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工業機器人：國產化率持（chí）續提（tí）升，鋰電等先進下遊需求旺盛

2022-3-23 來源：- 作者：-

　　2021年工（gōng）業（yè）機器人行業實（shí）現快速增（zēng）長。供給端：工業機器人產量36.6萬（wàn）套，同比（bǐ）+44.9％；需求（qiú）端：據MIRDATA統計，工（gōng）業機器（qì）人市場（chǎng）規模達25.6萬台，同（tóng）比+49.5％。2022年以來（lái）工業機器人行（háng）業繼續保持較快增（zēng）速，1-2月（yuè）工（gōng）業（yè）機器（qì）人產量7.6萬套，同比+29.6％。

　　從競爭格局來看，疫情顯著加（jiā）速國產替代。2021年國產工業機器人品牌在國內的出貨量市占率達32.8％，同比+4.2pct。我們判（pàn）斷主要原因係：1）外資（zī）企業受疫情影響，綜合競爭（zhēng）力降低，國產機器人（rén）廠商迅速搶占外資原有市場；3）國產頭部廠商起到帶（dài）頭作用，國內機（jī）器人廠商出貨量排名中，埃斯頓（dùn）、匯川技術和新時達均躋（jī）身TOP10，分別位列（liè）第七、第八和第十。

　　從下遊（yóu）領域來（lái）看（kàn），鋰電（diàn）、倉（cāng）儲、醫療、半導體等先進製造下遊成為機器人行業新的沃土，2021年出貨量（liàng）增速均超過70％。中（zhōng）長期來看，疫情加速“機器換人”，多元化需求將推動機器人行業快速增長。

　　機床：十年更（gèng）新周期驅動下，機床銷量（liàng）維持高位

　　十年更新周期背（bèi）景疊（dié）加疫情後製造業迅速複（fù）蘇，2021年機床行業呈現高速發展趨勢。從（cóng）產量（liàng）數據來看，2021年金屬切削（xuē）機床產量為60.2萬（wàn）台，同比增長29.1％；金屬成（chéng）形機床產量21萬台，同比增長（zhǎng）0.7％。

　　競爭格局：強者愈（yù）強&國產化（huà）率提升。1）市場集（jí）中度（dù）不（bú）斷提（tí）升，國內TOP10廠（chǎng）商銷售額占整（zhěng）體（tǐ）市場銷售（shòu）額的比重由2019年的28％提升（shēng）至2021年的39％；2）國產化率不斷提升，受益於國產頭部企（qǐ）業的帶動，2021年機（jī）床國產化率達67％，同比+2pct，其中創世紀、北京精雕已穩居市場銷（xiāo）量TOP3，紐威數（shù）控和（hé）海天精工的銷（xiāo）量市場份額也在不斷提升。

　　2022年以來製造業企穩回升，機床產量（liàng）仍維持高位。2022年1-2月金屬切削機（jī）床產量8.9萬台，同（tóng）比+7.2％；金屬成形機（jī）床產量3.0萬台，較（jiào）去年持平。長（zhǎng）期來看我們認為機床行業將迎來十年一度的（de）上行景氣周期。目前國產（chǎn）龍頭企業已躋身市場前列，有望（wàng）在這一輪周期（qī）中脫穎而出，加速進口替代。同（tóng）時隨著（zhe）產能利用率（lǜ）提升，規模效應下龍頭（tóu）業績彈性（xìng）可期。

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