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機器人行業深度報告(二（èr）)

2015-8-20 來源：數控機床市（shì）場網作者：

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隨著中國人口紅利消失（shī），機器人不僅在製造業上（shàng）正在替代工人，還將在軍事、服務、娛樂等領域取代人類，“鋼鐵俠”已不（bú）僅僅存（cún）在（zài）於美國科幻電影中，而正走入我們的生（shēng）活。本篇報告對機器人行業及龍頭（tóu）上市公司進行分析，對比日本、美國（guó）、德國機（jī）器人行業技術路線（xiàn）、發展路徑、下遊市場分布，對（duì）國內機器人行業發展方向和空間進行預測，挖掘中國股市的（de）tenbager。

三、醫用機器人—第三代外科手術時（shí）代

1、行業概述：醫療行（háng）業的新興增長點

從傳統（tǒng）的開刀手術到機（jī）器人手術，人類曆經了近3個世紀。18世（shì）紀80年代，維也納（nà）外科醫生Billroth首次打開病人腹腔，完（wán）成了首例外科手術。這種傳統的開刀手術被稱為第一代外科手（shǒu）術並（bìng）一直沿用至今。20世紀（jì）80年（nián）代，以腹腔鏡膽囊切除術為標誌（zhì）的（de）微創手術取得突破（pò）性進展，在許多領域取代了傳統開刀手術，稱為第二代外科（kē）手術。進入21世紀，手（shǒu）術機器人得（dé）到開發並迅速投入（rù）臨床（chuáng）應用，被認為是外科發展史上的一次革命，也預示著第三（sān）代外科手術時代的來臨。

醫用機器人是（shì）一種智（zhì）能（néng）型服務機器（qì）人，它（tā）能獨自編製操作計劃，依據實際情況確定動作程序，然（rán）後把動作變為操作機構的運動。隨著（zhe）發（fā）達國家進入老齡化，醫（yī）療（liáo）、護理和（hé）康複的需求增加，同時由於人們對生活（huó）品質追求的提高，使得醫療（liáo）不管在質還是量都得（dé）滿足更高水準的要求。另一方麵，醫（yī）護人力相（xiàng）對缺乏，醫用機器人作（zuò）為新興醫護手段具有巨大的發展潛力。

（1）醫用機器（qì）人用（yòng）途廣泛，醫療衛生（shēng）智能化

醫用機器人集（jí）醫學、生物力（lì）學（xué）、機械（xiè）學、機（jī）械（xiè）力學、材料（liào）學、計算機圖形學、計算機視覺、數學分析、機器人等（děng）諸多學（xué）科為一體的新型交叉研究領（lǐng）域，在軍（jun1）用和民用上有（yǒu）著廣泛的應用前景，是目前機器人領域的一個研究熱點。根據IFR的分類，醫用機器人歸（guī）屬於專業服務（wù）機器人（rén），其自（zì）身可以分（fèn）為四個類別，診斷機器人、外科手術（shù）輔助機器人、康複機器人及其它。醫用機（jī）器人（rén）用途（tú）主要（yào）為用於傷病員的手術、救援、轉運和康複，是醫療衛生裝備信息化、智能化的（de）重要發展方向之一。尤其是（shì）外（wài）科手術機器人，醫生透過它所提供的靈巧操控、精準定位以及術（shù）前規（guī）劃（huá），可以使得病患手術傷口減小、術（shù）後迅速恢複正常（cháng）生活等，達到精準性和微創性兩（liǎng）大優點。

（2）醫用（yòng）機（jī）器人市場：單位價值最高的專業（yè）服務（wù）機器人

目前，全世界已有33個國家、800多家醫院成功開展了60多萬例機器人手術，手術（shù）種類涵蓋泌尿外科、婦產科、心髒外科、胸（xiōng）外科、肝膽外科、胃腸外科、耳鼻（bí）喉（hóu）科等學科。

根據（jù）國際機器人（rén）聯盟的2013年的機器人統計報告，2012年全球醫用機器人銷量為1308台，同比（bǐ）增長20%，占全部（bù）專業服務機器人銷量的8%，市場規模約（yuē）為60億美元。其中外科手術輔助機器人銷量為1053台，環比上升6%，總（zǒng）銷售額達14.95億，占醫用機器（qì）人（rén）銷售額的44%。醫用機器人是單位價值最高的專業（yè）服務機器人，每台醫（yī）用機器（qì）人（包括附件和零部件）售價可達150萬美元。

雖然當前（qián）醫用機器人普及率還很低，並且（qiě）安裝的大部分是發達國家，但摩根的近期的一個調（diào）查研究中問（wèn）及外科醫生們未來他們會在自己在手術中多高頻率的（de）使用醫用機器人，數據表明美國的外科醫生們認為（wéi）未來3-5年裏醫用（yòng）機器人在手（shǒu）術中的（de）使用率會迅速上（shàng）升到一個比較高的層（céng）次（cì），約占50%，醫用機器人市場（chǎng）潛力巨大。IFR預測在未來的4年裏（lǐ），醫療機器會以每年19%的速度增（zēng）長，2016年全球市場規（guī）模估計會增長到119億美元。

2、直覺外科公司（ISRG）：全球領先的醫用機器人公司（sī）

直覺外科公司是全球領先的微（wēi）創機器（qì）人輔（fǔ）助手術機器人公司，2013年營收達（dá）22.65億美元，截止2014年（nián）第一（yī）季度達芬（fēn）奇機器人累計銷售數量（liàng）為3039台，2014年（nián）8月總市值達159.60億美元。

腹腔手術輔（fǔ）助醫用機器人的領軍者。直覺外科公司（達芬奇公司）（納（nà）斯達克股票代碼：ISRG），成立於1995年11月9日，是全球領先的微創機器人輔助手術機器人公司，是腹腔手術輔助醫（yī）用機器人的領軍者，主要負責設（shè）計、製（zhì）造和（hé）銷（xiāo）售達芬奇外科（kē）係統及相關儀器配件。公司總部設於美國加（jiā）州，在美國、西歐大部分國家（西班牙，葡萄牙，意大利（lì）和希臘）、韓（hán）國、捷克共和國、斯洛伐克（kè）、匈牙利等國（guó）家都有直接銷售結構。截止13年末，直覺外科公司共雇員工2792人，其中325人從事研究開發，1018人從事製造業和服（fú）務，1449人從（cóng）事營銷、銷售和（hé）管理活（huó）動。

達芬奇機器人是目前（qián）世界（jiè）上最成功的手（shǒu）術機器人係統（tǒng），它是為外科醫生（shēng）手（shǒu）術操作中的直觀的控製（zhì）運動、精細組織操作（zuò）和三維高清晰（xī）度視覺能力而設計的，同時允許外科（kē）醫生進行微創手術，其結構包括一個外科醫生的控製台，一個（gè）病人側車和高性能視覺係統。達芬奇外科係統模仿外科醫（yī）生的手部動作，用於控製台上的儀器控製，通過微小的切口控製病人體內的（de）微小儀器。美國FDA已經批準將達芬奇機器人手術係統用（yòng）於成人和兒（ér）童的普通外科、胸外科、泌尿外科、婦產科、頭頸外科以及心髒手術。

主營業務：達芬奇機器人。直覺外科公司負責設計、製造和銷售達芬奇機器人及相關儀器配件。

表4

成長迅猛，市場逐步國際化（huà）。得益於世界市（shì）場對醫用機器人持續認可和（hé）需求增長，直覺外科（kē）公司在過去的10年（nián）裏成長迅速。達芬奇機器人使用範（fàn）圍複合增長16%，使用頻率達52.3萬（wàn）次，10年裏收入複合增長率達132%；2013年末收入22.65億（yì）美元，毛利率（lǜ）保持持續上（shàng）升的絕對高位，2013年達70.38%；其淨利潤（rùn）增長迅速，2013年淨（jìng）利潤6.71億美元，複合增長率達140%；淨利率穩中有升，2013年達29.62%。截止2014年第一季度，3039台達芬奇機器人已經得到安（ān）裝使（shǐ）用，其中（zhōng）美國占2116台，歐洲488台，其它地區435台。

直覺外科公司以銷售（shòu）其達（dá）芬奇機器人係統及其配件為主，輔之提供（gòng）相應的安裝和培（péi）訓服務，銷售機器本身貢獻了大部分（fèn）的收（shōu）入，但近（jìn）年來銷售配件及提供服（fú）務在收入所占的（de）比例越來越大（dà），13年工具及配件收入超過達芬奇係統占比46%。

直覺外科公司的（de）市場以美國本國（guó）市場為主，收入占比大於（yú）七成（chéng）；2001年開始拓寬國際市場，2011年成功收（shōu）購韓國的銷售代理將觸角伸及亞洲，目前，西（xī）歐大部（bù）分國家（除西班牙，葡萄牙（yá），意大利和希（xī）臘（là））、韓國、捷克共和國、斯洛伐克、匈牙利等國家都有直接銷售（shòu）結構（gòu），2013年國際收入占比28%。

隨著需求提高和營銷推進市場潛（qián）力（lì）巨大。直覺外（wài）科公司是全球領先的微創（chuàng）機器人輔助手術機器人公司（sī），其（qí）銷（xiāo）售市場已經擴展（zhǎn）到全場市場，截止2014年第一季（jì）度（dù），3039台達芬奇機器人已經得到安裝使用，其中美國占2116台，歐洲488台，其它地區435台。

目前，直覺外科公司在（zài）複雜（zá）的外科手術中機器人（rén）應用技術嫻熟，美國的（de）達芬奇機器人滲透率和使用率相對於其他地區和國家明顯更（gèng）高，隨著更多國家對醫療（liáo）機器的需求提高和直覺外科公（gōng）司在（zài）國際市場的（de）營銷推進，達芬奇（qí）機器人的市場潛力巨大。

直覺外科公司微創機器（qì）人輔助手術機器人的領先者，其機器人係統在各類外科手術中的市場份額呈（chéng）階度分布，在複雜手術中的地位領先。隨著直覺外科（kē）公司在科研技術方麵的繼續投入和發展，可預期直覺外科（kē）在相當一段時間內會保（bǎo）持領（lǐng）先（xiān）的競爭優勢。

營利（lì）模式穩健。直覺外科公（gōng）司的營利模式以（yǐ）銷售達芬奇機器人為依附，獲得較長期穩定的重複消耗（hào）的耗材、配件工具及服務等收入。每台達芬奇機器人售價（jià）約為100-230萬美元，而其耗材及配件為700-3200美元/年/台，服務為10-17萬美元/年/台。2009年開始配件及服（fú）務收入超過達芬奇（qí）機器人，未來這種趨勢還會（huì）持續。

3、我國醫用機器人（rén）的發展：技術有所突破，挑（tiāo）戰與機遇並存

（1）總體水平（píng）：整體水平低，普及率低

醫用機器人在我國現在還處於整體水平技術低下發展緩（huǎn）慢（màn）的階段，與（yǔ）發達國家差距（jù）巨大，缺乏研究醫用機器人的人才和技術（shù）。我國目前還沒有成型的規模化（huà）醫用機器人產品，中國機（jī）器人網上列出的醫療機器人除（chú）了上海矽萊（lái）實業有限公司生產的便攜式牙科治療機之外都是小型機器人部件，而便攜式牙科治（zhì）療機的功能簡單（dān），價格低下。

但在（zài）國家的支持下，我國的醫用機器人也取得了一定的突破，2013年11月，哈工大機器人研（yán）究所（suǒ）研製的（de）“微創腹腔外科手術（shù）機（jī）器人係統”，通過了國（guó）家“863”計劃專家組的驗收。這一手（shǒu）術機器人的出（chū）現意味著（zhe）進口達芬奇手術機器人技（jì）術壟斷的打破，我國將加快實現國產微創手術機器人輔助外科手術機器的開發。2014年3月（yuè）由妙（miào）手機器人科技集團（tuán）和天津大學合作研發的“S妙手”機器（qì）人首次用於臨床為3位（wèi）患者進行了胃穿（chuān）孔修補（bǔ）術和（hé）闌尾切除術。與（yǔ）此同時，許多高校（xiào）和企（qǐ）業也正在把醫用機（jī）器人研究開發作為重點（diǎn）課題項目（mù）進行合作，其中，胃鏡診斷（duàn）治療輔（fǔ）助機器人係統研製（zhì）就是十二五國家科技支撐計劃課題，由博實股份主導，為解決胃腸道疾病治療過程中的（de）及時止血難題，以提升我國先進醫療裝備的創新及產業化。

目前我國醫用機（jī）器（qì）人的（de）普及率（lǜ）和（hé）使用率低下，截止直覺外科（kē）公司2014年（nián）第一季度（dù）的統（tǒng）計報告，我國隻（zhī）安裝了25台達（dá）芬奇機器人，而台灣、韓國及日本則已經安裝了20、44以及178台達芬奇機器人。而根據世界銀行2014年1月公（gōng）布的（de）人口數據，大陸人口分別是台灣、韓國及日本的58倍、27倍和10倍。雖然我國目前醫用機器人使用率和普及率低下（xià），但這（zhè）也（yě）反映出我國醫用機器人的市場潛力巨大。許多企業（yè）比如博實、新鬆機器人都在公（gōng）司的產品規（guī）劃中加入了醫療機器人開發的戰略布局，而（ér）國際企業也針對我國市場擴大產能。比如2013年安川在（zài）中國常（cháng）州新建工廠（chǎng）進行（háng）了產能（néng）擴（kuò）張並計劃推出一（yī）款針對中國市（shì）場的（de）康複機（jī）器人。

（2）我國醫用機器人有其剛性驅動因素，市場規模可達億級

醫用（yòng）機器人會是我國醫療工具和手段的前沿發（fā）展方向，驅動其發展的（de）因素（sù）有：對各種疾病診斷（duàn）和治（zhì）療（liáo）的巨大高端（duān）技術需求、老齡化（huà）對老殘輔助和護理的社會壓力以及高素養醫護人員的缺乏導致的供需矛盾。

醫用（yòng）機器人與傳統人工技術相（xiàng）比有（yǒu）許多技術優勢，具有精細化智能（néng）化微創化的特點，可以更精確地診斷症狀，科學分析病理，降低人（rén）工操（cāo）作失誤，並可以減少患者在手術過程中的痛苦，使患者恢複的速（sù）度加快（kuài）。醫用機器人在我國經濟持續高速發展進入更高（gāo）層次的時候必定替代一部分傳統的人工（gōng）技術。

目前我國已成為世界上人口老齡（líng）化速度最（zuì）快的國家之一。2012年的數據顯示（shì），未來5年中國超過60歲的老人將達到1.49億人，占總人口的11%，占世界（jiè）老齡人口總數的五分之一，我國在可預見的未來對於養老（lǎo）護理的需求極大；另外（wài），我國的殘疾人總數巨大，2013年已經與德國總人口數相當，對殘（cán）障機器人和康複機器人的需求（qiú）總量大。

我國是一（yī）個發展中的人口大國，醫生和護士人數相對（duì）於人口基數十（shí）分缺乏，根據世界銀行2014年公（gōng）布的數（shù）據，我國每千（qiān）人的護士僅為世界人（rén）均量的（de）0.46，占日本的0.4，占美國的0.15；我國每千人的醫生人數僅為（wéi）日本的0.79，僅為（wéi）德國的一半。因而醫護人員的不足引起的（de）供需矛盾使得醫用機器（qì）人的發展具有更多的動力（lì）。

在這些驅動因素的促進下，我國未來的醫（yī）用機器人發展市場巨大，根據IFR預測，2013至2016年的4年裏醫療機器人會以每年（nián）19%的速度增長（zhǎng），2016年全球市場規模估（gū）計會增長（zhǎng）到119億美元。而中國作為服務（wù）機器人的高速增長部分，按目前我國市場占（zhàn）外科直覺公司的銷售比（bǐ）例估計，2016年中國的醫療機器人會達到0.97億美元的市場規模。

（3）國內重點醫用機器人公司/研（yán）究機構：醫療（liáo）技術商業化有待提高

隨著醫用機（jī）器人技術的不斷（duàn）突破和（hé）發展（zhǎn），從2005年開始我國有一批重點高（gāo）校科研醫（yī）院單位及研究所在（zài）研究醫用機器人係統並取得了一些小成就，比如哈工大的微創腹腔外科手術機器已經成功（gōng）被專家驗收，天津大（dà）學的妙手機器人在今年3月份開始臨床使用；同時，隨著醫用機（jī）器人商業化市場化（huà）的可能性愈發明晰，已經有部分企業正在生產或者打算進軍醫（yī）用機器人細分行業，其中就包括機器人領先企業的博實股份（fèn）和新鬆機器人。

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