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全球工業（yè）機（jī）器（qì）人市場發展現狀及趨勢分析

2019-5-9 來源：作者：

　　工業機器（qì）人巨頭企業主要集中在日本、美國、德國等工業發達的國家，我國在工業機器人領域的研究主體早期主要集（jí）中在高校和科研院（yuàn）所，隨著我國機（jī）器人市場的不斷擴大，尤其是2013年躍居（jū）全（quán）球首位以來，越（yuè）來越多的企業參與其（qí）中，並取得（dé）了不俗的成績（jì），國產機器人的市（shì）場份額也（yě）在不斷（duàn）擴大。

　　人（rén）工智能、機器人、5G通信技術、物聯網、大數據等科技現已成為各國競相（xiàng）角逐的核心技術。機器人在新工業革命中占據（jù）著重要地位，作為第四次工業革命的重要體現之一，工業（yè）機器人既是（shì）智能裝備產業的重要組成（chéng）部分，也是支撐我國製造業轉型升（shēng）級的重要基礎。

　　我國自2013年起（qǐ）成為（wéi）全球大的工業機器人消費市場，但高端機器人市場長期被國（guó）外品牌壟斷，國產工業（yè）機器人以中低端產品為主且僅占市場份額的30％左右。從產業（yè）鏈來（lái）看，產業附加值高的上遊幾乎被日本和德國企業壟斷，產業鏈中遊成為各國爭（zhēng）奪的焦點，而我（wǒ）國主（zhǔ）要集中在（zài）下遊集成應用環節。

　　工業機器人（rén）產業鏈上遊被（bèi）全（quán）球龍頭企（qǐ）業壟斷（duàn），如日本發那科（fanuc）工（gōng）業機器人伺服係統和控製係統能自製，且可以享受機床業務中零部（bù）件協同帶來的規（guī）模效應，使得該公司保持了較好的盈利性。產業鏈中（zhōng）遊（yóu）未形成壟（lǒng）斷（duàn）局麵，為各國研究的熱點。產業鏈下遊的係統集成商在整個（gè）價值增值傳（chuán）遞的（de）過程中（zhōng）具有獨特的優勢，發揮橋梁作用。

　　全（quán）球（qiú）各主要國家均以機器人作為重要切入點（diǎn）來推動產業轉型升級（jí）

　　從2013年德國（guó）政府推出“工業4.0戰略”、美國製定《從互聯網到機器人——美國機器人路線（xiàn）圖》，到2014－2015年韓國提出《智能機器（qì）人（rén）基本計劃（huá）（2014－2018）》、日本發布《機器人新戰略》，再到（dào）2016年我（wǒ）國發布《機器人產（chǎn）業發（fā）展（zhǎn）規劃（2016－2020年）》，全球（qiú）各主要（yào）國家紛紛以機器人作為重要切入點來推動產業轉型升（shēng）級。

　　日本通過（guò）增加產、學、官合作，來鞏固機器人產業的培育能力，在戰略性推進機器人開（kāi）發與應（yīng）用的（de）同時，打造應用機器（qì）人所（suǒ）需的環境，使機器人（rén）隨處可見。美國（guó）從多方麵（miàn）分析了各類機器人的發展（zhǎn）路線圖，來加強其在機器人技術方麵的地位。德國構建嵌入式製造（zào）“智能生產”係統，驅動生產係統走（zǒu）向智能化。

　　韓國積極推動服務型機器人產業的發展，將政策焦點放在擴大韓國機器人產業並（bìng）支持本國機器人企業進（jìn）軍（jun1）海（hǎi）外（wài）市場等方麵（miàn）。我國旨在實現我國（guó）機器人關鍵零（líng）部件（jiàn）和高（gāo）端產品（pǐn）的重大突破，實現機器人質量可（kě）靠性、市場占有率和龍頭企業競爭力的大幅提升。

　　工業機器人技術高度（dù）集中，國際巨頭的引領和帶動作用明顯

　　工業機器人巨頭（tóu）企業主要集中在日本、美國、德國等工業發達的國家，如日本發那科（kē）（FANUC）、安川（chuān）電機（Yaskawa）、川崎重工（gōng）（KawasakiHeavy），德（dé）國庫卡公（gōng）司（sī）（kuka），瑞（ruì）士abb公司等。它們在工業機器人領（lǐng）域有著（zhe）長期（qī）深入的技術積（jī）累，以及緊跟時代的創新能力（lì），逐漸形成了各具特色的技術創（chuàng）新路線和（hé）產（chǎn）品，並構建了核心競爭力。德國工業機器人的研（yán）究和應用在世（shì）界上處於地（dì）位，韓國也在不斷（duàn）發力。

　　全球工業機器人產業鏈中，以（yǐ）日本發（fā）那科、安川電機、德國庫卡、瑞士ABB等為代表的龍（lóng）頭企業在機器人本體製造、相關技術和服務及係統集成甚至核心零部件等多方麵擁有顯著（zhe）優勢，抓住了產業（yè）價值鏈上的利潤關鍵點，具備很強的盈利能力。

　　工業機器人核心零部件位於產業鏈上遊，其中日本（běn）企業處（chù）於地位，如發那科、安川電機等，其產業鏈各環節發展（zhǎn）完善，技術研發和市場擴張均十分活躍（yuè）。工業（yè）機器人（rén）關鍵零部件包括精密減速器、伺（sì）服電機及驅動、控製（zhì）器等，是價值鏈中利潤關鍵（jiàn）點，機器人製造企業與其（qí）上遊零（líng）部件企業的關係呈現出（chū）供應商（shāng）壟斷型特殊形態。工業（yè）機器人本體設計處於產（chǎn）業鏈中遊，技術（shù）門檻（kǎn）較核心零部件低，產業附加值較係統集成應用（yòng）高（gāo），為全球各（gè）國研究的熱點，主要企業有發那科、鬆下、安川（chuān）電機、三星等。機器人控製係統同樣處於產（chǎn）業鏈中遊，也是全球（qiú）各國研究的熱點，主要企業有發那科、本田、ABB、愛普生機器人（rén）等。

　　如發（fā）那科產品係列多達240種，數控係統（tǒng）銷售（shòu）額在全球市場上占50％，在日本國內占70％。安川電機機器人產品包（bāo）含焊接、裝配、噴漆（qī）、搬運等類型，庫卡產品包括貨盤堆（duī）垛機器人、龍門架機器（qì）人、淨室機器人（rén）、不鏽鋼機器人、耐高（gāo）溫機器人、焊接機器人等，ABB產品包括多（duō）關節（jiē）型機器人、協作機器人、並聯機（jī）器人（rén）、噴塗機器人等。

　　工業機器人國際巨頭利用知識產權為產品保駕護航（háng）。發那科專（zhuān）利部署的主（zhǔ）要區域是日（rì）本、美國、德國和中（zhōng）國（guó），專利申請的主要技術方向為機器人手臂、機器人末端機（jī）構和控製（zhì）單元。ABB專利（lì）部署的主要區域是美國、歐洲和中國，專利申請的主要技術（shù）方向為機械手和控製單元。

　　國（guó）內企業接力科研院所，逐漸成為我國工業機（jī）器人技術創新的主力

　　我國在工業機器人領域的研究主體早期主要集中（zhōng）在高校和科研院所，如哈爾濱工業大學、清華大學、北京航空航天大學等，但隨著我國機器人（rén）市場的不斷擴大，尤其（qí）是2013年躍居全球首位以（yǐ）來，越來越多的企業（yè）參與其中（zhōng），以下遊的係統集成作為切入點（diǎn），不斷提升（shēng）技術創新能力（lì），逐步開展中上遊的技術研發（fā）和產品開發，取得了不俗（sú）的成績，國產機器人的市場份（fèn）額也（yě）在不斷（duàn）擴大。

　　在（zài）日益增長的市場需求推（tuī）動下，我國工業機器人技術創新的主力（lì）逐漸從高校和科研院所轉移到企業。沈陽新鬆機器人自動化股（gǔ）份有限公司、廣州數控設備有限公司、南京埃斯頓自動化股份有限公司、安徽（huī）埃夫特智能裝備股份有限公司、上海新時達電器股份有限公司、廣東拓斯達科（kē）技（jì）股份有限公司、哈爾（ěr）濱博實（shí）自動化股份（fèn）有限公司、上海沃迪自（zì）動化裝備（bèi）股（gǔ）份有限公司是（shì）我國（guó）工業機器人代表性的企業。

　　如沈陽（yáng）新鬆機器人是全球機器人產（chǎn）品線全的廠商之一（yī），也是國內大的機器人產業化基地。產品（pǐn）線涵蓋工業（yè）機器人、潔淨機器人、移動機器人、特種機器人及智能服務機器（qì）人五大（dà）係列，在工業（yè）機器人領域的專利數量於2015－2017年達到頂峰，專利申請的主要技術方向為機器（qì）人本體和控製單元。

　　我國工業（yè）機器人領軍企業（yè）的技術主要來源（yuán）於具有較強（qiáng）科研實力的高校和科研院（yuàn）所。如哈工大機器人集團是由（yóu）哈爾濱工業大學高新技術（shù）園區建設發展形（xíng）成的，哈爾濱博實自動化股份有限公司（sī）是由哈爾濱工業大（dà）學及機器人研（yán）究所科研（yán）骨幹創辦，新鬆機器人自（zì）動化股份有限公司隸屬中國科學院沈陽自動化研究所。

　　工業（yè）機器人正在向智能（néng）化、模塊化和係統化（huà）方向發展

　　工業機器人智能（néng）化，即讓機器人（rén）有感覺、有知覺，能夠迅速、準確地檢測及判斷各種複雜的信息。隨著執（zhí）行與控製、自主學習與智能發育等技（jì）術進步，機器人將從預編（biān）程、示（shì）教再現控製、直接控製、遙操作等被操縱作業模式，逐漸向自主學習、自主作業方向發展。

　　通過標準化模塊組裝製造（zào）工業機器人將成為趨勢。當前，各個國家都在研究、開發（fā）和發展組合式機器（qì）人，這種機器人將由標準化的伺服電機、傳感（gǎn）器、手臂、手腕與機身等工業機器人組件標準化組合件拚裝製成。

　　研究新型機器人（rén）結構（gòu）是（shì）未來發展趨勢。新型微動機器（qì）人結構可以（yǐ）提升工業（yè）機（jī）器人的作業精度、改善工業機器人的作業環境。研製（zhì）新型工業機器人結構將成為適應工作強度高、環境複雜作業的需求。

　　我國工業機器人的大部分核心部件（jiàn）為自主研發和生產，在同類產品中價（jià）格優勢明顯，性價比較高。且供貨周期短，服務響應水平及時，在金屬形（xíng）成等（děng）領域行業應（yīng）用經驗豐富。但我國在工業機器人領（lǐng）域起步較晚，產（chǎn）業主要在中下遊行業，生產和銷售規模較小。

　　整體來看，我國工（gōng）業機器人核心零部件國產化的趨勢已經開始初步顯現（xiàn），但技術（shù）和經驗積累還需要一定時間，大多數企業還處於小批量生產和推廣應用階段。因此，培育具有國際競爭（zhēng）力的龍頭企業，帶動中小企業向“專（zhuān）、精、特、新”方向發展，形成集（jí）群（qún）效應，增強產業競爭合力，將是未來（lái）我國機器人產業發展努力的方向。

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