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2021年（nián）機床（chuáng）工具行業經濟運行情況

2022-3-18 來源：機床（chuáng）協會作者：-

2021年是“十四五”開局之年，我（wǒ）國疫情防控和經（jīng）濟發展全球領先，經濟保持穩步恢複，發展質量進一步提高，全年國內生（shēng）產總值同比增長8.1%，兩年平均增長5.1%。貨物進出口同比增長21.4%。規模以上工業（yè）增加值同（tóng）比增長9.6%，兩年平均增長6.1%。其中裝備製造（zào）業增加值（zhí）比上年（nián）增長12.9%。

在良好的宏觀經濟條件下，2021年機床（chuáng）工具行業延續2020年下半年（nián）以來恢複性增長態勢，市場需（xū）求持續改善，進出口大幅度增長。機床工具行業運行繼續保（bǎo）持向好趨勢。

一、行業運行基（jī）本情況

協會重（chóng）點聯係企業（yè）統計數（shù）據反映，2021年1-12月，行業整體運行保持穩定增長，運（yùn）行效益持（chí）續提（tí）升。全年總體呈（chéng）現增速前高後低，分行（háng）業間差異逐（zhú）漸加大的特點。總體來看，各項主（zhǔ）要指標整體仍保持在較高水平。

1. 營業收入（rù）普遍大幅提升

中國機床工具工業協會重點聯係企業2021年1-12月累（lèi）計完成（chéng）營業收入同比增長26.2%，增幅比上年擴大23.2個百（bǎi）分點。所有分行業同比增幅均在10%以上。部分分行業營業收入（rù）同比變動及增幅情況如表（biǎo）1所示。

圖（tú）1是2019-2021三年期間重點聯係企業營業收入同（tóng）比增速情況的對比。

由圖1可見，2019年機床工具行業還處於下行區間，各月的累計營業收入同比增速均為負值。2020年在年初新冠（guàn）疫情暴發，在疫情防（fáng）控迅速見效情況下，從年初同比大幅度下降變（biàn）為降幅逐月縮小，10月以後的三個月已轉為（wéi）正增長。由於2020年特殊的基數效應，2021年（nián）各月（yuè）累計同比增（zēng）速則呈現（xiàn）前高後低特點，但至年底仍處於較高的同比增速，表明機床工具行業保持著良好的增（zēng）長態勢。

2. 盈利狀況（kuàng）持續（xù）改善，虧（kuī）損麵總體上收窄

2021年1-12月，重點聯係企業實現利潤總額在基數較低情況下，同比增長68.9%，多數分行業實現盈利，機床行業長期以來虧損（sǔn）或利潤微薄的情況有所改（gǎi）善。

同期，協會（huì）重點聯係企業中虧（kuī）損企業占比為19.8%，比上年同（tóng）期收（shōu）窄2.7個百分點（diǎn）。其中，金屬切削機床行業虧損麵為22.1%，比上年同期收窄8.1個百分點；金（jīn）屬成形機床行業（yè）虧損麵為28.6%，比上年同期擴大7.1個百分點；工量具行業虧損麵（miàn）為（wéi）9.1%，比上年同（tóng）期擴大3.0個百（bǎi）分點；磨料磨具行業虧（kuī）損麵為18.2%，與上年持平。

3. 金屬（shǔ）加工機（jī）床產量（liàng）明顯增長

根據國統局網站公（gōng）布的規模以上企業統計數據，2021年金屬切（qiē）削機床產量為60.2萬台，同比增長29.1%；金屬成形機（jī）床產量21萬台，同比增長0.7%。

圖2和圖3分別為2019、2020、2021三年金屬切削機床和金屬（shǔ）成形機床產量同比增速情況（kuàng）的對（duì）比。

從圖2、圖3看，金屬切削（xuē）機床和金屬成形機床近三年的產量（liàng）同比增速變化，與（yǔ）營業收（shōu）入（rù）的同比增速變化（huà）趨勢相似。但相（xiàng）對而言，金屬切削機床產量同比增勢更強一些（xiē）。

協（xié）會重點聯係企業2021年1-12月累計數據顯示，金屬切削（xuē）機床產量同比增長21.5%，增幅比上年同期擴大4.8個百分點，其中數控金屬切削機床產量同比增長26.1%，增幅比上（shàng）年同期擴大4.6個百分點；金屬成形機（jī）床產量同比增長15.6%，增幅比上（shàng）年（nián）同期擴大10.0個百分點（diǎn），其（qí）中數控金屬成（chéng）形機床（chuáng）產量（liàng）同比增長12.8%，增幅比上年（nián）同期擴大3.8個百分（fèn）點。

4. 金屬加工機床訂（dìng）單同比明顯增長

根據協會對重點聯係（xì）企業金屬加工機床訂（dìng）單情況的統計，截至2021年12月，金屬切削機床、金（jīn）屬成形（xíng）機床訂單同（tóng）比（bǐ）情況詳見表2。

從訂單（dān）情況來看，同比增（zēng）幅總（zǒng）體上比較顯著，特別是金屬成形機床更為突出。但金屬切削機床在手訂單同比增幅較（jiào）小。2021年11月、12月，表3中各項訂單指標（biāo）連續兩個月同比下降（jiàng），呈現出市場（chǎng）需求減弱跡（jì）象。

5. 存貨同比有（yǒu）所增（zēng）長

2021年12月，重點聯係企業存（cún）貨同比增（zēng）長12.4%。其中，原材（cái）料同（tóng）比增長（zhǎng）17.1%，產成品同比增長3.3%。金（jīn）屬（shǔ）加工機床產成品存貨同比增長7.9%。其中，金屬切削機床同比增長7%，金屬成形機床同比增長13.4%。

二、進出口情（qíng）況

1．總體情（qíng）況

2021年我國外貿進出口實現較（jiào）快增（zēng）長（zhǎng），規（guī）模再創新高，質量穩步（bù）提升。機床工具行業進出口全年均保持快速增長，進出口（kǒu）總額再上一個新台階，其中出口（kǒu）額達到（dào）曆史新高，比曆史（shǐ）次高點（diǎn）的2019年高50多億美元。

根（gēn）據中國海關數據，2021年機床工具進出（chū）口總體呈（chéng）現快速增長的（de）態（tài）勢，進出口總額331.3億美元，同比增長29.6%，與2019年相比（bǐ），增長20.3%。其中（zhōng），進口138.4億美元，同比增長20.4%，與2019年（nián）相比，增長（zhǎng）4.1%；出口192.9億美元（yuán），同比增長37.2%，與2019年相比，增長35.5%。

2021年機床工具進（jìn）出口保持了自2019年6月以來的順差態勢。順（shùn）差為54.4億美元，呈現逐漸增大（dà）的趨勢。2021年呈現貿易順（shùn）差的有磨具磨（mó）料（34.5億美元）、切削刀具（21.6億美元）、木工（gōng）機床（23.9億美元）、金屬成形機（jī）床（4.5億美元）、鑄造（zào）機（0.4億美元）六個商品領域。

磨料（liào）磨具是出口額最大且出口增速最快的產品門類，出口額42.2億美元，同比（bǐ）增速59.6%。其次是切削刀具，出（chū）口額38.3億美元，同比增速35.2%。

2．金屬加工機床進出口情況

2021年1-12月（yuè）金屬加工機床進出口同比均呈較大幅度增（zēng）長趨勢，但增幅比1-9月有所收（shōu）窄。

2021年1-12月金（jīn）屬加工機床進（jìn）口額74.6億美元，同比增長（zhǎng）25.4%，增幅較1-9月收窄2.1個百分點。其中，金屬切（qiē）削機床進口額62.4億美元（yuán），同比增長27.3%，增幅較1-9月收（shōu）窄（zhǎi）1.7個百分點；金屬成形機床進口額12.3億美元，同（tóng）比增長16.5%，增幅較1-9月收（shōu）窄3.7個百分點（diǎn）。

2021年（nián）1-12月金屬加工機床出口額53.2億美元，同比增長32.7%，增幅較1-9月（yuè）收（shōu）窄2.6個百分點。其中，金屬（shǔ）切（qiē）削機床出口額（é）36.5億美元，同比增（zēng）長32.7%，增幅較1-9月收窄1.4個百分（fèn）點；金屬成形機床出口額16.8億美元，同比增長32.6%，增幅較（jiào）1-9月收窄5.3個百分點。

在貿易差額上，金屬切削機床仍有較大逆差，逆差額為25.9億美元，金屬成形機床為順差4.5億美元，金屬加工機床總計（jì）逆差為（wéi）21.4億美元。

（1）金屬加工機床進口來源前十位的國家和地區

2021年1-12月（yuè）金屬加工機床進口來源前十位的（de）國家和地區，進口（kǒu）金額合計占比為93.6%。其（qí）中，日本、德國和中國台灣依次占居前三位，三者金額合計占比高達70%以上。

進（jìn）口（kǒu）來源前十的國（guó）家和地區，除新加坡之外，同比均呈（chéng）增長的態勢，泰國同（tóng）比增（zēng）長最高（185.9%）。其中，從日本進（jìn）口額同比增長32.7%，增幅較1-9月收窄10.5個百分點。從德國進口額同比（bǐ）增長10.8%，增幅較1-9月擴大8.8個百分點。

（2）金屬加工機床出口去向前十位的國家和地區

2021年1-12月金（jīn）屬加工（gōng）機床出口去向前十位的國家，出口額合計占比為51.4%。其中，越南、美國和印度（dù）依次占居（jū）前三位，三者合計占比22.7%。

出口去向前十的國家和地區，除（chú）越南之外，同比均呈增長的態勢（shì），出口墨西哥金額同比增長（zhǎng）最高（68.4%）。其中，出口美國金（jīn）額同比增長28.7%，增幅較1-9月份收窄4.5個百分點。出（chū）口印度金額同比增長55.2%，增幅較1-9月份收窄8.8個百（bǎi）分點。

（3）進口金額排前五位的金屬（shǔ）加工機（jī）床品（pǐn）種

2021年1-12月進口前五位品種（加工中心、特種加工機床、磨床（chuáng）、車床、鍛造或衝壓機床）的進口金額合計占比達77.2%，同比均（jun1）明顯增長。其（qí）中前三種比較集中，合計進口金額占比達64.5%。加（jiā）工中心進口金額（é）同比（bǐ）增長幅度最大，為43.9%，占比也最大，為35.7%。

（4）出口（kǒu）金額排前五位的金屬加工機床品種

2021年1-12月出（chū）口前五位的品種（特種加工機床、車床、成形折彎機、其他（tā）成形機床、加工中心）出口金額合計占比達61.0%,五個品種出口金額的同比增長率均超過30%。其中特種加工機床出口（kǒu）金額占（zhàn）比（bǐ）最大，為30.9%，車床的出口金額同比增長率最高，為40.1%。

三、全年行業運行特點

1．主要經濟指標前高（gāo）後低，但仍保持高位增長

得益（yì）於我國新冠疫情防控和經濟發展的良好局麵，2021年我國機床（chuáng）工具行業延續（xù）了2020年下半（bàn）年以來的回穩向好趨勢。受（shòu）上年基數影響，營業收入等主要經濟指標同比增速前高後低，但全年同比增速仍處高位。同時，2021年機（jī）床（chuáng）工（gōng）具各分行業的增（zēng）長也比較均衡，各行業普遍實現了明顯增長。行業近十年來的（de）下行走勢有望扭轉。

2．下半年出現增長勢頭減弱跡象

2021年下半年以來，不（bú）利因素增多，多地出現疫情反複和自然災害，部分地區拉閘限（xiàn）電，對市場需（xū）求和行業運行造成（chéng）不利影響。原（yuán）材料（liào）價格持續居高（gāo）不（bú）下，對行業成本造（zào）成很大壓（yā）力（lì）。重點聯係企業的新（xīn）增訂單（dān）和在手訂單的同比增速回落加快，多個分行業利（lì）潤增速降至（zhì）低於收入增速，行業增長勢頭有所減弱。

3．進出口增長顯著，貿易順差繼續擴大

2021年機床工具進出口雙（shuāng）雙快速增長，並且出口增幅接近進口增幅的兩倍。2021年的貿易順差比2020年擴大（dà）一倍以（yǐ）上。金屬加工機床（chuáng）的出口（kǒu）增幅大於進口增幅。

四、形勢研判與展望

1. 有利因素

（1）2021年底召開（kāi）的中央經濟工作（zuò）會（huì）議顯示，穩增長（zhǎng）將是2022年的突出任務（wù）。年初以來（lái），國家及各地穩增長措施已紛（fēn）紛出台落地。2022年是（shì）“十四五”規劃實（shí）施第二年，並將召開黨的二十大。可（kě）以預期政策層麵推動經濟增長的力（lì）度將超過常年。

（2）黨（dǎng）中（zhōng）央、國務院及（jí）相關部委就（jiù）穩增長（zhǎng）、保市場主體陸（lù）續出台新的政策措施。減稅降費（fèi）和信（xìn）貸融資支持力度更大，企業尤其是中（zhōng）小企業營商環境將得到越來越多的重視和改善。

（3）宏（hóng）觀（guān）經濟指標對行業發展比較有利。2021年全國完成固定（dìng）資（zī）產投資（不含農戶）544547億元，比上年增長4.9%，增速比上年提高（gāo）2.0個百分點（diǎn）。第二產業投資167395億元，比上年增長（zhǎng）11.3%。製造（zào）業投資比上年增長13.5%。製造業采購經理指數PMI在2021年9、10兩月低於榮枯線後，已連續三個月（yuè）在榮枯線以上。2022年1月PMI為50.1%，保持在擴張區間。

（4）目前行業運行基礎（chǔ）較好。2021年（nián）行業全（quán）年主要經濟指標實現了較大幅度（dù）的增長，在8、9月份出現（xiàn）一（yī）定波動後，四季度已（yǐ）經恢複增長態勢，為2022年打下了良好基礎。從協會近期對部分（fèn）行業骨幹企業的調查來看，各企業2022年1月延續了2021年增（zēng）長態勢，營業收入（rù）和利（lì）潤等經濟指標比去年（nián）同期有（yǒu）一定的增長（zhǎng），多數企業對2022年企業運行持樂（lè）觀態（tài）度。

2. 不利因素

（1）中央（yāng）經（jīng）濟工作會議指出，當前我國（guó）經濟發展正麵臨需求收縮、供給衝擊（jī）、預期轉弱三重壓力。

（2）新冠疫情持續反彈（dàn），影響（xiǎng）企業運（yùn）營。國內（nèi）新一輪疫情雖然得（dé）到有效控製，但在目前的疫情管控態勢下，對（duì）企業經營及（jí）商務活動還有一定影響。國外疫情的嚴峻形（xíng）勢製（zhì）約了企業開（kāi）拓海外市場。

（3）原（yuán）材料價格持續居（jū）於高位，存貨增長明顯，加劇企業資金緊張，擠壓企業利潤空間。2020年10月起國內工業基礎原（yuán）材料全（quán）麵上漲，產品價格漲幅，無法抵消原材料（liào）成本快速（sù）上（shàng）漲（zhǎng）的壓力，嚴重影響企業效益。

（4）國際供應鏈日趨緊張，經營風險加大。機（jī）床行業的供應（yīng）鏈呈國際化分布且構成較為複雜。受國際政（zhèng）治和新冠疫情影響，關鍵技術的封鎖限製情況時有發生，海外（wài）生產運輸受阻，關鍵配套件采購周期加長（zhǎng），企業經營風險加大。

3. 對2022年行業形勢的預判

綜合考慮各種（zhǒng）有利與不（bú）利因素，預計2022年我國機床工具行業運行繼續呈恢複調整態勢。但因2021年基（jī）數較高，2022年全年營業收入等主要指（zhǐ）標可能與2021年持平或略有增長（zhǎng）。希望行業企業著（zhe）眼高質量發展，著力解決轉（zhuǎn）型升級中的深層次問題，爭取在2022年取得更大發展。

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