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2023年機床工具行業經濟運行情況

2024-2-27 來源：機床協會作者：-

2023年，機床工具行業年初曾恢複性增長，但是受國際環境（jìng）、地緣政治及下遊裝備投（tóu）資乏（fá）力等因素影響，二季度開始（shǐ）持（chí）續下滑，全年營業收入、利潤總額同比有所（suǒ）下降。

本報告（gào）采用的機床工具行業及主要（yào）分行業營業收入、利潤總（zǒng）額和利潤率，金屬加工機（jī）床的生產額和消費（fèi）額等數（shù）據，是中國（guó）機床工具工業協會根據國家有關部門公開發布（bù）的部分數據結合行業的專業要素分析計算得出。

一、機床（chuáng）工具行業運行情（qíng）況

1．營業收（shōu）入

2023年，機床工具行業完成營業收入10974億元，同比下降10.3%。

主要行業的營業（yè）收入及同（tóng）比變動情況，詳見表（biǎo）1。

表1 2023年主要分（fèn）行業營業收入及同比情（qíng）況

2．金屬加工（gōng）機床生產（chǎn）額與消費額

2023年我（wǒ）國金屬加工（gōng）機床生產額為1935億元，同比增長1.1%。消費額為1816億元，同比下降（jiàng）6.2%。

金屬切削機床和金屬成（chéng）形機床的生產額、消費額及同比變動情況（kuàng），詳見表2。

表2 2023年金屬加工機床生產額與消費額及（jí）同比情況（kuàng）

3. 金屬（shǔ）加（jiā）工機床產量

根據國統局公布的規模以上（shàng）企業統計數據，2023年金屬切削機（jī）床（chuáng）產量61.3萬台，同（tóng）比增長6.4%，自2023年9月以來，結束連續（xù）17個月的下降，恢複並保持增長；金屬成形機床產量15.1萬台，同比下降14.2%，延續自2022年6月以來的同比下降狀態。

圖1和圖2，分別為近三年國統局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產量的同比增速情況。

圖1 金屬切削機床產量同比增速情況（kuàng）

圖2 金屬成（chéng）形機床產量同比增速情況

4．利潤（rùn）總額（é）與利潤（rùn）率（lǜ）

2023年，機床工具行業實現利潤總額1132億元，同比下降35.8%。

主要（yào）分行業累（lèi）計實現利潤總額（é）、利潤率及同比變動情況，詳見表3。

表3 2023年主要分行業利潤總（zǒng）額、利（lì）潤率（lǜ）及同比情況（kuàng）

二（èr）、進出口情況

1．總體情況

2023年，中國機床工具行業（yè）進出（chū）口總（zǒng）體小幅下降，其中進口明顯下降，出口略有增長。

根據中國海關（guān）數（shù）據，機床工具商（shāng）品（pǐn）進出（chū）口的金額及同比變動情況，詳見表4。

表（biǎo）4 2023年機床工（gōng）具商（shāng）品（pǐn）進出口（kǒu）金額及同比情況

機床工具主要商品（pǐn）門類的累計進口情況和出口情況，詳見圖3和圖4。

圖3 機床工具產品累計進口情況（億美元）

圖4 機床工（gōng）具產品累計（jì）出口情況（億美元）

2．金屬加工機床進出口（kǒu）情況

2023年（nián），金屬加工機床總體進口明顯下降，出口大幅增長。

根據中國海關數據，金屬加工機床進口和出口的金額及同比（bǐ）變動情況，詳（xiáng）見表5。

表5 金（jīn）屬加工機床進口和出口的金額和同比情況

（1）進口金額排前（qián）五（wǔ）位的金屬加工機床品種

2023年進口前五位品種的進口金額合計占比78.7%，詳（xiáng）見表6。

表6 2023年進口金（jīn）額排前五位的金屬加工（gōng）機床（chuáng）品（pǐn）種

（2）出（chū）口金額排前（qián）五位的金屬（shǔ）加工機床品種

2023年出口前五位的品種出口金額合計占比68.8%，詳見表7。

表7 2023年（nián）出口金（jīn）額排前五位的金屬（shǔ）加工機床品種

三（sān）、2023年機床工具行業運行特點（diǎn）

1．整體（tǐ）需求減弱，訂（dìng）單總量下滑

2023年，全（quán）球製（zhì）造業PMI均值為48.5%，較2022年下降3.3個百分點，全年各月均運行在50%以下（xià），全球（qiú）經濟增長勢頭有所放緩。我國製造業PMI全年均（jun1）值為49.9%，雖（suī）高於2022年0.8個百分點，但4月後僅有（yǒu）7 月略高於50%。國（guó）內市場需求（qiú）的恢複不及預期。協會重點聯係企業的統計數據顯示，金屬加工機床的新增訂（dìng）單和在手訂單，同比分別下降8.0%和14.3%。

2．價格下（xià）行成本上升（shēng）雙向壓縮利潤空間（jiān）

由於需求（qiú）減弱，市場競爭加劇，部分產品價格下行，用工（gōng）成本上升等因素影響，2023年機床工具行業利潤總額同比下降35.8%，較營（yíng）業收入同（tóng）比降幅高出25.5個百分點，利潤率較上年同（tóng）期降低4.1個百分點。

3．各分行業間運行（háng）呈（chéng）現分（fèn）化（huà）

受軍工、能源、汽車（chē）等領域對裝備加工質量（liàng）和效率提升要求的拉動（dòng），部分金（jīn）屬（shǔ）切削機床市場訂單有所增加。金屬成形機床（chuáng）前兩年由於新能源汽車的拉動訂單增長顯著，2022年達到（dào）頂峰（fēng），2023年以來市場需求在不斷回落，在手訂單還比較飽滿，但下一階段可能進入（rù）下行。工量（liàng）具在小幅增減之間波動（dòng），反映用戶領域普遍不夠活躍。磨料磨具行（háng）業上年市場旺盛，基數較高，2023年以來國內外市場雙雙轉冷，伴隨惡性（xìng）競爭加劇，價格（gé）明顯下降（jiàng），該分行業營業（yè）收入和利潤雙雙大幅下（xià）降。

4．金（jīn）屬加工機床產量和（hé）生產（chǎn）額均（jun1）小幅增長

國統局公布的規模以上企業統計數據顯示，2023年金（jīn）屬加工機床產量76.4萬台（tái），同比增長1.6%。2023年我國金（jīn）屬加工機（jī）床生產額為1935億元，同比（bǐ）增長1.1%。

5．金屬加工機床出口增長

自2011年以來（lái），金屬（shǔ）加工機床總（zǒng）體上呈現進口波動下降、出口持續上升趨勢。2023年6月，隨著金屬切（qiē）削機床轉為貿易順差，機床工（gōng）具的9個商品領域（yù）全部實（shí）現貿易順差。2023年全年，金屬加工機床出（chū）口同比（bǐ）增長25.4%，達到77.8億（yì）美元。但（dàn）同比增幅呈逐步減弱趨勢。

四、對2024年機床工具行業（yè）運行情況的預判

2023年12月召開的中央經濟（jì）工作會議指出，當前需要克服的（de）困（kùn）難和（hé）挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預（yù）期偏弱、風險隱患仍然較多，國內（nèi）大循環存（cún）在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻（jun4）性、不確定性上（shàng）升。但綜合起來（lái）看，我國（guó）發展麵臨的有利條件（jiàn）強於不利因素（sù），經濟回（huí）升、長期向好的基本（běn）趨（qū）勢沒有改變，應增（zēng）強信心和底氣。

展望2024年（nián），盡（jìn）管存在諸多困難，機床工具行（háng）業（yè）也將迎來更多（duō）的發展機遇。宏觀層（céng）麵大力支持工業母（mǔ）機產（chǎn）業發展（zhǎn），稅收、研（yán）發和人才培養等方麵各項利好政策密（mì）集落地，必將有力推動機床工具行業實現高質量發展。各用戶領域以智能化、綠色（sè）化為主要標誌的轉型升級（jí），以及帶來的設（shè）備更（gèng）新、改造需求等，也將（jiāng）給行業帶來新的市場機會。

綜合各方（fāng）麵情（qíng）況看，2024年機（jī）床工具行業將繼續在承受壓力的過程中不斷（duàn）恢複，如外部環境無重大變化，全年有（yǒu）望實現小幅增長（zhǎng）。

（來源：協會信息統（tǒng）計（jì）部責編：張芳麗）

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