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鑽鏜（táng）床行業2021年運行情況分析

2022-5-18 來源：機床（chuáng）協會作者：-

一、機床（chuáng）工具行業基本情況

2021年是“十四五（wǔ）”開局之年，我國疫情防控和經濟發展全球領先，經濟保（bǎo）持穩步恢複（fù）。得益於我國新（xīn）冠疫情防控和經濟發展的良（liáng）好局麵，2021年我國機（jī）床工具行業延續了2020年下半（bàn）年以來的（de）回穩向好趨勢。根據中國（guó）機床工（gōng）具工業協會公布（bù）的行業運行情況分析報告，2021年機床工具行業（yè）延續了2020年下半年以來的恢複（fù）性增長態勢，市場需求持續改善，進出口大幅增長，機床（chuáng）工具行業運行繼續保持（chí）向好趨勢。根據中國（guó）機（jī）床工具工（gōng）業協會統計，2021年1-12月重點聯係企（qǐ）業累計完成營業收入同比增長26.2%，增幅比上（shàng）年擴大23.2個百（bǎi）分點，所有分行業（yè）同比增幅均在（zài）10%以上，其中金屬切削機床同比增長28.9%，金屬成形機床同比增長20.6%。2021年機床工（gōng）具行（háng）業（yè）進出口額全年均保持快速（sù）增長，進（jìn）出口總（zǒng）額再上新台階，出口額為192.9億美元，達到曆史新高，同比增長37.2%；進口（kǒu）額為138.4億美元（yuán），同（tóng）比增長20.4%，進出口額保持了順差（chà）態勢，並呈現逐漸增大（dà）的（de）趨勢。

二（èr）、鑽鏜床行業經營情況

鑽鏜床行業與機床工具行業的整（zhěng）體運行趨勢一（yī）致，2021年的市場形勢與2020年相（xiàng）比有明顯好轉（zhuǎn）。基於中國機床工具工業協會鑽鏜床分會（huì）重點聯係企業統計數據（jù）來看，2021年1-12月，行業整體運行保持穩定增長，運行效益持續提升。

1．營業收入普遍提升，盈利狀況（kuàng）持續改善

根據中國機床工具工業協會鑽鏜床分（fèn）會對全（quán）國鑽鏜（táng）床行業14家重點骨幹企（qǐ）業經營數（shù）據（jù）的統計分析（xī），鑽鏜床分會重點聯係企業2021年1-12月累計完（wán）成營（yíng）業（yè）收入同比增長15.19%，其中主營業務收入同比增（zēng）長16.4%，如圖1所示。大部（bù）分企（qǐ）業增幅在10%以上（shàng）。

圖1 近兩年（nián）鑽鏜床行業部分骨幹企（qǐ）業（yè）營業收入情（qíng）況

2021年（nián）1-12月（yuè），鑽鏜床分會14家重點聯係企業實現利潤總（zǒng）額在基數較低的情況下，大部（bù）分企業實現盈利，利潤總額相比2020年有不同程度的增（zēng）長，圖2是鑽鏜床分會14家重點聯係企業2021年利潤（rùn）總額與2020年同比增長情況，僅有兩家企業利潤總額同比增長率為負值，一家企業利潤總額與2020年基本（běn）持平，其餘企業均有不同程度的增長，鑽鏜床行業長期以來虧損或（huò）利潤微薄的情（qíng）況（kuàng）有一定（dìng）程度（dù）的改善。

圖2 14家重點企業2021年（nián）利潤總額（é）同比增長率

2．主導產（chǎn）品產量及銷售額明顯增長（zhǎng）

根據14家鑽鏜床（chuáng）行業（yè）重點（diǎn）骨幹企業（yè）統計數據，2021年（nián）鑽鏜（táng）床行業（yè）的主導產品產量同比增長11.70%、銷售總額同（tóng）比增長14.43%，各項主要經濟指標實現大幅增長（zhǎng），質量效益（yì）明顯改（gǎi）善。圖3是近（jìn）兩年鑽鏜（táng）床行業的主導產品產量和銷售情況，可看出，行業（yè）整體運行情況呈現出上升趨勢。隨著我國抗疫成果不斷擴大以及相關政策逐（zhú）步落地，製造業複蘇（sū）疊加（jiā）市場需求旺盛，機床行業需求轉旺，形（xíng）成了鑽鏜床（chuáng）市場行情（qíng）不降反升的（de）好局麵。

圖3 近兩年鑽鏜（táng）床（chuáng）行業主導產品產量及（jí）銷售額

2021年行業主導產品中鑽（zuàn）鏜床產品的產量占比92.56%，圖4是近兩年鑽鏜床產品的產量和（hé）銷（xiāo）售額情況，可以看出，2021年鑽鏜床產品產量同比增長11.15%、銷售總額同（tóng）比增長9.4%。

圖（tú）4 近兩年（nián）鑽鏜床產品產量及銷售額（é）

3．訂（dìng）單同比明顯（xiǎn）增長

根據14家鑽鏜床行業重點骨幹企業統計數（shù）據（jù），截至2021年12月，鑽鏜（táng）床行業訂單同比情況見圖5。2020年在手訂單72057.9萬元，2021年在手訂單82527.6萬元，在手訂單同比增長14.53%；2020年新增訂單73534.4萬（wàn）元，2021年新增訂單83376.9萬元，新增訂（dìng）單同比增長13.38%。從訂單情況來看，同比增幅總體上（shàng）比較顯著，呈現出市場（chǎng）需（xū）求（qiú）轉旺跡象。

圖5 近兩年鑽鏜（táng）床行業訂單情況

三（sān）、鑽鏜（táng）床（chuáng）行業典型產品市場（chǎng）情況

近幾年，市場需求從傳統型產品逐步轉向具備數控（kòng）化、智能化、綠色化等（děng）特點的產品（pǐn）。

1．鑽床產品市場（chǎng）情況

目前用戶對鑽床類產品的要求呈現出不同層級，一（yī）部分用戶采用專用設備取代通用設備，還有部分用戶選擇性價比相對（duì）較（jiào）高的產品，但用戶群體對鑽床（chuáng）產品整體要求正向自（zì）動化、數控化、高效率（lǜ）、大規格等趨（qū）勢方向發展。從中國當前的經濟發展需求潛力來看，小（xiǎo）型數控鑽銑床將有（yǒu）望繼續保（bǎo）持相當（dāng）長時期的平穩較快發展，成為汽車、機車、船舶、航空（kōng）航天、工程機械等行業，尤其是（shì）超長型迭（dié）板、縱梁、結構鋼、管型件等多（duō）孔係部件（jiàn）鑽孔加工的首選。

2．鏜床（chuáng）產品市場情況

近幾年來，國內外臥式鏜銑（xǐ）床和落地銑鏜床的（de）技術發展（zhǎn）非（fēi）常快，其特點是產品結構不斷更新，新技術應用層出不窮，工藝性能複合化程度加深，速度、效率不斷提高，突出精細化製造。在以下重點（diǎn）領域，鏜床產品（pǐn）都有著重要應用：

機身（包括機（jī）頭、機翼、尾翼等）加工。該類零部件主要是（shì）大型（xíng）框架結構，材料以鋁合金、鈦合金等為主（zhǔ），其加（jiā）工設備（bèi）以數控（kòng）落地（dì）銑鏜床等設備（bèi）為主，還包括數控（kòng）龍門鏜銑床（chuáng）、數（shù）控龍門加工（gōng）中心、數控（kòng）五軸聯動（dòng）龍門加工中心等。

飛機起落架的加工。飛（fēi）機起落架所需材（cái）料（liào）比較特殊，起落支架采用（yòng）高強（qiáng）度（dù）的鈦合金等材料，加工難度（dù）大，其毛坯需要萬噸壓力機（jī）鍛（duàn）造成型，機械加工需要數控落地銑鏜床、龍門五軸聯動加工中心等設備。

另（lìng）外，發電（diàn）設備製造（zào）行業需（xū）要大型落地鏜銑床、重型（xíng）數控龍（lóng）門鏜銑床、大型數控（kòng）車床、葉（yè）根槽專用銑床和葉片數控加工機床等；輸變（biàn）電設備製造（zào）行業需要數控車床、加（jiā）工（gōng）中心、數控鏜床等。

四、麵臨的困難和（hé）問題

通過對行業企業的（de）調研了解到，目前行業企業普遍麵臨如下問題：

一是運營成本過高。例如原材料價格大幅上漲，導致企業采購成本增加，對企業成本控製帶來較大壓力，特別是鑄件價格由原來的6000元/噸漲到近9000元/噸（dūn），漲幅近50%；受銅價影響，電機價（jià）格上（shàng）調30%以上，銷售價（jià）格（gé）由於市場競爭激烈下降明顯，導致產品利（lì）潤微薄，2021年反映尤其明顯。機床製造具（jù）有一（yī）定的周期，原材料價格的暴漲導（dǎo）致企業無法消化成本壓力，在回款周期長（zhǎng）、貸款（kuǎn）利率高的多重壓力（lì）作用下，企業運營麵臨很大壓（yā）力；同（tóng）時機床（chuáng）裝備（bèi）製造業屬於重資產行業，廠房、設備等固定設施投入需求較大，且用地麵積較大，也一定程度增加了企業的資金壓力和運營成本；另外，國外進口功能部件交（jiāo）貨期太長，漲價較高，急需同等（děng）功能及質量的國產替代品。

二（èr）是高水平人才缺乏。企業在高端人才（cái）引進與研發團隊建設方麵，存在一定的困難，員工隊伍年齡結構普遍老化，缺乏優秀的高水平人才。人才的（de）匱乏間接導致產品開發（fā）進度遲緩，企業產品轉型升級難度加大。人才（cái）問題企業自身解決起來有很大難度，如采取在崗培訓、校企合作、定（dìng）向培育等形式，加快人（rén）才引進培養，將有利於提升企業研發能力和員工整體水平。

三是核心技術有待突破。受（shòu）製於技術封（fēng）鎖、政（zhèng）治壁壘等因素影響，同國際先進水（shuǐ）平相比我國高精度機床設備在高剛性、高可靠性、動態響應方（fāng）麵仍（réng）有提升空間。尤其是（shì）高端數（shù）控機床，其研發難（nán）度大，生產條件苛刻，企業需要持續追加研發投入，如能獲得更多政策支持及資金補（bǔ）貼，將（jiāng）核心技術攻（gōng）關（guān）、產品轉型升級納入國家製造業升級體係，將可獲得更（gèng）好（hǎo）發展（zhǎn）。

四是市場需進一步開（kāi）拓。現有產品市（shì）場需求總量小（xiǎo），導致企業（yè）規模總體不大，迫切需要利用品（pǐn）牌優勢，加大宣傳力度，加快（kuài）轉型升級，同時做好多（duō）元（yuán）化發展，才能迅速提高企業規模水平，保（bǎo）證（zhèng）企業在市場競（jìng）爭中處於不敗之地。

五（wǔ）、市場（chǎng）形勢研判和展望

目前國外疫情尚未有效控製，國內疫情多點頻發、散發，企業外部環境更（gèng）趨複雜嚴峻，不確定性增加，難於準確判斷市場形（xíng）勢（shì）。但（dàn）是隨著我國數控產品的技術水準和質量不斷提（tí）高，產（chǎn）品技術性能（néng）指標逐（zhú）步成熟，依托自身價格等優勢，鑽床類產品在（zài）國（guó）際（jì）市場上仍具有競（jìng）爭力，預計2022年產品出口可以保持目前狀況。但受俄烏衝突影響，部分會員企業立式鑽床出（chū）口下降35%左右，前景不確定。

2021年中央經濟工作會議指出：“我國（guó）經濟發展（zhǎn）麵臨需求收縮（suō）、供給衝擊、預期轉弱三重壓力”，穩增長將是2022年的突出任務，要求財政提高支出強度、加快支出進度，適度超前開展基礎設施投資。會議提出（chū），各地區各（gè）部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任，各方麵要積極推出有利於經濟（jì）穩定的政策（cè），政（zhèng）策發力適當靠前。2022年是“十四五”規（guī）劃實施（shī）第二年，並將召開黨的二十大，可（kě）以預期政策層麵推動經濟增長的力度將（jiāng）超過常年，這也將有力拉動機床工具市場需求。

綜合考慮各種有利與不利因素，預計2022年鑽鏜床行業整體將延續（xù）2021年的（de）良好運行態勢，但因2021年（nián）基數較高以及2022年疫（yì）情形勢多變等（děng）影（yǐng）響，2022年全年營業收入等主要指標可能與2021年持平或略有波動。

（來源：協（xié）會鑽鏜床分會秘書處責編：蘭海俠）

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