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高端裝備—工（gōng）業機器人行業預測與展望

2019-3-28 來源：- 作者：-

綜（zōng）述（shù）：2018 年，在宏觀環境穩中有進、製（zhì）造業結（jié）構優化升級的背景（jǐng）下，我國裝備製造業保持（chí）增長。從供給（gěi）端來看，1～12 月，軌道交通裝（zhuāng）備、船舶裝備等行業下行壓力較大，鐵路機車產量同比下降2.7%；國產飛行器研發生產、商業航天、北鬥三號等航空航天領域進展較快；工業機器人產量同比增長4.6%，增長明顯放緩。從需求端來看，行業整體需求放緩，鐵路、船舶、航空航天和（hé）其他運（yùn）輸（shū）設備製造業主營業務收入同比僅增長4.0%。展望2019年，經濟高質量發展（zhǎn）將催生高端裝備製（zhì）造業新動能，行業有望出現回暖勢頭（tóu）。

一、工業（yè）機（jī）器人產（chǎn）量（liàng）及增速

2018 年，受上年（nián）基數較高、國際（jì）跨國巨（jù）頭在華（huá）產能釋放搶占（zhàn）市場、國內同（tóng）質化低價競爭日趨激（jī）烈等因素影響，我國工業機器人（rén）產量增長明顯放緩。1～12 月，我國工業機器人產量為14.8 萬套，同比僅增長4.6%，增速較上年同期大（dà）幅下降63.5 個百分（fèn）點。從（cóng）月度產量來看，我國工業機器人月度產量增速基本呈震蕩放緩的（de）趨勢。其中，9 月份，我國工業機器人產量為11448 台，同比下降16.4%，月度增速（sù）近年來首次出現負增長（zhǎng）；10 月（yuè）份月度產量僅9590 台，年內（nèi）首次降至10000 台以下（xià）。

進入（rù）2019 年，機器人產量保持良好勢態，但在上年高基數的基礎上，增速出現放緩。1～2 月，我國工業機器人產量為20041.3 套，較上（shàng）年同期的18770 套增加1271.3 套。在（zài）製造業轉型升級、產業扶持政策不斷落地等有利因素的支持下，我國工業（yè）機器（qì）人生產有望繼續保持增長。初步預計1 季度，工業（yè）機（jī）器人產量有望達到3.84 萬套（tào），同比增長16%左（zuǒ）右。

2017 年以來工業機器人產量及增速

數據來源（yuán）：國家統計局

國內市場釋放潛能，科創板助推行業發展

在製造業轉型升級、產（chǎn）業（yè）扶持政策不斷落地等有利因（yīn）素的支持下，我國工業機器人生產有望實（shí）現穩（wěn）中有進（jìn）的發（fā）展趨勢，全年產量預計保持小（xiǎo）幅增長。具（jù）體來看，目前我國涉及生產機器人的企業數量超過800 多家，且有（yǒu）大批（pī）傳統機械製造企（qǐ）業轉（zhuǎn）向工（gōng）業機器人（rén）的生產，我國已建成或（huò）在建的工業機器人園區超過40 個，還有大量（liàng）籌備中的產業園區，預計將在未來幾年陸續（xù）建成投用（yòng），將進一步釋放工業機器人產能。另一方麵（miàn），安川、ABB、川崎重工等國際龍頭企（qǐ）業紛紛在華建廠擴（kuò）大產能，將擠占國產機器人市場份額，國內機器人企業或將麵（miàn）臨洗牌。

預計2019 年，我國工業機器人產量有望達到17.4 萬台，同比增長約18%。

2018～2020 年我國工業機器人產量及同比增速預測

數據（jù）來源：國家統計（jì）局

二、工業機器人進出口量及增速預測

加快“走出去”步伐，高端產品短期仍依賴進口

出（chū）口方麵，一（yī）方麵，在政策扶持、資（zī）本推動、企業（yè）追趕的大背景下，我國工業機器人用10 年時間快速發展，完成了從上遊核心零部件（jiàn）到中（zhōng）遊本體再到下遊吸引集成，形成了完（wán）整產業鏈。另一方麵，雖然我國國產控製（zhì）器可控製的機器人類（lèi）型齊全（quán），但在（zài）機器人核心及關鍵（jiàn）技術的原創性的研究、高可靠性基礎（chǔ）功能部件的批量生產應用等方（fāng）麵，同發達國家相比差距很大。因此，在價格（gé）優（yōu）勢的助推下，我國工業機器人出口的對象主要為對精（jīng）度要求不高的通用型機（jī）器人。不過，近年來，我國（guó）機器人產業不斷加快海外並購步伐，以期借助國外成熟企業補足技術方案、海外市（shì）場等領域短板。隨著美（měi）的收購庫（kù）卡等一係（xì）列並購完成，我國工業機器人企業全球市場（chǎng）競爭力將顯著增強。綜合上述原因，隨著（zhe）不斷吸收國（guó）外技術和加強自主（zhǔ）研發，我國微電子技術將快速（sù）發展，處理器的性能（néng）將不斷提（tí）高，高性價比的微處（chù）理器使得開發低成本、高（gāo）性能的（de）工業機器人控製器成為可能。此外（wài），隨著購海外企業打通海外渠道，再加上價格優勢，我國工（gōng）業機器人將（jiāng）繼續加快“走出去”步伐，產品出（chū）口（kǒu）量穩步提升。預計2019 年，我國多功能機器人出口數量有望達到6 萬台，同（tóng）比（bǐ）增長28%左（zuǒ）右。

2019～2021 年我（wǒ）國多功能工（gōng）業機器人出口量及同比增速預測

數據來源：國際機器（qì）人聯合會

進口方麵，隨著中（zhōng）國人口紅利下降，勞動力價（jià）格上升，裝備製（zhì）造業對工業機器人的需求不斷擴張，我國作為全球（qiú）最大的工業機器人（rén）消費國的現象將（jiāng）得以持續。同時，我國機器人產業在伺服減速機等關鍵零部件（jiàn）等領域的技術突破尚需時日，短（duǎn）期仍依賴進口（kǒu）。此外，2019 年以來，中美貿易談判向積極方向發展，共識達成預期逐步升溫，外部環境改善提升市場風險偏好，對市場反彈（dàn）構成支撐。綜合來看，預計2019 年，我國多功能工業機（jī）器人進口量有望達到8.4 萬台（tái），同比增（zēng）長17%左右。

2019～2021 年我國多功能工業機器人進（jìn）口量及同比增（zēng）速預測

數據來（lái）源：國際機器人聯合會

三、2019年趨勢展望

智能製造領域，科創板是機器人加速證券化的重大利好（hǎo），產業迎來獨角獸投資機遇。此外，國家出台相關政策（cè）指向工業機器人關鍵技術（shù）突破和國產化（huà）率提升。我國工業機器人密（mì）度已經達到97 台/萬人，但與發達工業國相比仍（réng）有很大差距（jù），與2020 年達到150 台/萬人的目標也還很遠，因此還有很大提升空（kōng）間。不過同時，隨著跨國（guó）機器人巨頭加快在華布局，我國國產機器人企業麵臨較大競爭壓力，特別是當前減（jiǎn）速（sù）機等（děng）關鍵零部件仍依賴進口，而我國前幾年機器人產業園紮堆建設，產能集中釋放（fàng）將（jiāng）造成低水平（píng）同（tóng）質化競爭日趨激烈（liè）。我國工業機器人產業大而不強，短（duǎn）期麵臨需求回落壓力。但長期來看，得益於需（xū）求市場擴容、技術突破等積極因素，未來幾（jǐ）年智能製造行業收入、盈利均將處於（yú）較高水平。

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