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我國工業機器人產業遭遇“寒（hán）流” 亟待加大供給側改革力（lì）度

2019-10-21 來源：轉載作者：-

　　工業機器人既是我（wǒ）國先進製造業（yè）的重要（yào）內容（róng），也是推動製造業高質（zhì）量發展（zhǎn）的必要保障。近來，我國工業機器人產業持續下行，不僅直接影響該產業自身可持（chí）續發展和市場供給能力，而且深度影響製造業的結構（gòu）優化和增長（zhǎng）潛（qián）力。特別是在當前經濟下行壓力加大、國際貿（mào）易環境更為複雜形勢下，工業機器人（rén）產業持續下行，將進一步動搖投資信心，增（zēng）加市（shì）場（chǎng）不確定性。由（yóu）此，中國電子學會進行專（zhuān）題研究，提出相應的政策（cè）建議。

　　國家統計局8月份數據表明（míng），我國工（gōng）業機器人產（chǎn）量同比降幅進一步拉大，這是自2018年9月以來，連續第12個月同比負增長（zhǎng）。根據國際機（jī）器人聯合會(IFR)發布的（de）《世界機器人2019(World Robotics 2019)》，2018年我國工業機器人銷量近8年來首（shǒu）次出現下滑，比2017年減少1%，而同（tóng）期全球銷量增長6%，歐洲、美洲和日本均實現兩位數增長（zhǎng）。這（zhè）一形勢表明我國工業機器人產業正遭遇“寒流”，凸顯供（gòng）給領域過於單一、供給能力明顯不足、供給模式不可持續等困境，亟需在供給側（cè）發力，拓展產業新（xīn）增長點、推動企業合理布（bù）局、加快升級供給模式、培育優質產業生態。

圖1 2018年以來我國工（gōng）業機器人產量增速變化(單位（wèi）：%)，資料來源：中國（guó）國家統（tǒng）計局，中國電子（zǐ）學會整理

　　一（yī）、產業（yè）發展成績顯著

　　(一)多（duō）年快速（sù）增（zēng）長奠定（dìng）產業基礎

　　自2016至2018年，我國工業（yè）機器人年產量從7萬多（duō）台增加到14萬多台，年均增長超過40%。自（zì）2013至2018年，我國連續6年成為全球最大的工業機器人應（yīng）用市場。2018年我國工業機器人（rén）銷量為15.4萬台，占（zhàn）到全球市場(42.2萬台)的36%，超過歐洲和美洲總和。

圖2 2018年工業機器人銷量排（pái）名前15市場（chǎng）(單位：萬台)，資料來源：IFR，中（zhōng）國電（diàn）子學會整理

　　(二（èr）)技術研發（fā）與應用（yòng）不斷突破

　　近年來，我國陸續攻克（kè）了減速機、伺服電機、控製器（qì）等核心零部件的部分（fèn）難題，相關技術已經達到或接近世界先進水平。國內工（gōng）業機器人企業的智能控製和應用係統的自（zì）主研發水平，以及製造工藝的自主設計能力不斷提高。國（guó）產工業（yè）機器人已經開發出弧焊、點焊、碼垛、裝配（pèi）、搬運、注塑、衝壓、噴（pēn）漆等諸多種類，2018年應用（yòng）領域涉及國民經濟47個行業大類和126個行業中類（lèi）。

　　(三)經濟社會效益廣泛彰（zhāng）顯

　隨著技術成（chéng）熟度（dù）和智能化水平提升，工業機器人顯著促進了應用行業生產效率和產品品質（zhì）的提高。無論是在電子（zǐ）、汽車等傳統應用行業，還是在五金、衛浴、建材、家具、鑄造等新興應用行業，工業機器人都起到了（le）積極作用。在治理（lǐ）環（huán）境、改（gǎi）善生活品質等方麵，工業機器人也（yě）展現了獨特功能，例如推動塑料（liào）、橡膠等行業減少汙染物排放，促（cù）進食品、藥（yào）品等行業提（tí）升產品安全。

　　二（èr）、供（gòng）給側麵臨三方麵挑戰（zhàn）

　　(一（yī）)供給領（lǐng）域嚴重（chóng）依賴少數行業

　　近年來，電子、汽車、金屬加工(含機（jī）械設備製造)行業是我國工業機器人的前三大應用領域，銷量占市場總額超過七成。長期依賴（lài）個別行業（yè），致（zhì）使工業機器人產（chǎn）業深受這些行（háng）業波動影響。2018年，我國工業機器人在電子和汽車行業的銷量分別為4.5萬台和3.2萬台，同比分別下降8.4%、25.4%，金屬加工業(含機械設備製造)的購置量（liàng）同比下降了23.4%。這些重點應用（yòng）領域的需求同時大（dà）幅（fú）下滑，導致我國工業機器（qì）人產（chǎn）業（yè）呈下行（háng）態勢。雖然工業機器人在橡膠、塑料、食品等行業的（de）銷量（liàng）有所增長（zhǎng），但（dàn）是這些行業的需求規模有（yǒu）限，難以改變（biàn）工業機器（qì）人產業整體下滑態勢（shì）。

　　(二)供給能力存在明（míng）顯不（bú）足

　　由於自主核（hé）心技術較少，我國工業機器人技術含量低、產品低端化的狀況沒有根本改（gǎi）變。特別是核（hé）心零部件（jiàn），占機器人（rén）整機成本超過60%，長期嚴重依賴進口，由（yóu）此國產工業機器人很難大批量生產，且產品成本居高不下，附加值（zhí）普遍偏低。企業收益不足，又會進一步減少（shǎo）技術（shù）研發投（tóu）入，削弱了企業創新能力和產品升級換代速度。目前，無論是核心零部件還是整機市場，外資品牌仍然（rán）居於主導地位，在高端領域（yù）更是占（zhàn）據（jù）絕對優（yōu）勢。以我國汽車行業為例，發（fā）那科、abb、安川、庫卡等外資品牌的市場占有率超（chāo）過八成（chéng），國產品牌不到二成。

圖3 2018年國產和外資機器人本體應用占比，資料來源：中國電子（zǐ）學會整理

　　(三)供給模式缺乏可持續性

　　我國工業機器人企業多數還（hái）停留在（zài）係統集成應用層次，以組裝和代加工為主（zhǔ），集中度低、規模小。這些企業的業務主要集中在（zài）3C、食品製造、金屬加工和塑料（liào）及化學製品等中低端應用領域（yù），低價傾銷、無序競爭的現象比（bǐ）較普遍，企業生存困難。與零部件和本體環節相比，係統集（jí）成處於機器人產業鏈的下遊應（yīng）用（yòng）端，技（jì）術壁壘不（bú）高，但是（shì）競爭激烈，缺乏與上遊（yóu）企業的議價能力。同時，受技術、工藝等限製，業務的橫向和縱（zòng）向拓展都存在瓶頸，企業後續發展空間受限，難以快速成（chéng）長。

　　三、供給側（cè）改革的政策（cè）建（jiàn）議

　　(一)以量質兼優為（wéi）目標拓（tuò）展產業新增長點

　　一是深入分析電（diàn）子、汽車、金屬（shǔ）加工等傳統應用行業，圍繞（rào）其轉向高質量發展需求，比如新的零部件及增長較快的（de）新能源汽車等，找準工業（yè）機器人新的結合點和發力點。二是（shì）積極拓展新的應用領域，關注倉儲物流、麵向消費端的應用等具備長期增長潛力（lì）的賽道（dào），及時（shí）調整業務方向，提（tí）高（gāo）企業（yè）服務社會需求及適應（yīng）市場變化的能力。三（sān）是研究協作機器人、多關節型、應用於裝配作業等不同種（zhǒng）類工（gōng）業機器人（rén）的市場表現，抓住有利時機（jī），爭取在細（xì）分領域實現逆（nì）勢上揚。

　　(二)以技術創新為核心推動企業合理布局（jú）

　　短期內，國內企（qǐ）業可以尋求差異化發展（zhǎn），揚長避短找準市場定位（wèi）。比如，研發製造更加安（ān）全、小巧、靈活的（de）協作機器人；基於集成領（lǐng）域帶動本體銷售，通過改造通用型（xíng）機器人的軟硬（yìng）件，短平（píng）快解決問（wèn）題。著眼（yǎn）長遠，國內企業特別是（shì）龍（lóng）頭企業，必須向中高端領域進軍，打破（pò）國產品牌低端、低效、低利的重複供給怪圈（quān）。一是聚焦（jiāo）核心零部件關鍵技術的研發突破，增強企業核心競爭（zhēng）力；二是緊跟人工智能、算法（fǎ）算力、工業互聯網等新興科技和平（píng）台進（jìn）展，及（jí）時更（gèng）新換代、全麵升級；三是探（tàn）索（suǒ）自主創新之路，爭（zhēng）取“彎道超車（chē）”，並開拓歐美、“一帶一路（lù）”等國（guó）際（jì）市場。

　　(三)以（yǐ）全產業鏈為方向加快升（shēng）級供給模式

　　國內企業應立足現有業務，繼續鞏（gǒng）固和擴大在中低端市場的份額（é），在此基礎上逐步向中高端市場發展。比如集成應（yīng）用企業（yè），可以發揮渠道、價格、人才等（děng）本土優勢，進一步提高產（chǎn）品設計、工藝理解、客戶溝通等能（néng）力，收獲更多下遊產業紅（hóng）利；與（yǔ）此同時，不斷擴大在裝（zhuāng）配、揀（jiǎn）選、焊接等中（zhōng）端領域優勢，並向噴塗、視覺監測（cè）AOI等高端領域滲（shèn）透。有條件的企業應著眼（yǎn）於建立全（quán）產業鏈，重點依靠關鍵技術突破，向“核心零部件生（shēng）產+本體生產+係統集成”的全產業鏈轉型，並加強技術研發與（yǔ）輸出（chū），帶動（dòng）上（shàng）下遊企（qǐ）業協同創新，建立起富有活（huó）力、良性循環的（de）供給模式。

　　(四)以增強合力為重點培育優質產業生態

　　加（jiā）強工業機器人產業發展的規劃與指導，調（diào）動政產學研資用等相關（guān）方的合作積極性，促進研發、製造與應用之間的有效銜接，實現多維聯動，提升發展合力。製定符合我國實際的（de）技（jì）術路線圖，明確技術發展步（bù）驟、研發攻關重點以及產業化路（lù）徑。指導企業和地方政府（fǔ）投資，避免產能過剩導致重複建設和低價競爭，同時加（jiā）大（dà）對技術（shù）創新的支持力度，改變研發投入不足狀況，強化自主創新能力（lì）。加快培育行業龍頭企（qǐ）業和品牌，發揮其引領和輻（fú）射（shè）作用，帶（dài）動中小企業向規模化、專業化、高端化方向發（fā）展，增強（qiáng）產業整體實力和國際競爭力。

源自：中國機器人網（張佑輝（huī））

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