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2022年機床工具行業（yè）經濟（jì）運行情況

2023-2-20 來源（yuán）：機床協會作者：-

本文以中國機（jī）床工具工（gōng）業協會重點聯係企業統（tǒng）計資料為主要（yào）依據，結合國統局機床產量數據和海關進出口數據、有關分會的運行分析報告，以及協會行業調研情（qíng）況，對（duì）2022年機床工具行業（yè）運行情況進行簡要介紹與分析。

一、機床工具行業運行基（jī）本（běn）情況

1．營業收入與（yǔ）上年基本持平

中國（guó）機床工具工業協會重點聯係企業2022年1-12月累計完成營業收入同比下降0.3%，與2021年營（yíng）業收入基本持平。2021年協會重點聯係企業營業收入同（tóng）比增（zēng）長26.2%，基數（shù）較高。2022年在（zài）二、四季度兩次嚴重疫情衝擊情況下，營業收入仍達到同比基本持平實（shí）屬不易。

從具體分行業看，金（jīn）屬成形機床（chuáng）、磨料磨具、滾動（dòng）功能部件行業同比增長，金屬切削（xuē）機床、工（gōng）量具、數控（kòng）裝置、機床附件、機床（chuáng）電器行（háng）業同比下降。

圖1是2020-2022三年期間重點聯（lián）係企（qǐ）業營業收入同比增速情況的對比。

圖1所示為新冠疫情三年機床工具（jù）行業（yè）營業收入變化：2020年年初疫情爆發，營業收入大幅下降，隨（suí）著疫情被控製，年內逐月恢複至增長；2021年延（yán）續恢複（fù）態勢，全年實現較高增幅；2022年，年初以增勢開（kāi）局，年內兩度因疫情產生波動，年底恢複至與上年基（jī）本持平。在三年中，2022年是在波動中克服困難，力保恢複的一年。

2．利潤（rùn）增長，虧損麵（miàn）持平

中國機床工具工業協會重點聯係企業2022年1-12月實現利潤（rùn）總額同比增長43.7%。利潤總額的增長，主要是由於行業總體長時期處於較低盈利水平（píng），利潤總額（é）基數（shù）較低，同（tóng）時也反映（yìng）了產品結構（gòu）的升級。各級政府的助企紓困政策也是重要因素。

從（cóng）具體分行業看，金屬切削（xuē）機床、金屬成（chéng）形機床、磨料（liào）磨具、機床電器行業同比增長，其（qí）他分行業同比下降。所有分行業都處於盈利狀態。

同期，協會重點聯係（xì）企（qǐ）業中虧損企（qǐ）業占比為19.7%，與上年同期持平。

3．存貨同比增幅較大

2022年12月，協會重點聯係企業存貨同比增長10.8%。其中，原材料同比增長9.6%，產成品同比增長（zhǎng）10.9%。

從具體分行業看，各分行業存貨均同比增長。金屬切削機床、金屬成形機床、機床附件行業原材料和產成品均同比增長；工量具、機床電器行業原材料同比下降，產成品同比增長；磨料磨（mó）具、滾（gǔn）動功能部件行（háng）業原材料同比增長，產成（chéng）品同比下（xià）降；數控裝置行業原材料和產成品均（jun1）同比下降。

二、金屬加（jiā）工機床行業（yè）運行情況

1．金屬加工機（jī）床生產額與消費額

根據中國機床工具工業協會測算，2022年我國金屬加工機床生產額1823.0億元人民幣（271.1億美元），同比增長5.1%，其中金屬（shǔ）切削機床生產額1158.4億元人民幣（172.2億美元），同比增長3.3%；金屬成形機床生產額664.6億元人民幣（bì）（98.8億美元），同比增長（zhǎng）8.4%。

2022年我（wǒ）國金屬加（jiā）工機床消費額1843.6億元人民幣（274.1億美元），同比降低（dī）1.9%，其中（zhōng）金屬切削機床消費（fèi）額1240.3億（yì）元人民幣（184.4億美元），同（tóng）比降低（dī）4.3%；金屬成形機床消（xiāo）費額603.3億元人民幣（89.7億美元），同比增長3.5%。

2．機床產量與產值（zhí）情況

根據國統局公布的規模以（yǐ）上企（qǐ）業統計數據，2022年（nián）金屬加（jiā）工機床產量情況詳見表1。

圖2和（hé）圖3分別為2020-2022三年（nián）金屬切削（xuē）機床（chuáng）和金屬（shǔ）成形機床產量同比增速情況的對比。

圖2、圖3所示金（jīn）屬切（qiē）削機床和金屬成形機床產量在（zài）疫情（qíng）三年的變化趨勢，與圖1營業收入變化（huà）趨勢基（jī）本相似，但2022年全年及大部分月份的機床產量同比下降。

協會重（chóng）點聯係企業2022年1-12月累（lèi）計數據顯示，金屬切（qiē）削機床產（chǎn）量同比下降23.3%，產值同比下降5.4%。其中數控金屬切削機床產量同（tóng）比下（xià）降22.7%，產值同比下降5.1%。金屬成形機床產量（liàng）同比（bǐ）下降15.9% ，產值同比增長18.1%。其中數控金屬成形機床產量同比下降13.2%，產值同比增長23.0%。

3．營業收入、利潤總額與存貨情況

2022年1-12月，中國機床工具工業協會重點聯（lián）係企業中金屬切（qiē）削機床營業收入同比下（xià）降5.6%，金屬成形機床同比增長17.5%。

金（jīn）屬切削機床（chuáng）利潤總（zǒng）額同比增長63.8%，金（jīn）屬成形機床同比（bǐ）增長63.1%。金屬切（qiē）削機床行業虧損麵為18.8%，比上年（nián）同期收窄2.9個百分點；金屬成形機（jī）床行業虧損麵（miàn）為28.6%，與上年同期持平。

金屬切削機床產成品存貨（huò）同比增長9.2%，金屬成形機床產成品存貨同比增長33.0%。

4．訂單情況

根據協會對重點聯（lián）係企業金屬加工機（jī）床訂單情況的統計，2022年金屬切削機床、金屬成形機床訂單（dān）同比情況詳見表2。

金屬切削機床新增訂單和在手訂單年內一（yī）直處於同比下降（jiàng）狀態，但降（jiàng）幅逐月收窄。年底新增訂單仍同比下降，在手訂（dìng）單已恢複增（zēng）長，生產經營緩慢恢複。金屬成形機床新增訂單和在手（shǒu）訂單同比顯著增長，且增幅高於上年。

三（sān）、進（jìn）出口情況

1．總體情況

2022年機床工具行業進出口總（zǒng）體平穩，進（jìn）口波動下行，出口保持增長。根據中國海關數（shù）據，2022年機床工具進出口（kǒu）總額333.6億美元，同比增長0.9% 。其中，進口124.0億美元（yuán），同比下降10.2%；出口209.5億美元，同比增長9.0%。

2022年機床工具進出口保持（chí）了自（zì）2019年6月以來的順差態勢。順差（chà）為85.5億美元（yuán），順差同比增長58.1%。2022年呈現貿易順差的有磨料磨具(38.9億美元)，木工機床(23.4億美元)，切削刀（dāo）具（jù）(23.3億美元（yuán）)，金（jīn）屬成形機（jī）床(9.1億美元)，機床功能部件（jiàn）（含零件）(1.3億美元)，鑄造機(0.9億美（měi）元)，量具量儀(0.5億美元)，數控裝（zhuāng）置(0.4億美元)，共8個商品領域。與上年相（xiàng）比，新增機床功能部件（含零件）和（hé）量（liàng）具（jù）量儀兩個商品領域。

圖4和（hé）圖（tú）5分別是機床（chuáng）工具主要產品類（lèi）別累計進口（kǒu）情（qíng）況和出口情況。

由圖4可（kě）見，金屬切削機床在機床工具進口額中居首位，占進口總（zǒng）額的45.2%，其次是機床功能部件，占13.3%。與上年同期相比，除數控裝置和鑄造機以外（wài），其他商品進口額均有所下降。

由圖5可見，磨料磨具、金屬切削機床、切削刀具出口額居（jū）前三位，分別占出（chū）口總額的22.1%，21.0%，18.2%，合計占出（chū）口總額的61.2%。與上年同（tóng）期相比，除木工機床以外，其他商品出口額均有所增長。

2．金屬加工機床進出口情況

2022年1-12月金屬加（jiā）工機床進口總體呈現進口下降（jiàng），出口增長趨勢。

2022年1-12月金屬加工機床（chuáng）進口額66.0億美元，同比下降11.5%。其中，金屬切削機床進口額56.1億美元，同比下降（jiàng）10.1%；金屬（shǔ）成形機床進口額9.9億美（měi）元，同（tóng）比下降19.0%。

2022年1-12金屬加工機床出口額62.9億美元，同比增長（zhǎng）18.3%。其中，金屬切削機床（chuáng）出口（kǒu）額43.9億（yì）美元，同（tóng）比增長20.4%；金（jīn）屬成形機床出口額（é）19.0億美元，同比（bǐ）增長13.6%。

在貿易差額上，金屬（shǔ）加工機床總計逆差縮小為3.1億（yì）美元，比上年減少了18.3億美元。其中金屬切削（xuē）機床逆（nì）差額為12.2億美元，比上年減少13.7億美元；金屬成形機床為順差9.1億美元，比上年增加4.6億美元。

（1）進口金額排（pái）前五位的金屬加工機床品種

2022年（nián）1-12月進口前五位品種的（de）進口金額合計占比79.4%（詳見表3）。

（2）出口金額排前五（wǔ）位的金屬加工機床品種

2022年1-12月出口前五位的品種出口金額合計占（zhàn）比65.3%（詳見表4）。

四（sì）、全年行業運行特點

1．進出（chū）口結構進一步優化

2022年（nián）機床工具進出口結（jié）構繼續呈現可喜變化。一是（shì）貿易順差繼（jì）續擴大。金屬切削（xuē）機（jī）床雖然仍是逆差，但逆差額比上年（nián）縮小。二是加工中心、數控車床等技術含量較高的機床出口（kǒu）同比明顯增長，金屬加工機床出口品種結構有所優化。

2．需求變化利好部分（fèn）行業

2022年（nián），金屬成形機床和磨料磨具行業的營業收入（rù）和利潤總額的增長較為突出。新能源汽車的快速發展給金屬成形機（jī）床行業帶來大量訂單，但訂（dìng）單主（zhǔ）要集中部（bù）分企（qǐ）業。磨（mó）料磨（mó）具行業在半導體和新能源行業高速（sù）發展帶動下，銷售規模和盈利水平增長顯著。

3．機（jī）床單台價（jià）值提高，利（lì）潤水平有所改善

2022年金屬（shǔ）切削機床和（hé）金屬成形機床產量均同（tóng）比下降，但根據協會（huì）重點聯係企業（yè）統計數據（jù），機床單台產值（zhí）明（míng）顯提高。同時，這兩個分行業的利潤水平較以前年份也有明顯改善。除去價格變動等因素之外，用戶需求明顯（xiǎn）升級帶（dài）來的產品自動化、智能化需（xū）求提高，成套、成線訂單大幅度增加，也是重要因素。這從一（yī）個側麵反（fǎn）映了行業產品結構的（de）優化。

4．行（háng）業（yè）運行受新（xīn）冠疫情（qíng）影響較嚴重

機床工具行業（yè）在2022年年初延續了上（shàng）年增長態勢，實現（xiàn）了兩位數增長。但3月下（xià）旬（xún）開始上海、北京（jīng）等多地（dì）爆發疫情，進入四季度之（zhī）後全國多地又出現嚴重疫情，機床工（gōng）具行業企業的生產經營普遍受到衝（chōng）擊。疫情影響的（de）時間（jiān）長度和（hé）地域範圍都是三年疫情中最嚴重的一年。

五、形勢研（yán）判與展望

1.有利因素

（1）2023年是貫徹黨的二十（shí）大精神的開局（jú）之年。2022年底的中央經濟工作會議強調（diào）2023年要推（tuī）動經濟運行整體好轉，實現質的有（yǒu）效提升和量的合理增長。2023年我國（guó）經（jīng）濟運行有望總體回升。

（2）2023年中國經（jīng）濟有可能成（chéng）為（wéi）全球經濟亮點。國際貨幣基金組織將（jiāng）全球經濟預期由2.7%上調至2.9%，主要原因是中國經濟的恢複。該機構大幅上調中國經濟（jì）增長預期至5.2%，認（rèn）為中國優化調整防疫政策，為經濟更快增長鋪平道路（lù）。

（3）2023年1月（yuè）份中國製造業采購經理指數（PMI）為50.1，較（jiào）上月提高3.1個百分點，且（qiě）時（shí）隔三個月後重（chóng）回擴張區間。反映了疫情防控政策調整（zhěng）後，製造業景氣迅（xùn）速回升的勢頭比較強勁（jìn）。

2.不利（lì）因素

（1）國際形勢錯綜複雜，全球經濟複蘇基礎不穩。俄烏衝突持續升（shēng）級，歐美發達經濟體通脹仍處（chù）高位，持續實施緊縮貨幣政策，經（jīng）濟可能會陷入衰退。

（2）三年疫情對（duì）經濟（jì）的（de）影響需要一定時間恢複，需求收縮、供給（gěi）衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大。機床工具市場需求的恢複比用戶行業還要滯後一些。

（3）機床工具（jù）行（háng）業各分行（háng）業不同程度受到供應（yīng）鏈受阻、原材料和人工等成本上升（shēng）、人才匱乏，尤其是金屬切削機床等行（háng）業訂單（dān）不（bú）足等問題困擾，目（mù）前（qián）生產經營壓力仍然（rán）較大。

3.對2023年行業形（xíng）勢的預判

綜合（hé）各種因素判（pàn）斷，隨（suí）著我國（guó）經濟（jì）總體（tǐ）回升，2023年機床工具行業將繼續恢複性增長。在預期（qī）好轉情況下，全年有望實現5%左右的增長。

（來源：協會信息統計部責（zé）編：李華翔）

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