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2022年中國機床行業發展趨勢分析，核心部件（jiàn）自（zì）給能力（lì）有望進一步提高

2023-1-13 來源：華經產業研究院作者：-

一、機（jī）床行業發展概況

1、概念及地位

機床又被稱為（wéi）“工業母機”，是用於製造機器的機器（qì）。由（yóu）於機器設備都是需要通過機床（chuáng）對金屬或其他材料的（de）坯料進行加工（gōng）製（zhì）造出來（lái）的，因而機床又被稱為“工業母機”，是一（yī）個國家所（suǒ）有製造的精度、效率、品質的總起點。

2、分類

機（jī）床種類繁多，按材料成形方式分，機床主要可以分為金屬切削機床、金屬成形機床、鑄造機（jī）械、木工機械（xiè）、機床附件（jiàn）、工量具及量儀（yí）、磨（mó）料磨（mó）具和（hé）其他金（jīn）屬加（jiā）工機械八個子行業。其中，金屬切（qiē）削機床是使用最廣泛、數（shù）量最多（duō）的機床類別。一般而言，狹義上的機床便（biàn）是指金屬切削機床。金屬切削機床是指用切削、磨削或特種加（jiā）工方法加工各種金屬工件，使之（zhī）獲得所要求（qiú）的幾何形狀（zhuàng）、尺（chǐ）寸精度和表麵質量的機床；按機床控製係統分類，機床主要可以分為（wéi）傳統機床及數控精（jīng）密機床兩類。

機床分類

資料來源：公開資料整理

3、發展曆（lì）程

1952年，第一機械工業部改（gǎi）造和新建了十八個機（jī）床廠（chǎng），俗稱“十八羅（luó）漢”，曾在（zài）中國（guó）工業發展過程（chéng）中經起到舉足輕（qīng）重的作用。然而在計劃經濟的背景下，相對單一的結構和僵化（huà）的管理模式（shì）使得地方機床國企無法適應快速變化（huà）的市場需求，從而導致目前除了濟南二機床，18羅漢多數被合（hé）並、收購或重組，說明已有的機床體係已經走到（dào）盡頭，需要重構一套全新的（de）體係。

國內發展曆（lì）程

資料來源：公開資料整理

二（èr）、機床行業產業鏈

1、產業鏈示意圖

機床產業鏈上中下遊清晰，包括上（shàng）遊基礎材料和零部件生（shēng）產商、中遊機床製造商和下遊（yóu）終端用戶。上遊基礎材料和（hé）零部（bù）件生產商主要（yào）為機床製造商提供結構件（鑄（zhù）鐵、鋼件等（děng））、傳動係（xì）統（導軌、絲杠、主軸等）、數控係統等組成，涉及企業主要有發那科、西門子、海德漢、三菱等；中遊是機床製（zhì）造商，負責向終端用戶提供滿足（zú）其要求的各種機床或成套的集成產品；下遊主要是汽（qì）車、消費電子、航天航空、船舶（bó）、工程機（jī）械等領域。

機床（chuáng）行業產業鏈結構示意圖

資料來源：公開資料整理

2、成本

在（zài）機床生產過程中，原材料成本占比（bǐ）最高，為73.9%，其次是人工、折舊與其他製造費用，分別占（zhàn）比11.9%、7.9%和6.4%。通常具備規模（mó）優勢（shì）的企業，在進行原材料采購時能夠（gòu）享受到和采購規模對應的折扣優惠，能有效增加公司毛利率。

資料來源：公開資料整理

3、下遊應用

機床作為高端裝（zhuāng）備製造業的工業母機，下遊行業廣泛。下遊應用包括汽車、航空航天、模具、工程機（jī）械等多個行業。

資料來源（yuán）：公開資（zī）料整（zhěng）理

相關報告：華經產（chǎn）業研究院發（fā）布的《 2022-2027年中（zhōng）國機床行業發展趨勢預測及投資戰略研究報告》

三、全球機床行業發展現狀

1、產值

根據VDW（德國機床製造商協會）數據（jù），2013-2021年，全球（qiú）機床產值呈現出波動變化走勢，得益於疫情後全球經濟的複蘇，2021年全（quán）球機床產值約為5120億元，同比增長20%。

注：以2021年末歐元兌人（rén）民幣中間價折（shé）算為人（rén）民幣。

資料來（lái）源：VDW，華（huá）經產業研究（jiū）院整理

2、生產（chǎn）及消費區域分布

中國是全球（qiú）機床生產和消費最大市場。2021年全球機床行業產值約為（wéi）5120億元，其中我國產值為1573.9億元（yuán），占據30.75%的份額，位居首位；其次是德國、日本，市（shì）場份額（é）分別（bié）為12.69%、12.55%。

資（zī）料來源：VDW，華經產業研究院整（zhěng）理

從機床需求市場來（lái）看，2021年中國（guó）消費額位居世界第一位（wèi），在全球需求市場中占據份額為33.57%。美國、德國消費額分別占比12.94%、6.4%，分別位居全（quán）球第二和第三。

資料來源：VDW，華（huá）經產業（yè）研究院整理

3、出口分布

德、日企業統治全球高（gāo）端市場，中國機床出口以中低端為主，高端機（jī）床國產化率較低。機床行業（yè）完全競爭，德（dé）國、日本、美國為主要機床大國，海外品牌在技術、規（guī）模（mó）、品牌影響力方麵均處於領先地位（wèi），從出口體量上來看，德（dé）、日占據全球約45%市場。

資料來源：tatista，華經產（chǎn）業研究院整理

四、中國機床行業發展現狀（zhuàng）

1、市（shì）場規模

我國機床市場千億規（guī）模，近（jìn）年來（lái）正處於（yú）下行整理期。受下遊製造業景氣度（dù）波動和更新換代周期影響，我國機床行業正處於下行（háng）整理期（qī），市場規模從2015年的約2500億下降到2021年的（de）約2161億，但總（zǒng）體規模仍相當可觀。

資料來源：公開資料整理

2、產量

我國機床行業主要分為金屬切削（xuē）機床和金屬成形機床兩大主要市場，其中金屬切削機床是主要機床品類，其產量（liàng）變化是我國製造業發展各階段的縮影。隨著機床存量快速提升，2015-2019年機床行業進入低潮期。2019年（nián）金屬切削機床產量41.6萬台，2020年以來（lái）金屬切削機床產量呈（chéng）現底部回升態勢，一方麵得益於疫情後海外需求拉動出口並推動製造業迅速複（fù）蘇，另一方麵與（yǔ）機床更（gèng）新周期形（xíng）成共振。2021年我國金屬切削機床產量提升至60.2萬台，較2020年增（zēng）加約15萬台。

資料來源：中（zhōng）國機床工具工業協會，華經產業研究院整理

五、機床行業發展（zhǎn）政策

近年政策頻繁釋放積極信號，對工業母機重視程度逐步提（tí）升。2019年之前，政策對於工業母機行業主要為方向性和概念性指（zhǐ）引，包括設定（dìng）數（shù）控機床標準，確定為戰略產業項目，列入產業結（jié）構調整指（zhǐ）導目錄中的鼓勵類行業等，例如《中國製造2025》將高檔數控機床列為未來十年製造業重點發展領域之一，同（tóng）時明確到2025年，高檔數控機床與基礎製（zhì）造裝備國內市場占有率超過80%；2019年後，政策對工業母機行業（yè）的（de）支持政策更為（wéi）具體，且政策站位不斷提升，具體來說，2021年（nián）9月，國資委黨委擴（kuò）大會（huì）議提出針對工業母機加強關鍵核（hé）心技術公關；12月出台《“十四五”智能製造發展規劃（huá）》，並將工（gōng）業母機作為重點領域進行支持，提出研發智能立/臥式（shì）五軸加工中心、車銑（xǐ）複合加工中（zhōng）心、高精度數控磨（mó）床等工作母機，到2025年，規模以（yǐ）上製造業（yè）企業基本普及數字（zì）化，重點行業骨幹企業初（chū）步實現智（zhì）能轉型；今年9月，工信部發布會中表示（shì）工業母機行業的頂層設計正在進行中。

資料來源（yuán）：公開資料整理

六、機床行業市場競爭格局

1、競爭梯隊

在軍工、新能源汽車、光伏、風電、工程（chéng）機械、船舶海工帶動下，中國機床行業有望加速高端機（jī）床（chuáng）領域進（jìn）口（kǒu）替代的腳步。機床行業現有競爭格局中（zhōng），第一梯隊為實力雄厚的外資企業、跨（kuà）國公司，包（bāo）括（kuò）MAZAK、DMG MORI、OKUMA、友（yǒu）佳國際等，產（chǎn）品集中在高（gāo）端數控機床。第二梯隊為大型國（guó）有企業、具有一定知名度和技術實力的民營企業，括濟南（nán）二機床集（jí）團、海天精工、創世紀、國盛（shèng）智科、科德數控、浙海德曼，產品集中在中端機床。第三梯隊為技（jì）術含量較低、規模較小的眾多民營企業，集中在低（dī）端機（jī）床。

機床行業競爭梯隊

資（zī）料來源：公開資料整理

2、機床業務（wù）收入排名

2012年開始，隨著國內製造業轉移升級，機床行業進入下行周（zhōu）期，競爭加劇。市場（chǎng）需求結構發生顯著變化，低檔通用（yòng）型機床（chuáng）市場需求大幅下降；中高（gāo）檔型、定（dìng）製型和自動化（huà）成（chéng）套（tào）類機床（chuáng）市場需求（qiú）快速增（zēng）長，這（zhè）一變化（huà）與（yǔ）國內機床行業的供給結構形成明顯錯位（wèi），境外先進機床企業（yè）利用（yòng）產品優勢（shì）快速搶占國內高端市場份（fèn）額。由於受到境（jìng）外先進機（jī）床挑戰，疊加市場經濟衝擊，產業格局發（fā）生了較大（dà）變化。近（jìn）年來，國內湧現了一批以創（chuàng）世紀、海天精工、喬鋒智能為代表的民營企業抓住（zhù）了轉型升級的機遇，致力於打造（zào）國產中高檔（dàng）數控機床產品，不斷突破掌握中高檔（dàng）數控機床核心技術，並（bìng）且得到市場廣泛認可，綜合競爭（zhēng）力大幅提（tí）高，逐步成為我國機床行業的中（zhōng）堅企業。

注：創世紀財務數據均係引用（yòng）其控股子公司深圳市創世紀機械有限公司的數據，深圳市創世紀機械有限公司為創世紀數（shù）控機床業務的經營主體。

資料來源：公開（kāi）資料整（zhěng）理

七、機床行業發展趨勢

1、數控化率持續提升

數控機床相（xiàng）較於普通機床，在加工精度、加工效率、加工（gōng）能力和維護等方麵都具有突出優（yōu）勢，隨著我國製造業轉型升級，對加工精細（xì）度需求不斷提升的驅動下，我國數控機床的滲透率（lǜ）在逐年提升，但與發達國家的數控（kòng）化率水平仍存在較大差距（jù）。《中（zhōng）國（guó）製造2025》戰略綱領中明確提出：“2025年（nián）中國的關鍵工序數控化率將從現在的33%提升到64%”。在政策（cè）鼓勵、經濟發展和產業升（shēng）級等因素（sù）影響下，未來我國數控機床行業（yè）將迎來廣闊的發展空間。

2、高檔數控機床市場進口替（tì）代

從應（yīng）用（yòng）領域看，高（gāo）檔機床應用範（fàn）圍涵蓋能源、航天航空、軍工、船舶（bó）等關係國家安全的重點支柱產業，此（cǐ）外，汽（qì）車、航天航空、醫療設備等下遊重（chóng）點（diǎn）行業的產業（yè）升級加速也進一步加大對高檔機床的需求。從我國製造業整體發展來看，目前正（zhèng）在從“製造大國”向“製（zhì）造強（qiáng）國”轉變，未來“高端化（huà）、高利潤”替代“薄利多銷”是（shì）我國製（zhì）造業的（de）發展趨勢，未來對高（gāo）速度、高精（jīng）度、高價值的高檔數控機床需求的占比也將越來越高。目前，西方國家對高檔數控機床和技術出口我國進行了嚴格管製，使（shǐ）得我國在高檔數控（kòng）機床行業麵臨“卡脖子”的難題（tí），而中美貿易摩擦（cā）加劇了這一情況（kuàng），進一（yī）步加速了我國推進高檔機床國產（chǎn）化、實（shí）現高端產品的自主可控的進程。近（jìn）年來，國（guó）內中（zhōng）高檔數控機床市場崛起了一批具備一定核（hé）心技術的民營企業，未來將緊跟國產化替代的浪潮，進一步擴大高端市場份額。

3、核心（xīn）部件自（zì）給能力（lì）提高（gāo）

數（shù）控機床核心部件主要包括數控（kòng）係統、主軸、絲杆、線軌等（děng），目前國內各核心部件技術距離國（guó）際（jì）水平存在一定差距，國內機床廠商為提高機床精（jīng）度和（hé）穩定性，提高產品競爭力（lì），核心部件以（yǐ）國際品（pǐn）牌為主，國產化率較低（dī），對國際品牌部件依存度較高，特別是高檔（dàng）數控機床配套的數控（kòng）係統基本為發那科、西門子等境外廠商所壟斷。《〈中國製造2025〉重點領（lǐng）域技術路（lù）線圖》對數控機床核心部件（jiàn）國產化提出了明確規劃：到2025年，數控係統標（biāo）準型、智能型國內市場占有率分別達到80%、30%；主軸（zhóu）、絲杆、線軌等中高檔功能部件國內市場占有率（lǜ）達到80%；高檔數控機床與基礎製造裝（zhuāng）備總體進入世界強（qiáng）國行列。目前，國內一批包括公司在內的機床企業正在不斷突破掌握核心部件技術，隨著國家政策的大（dà）力支持，國內中高檔機床（chuáng）自主研發水平的不斷提高，我國機床核心部件自（zì）給能力有望進（jìn）一（yī）步提升（shēng）。

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