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埃夫特：換道（dào）超車成為具（jù）備全球競爭力的工業（yè）機器人企業

2020-7-3 來源：-- 作者：-

（路演嘉（jiā）賓合影）

——埃夫特智能裝備股份有（yǒu）限公司（sī）首次公開發行股票並在科（kē）創板上市（shì）網上投資者（zhě）交流會精彩回放

出席嘉賓

埃夫特智能裝（zhuāng）備股份有限公司董事長許禮進先生

埃（āi）夫特智能裝備股份有限公司董事、總經理（lǐ）、總工程師遊瑋先生

埃（āi）夫特（tè）智能裝備股份有限公司（sī）財（cái）務總監吳奕斐女士

埃夫特智能裝備股份有限公（gōng）司董事會（huì）秘書鄭德（dé）安先生

國信證券股份有限公司投資銀行事業部業務部董（dǒng）事總（zǒng）經理、保薦代表人李明克先生

國信證券股份有限公司（sī）投資銀行事業部業務部業務總監、保薦代表人張存濤先（xiān）生

埃夫特智能裝備股份有限公司

董事長許禮進先生致辭（cí）

尊敬的各位嘉賓、各位投資者朋友、各（gè）位網（wǎng）友：

大家好！

非（fēi）常高興大（dà）家參加埃夫特智能裝備股份（fèn）有限公司首次公開（kāi）發行股票並在科創板上市網上路演推介活動。在此，我謹（jǐn）代表埃夫特董事會、管理層及全體員工，向（xiàng）參加今（jīn）天溝通（tōng）活動的（de）投資者和各界朋友表示熱烈的歡迎！並對大家（jiā）長期以來對埃夫特的關心和支持表示由衷的感謝！

埃夫特是國產機器人第一梯隊企業，一直專注（zhù）於工業機（jī）器（qì）人核心零部件、整機、係統集成領域的研發、生產、銷售。公司產品覆蓋從底層軟件、機器人到係（xì）統集成全（quán）產業鏈的研發和製造流程，在鑄造、機加、切割、焊接、拋光、打磨、噴塗、裝配、物流（liú）運輸等主（zhǔ）要製造工序，為製（zhì）造業提供一站式智（zhì）能化解決方案。2015年至今，公（gōng）司多關節（jiē）工業機器（qì）人的產銷（xiāo）規模在自主品牌（pái）多關（guān）節工業機器人企業中（zhōng）排名前（qián）三。同時（shí），公司為國內（nèi）首家獲得歐盟ATEX防爆認證（zhèng）證（zhèng）書的機器人廠商。

在研發創新和市（shì）場（chǎng）開拓的同時，公司積（jī）極承擔我國機器人產業發展的社會責任。公司參與了眾多國家與行業標準的製定，建有機器人行業國家企業技術中（zhōng）心（xīn）、國家地方聯合工程（chéng）研究中心、院士工作站和博士後流動站。經過多（duō）年（nián）研發創新，公司實（shí）現了關鍵核心技術自主可控，獲得國家科技進步二等獎、安徽省（shěng）科學技術獎二等獎、安徽（huī）省專利金獎等獎（jiǎng）項。

埃夫特未來（lái）的戰略發展（zhǎn）方向包括：在汽車工業（yè）領域，實現關鍵技術的消化吸收再創（chuàng）新，整合客戶資源體係，針對（duì）汽車產線“小產能易切換（huàn）易拓展”的市場需求，推廣埃夫特的超柔性解決方案。在通用工業（yè）領域，埃夫特以行業、應用場景（jǐng）作為約束條件，結合人（rén）工智（zhì）能（néng）和工業互聯網技術，通過搭（dā）建工業雲端架構，利用數據驅（qū）動和機器的自主學習來降低終端客戶使用機器人的（de）門（mén）檻（kǎn），實現（xiàn）工業機器人智（zhì）能化（huà），使工業機器人更好地滲透和服務於中國量大麵廣的通用工業。

公司將利用全產業（yè）鏈布局及核心零部（bù）件自主可控的優勢，充分把握市場（chǎng）機會，致力於開發通用工業機器（qì）人；利用生態滲透（tòu）、智（zhì）能共享工廠等差異化的商業模式，通過“換道超車（chē）”的發展模式，致力於成為具備全球競爭力的工業機器人企業。

我們希望（wàng）通（tōng）過這次交流，使廣大投資者能夠（gòu）對（duì）埃夫特有一個更為（wéi）全（quán）麵深入的了解。也希望能夠利用此次機會，充分地聽取大家的寶貴（guì）意見與建議，博采眾議，借力資本市場，努力創造（zào）更加優良的業績，回報廣（guǎng）大投（tóu）資者的信任、回饋社會！

希望朋友們暢所欲言，為埃夫特的發展和進步獻言獻策！你們的信任和支持，是埃夫特持（chí）續發展的（de）動力。謝謝大家！

國信證券股份有限公司

投資銀行事業部業務部董（dǒng）事總經（jīng）理（lǐ）、保薦（jiàn）代表人

李明克（kè）先生致（zhì）辭（cí）

尊敬的各位（wèi）投資者（zhě）、各位網友：

大家好！

歡迎各位參加埃夫特智能裝備股份有限公司首（shǒu）次公開發行並在科創板上市網上路演。在此，我謹代表國（guó）信證券股份有（yǒu）限公司，向所有參加今天網上路演的嘉（jiā）賓和投資者朋友們，表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

埃夫特（tè）是中國工業（yè）機器人行業第一梯隊企業，從事工（gōng）業（yè）機器人核（hé）心零部（bù）件、整機、係統集成的研發、生產、銷售業務（wù），肩（jiān）負中國智能製造核心技術自（zì）主可控的使命。公司多關節工業機器人的產銷規模在自主品牌多關節工業機器人（rén）企業中排名前三；公司16項核（hé）心技（jì）術實現國際、國內領先（xiān），在汽車柔性製造等（děng）領域具有突破意義。埃夫特始終以技術創新（xīn）為企業發展的推動力，致力於通過換道超車（chē）戰略，成為具有（yǒu）全球競爭力的工業機器人企業（yè）。相信通（tōng）過自身的不（bú）斷創（chuàng）新，公司將來會取得更加優異的成績。

同時，我們也真誠地希望，通過本次網上路（lù）演，讓廣（guǎng）大投資（zī）者更加充分地了解埃夫特的投資價值，把握投資機會，共同（tóng）分享優秀企業的發展碩果。歡（huān）迎大家踴躍提問。

最後，預祝埃夫特智能裝備股份有限公司首次公開發行A股取得圓滿成功！謝謝大家！

埃夫特（tè）智能裝備股份有限公司

董事、總經理、總（zǒng）工程師（shī）遊瑋先生致結束（shù）詞

尊（zūn）敬的各位嘉賓、各位投資者朋友、各位網友：

大家好！

本次網上投資者交流活動已近尾聲。在此，我謹代表埃夫特，對各界朋友的熱情關注與大力支持表示衷心的感謝（xiè）！對（duì）上證（zhèng）路演中心和（hé）中國證券網為我們提供良好的溝通平（píng）台表示誠摯的謝（xiè）意！

通過3個小時的（de）交流，我們有幸與大家就公司的經營管理（lǐ）、財務狀況、未來發展規（guī）劃等各個層麵進行了溝通，相信（xìn）大家對埃夫特有了更全麵、更深入的了解。同時，各位投資者朋（péng）友也給我們提出了寶（bǎo）貴的意見和建議（yì），我們高度重視（shì）並將努力（lì）完善。

未來，我們將站在新的起點，進（jìn）一步（bù）提升公司（sī）的經營管理水平，研（yán）發、生產（chǎn）和銷售具有自主知識產權、核心競爭力的產品，以更優異的業績回報廣大投資者，歡迎大家通過各種方式與我們保持溝通和（hé）交流。

最後（hòu），再次感謝社會（huì）各界朋友對埃夫特的關心和支（zhī）持！謝謝大家（jiā）！

經（jīng）營篇

問：公司主營業務和主要產品是什麽（me）？

許禮進：公司屬於（yú）智能製造裝備行業，主營業務為工（gōng）業機器人整機及其核心零部件、係統集成的研發、生產、銷售。主要產品分為三大類（lèi）別：核心零部件產品、整機產品、機器人係統集成解決方案。

問：公（gōng）司（sī）的盈利模式（shì）是怎樣的？

許（xǔ）禮進：報告（gào）期及（jí）未來，公司采取換道（dào）超車的盈利模式，即針對公司與國外品牌的（de）差距，形成差異（yì）化的發展方向。具體經營策略為：1）以通用（yòng）工業領域作為發展重點，以性（xìng）能差異化（huà）、功（gōng）能差異化、商業模式差（chà）異化，在家具（jù）、衛陶、五金、鋼結構等細分領域，形成對國外品牌的競爭優勢，實現快速追趕，提升（shēng）盈利能力；2）在（zài）汽車工業領域，轉化（huà）、吸收WFC關鍵係（xì）統技術，開發（fā）超柔性製造技術，增加對全球主流車廠的影響力，同時逐步導（dǎo）入（rù）公司自主工業機器人，形成整機與係統（tǒng）集成方案之間的協同效應，形成對其他國內外競爭對手的優勢；3）依托工業機器人產銷量的增長，推動自主核心零（líng）部件批量應用，達到控製整機和係統集成成本的目的（de），形成麵向國內外競爭對手的競爭能力。

問：公司主營業務收入構成情況是怎樣的？

遊瑋（wěi）：報（bào）告期（qī）內，公（gōng）司主營業務收入由機器人（rén）整（zhěng）機收入和係統集成收入兩部分構成。其中，機器人整（zhěng）機多為（wéi）標（biāo）準化產品，而係統集成係將一係列智能製造設備根據客戶需求，經設計、調試、安裝形成（chéng）完整的生產線。報告期內，公司的係統集成銷售收入占主營業務收入70%以上，2017年到2019年，占比分別為74.80%、83.17%、81.51%；工（gōng）業機器人整機業務收入占比分別為25.20%、16.83%、18.49%。

問：公司自2015年以來先後收（shōu）購了（le）一些境外公（gōng）司，請問公司如何看（kàn）待境外子公司的內控風險？

許禮進：報告期內（nèi），公司主營業務收入中境外占比分別為48.50%、61.91%和64.22%，境外經營占比較大。這主要係（xì）公司2015年以來先後收購了CMA、EVOLUT和WFC，並設立了Efort Europe和Efort France。前述公司（sī）及其子公司的經（jīng）營地位於意大利、波蘭、巴西、印度、法國、德國等國家。公司在（zài）收購境外公司（sī）後，構建（jiàn）了境外公司的內（nèi）控（kòng）製度，在經營決策、銷售訂單審批、銷售收入確認、財務報告、資金管理等方麵對境外（wài）公（gōng）司實施管控。報告期內，境外公司內部控製整體有效，能夠保障境（jìng）外子公司財務報告（gào）的可靠（kào）性（xìng）、生產經營的合法性、營（yíng）運的效率與效果（guǒ）。當然，由於公司收購CMA、EVOLUT、WFC的時間點不同，公司對該等（děng）境外（wài）公司的融合、管控成果存在（zài）差異，後續仍需要持續整合，我們也將努力進（jìn）一步提升內部控製管理（lǐ）水平。

問：報告期內公司有哪些資產重組事件？

吳奕斐：2017年9月，公司（sī）收購（gòu）意大利白車身焊裝係統集成商WFC，構（gòu）成重大（dà）資產重組。除收購WFC外（wài），報告期內，公司發生的資產重組分別為（wéi）2017年購買ROBOX少數股權（quán），以及2018年到2019年收購CMA和蕪（wú）湖希美埃少數股權，該等事項不構（gòu）成重大資（zī）產重組（zǔ）。

問：公司目（mù）前有多少分公（gōng）司、控股子公司、參股公司？

鄭德安：截至目前，公司無分公司，共有19家控股子公司、6家（jiā）參股公司。

問：公司每年的研發費用大（dà）概有多少？

吳奕斐：報告期內，公司的研發費用分別為4982.40萬元、7148.16萬元、7537.04萬元，最近3年研發費用總額逐年增長（zhǎng）。

發展篇

問：公司未來的（de）發展（zhǎn）戰略是什麽？

許禮進（jìn）：公司總體（tǐ）的發展戰略為逐步（bù）提升核心競爭力。在汽車工業領（lǐng）域（yù），公司持（chí）續加（jiā）強下（xià）屬子公司WFC與其他主體間的合作（zuò），實現關鍵技術的消化吸收（shōu）再創新，整合客戶資源體係，提升（shēng）對外競爭力；在通用工業領域，公司以行業、應用場景作為（wéi）約（yuē）束條（tiáo）件，形成差異化的商業模（mó）式，通（tōng）過換道超車的發展模式，成為具備全球競爭力的工（gōng）業（yè）機器人（rén）企（qǐ）業。

問（wèn）：公司的發展目標是什麽？

許禮進：公司的發展目標是：1）提升核心零部件國產化率、自主化率，降低生產成本，提升工業機器人整機的毛利率水平，形成核心競爭力；2）汽車應用領域：依（yī）托WFC服（fú）務汽車工業中高端（duān）客戶的優勢，導入公司工（gōng）業機器人，以及發展不限車型的（de）超柔性線技術，形成核心（xīn）競爭力；3）通用工業領域：搭建工藝雲端架構，發展工業機器人智能（néng）化技術。以行業、應用場景作（zuò）為（wéi）約束條件，結合人工智能和工業互（hù）聯（lián）網技術，在通用工業形成局部競爭優勢，發（fā）展、壯大應用場景、功（gōng）能差異化的工業機器人產品及係統解決方案。

問：公司的主要競爭優勢有哪些？

遊瑋：與國外競爭對手相比，公司具有相對競爭優勢（shì）：貼近市場，服務（wù）通用工業的能力；技術平（píng）台重新構建，曆史包（bāo）袱少，具有後發優勢。與國內主要競爭對手相比，公司具有如下競爭優勢：研發能力優勢；核心技術（shù）積累優勢；產業（yè）鏈布（bù）局優勢；客戶資源和市場優勢（shì）。

問：請介紹公司的技術水平及特點。

李明克：經過多年持續獨（dú）立研發創新，以及消化吸收境外技術，公司形成了機器人正向（xiàng）設計技術（shù）、機器人運動控製技術、機器人智能化及係統（tǒng）集（jí）成技術三大類自主可控技術。公司擁有16項核心技術，在實施方法或技術路線上具（jù）有獨創性（xìng），屬於獨創技術（shù），均已量產或（huò）接近量產，為成熟技術。經中國機器人產業聯盟2019年6月1日組織，由中國工程院院士、科技部機器人領（lǐng）域、機器人國家級實（shí）驗室及機器（qì）人行業協（xié）會相關（guān）專家組（zǔ）成的專家委員（yuán）會鑒定，均達到國際、國內領先水平。

公司的（de）技術水平在行業內的地位主要體現（xiàn）在：1）主持、承擔或參與大量國家及省部級科研課題；2）參與製定國家、行業、團體標準6項； 3）建有機器人（rén）行業國家企業技術中心（xīn）、國家地方聯合工程（chéng）研究中心、院士工作站和博士後流動站等高級別企業研發機構；4）研發成果豐富：截至2020年3月31日，公司及其下屬子公司共擁有境內外專利217項（包括（kuò）發明專利36項）及（jí）軟件著作權20項；5）研發成果獲得多（duō）項（xiàng）國家及省部級獎項。

問：對公司經營能力或財務狀況可能產生影響的重要因素（sù）有哪（nǎ）些？

吳奕斐：重要因素包括但不限於以下幾個（gè）方麵：1）核心零部件的國產（chǎn）化率；2）核心技術的（de）突破；3）項目經（jīng）驗的積累；4）下遊行業發展對（duì）公司產品（pǐn）的需求。

問：麵對新冠（guàn）肺炎疫情，公司有哪些應對措施？

遊（yóu）瑋：目前公司的國內業務逐漸（jiàn）恢複（fù）正常，未來的主（zhǔ）要挑戰在於疫情持續（xù）影響境外經（jīng）營，境外經營的主要問題（tí）是訂單無（wú）法執（zhí）行。公司將通（tōng）過如下應對措施減緩疫情（qíng）的負麵衝擊：1）將現有訂單的執（zhí）行轉移至國內；2）提升遠程辦公能力和效率；3）加快自產整機自用進程；4）加（jiā）強疫情防範等工作。

問：本次募集資金用（yòng）途有哪些？

張存濤：本次募集資金投資項目分別為下一代智（zhì）能高性能工業機器人研發（fā）及產業化項目、機（jī）器人核心部件性能提升與（yǔ）產能建設項目、機（jī）器人雲平台研發和產業（yè）化項目。募投項目係公司（sī）在研核心技術的進一步提升和產業化應用，為公司未來發展（zhǎn）奠（diàn）定良好的基礎。

問（wèn）：請介紹公司的投資亮點。

張存濤：公司的投資亮點有（yǒu）：1）公司是中國工業機器人第一梯隊企業。公司的係統（tǒng）集成業務服務中高端汽車製造及通用工業行業，形成多（duō）項核心技術，其中“基於多AGV調度超柔性焊裝技術”等在全球範圍內具有突破意義。2）公司（sī）在下一代機器人方麵已經形成充分的（de）技（jì）術儲備。公司將（jiāng）人（rén）工智能與智能製造深度結合，促使（shǐ）工業機器人從機器（qì）終端逐步提（tí）升（shēng）為（wéi）智能終端，公司的高性能通用工業機器人、高性能智（zhì）能噴塗機器人、協作機器人、新型激光切割機器人、智能移動平（píng）台等下一代機器人已經形成技術（shù）優勢。3）公司“共享工（gōng）廠”模式已經初步形成。埃夫特參與投建的麵向家具行業的智（zhì）能共享噴塗中心在江西贛州建成落地（dì），預計2020年6月（yuè）可（kě）以達到單班滿產，共享工廠模式正式落地運營。未來3到5年，“共享工廠”模式將是公司重點發展領域之一（yī），公司將從設備商轉變為“智能設備製造商+服（fú）務商”。

行業篇

問：近（jìn）年來（lái），國家出台的（de）大力培育智能製造產業的相（xiàng）關政（zhèng）策對公司經營發展帶來了哪些影響？

鄭德安：1）在（zài）國家戰略（luè）層麵，智能製造是處於後人口紅利（lì）時代實（shí）現國民經濟結構轉型的（de）重要途徑之一。公司響應國家號召，在工業機器人領域進行長（zhǎng）遠規劃和國際（jì）化經營布局，通過自主研發和海外技術並（bìng）購“雙輪驅動”，成功掌握了多項行業精（jīng）尖技術。2）在國民經濟層麵，傳統製造（zào）行（háng）業的產線智能化程度持續提升。公司順應市場（chǎng）規律，工業機器人整機製造及係統集成（chéng）的（de）業務規模逐年擴大，行業地位不斷提升。3）在行業（yè）發展層麵（miàn），智能製造產業的行業（yè）規範及（jí）標準日益完善，技術研（yán）發及商業化運用環境持續（xù）改善。公司（sī）持續加大研發投（tóu）入力度、積極參與製定多項行（háng）業標準，建立了產、學、研協同共進的經營發展模式。

問：中（zhōng）國工業機器人產（chǎn）業鏈的市場容量有多少？

許禮進：1）中國市場增速較（jiào）快，自（zì）2013年起（qǐ），中國（guó）已經成為全球最大的工業機器人市場。2）通用工業成為工業機器人產業鏈的“藍海市場”。據IFR、CRIA統計，2017年中國3C電子製造業購買量同比增長62.6%，已（yǐ）經超過汽車（chē）工業。其中，金屬加（jiā）工業（yè）（含（hán）機械製造）機器人消費（fèi）較上年同期增長116.2%，占總銷量的15.2%。3）係統（tǒng）集成市場方麵，根據哈工大機器人集團等單位（wèi）編製的（de）《中國機器人產業分析報告（2018）》分析，至2020年市場規模將達到1042億元，複合增長率為11.8%。4）核心零部件市（shì）場方麵（miàn），減速器、伺服電機和伺服驅動、控製器是工業機器人的核（hé）心零部件，根（gēn）據行業數據分析，核心零部（bù）件占（zhàn）工業機器（qì）人成本的70%左右。

問：工業機器人行業當前所麵臨的發展機遇有哪些？

許禮進：行業麵臨的發展（zhǎn）機遇有：1）通用工（gōng）業是（shì）國產機器人品牌換道超車的機會；2）政府扶持力度持續加大，為產業培育提（tí）供有（yǒu）力（lì）支持；3）人工智能、雲工業機器人將激（jī）發新的增量市場，實現行（háng）業變革和（hé）洗牌。

問：公司在行業內有哪些主要競爭對手？

遊瑋：在工業（yè）機器人、汽車整（zhěng）車焊裝生（shēng）產線、金屬加工自動化生產線（xiàn）等方麵都（dōu）有一些競爭對手，但是從產業鏈布（bù）局、業務結構、產品類型角度，與公司具有可比性的（de）為庫（kù）卡、新鬆（sōng）機器（qì）人、埃斯頓（dùn）、新時達。

問：公司產品或服務的市場地位如何？

李明克（kè）：公司在多（duō）關節機器人等國家重大需求的產品（pǐn）領域具有核（hé）心競爭力。根據中國機器人產（chǎn）業聯盟統計數（shù）據，2017年度中國國內品牌多關（guān）節機器人銷售量為1.59萬台，公司銷量（包括係統集成領用）占（zhàn）11.85%。公司2018年度銷量（包括係統集成自用）占國產機器（qì）人的9.77%。同時，根據中國機器人產業聯盟數據，2015年至2018年間，公司多關節（jiē）工（gōng）業機器人產銷規模在自（zì）主品牌多關（guān）節工業機器人企業中排名前三。同時，公司為國內首家獲得歐盟ATEX防爆認證證書的機器（qì）人企業。

公司（sī）的工業機器人及其係統集成業（yè）務服（fú）務汽車工業、軌道交通等高（gāo）端製造（zào）業：WFC是全球白車身焊裝生（shēng）產線供應商，是菲亞特克萊斯勒（lè）體係內汽車焊裝領域最大的外部集成商，同時（shí）也（yě）是通用、大眾、標致等歐美品牌的（de）一級（jí）供應商；EVOLUT在歐洲通用行業有著30多年自動化經驗，是歐洲著名的通用係統集成商之一，與法雷（léi）奧（VALEO）、IDRA、美馳（MERITOR）等知名汽車零部件、金屬加工企業（yè）建立了良好的合作關係。

（來源：上海證券（quàn）報）

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