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2022年機床工具行業走勢如何？從這些數據分析來研判

2022-1-13 來源：機床協會作者：-

【編（biān）者按】：本文來自2022年1月6日召開的中國機床工具工業（yè）協會第九次會員大會（huì）資料，今編發刊出供業界參考。

2021年以來（lái），我國統籌推進疫情防控和經（jīng）濟社會發展，經濟保持穩步恢複，發展質量進一步提高。在良好的宏觀經濟（jì）條件下，機床工具行業延續2020年下半年以來恢複性增長態勢，市場需（xū）求持續改善，進（jìn）出口大幅度增長（zhǎng），機床工具行業運（yùn）行持續（xù）保持向好趨勢。

一、行業（yè）運行基本情況

根據（jù）中國機床工具工業協會重點聯係企業統計數據，以及協會企業調研情況和部分分會（huì）提供的資料，對機床工具行業2021年前10個月（yuè）運行（háng）情況概要（yào）分析如下。

2021年1-10月，行業整體運行仍保持平穩增長，受上年基數因素影響，各項主要指標同比增速繼續逐（zhú）月回落，但（dàn）同比增幅仍然較高。

1. 營業（yè）收入普（pǔ）遍大幅提升

2021年1-10月，重點聯係企業營（yíng）業收入同比增長（zhǎng）31.6%，增幅較1-9月回落2.7個（gè）百分點。各分行業營業收入同（tóng）比均有較大幅度增長。其中，金屬切削機床同比增長35.3%，金屬成形機床同比增長21.5%，工（gōng）量具同比增長（zhǎng）17.7%，磨（mó）料磨具同比增長33.6%，滾動功能部件的增幅（fú）最（zuì）大，為79.9%。

圖1是2021年1-9月（yuè）與2020年、2019年（nián）重點聯係企業累計營業收入同比增速的對比。

2. 各分行業全麵實現盈利

2021年1-10月，重點聯係企業實（shí）現（xiàn）利潤總額（é）同比顯著增長，且所有分行業全部（bù）實現盈利。機床行業長（zhǎng）期以來虧損或利潤微薄的情況有所改善（shàn）。

3. 訂單同比增幅較（jiào）高

2021年1-10月（yuè），重點聯係企業金屬加工機床新增訂單同比增（zēng）長29.4%。截至10月底，在手訂單（dān）同比增長22.4%。其中，金（jīn）屬切削機床新增訂單同比（bǐ）增（zēng）長28.9%，在手訂單同比增長12.8%；金屬成形機床新增訂單同比增長30.7%，在手訂單同比增長（zhǎng）48.6%。金屬成形機床（chuáng）在手訂單（dān）同比增速突出，為下階段穩定運行（háng）打下了很好基礎。

4. 機床產量明顯增長，成品（pǐn）庫存有（yǒu）降有升

據國統局公布（bù）數據，2021年1-10月，金屬切削機床產量49.2萬台，同比增長31.9%；金屬（shǔ）成形機床產量17.4萬台，同比（bǐ）增長6.1%。

圖2、圖（tú）3分別是2021年1-9月與2020年、2019年金（jīn）屬切削機床（chuáng）產（chǎn）量和金（jīn）屬成形機床產量（liàng）同比（bǐ）增速的（de）對比。

協會重點聯係企業統計（jì）數據顯示，2021年1-10月，金屬切削（xuē）機床產量同比增長27.4%,產值同比增長37.7%；金屬成形機床產（chǎn）量同比增長23.0%，產值同比增（zēng）長27.0%。以上各項產值增速明顯高於對（duì）應產量增（zēng）速，表明單台機床價值有所提高。

2021年1-10月，重點聯係企業存貨同比增長11.6%。其中，原材料同比增長19.0%，產成品同比增長2.1%。金屬加工機床產成品存貨同比增長6.7%。其（qí）中，金屬切削機床同比增長7.3%，金屬成（chéng）形機床（chuáng）同比增長3.3%。

二、進出口情況

根（gēn）據中國海關數據，2021年1-10月機床（chuáng）工具進出（chū）口總體延續上半（bàn）年良（liáng）好勢頭，繼續快速增長。進出口總額269.5億（yì）美元，同比增長32.2%。2021年1-10月機（jī）床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態勢，順差為39.0億美元。

進口方麵，2021年1-10月總體呈現明顯（xiǎn）增長（zhǎng）的態勢。機床工（gōng）具商品進口115.2億（yì）美元，同比增長23.1%。其中：金屬加工機床進口額62.0億美元，同比增長27.1%（其中，金屬切削機床進口額51.8億美元，同比增長29.1%；金屬成形機床進口額10.2億美（měi）元，同比增長18.2%）。切削刀具進口額13.9億美元，同（tóng）比增長16.7%。磨料磨（mó）具進口額6.3億（yì）美元，同比增長26.8%。

金屬加工機床進口額排前（qián）五位的是：加工中心22.6億美（měi）元，占比36.5%；特種加工機床10.4億美元（yuán），占比16.7%；磨床7.4億美元，占比11.9%；車床（chuáng）4.9億美元（yuán），占比（bǐ）7.9%；鍛造或衝壓機床2.5億美元，占比4.0%。

2021年1-10月進（jìn）口來源居前三位的分別是：日本37.8億美元，同比增長34.1%；德國24.4億美元，同比（bǐ）增長12.5%；中國台灣15.6億（yì）美元，同比增長34.4%。

各商品類別的（de）累計進口情況見圖4。

出口方麵，2021年1-10月繼續保持大（dà）幅增長的趨勢。機床工具商品出（chū）口154.3億美元，同（tóng）比增長39.8%。其中，金屬加工機（jī）床出口額42.4億（yì）美元，同比增長33.9%（其中，金屬切削機床（chuáng）出口額32.3億美元，同比增長33.9%；金屬成形機床（chuáng）出口額13.1億美元，同（tóng）比增長33.8%）。切削（xuē）刀具出口額31.1億美元，同比增長（zhǎng）36.4%。磨料磨具出口額33.0億美元，同比增長63.2%。

金屬加工機床出口額排前五位（wèi）的是：特種加工機床（chuáng）13.3億（yì）美元，占比31.4%；車床4.1億美元，占比9.8%；成形折彎機3.3億美元，占比7.8%；其他成（chéng）形機床2.9億美元，占比6.7%；加工中心2.3億美元，占比5.4%。

2021年1-10月份出口去向前三位的分別是：美國19.5億美元，同比增（zēng）長26.5%；越南11.4億美元，同（tóng）比（bǐ）增長27.7%；印度10.0億美元，同（tóng）比增長62.8%。

各（gè）商品類別的累計出口情況見圖5。

三、2021年上半年機床工具行業（yè）上（shàng）市公司運行情況

機床工具行業上市公司（sī）集中了一批行業優質和典（diǎn）型企業。這一企業群體的運行情況對分析判斷行業（yè）發展態勢具有重要意義。

我們選取行業特征（zhēng）比較突出的53家企（qǐ）業作為（wéi）行業上市公司（sī）的重（chóng）點監測和分析對象。這53家上市公司中，深交所主板22家，創業板18家；上交所主板6家，科創板7家。

其中（zhōng），金屬切削機床（chuáng）企（qǐ）業占30%，金屬成形機床企業占8%，工量具企業占13%，磨料磨具企業占26%，數控裝置企業（yè）占11%，機床附件和功能部件企業占8%，木工機械企業占4%。

截至2021年（nián）上半年末，重點監測（cè）的上市公司資產總計2181.2億元（yuán），較年（nián）初增長8.9%。負債合計1076.5億元，較年初增長11.2%。資產負債率（lǜ）為49.4%，較年初增長1個百分點。

重（chóng）點監（jiān）測的上市公司2021年（nián）上半年累計實現營業收入528.1億元，同比增長40.5%。累計實（shí）現（xiàn）利潤總額（é）54.3億元，同比增（zēng）長53.6%。累計實現淨利（lì）潤46.4億元，同比增長62.3%。2021年上半年的虧損麵為13.2%，同比收窄7.6個百（bǎi）分點。

重點監測的上市公司2021年上半年營業收入利潤率為10.3%，同比增長（zhǎng）0.9個（gè）百分點，同比增長的企業占64.2%。

從以上重點監測的（de）上（shàng）市公（gōng）司資產、營業收入（rù）和利潤等各（gè）項指標的數據來看，2021年上半年機（jī）床工具行業上市企業的整體運行情況（kuàng）都（dōu）較上年（nián）同期有大幅提升。但從利潤率和加權（quán）平（píng）均淨資產收益率等指標的絕對數據看，多（duō）數企業（yè）的盈利能力仍然偏弱。

四、行業運行特點

1. 整個（gè）行業運行情況繼續保持穩定恢複（fù）和增長

從上述統計數（shù）據來看，機床工具行業整體和各分行業2021年前10個月主要指標同（tóng）比都（dōu）實現了大幅度增長，盈利狀況得到改善。機床工具行業（yè）整體（tǐ）上保（bǎo）持著相對穩定的恢複和增長態勢（shì）。

2. 機床工具產品進出口呈持續增（zēng）長態勢

2021年前（qián）10個月機床工具產品進出口同比大幅增長（zhǎng），出口增速遠高於進口增速，貿易順差不斷擴大。金屬加工機床（chuáng）進出口徹底扭轉了前兩年負增長趨（qū）勢（shì）。

3. 金屬加工機床訂（dìng）單情況（kuàng）可喜

2021年1-10月，金屬加工機床訂單保持較大幅度同比增長態勢。其中金屬成形機床行業在（zài）手訂單同比增速（sù）上明（míng）顯高於金屬（shǔ）切（qiē）削機床行業，預示該行業的恢複（fù）和（hé）增長有望加快。

4. 上市公司（sī）增長較快，但多數（shù）企（qǐ）業盈利能力仍（réng）然較弱

從資產、營業（yè）收入和利潤等各項指標的數據來看，2021年上半年機（jī）床工（gōng）具行（háng）業上市企業的（de）整體運（yùn）行情況都較上年同期有大幅（fú）提升。但從利潤（rùn）率（lǜ）等指標看，多數企業的（de）盈利能力仍然偏弱。

5. 行業運行不利因素有（yǒu）所增加

2021年以來，疫情多（duō）次大範圍（wéi）反複，自然災害頻發，工業原材（cái）料（liào）價格上（shàng）漲，國際物流受限，出口成本上漲等不利因素（sù）對（duì）機床工具行業的（de）運行帶來較大衝擊，其中有些因素是三季度後新出現的。同時，在國內外（wài）疫情（qíng）影響下（xià），產業結構不合理，產業鏈（liàn）、供應鏈某些薄弱環節製約凸顯。

近期拉閘限電和工業原材料大幅度漲價問題已有所緩解，但對機床工（gōng）具行業運行及市場需求的後續（xù）影響仍不容忽視。

五、2022年機床工具行業形勢預判

2021年（nián）前10個月機床工具行業（yè）市場需求比較旺盛，行業運行平穩恢複，穩中向好，增長趨勢明顯，不考慮通脹因素（sù），我們預（yù）計2021年全年機床工具行業營業收入同比增長將在20%以上。

由於2020年疫情引起的基數效應影響，協會重點聯係企業2021年各月累（lèi）計營業收入增速逐月降低。月度環比在上（shàng）半年始終保持了增長，但7、8兩月的月度環比曾分別出現了23.2%和9.6%的下降，增勢（shì）出（chū）現了波動。

從宏觀經濟環境看，2021年下半（bàn）年以來（lái），國內外風（fēng）險挑戰增多，全球（qiú）疫情擴散蔓延，世界（jiè）經（jīng）濟恢複勢頭有所放緩，國際大宗商品價（jià）格高位運（yùn）行，國內部分地區受到疫情、汛情的多重衝擊。中國製造業PMI在連續18個月位（wèi）於臨界點之（zhī）上後，2021年 9、10兩月位於收縮區間（jiān），11月重回臨界點之上，為50.1%。2021年前11個月（yuè）全社會固定資產投資（zī）增速為5.2%，其中第二產業固定資產投資增速（sù）為（wéi）11.1%，設備工器具固（gù）定資（zī）產投資增速為-3.7%，汽車製（zhì）造業固定資產投資增速為-3.2%，均為近年來較低水平（píng）。同時，近（jìn）幾（jǐ）個（gè）月來機床工具（jù）行業（yè）部分用戶（hù）領域運行出現波（bō）動。

2021年（nián）中央經濟工作會議指出：“我國經濟發展麵臨需求收（shōu）縮、供給衝擊、預（yù）期轉弱三重（chóng）壓力”，外部環境“更趨複雜嚴峻和不（bú）確（què）定”。穩增長將是2022年的突出任務。要求財政提高支出強度、加快支出（chū）進（jìn）度，適度超前（qián）開展基礎設施投資。會議提出，各地區各部門要擔負（fù）起穩定宏觀經濟的責任，各方麵要積極推出有利於經濟穩定的政策，政（zhèng）策發力適當靠前。

2022年是“十四五”規劃實施第二年，並將召開（kāi）黨的二十大。可以預期政策層麵推動經濟增長（zhǎng）的力（lì）度將超過常年，這也將（jiāng）有力拉動機（jī）床工具的市場需求。

綜合考慮各種有利與不利因素，預（yù）計2022年我國機床工具行業將延續2021年的良好運行態勢，但因2021年基數較（jiào）高，2022年全年營業收入等主要指標可能（néng）與2021年持平或略有增長（zhǎng）。

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