同比增長11.1%，增幅增幅較1-6月（yuè）擴大7.9個百分點；切削工具營業（yè）收入為792億元，磨料磨具為3273億元，其他為1124億元。

從1-9月的營業收入情況（kuàng）不難發現，金屬成形機床、金屬切削機床、機床功能部件及附件分行（háng）業都持續（xù）增長，且增幅呈擴大趨勢；切削工具分行業的增幅回落至基（jī）本持平；僅磨料磨具分行業處於下降（jiàng）狀態（tài），同比下降18.0%，受其影響，全行（háng）業營業收入仍（réng）處於下降區間，但降幅（fú）持續收窄。

“值得注意的是，隨著一攬（lǎn）子政策持續顯效，推動經濟回升向（xiàng）好的積極因素明顯增多，市場需求逐步回暖（nuǎn）、市場信心逐（zhú）步提升（shēng），生產端的活躍性逐步增強，金屬切削機（jī）床和金屬成形機床的產量全麵恢複增（zēng）長。”協會相關負責人表示（shì）。

記者從（cóng）賽迪顧問先進製造（zào）業中心（xīn）了解到，下遊應用（yòng）領（lǐng）域帶動及政策驅動多重因（yīn）素疊加，帶動金屬加工機床產量快速增長。工信部數（shù）據顯示，2024年前三季度，規模（mó）以上裝（zhuāng）備製造業增加（jiā）值同比增長7.5%，新能源汽車（chē）、集成電路、鋰電池、光伏等產量均保持兩位數（shù）增長。今年（nián）4月，工信部等七部門發布《推動工業領域設備更新實施方（fāng）案》，7月工信部辦公（gōng）廳發布《“工（gōng）業母機+”百行萬企產需對接活動（dòng）實施方案》。今（jīn）年1-9月，金屬加工機床產量達63.2萬台，較上年同期（qī）增長12.3%，增速（sù）明顯，細分領域均實現快速增長。

設備更新政策不斷深入落實，工業母機市場（chǎng）需求持續（xù）擴（kuò）大，加工中心、數控車床、數控磨床、鍛壓機械等金屬加工機床應（yīng）用領域（yù）廣泛，更新需求大，產（chǎn）量實現快速增長。今年（nián）1-9月，金屬切削機床產量達50.6萬台，較（jiào）上（shàng）年同期增長11.7%，金屬成形機床產量12.6萬台，較上年同期增長14.5%，均實現快速增長。

而（ér）從協會重點聯係企業的統計數（shù）據（jù）看，金屬切削機床（chuáng）產量自2022年初進入下降區間，今年8月才恢複增長，1-9月（yuè）同比增長（zhǎng）2.4%；金屬成形機床產量也是自2022年初進入下降區間，今年（nián）5月才恢複增長，1-9月同（tóng）比（bǐ）增長6.3%。

市場競爭加劇產品利潤空間收（shōu）窄

2024年1-9月，機（jī）床工具全（quán）行業（yè）實（shí）現利潤總額193億元，同比下降78.8%，降幅較1-6月擴大0.6個百分點（diǎn）。

其中（zhōng），金屬切削機床利潤總額為69億元（yuán），同比下降2.5%，降幅（fú）較（jiào）1-6月（yuè）收窄9.1個百分點；金屬成形機床利潤總額為（wéi）30億元，同比下降6.4%，降幅（fú）較1-6月收（shōu）窄7.9個百分點；機床功能部（bù）件及附件利潤總額為33億元，切削工具為（wéi）66億元，磨料磨具（jù）為（wéi）-64億元（yuán），其（qí）他為59億元。

從1-9月的利（lì）潤情況來看，僅機床功（gōng）能部件及附件分行業持續增長，同比增長28.2%；金屬切削機床、金屬成形機床分行業的降幅收（shōu）窄至個位數；切削工具分（fèn）行（háng）業的（de）降幅呈擴大（dà）趨勢；磨料磨（mó）具分行業整體處於虧損狀態。全行業（yè）的利潤總額同（tóng）比下降，利潤空間收（shōu）窄。

2024年（nián）1-9月，機床（chuáng）工具全行業（yè）平均利潤率為2.6%，同比降低8.7個（gè）百分（fèn）點，較1-6月降低0.4個百分點。

其中，金屬切削（xuē）機床利潤率為5.7%，同比降低0.4個百（bǎi）分點，較1-6月上升0.3個百分點；金屬成形機床利潤率（lǜ）為4.5%，同比降低0.7個百分點，較1-6月上（shàng）升0.2個百分點。機床功能（néng）部件及附件（jiàn）利（lì）潤率為7.2%，切削工具為（wéi）8.3%，磨料磨具為-1.9%，其他為5.2%。

“傳統用戶領域有（yǒu）效需求不足，加上中低端產品同質化嚴重（chóng），部分企業隻能通過以價換量的方式求生存，導（dǎo）致產品利潤（rùn）空間收窄。”協會進一步分析稱，從（cóng）價格看，國家統計局公布的工（gōng）業生產者價格指數持續下降，協（xié）會重點聯係企業金屬加工機床的產量增（zēng）長、產值下降，單台均（jun1）價下降。從成本看，國家統計局公布的工業企業營業成本增速明顯快於營業收入增速（sù），機床工具行業重點關注上市公司的數據也同樣如此，導致毛利率下（xià）降，對利潤增長的支撐（chēng）不足。

對（duì）此，劉斌認為，利潤端有所（suǒ）承壓（yā），主要是（shì）市場競爭加劇，部分產品價格下行，用工成本上升（shēng）等因素所致。從17家機床設備樣本公司來看，前三季度平均淨利率為6.0%，同（tóng）比降低2.1個百分（fèn）點。其中盈利能（néng）力較高的5家公司及其毛利率和淨利率分（fèn）別為：寧波精達（43.3%，20.8%）、科德數（shù）控（42.7%，18.9%）、宇環數控（38.9%，4.1%）、華中數控（34.6%，-7.9%）、華辰裝備（30.0%，20.0%）。

盡管各分行業運（yùn）行狀況不盡相同，但磨料磨（mó）具分行業的營業收入持續下（xià）降，利潤大幅下降至虧損，原因（yīn）何在？“協會在三季度開展的（de）磨料磨具行業專項調研表明，磨料磨（mó）具分行業中約有30%用於金（jīn）屬加工機床及（jí）相關（guān）領域，這（zhè）部分產品的營收水平（píng）穩中略降；另約有70%主（zhǔ）要服務於基礎設施建設等其他領域，這部分（fèn）產品的（de）營收水平（píng）下降幅度較大。”中國機床工具工業協（xié）會（huì）表示。

加快全球化布局積極開拓（tuò）海（hǎi）外市場

數據顯示，2024年1-9月，中國機床工具行業進（jìn）出口仍（réng）保持總體小幅下降，具（jù）有進口下降、出口增長、貿易順差擴大（dà）的特點。與（yǔ）1-6月相比較，各項指標的同比變動幅（fú）度都（dōu）有所收窄。

其中，機床工（gōng）具主要商品門類中，2024年1-9月（yuè），金屬切削機床（chuáng）出口金額為39.8億美元，切削（xuē）刀具為29.3億（yì）美元，磨料磨具為26.9億美元，金屬成形機（jī）床為18.1億美元。

金屬加（jiā）工機床出口額進入（rù）穩（wěn）定增長（zhǎng）周期（qī）。受（shòu）中國製造業海外（wài）布局逐（zhú）漸完善進入穩定發展（zhǎn）周期（qī）、國內需求持續上漲等因素影響（xiǎng），金（jīn）屬加工機床出口額增速較上（shàng）年大幅下降，呈現緩慢增長態勢，但仍處於增長周期。2024年1-9月，金屬（shǔ）加（jiā）工機床出口額達73.0億美元，較上年同期增長3.7%，增速較上年同（tóng）期下降22.7%。

特種加（jiā）工機床是（shì）出口額最（zuì）大產品。特種加工機床出口（kǒu）額居首位，達16.9億美元，占比高達23.1%，其中，可應用（yòng）於生產加工中的打孔、切割、焊接以及表麵熱處理等多個環節的激光加工（gōng）機床出口額達14.5億美元。鍛壓機械、車床、加（jiā）工中（zhōng）心、金（jīn）屬軋機出口額分列2-5位。

“亞歐是中國金屬加（jiā）工機床主要（yào）出口地區。”賽迪顧問先進製造業中心相關負責人告訴記者，2024年（nián）1-9月，中國金屬加工機（jī）床出口國家中，俄（é）羅斯仍為最大出口目的（de）國，出口額達（dá）8.3億美（měi）元，同比下降30.9%。受地緣政治及製造業發展速度影響（xiǎng），出口（kǒu）額前十國家中，亞洲國家占一半。除馬來西亞取代印度（dù）尼西亞進入（rù）前十外，其餘9個國家與上年一致，其中，俄羅斯、美國、土耳其同比下降。

此外，江蘇省作為全國金屬加工機床生產大省，2024年1-9月（yuè），金屬加工機床出口額達14.5億美（měi）元，居全國首位。廣東省、山東省分列2-3位，出口額均超過10億美元。出口額前10的省（shěng）（市）中，有8個（gè）集中在東部地區（qū）。

中國（guó）機床工具工業協會表示，一方麵，在全球製造業向高端化、智能化（huà）、綠色化方向發展，新興經濟體工業化進程加速，終端客（kè）戶供應鏈策略調整（zhěng）等因素的影響下，海外（wài）市場需求（qiú）潛力值得關注；另一方麵，隨著中國機床（chuáng）工具行業整體實力、產品技術水平和質量穩定性的提升，行業企業抓住機遇（yù），積（jī）極擴大出口業務，同時在（zài）境外以建（jiàn）立服務機構、組裝工廠和（hé）生（shēng）產工廠（chǎng）等多種形式，積極開拓（tuò）海（hǎi）外市場。

“我們從廣泛的市場應用場景中（zhōng）看到，隻有數控係統的架構足夠穩定，才能（néng）更好地為客戶服務。”科德數控表示，公司（sī）已向市場提供過千台的高端（duān）五軸聯動數控機床，各類型產（chǎn）品均應用了公（gōng）司自製的（de）高檔數控係統。

而在海外市場拓展方麵，科德數（shù）控董事會秘書朱莉華表示，近年來，該公司多種規格型號的高端數控機床產品性能得到海外用戶認（rèn）可及複購，新增訂單較同期均呈現快速增長。“未來，公司將持續開（kāi）拓海外市場需求，拓展更多的區域及應用（yòng）領域。”

中國工（gōng）業報記者霍悅

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