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2021年上半年機床工具行業經濟（jì）運行情況分析

2021-8-16 來源：機床協會作者：-

在2020年下半年以來經濟（jì）迅速恢複基礎上，2021年以來我國（guó）經濟持續穩（wěn）定恢複，穩中向好，上半年國內生產總值同比增（zēng）長（zhǎng）12.7%，兩年平均增（zēng）長5.3%。貨物進出口（kǒu）同（tóng）比（bǐ）增長27.1%。規模以上工業企（qǐ）業增加值同比增長15.9%，兩年平均增長7.0%；利潤總額同比增長66.9%，兩年平均增長20.6%。

國（guó）內經濟的增長，拉（lā）動了機床工具（jù）市場需求的恢複與增長（zhǎng）。2021年（nián）上半年，機床工具行業延續（xù）2020年（nián）下（xià）半年以來恢複性增長態勢，各項（xiàng）主要經濟指標均實現大幅（fú）增（zēng）長，質量（liàng）效益明顯改善，進出口雙雙大幅度增長，機床工具行業運行仍然（rán）保持繼續向好趨勢。但原材料和配套件價格大（dà）幅上漲、人才與資金緊缺，以及國內外疫情等不確定因素，對行業運行（háng）造成的潛在影響應給予關注。

一、行業運行基（jī）本情況

根據中國機床工具工業協會重（chóng）點聯係企業統計數據、海關進出口數據，以及協會企業調研情況和部分分會提供的資料，對機床工具行業2021年上半年運行情況概要分析如下。

1. 營（yíng）業收入大幅提升，增幅較一季度有所回落

2021年1-6月，重點聯係（xì）企業營業收入同（tóng）比增（zēng）長45.7%，受上（shàng）年同期基數逐月升高影響，增幅比（bǐ）1-3月回落27.4個百（bǎi）分點，與2019年同期比較增長25%，兩年平均增速為13.5%。

從分行業看，金（jīn）屬切削（xuē）機床同比增長50.7%，金屬成形機床同比增長30.8%，工量具同比增（zēng）長25.6%，磨料磨具同比增長54.3%，滾動功能部件的增幅最大（dà），為（wéi）91.2%。與2019年同期比（bǐ）較，金屬成（chéng）形機床的降幅收窄至3.9%，其他分行業均有不同程度的增長。

2. 各分行業全麵實現盈利

2021年1-6月，重點聯係企業盈利情況有所改善（shàn），所有分行業全部實現盈利。其中，金屬切（qiē）削（xuē）機床、滾動功能部件和磨料磨具由（yóu）上年同期（qī）的虧損轉為盈利。因上年基數低（dī），利潤同比增速較高，但整體利潤率水平並不高。

3. 虧損麵普遍收窄，企業經營狀況好轉

2021年6月，重點聯係企業中虧損企業占比為23.0%，較3月收窄5.6個百分點，較上年同月收窄9.9個百分點。從分行業（yè）看，各分行業的虧損麵與上年同月持平或明（míng）顯（xiǎn）收（shōu）窄（zhǎi），其中（zhōng）金屬切削（xuē）機床、金屬成形機床（chuáng）、工量具和磨料磨具分行業分別收窄11.5、14.3、12.1和31.0個百分（fèn）點（diǎn）。

與2019年同月相比較，重點聯係企業整（zhěng）體虧損麵大幅收（shōu）窄15.3個百分點。八個分行業中，僅磨料磨具的虧損麵持（chí）平（píng）以外，其他各分行業都大（dà）幅收窄10個百（bǎi）分點以上。其中金屬切削機床、金屬成形機床和工量具的虧損麵分別收窄（zhǎi）了16.5、24.7和14.3個百分點。

以上（shàng）虧損麵收窄情況，表明行業企業經營（yíng）狀況正在普（pǔ）遍好轉。

4. 訂（dìng）單同比增幅回落，仍處（chù）較高水平

2021年1-6月，重點聯係企業金屬加（jiā）工機床新增訂單同比（bǐ）增長42.5%；截至6月底，在手訂單同比增長25.8%。其中，金屬切（qiē）削機床新增訂單同比增長41.0%，在手訂單同（tóng）比增長20.6%；金屬成（chéng）形機床新增訂單同（tóng）比增長46.9%，在手訂單同比增長41.9%。受上年（nián）基數影響，以上各項訂單（dān）同比增長幅度比1-3月有所下（xià）降，但仍處於較高水平。

與2019年同期（qī）比較，金屬加工機床新增訂單增長（zhǎng）66.6%，在手訂（dìng）單增長13.4%。其中金屬切削機床新增訂單增長76.2%，在手訂（dìng）單增（zēng）長18.6%；金屬成（chéng）形機床新增訂單增長（zhǎng）45.3%，在手訂（dìng）單增長1.3%。訂單情況已明顯好（hǎo）於處於低穀的2019年。

5. 機床產量產值（zhí）明顯（xiǎn）增長，成品庫存（cún）同比降（jiàng）低

據國統局公布數據，2021年1-6月，金屬切削機床產量29.7萬台，同比增長45.6%，與2019年同期相比增長24.3%；金屬成形機床（chuáng）產量10.3萬（wàn）台，同比增長15.7%，與2019年同期相比下（xià）降（jiàng）20.2%。

協會重點聯係企業統計數據顯示，2021年1-6月，金屬加工機床產量同比（bǐ）增長32.2%，產值同比增長39.2%。其中，金屬切削機床產量同比增（zēng）長30.7%,產值同比增長41.0%；金屬成形機床產量同比增長39.0%，產值同比增長34.9%。與2019年同期比較，金屬切削機（jī）床產（chǎn）量和產值分別增長44.0%和36.9%，金（jīn）屬成形機床產量和產值分別增長11.7%和11.6%。

協會重點聯係企（qǐ）業和國統局上半年機床產量同（tóng）比均為大幅增長，僅在與2019年同期相（xiàng）比上，協會重點聯係企業金屬成形機（jī）床產量（liàng）為（wéi）增長，國統局數據為下降。這是樣（yàng）本差異所造成的。

2021年1-6月，重點聯係企業存貨同比增長5.0%。其中，原材料同比（bǐ）增長10.8%，產成品同比下降5.8%。金屬加工機床產成品存貨（huò）同比下降（jiàng）3.7%。其中，金屬切削機床同比下降5.1%，金屬成形機床同比（bǐ）增長3.7%。

二、進出口情況

根據中國海關數據（jù），2021年上半年機床工具進出口總體呈（chéng）現顯著增長的態勢，進出口總額（é）158.5億美（měi）元，同比（bǐ）增長29.2%，增（zēng）幅比一季度回落1.3個百分點。與2019年（nián）上半年相比，增長（zhǎng）13.3%，兩（liǎng）年平均增（zēng）速為6.4%。

2021年上半年機（jī）床工具進出（chū）口保持了自2019年6月以來的順差態勢。機床工具商品進口69.7億美元（yuán），出口88.7億美元，順差為19.0億美元（yuán），順差比一（yī）季度擴（kuò）大11.5億美元。貿易順差的有金屬成形機床（chuáng）、木（mù）工機床、切削刀具、磨具磨料、鑄造機6個商品類別。

進口方麵，2021年上半（bàn）年（nián）進（jìn）口總體呈現明顯增長的態勢。進口額同比增長19.0%，增（zēng）幅比一季度回落3.9個百分點，與2019年（nián）上半年相比（bǐ）增（zēng）長0.3%，兩年平均增速為0.2%。其中，金屬（shǔ）加工機床（chuáng）進口額37.1億美（měi）元，同比（bǐ）增長27.8%。其中，金屬切削機床（chuáng）進口額31.0億美（měi）元，同比增長28.6%；金屬成形機床進口額6.0億美元，同比增長23.7%。切削刀具進口額8.5億美元（yuán），同比增長23.7%。磨料磨具進口額3.8億美元，同比增長29.2%。

從進口來源來看，2021年1-6月進口來源前三位和一季度完（wán）全相同，分別是：日本23.6億美元，同比增長49.2%；德國（guó）14.1億美元，同比增長7.2%；中國台灣9.3億（yì）美（měi）元，同比增長37.5%。

出口方麵，2021年上半年總體（tǐ）延續了一季度大（dà）幅增長的（de）趨勢。出口額同比增長38.5%，增（zēng）幅比一季度回落1.2個百分點，與2019年上半年相（xiàng）比增長26.1%，兩年平均（jun1）增速為12.3%。其中，金屬加（jiā）工機床出口額24.5億美元（yuán），同比增長42.8%。其中，金屬切削機床出口（kǒu）額17.0億美元，同比增長42.3%；金屬成形機床出口額7.6億（yì）美元，同比增（zēng）長44.0%。切削刀具（jù）出口額17.7億（yì）美元，同比增長43.1%。磨料磨具18.7億（yì）美元，同比增長67.7%。

從出口去向來看（kàn），2021年1-6月份（fèn），出口（kǒu）去向前三位和一（yī）季度完（wán）全相同，分別是：美（měi）國11.0億美元，同比增長31.2%；越南7.6億美元，同比增（zēng）長60.0%；印度5.9億美元，同比增長85.3%。

三、行業運行特點

1. 整個行業運（yùn）行情（qíng）況繼續好轉

從上述統計數據及分析來看，機床工具行業整體和各分行業2021年上半年（nián）主要經（jīng）濟指標同比（bǐ）都實現了（le）大幅度增長，而且比（bǐ）2019年同期也有一（yī）定增長。表（biǎo）明機床工具行業從整體上已（yǐ）經恢複到疫情前水平。企業虧損（sǔn）麵明顯收窄，盈利狀況得到改善。

根據有關分會提供的分析材料，以及近（jìn）期（qī）協會對部分企（qǐ）業的調研情況，2021年上（shàng）半年各分行業的多數企業主要經濟指標同比大幅度增長（zhǎng），訂單飽滿，生產壓力（lì）較大。五月份之後，雖受（shòu）汽車和工程（chéng）機械等用戶行業回調影響，部分企業經營有所下滑，但（dàn）整體向好趨勢沒有變化。

進（jìn）出口增長近三成（chéng），進口同比增長近（jìn）兩成，出口同比大幅（fú）增長近四成。進出口繼（jì）續保持順差，順差達到19億美元。

2. 金屬切削機床增長趨勢更為強（qiáng）勁

2021年上半（bàn）年（nián），金屬切削機床分（fèn）行業的營業收入、機床產量（liàng）、機床訂單等主（zhǔ）要（yào）經（jīng）濟指標（biāo）同比增（zēng）長幅度顯（xiǎn）著（zhe）。與2019年同期比較（jiào），也有一定程度（dù）增長。特別是在手訂單維持高位，新增訂單持續快速增長，且遠高（gāo）於營業收入（rù）的增速，為後期發展提供充足的動力。

金屬（shǔ）成形機床分行業的主要經濟指標（biāo）同（tóng）比也實現了（le）明顯增長，但增長幅度普遍低於金屬切削機床，多項指標（biāo）優於2019年同期，但營業收入還略低3.9%；國統局數據中的金屬成形機床產量（liàng），比2019年同期還低20.2%。金屬成形機床分行（háng）業整體上處於恢複過程（chéng）當中（zhōng），但（dàn）一些行業重點企（qǐ）業已經呈現出強（qiáng）勁增長趨勢。

3. 金屬加工機（jī）床進出口增長兩旺

在我國成功控製疫情（qíng），經濟穩定恢複，而國際疫情仍然比較嚴重情況下，我國機（jī）床工具外貿一改前兩年（nián）下（xià）降趨勢，其中金屬加工機床呈現出進出口兩旺的可喜局麵。

2021年上半年（nián），我（wǒ）國金屬（shǔ）加工機（jī）床進口（kǒu）額同比（bǐ）增長27.8%，其中，金屬切（qiē）削機床進口額同比增長28.6%，金屬成形機床進口額同比增長23.7%。金屬加工機床出（chū）口額同比增長42.8%，其中，金屬切（qiē）削機床出（chū）口額同比增長42.3%，金屬成形機床出（chū）口額同比增（zēng）長44.0%。

可以看出，無論是金屬加工機床總體，還是（shì）金屬切削機床、金（jīn）屬成形機床兩大類別，無論是進口，還是出口，增長幅度均高於機（jī）床工具進口增長19.0%和出口38.5%的幅度。

值得特別關注的是金屬加工機床進口，2019、2020年已連續兩年（nián）為同比下降，今年年（nián）初以來轉（zhuǎn）變為（wéi）同比增長，並且增長幅度逐月擴大，從一個側麵反應出市場需求的明顯恢複。

金屬加工機床的出口（kǒu）也由（yóu）上年同期的同比下降20.3%，轉為增長42.8%。盡管金屬切削機床進出口仍為逆差，但金屬成形（xíng）機床進（jìn）出口已經實現順差，順差額達1.6億美元。

四、行業運行中應關注的突出問（wèn）題

1. 企業成本壓力加大

自2020年下半年鋼材、銅（tóng）、鋁等主要原（yuán）材料（liào），以及產業（yè）相（xiàng）關配套件價格大幅度上漲，今年（nián）二季度雖有所回落，但仍處（chù）於高位（wèi），導致企業成（chéng）本大幅上漲。對鍛壓機械、重型（xíng）機床、機床附件、工具等分行業（yè）的影響尤為（wéi）嚴重。

碳達峰、碳中和目標的（de）提出，國家（jiā）環保政策正在不斷收緊。北（běi）上廣等經（jīng）濟發達地（dì）區（qū）的（de）鑄造、熱處理外協配套（tào）越來越困（kùn）難，不僅價格（gé）推高，而且供應也得不到保障。磨料磨具行業的原材料由（yóu）於礦產資源管理和環保政策的趨（qū）緊，也麵臨同樣情（qíng）況。

此（cǐ）外，今年人民幣大幅度升值、國際貨運價格大幅（fú）上升，也大大提（tí）高了行（háng）業的出口成本。

麵對上述問題，建議行業企業（yè）高度關注，及時采取應（yīng）對措施。

2. 關鍵功能部件供應緊缺，影響企業生產

在市場（chǎng）需求旺盛（shèng）情況下，機床行業的數控係統、數顯裝置分行業因芯片短缺，對生產已經造成一定影響。部分高端導軌、絲杠、數控係統等仍依賴進口的功能部件不僅（jǐn）漲價，供貨期也沒保障，還經（jīng）常受（shòu）到限（xiàn）製。最終解決（jué）供應鏈緊張問題（tí），還有賴於關鍵元器件和功能部件（jiàn）的（de）國產（chǎn）化。

3. 人才缺乏問題成行業發展隱患

由於（yú）近年來一些新興行業對用工的吸納效應以及就業觀念的改變，製造業對人才的吸引力減弱。當前市場轉旺，企業招（zhāo）工難、用工貴問題顯現。尤其是（shì）高（gāo）層次、複合型專業技術人才（cái）和一些比較艱苦崗位的技術工人極（jí）缺（quē），原有人（rén）才流失現象（xiàng）也比（bǐ）較普遍。這一問題已成為行業可持續發展的一大隱患，應引起各方麵高度重視。

4. 疫情和自然災害對（duì）行業運行帶來不利影響

今年（nián）以來，國內新（xīn）冠疫（yì）情已有兩次較嚴重暴發，引發大範圍人員和交通（tōng）管控，此外還（hái）有多地（dì）散發疫情。河南等地發（fā）生洪水、沿海地區發生台風等災害。疫情（qíng）和自然災害給所在地機床工具企業生產經營造成相當大損失。下半年行業企業仍應對疫情和自然（rán）災害（hài）可能造成的影響高度警惕，做好防範。

總體（tǐ）來（lái）看，上半年機床工具行業市場需求快速增長，行業運（yùn）行（háng）穩中向（xiàng）好，為全年行業（yè）發展打下了良好基礎。但原（yuán）材料價格大幅上漲、人才緊缺、資金緊張等問題仍比較突（tū）出，鞏固穩定（dìng）恢（huī）複發展的基礎仍需努力。

放眼下半年，支持經濟進（jìn）一步恢複向好的（de）政策將持續發力，但國內經濟恢複不均衡，外部不穩定不確定因素（sù）較多。機床工具行業部分用戶領域運（yùn）行（háng）出（chū）現波動，相關領域（yù）投資仍然偏弱。同時，國內外疫情（qíng）對（duì）國民經濟和本行業運行仍構（gòu）成（chéng）重大影響因素。

綜合考慮各種因素和目前機床工具行業較好的發展趨勢，如疫（yì）情沒有嚴重的（de）反彈，不確定因素得到有效應對，各項政策持續顯效發力，2021年下半年機床（chuáng）工具行業仍將維持穩定增長態勢。但受上年基數抬（tái）高等因素的影響，下半年增長速度可能逐步降低。

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