機遇大於挑戰 工（gōng）程（chéng）機械行業築底（dǐ）態勢明顯
2024-9-11 來源：- 作者：-
都說以挖掘機為代表的工程機械（xiè）行業（yè）就像圍城，前些（xiē）年，行業外的人遠遠望（wàng）著城內，無不羨慕業內財源滾滾。近幾年，隨著行業進入下行周期，盈利能（néng）力跌落，流量（liàng）紅利不見，對城內的人而言，食之無味，棄之（zhī）可惜。
而這種低迷的形勢和風向，似乎在2024年上半年出現了轉機苗頭。
“隨著（zhe）宏觀調控政策（cè）的（de）加快實施，與基礎設施建設密切相關的挖掘機（jī）、裝載機等呈現觸底回升態勢，挖（wā）掘機國內市場銷量自5月起，連續（xù）每月實現正增長（zhǎng），築底態勢明顯。”日前，中國工程機械（xiè）工業協會會（huì）長蘇子孟用“觸底回升”“築底明顯”，為（wéi）上半年工程機械行業經濟運行情況（kuàng）作了積（jī）極信號的注解。
徐工的小（xiǎo）型電動（dòng）挖掘機、滑移、挖掘裝載機等麵向歐美澳高端市場已（yǐ）批量出海。
撥雲見日（rì），行業運行總體平穩
隨著2024年以來國（guó）家地產支（zhī）持和大規模設備更新等（děng）政策相（xiàng）繼推出，工程機械存量更新需求（qiú）放量有望提速。
從2021年下半（bàn）年開始，經曆了（le）五年正增長的工程機械行業步入下行周期，至今已持續了三（sān）年時間。“今年（nián）上半年，工程機械（xiè）部分產品線（xiàn）需求不振、訂單不足，致（zhì）使市場競（jìng）爭激烈、產品售價下行、賬款回收（shōu）難等問題依（yī）然籠罩在行業上方。”蘇子孟坦言，疊加世界經濟增長動能（néng）不足（zú），外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性（xìng）上升，企業經營和行業回升向好仍麵臨諸多困難和挑戰（zhàn）。
退潮期，是思考未來行業發展方向的關鍵時期，也是在行業企業大浪淘沙、優中選優的機會。
數（shù）據顯示，上半（bàn）年納入中國工程機械工業協會統計的十二大（dà）類主要產品，銷量呈現底部趨穩特征，國內外累計銷售96.89萬台，同比增（zēng）長4.58%。其（qí）中，國內累計銷（xiāo）售59.71萬台，同比增（zēng）長0.31%；出口累計37.17萬台，同比增長12.3%。
盈利情況方麵，協會重點聯係（xì）企業營（yíng）業收入高（gāo）位運行，累計同（tóng）比增長0.14%；利潤總額繼續實現恢複性增（zēng）長，累計同比增長3.87%；應收賬款同比增長1.61%，存貨下降6.14%，行業（yè）經營（yíng）風險總體（tǐ）可（kě）控。
多家行業上市公司近（jìn）日也陸續交出了“期中考試”成績單。徐工機械（000425.SZ）8月28日晚間披露半年報，今年上半年公司收入基（jī）本穩定，實現營業收入496.32億元，繼（jì）續保持國內行（háng）業領先。高端產品收入（rù）同比增長10%以上，新能源收入更是大幅（fú）增長（zhǎng）26.76%。
三一重工（600031.SH）8月29日發布2024年半年度報告，報告期內實現營業收入（rù）387.38億元，同比減少1.95%；歸屬於上市公司股（gǔ）東的淨利潤35.73億元，同比增長4.80%。
8月（yuè）29日，柳工（000528.SZ）披露2024年（nián）半年度報告，上半年實現營（yíng）業收入160.6億元，同比增長6.81%；歸母（mǔ）淨利潤9.84億元，同比增（zēng）長60.20%。
山（shān）推股份（000680.SZ）8月22日晚（wǎn）間披露半年度報（bào）告，公司2024年上半年實現營業總收入（rù）65.08億元，同比增長33.81%；歸母淨利潤（rùn）4.18億元，同比增長38.49%。
從上述（shù）公司發布（bù）的2024年半年報來看，業績提升的原因中，既包（bāo）括（kuò）海外業務收入的增長，也有深化（huà）改革、調整結構後的發展。山推股份表示，公司主動應對市場形（xíng）勢變化，加快市場、業務及產品三大結構調整（zhěng），國內市場產品占有率進一步提升，出口業務高位增長。柳工則表示，業績（jì）提升主要因公司（sī）擁有較高的（de）品牌知名度、市場（chǎng）占有率，具有顯著競爭（zhēng）優勢；吸收合並廣西柳工集團機械有限公司（sī）後實現（xiàn）整體上市，為釋放混改活力提供了良好的基礎，提升公司（sī）的內（nèi）生發展動能。
“我們測算，2024年挖掘機銷量有望同比持平或微降，工程機械行業底（dǐ）部有望顯現，國內頭部廠商有望（wàng）充分受益行業複（fù）蘇。”國海證券（quàn）分析師姚健認（rèn）為，隨著2024年以來國家地產支持和（hé）大規（guī）模設備更新等政策相繼（jì）推出，工程機械存量更新需求放量有望提速。
內（nèi）外驅動，轉型升級新“機”湧現
蘇子孟（mèng）指出，隨著宏觀調控力度的加大，政策效應疊加發力，特別是大規模設備更新（xīn）將為工程機械釋放有效的市場需求，工程機械行業的發展環（huán）境將穩步改善。
工程機械需求低迷的現象，不僅僅受外部環境作用，也存在相應的（de）內部邏輯。在其產業鏈上，除（chú）了設備原廠商，還有眾多零（líng）配件廠商。而供應鏈和工程機械後市場的完善，使得（dé）替換零（líng）配件的成本降低，工程機械設備的置換周期隨之（zhī）變長。
如今，大規模設備更新政（zhèng）策再（zài）次迎來加碼。國家發展（zhǎn）改（gǎi）革委、財政部近日印發（fā）《關於加力支持大規模（mó）設備更新和消費品以舊換新的若幹措施》，統籌安排3000億元左右超長期（qī）特別國債資金（jīn），加力支持大規（guī）模設備更新和消費品以舊換新。
本輪超長期特別國債的落地，很大程度上解決了設備更新和消費品以舊換新（xīn）的（de）政策資金（jīn）問題。對於工程機（jī）械行業而言，這是外部（bù）機遇。
蘇子孟指出，隨著宏觀（guān）調控力度的（de）加大，政策效應疊加發力，特別是，大規（guī）模（mó）設備更新將為工程（chéng）機械釋放有效的市場需求，工程機械行業的發展環境將穩步改善（shàn）。
內驅動力，更多則（zé）來源於工程機械電動化與信息化的結構升級（jí），電動化工程機械市（shì）場正如朝陽升起。
根據中國工程機械（xiè）工業協會統計，以電動裝載（zǎi）機、叉車、升降工作平台等為代表的（de）電（diàn）動工程機械增長（zhǎng）顯著。2024年上半年，電動裝載機累計銷售5114台，同比增長361%；電動叉車上半年銷售468557台，比去年同期增（zēng）長24.2%，占叉車總銷售量的70.8%；升降工作（zuò）平台電動率超過90%。
此外，隨著電（diàn）池、電驅和控製係統（tǒng）研發製造能力的大幅度提升，電動非公路自卸（xiè）車、挖掘機、起（qǐ）重機、推土機、混凝土機械等已批量生產（chǎn）和投（tóu）入使用。
產業發（fā）展，標準先行。日前，首批7項電動工程機械（xiè）國家標（biāo）準的發布，加速電動裝載機的市場化推廣，填補了我國電動（dòng）工程機（jī）械產業在國家標準方麵的空（kōng）白。
記者了（le）解到，本批標準的發布（bù）涵蓋術語、整（zhěng）機、能耗試驗方法、動力電池安全等產業鏈各個方麵，有助（zhù）於統一上下遊技術規格，規範電動工程機械產業轉型發展的技（jì）術要求。同時，也為設備的選購和檢測給出統一的技術依據和測試規範，加速電動工（gōng）程機械市場化進程，為行業綠色轉型升級提供技術支撐。
有專家預計，從全球市場來看，2025年，電動裝載機（jī）市場空間接近300億元，電動挖掘（jué）機市場空間接近756億元，將成為全球工程機械製造（zào）商（shāng）重點關注的“香餑餑”，工程機（jī）械新老玩家都在深（shēn）度參與這場工（gōng）程機械電動化的變革中。
“新能源產品進入增長快車道，收入同比增（zēng）長26.7%。”徐工（gōng）機械半年報顯示，公司上半年新能源裝載機（jī）收入同比增長近2倍，占總收入（rù）23.3%，同比大幅提升15.1個百分點，行業銷量穩居第（dì）一。
開疆拓土，積極搶灘全球市場
針對（duì）全球工程機械市場，姚健分析認為，全球化前景廣闊，海外拓展成為核心動能。
對於當下的工程機械企業來說，拓展海外業務版圖（tú）、加大高盈利區域銷售力度，已並非新（xīn）鮮之事。事實上，來自海外市場（chǎng）的增量已經越來越成為工程機械企業業績增長的重要（yào）支撐，並助力其在行業調整（zhěng）期中行穩致遠。
上半年，徐工機械來自境內的收入大約277億元，同比下（xià）降（jiàng）8.72%；但來自境（jìng）外的收入繼續增長，達到219億（yì）元，同比（bǐ）增長4.8%，國際化收入占比44%，同比提升3.37個（gè）百分點。在國際化收入增長的同（tóng）時（shí），毛利率（lǜ）也提升至24.41%，同比提升1.22個百分點。
具體來看，挖機、裝載（zǎi）機、壓路機、高空作業平台等產品海外占（zhàn）有率均實現增長。全地麵起重機和越野輪胎起重機海外收入接近翻倍（bèi），挖掘機海外收入同比增長16%，混凝土設備全球協同成效初顯（xiǎn），海外泵車（chē）、攪拌站收入翻倍，攪拌車增長（zhǎng）接（jiē）近（jìn）2倍。
“相比國內市（shì）場處於大周期築底階段，海外市（shì）場空間巨大（dà），周期波（bō）動性小。”徐工機械相關負責人表示（shì），海外收入占比提升有望進一（yī）步帶動徐工經營業績及盈利能力提升，從而穩健穿越行（háng）業周期。
113台路機（jī）交付菲律賓（bīn），100餘台起重機奔赴中東，50輛自卸車（chē）發運沙特，408輛（liàng）電動攪拌車率先通過（guò）歐盟新GSR條例，SY215E電動中（zhōng）挖荷蘭首秀（xiù），簽（qiān）約印尼2000台挖掘機訂單……今年以來，三一（yī）重工海外市場持續發力，建立全球研（yán）發體係，開發不同區（qū）域市場客戶所需產（chǎn）品，尤其是歐美高端產品，並在南非等地新投建智能製造工廠，加快（kuài）全球高（gāo）端製造布局。
三（sān）一集（jí）團董事長向文波表示，過去的“國際化”戰略是簡單地將中國生產的產（chǎn）品銷到海外（wài），現在的“全（quán）球化”戰略則是將（jiāng）產品出口變成產業出口，在全球範圍內配（pèi）置研發（fā）、製造（zào）等（děng）資（zī）源，進一步推動本（běn）土化，更（gèng）好地滿足全球客戶（hù）需求。“三一重工的外循（xún）環市場主要（yào）集中在歐（ōu）美地區（qū），如（rú）果沒有高端化的產品進（jìn）入這些市（shì）場，我們在全球化主戰場上就沒有立足之地。”
姚健認為（wéi），全球化前景廣闊，海外拓展成為核心動能（néng）。分地區來看，2023年10月以來，美國房地產市場逐漸回暖，基建投資保持（chí）景氣，采礦業（yè）工業生產指數基本（běn）保持上升態勢，2024年略有波動（dòng）；歐洲建築行業需求疲軟，國（guó）產品牌在歐（ōu）美市占率提升空間較大，有望依托電（diàn）動化優勢較快打開歐洲市場；東南亞低城鎮化（huà）率提供（gòng）長期（qī）需求，印尼采礦業持續景氣，國產品牌（pái）有望依托區位優勢（shì）和性價比優勢快速提升市場份（fèn）額。
“雖然外部環境變化帶來（lái）的不（bú）利影響增多，國際形勢嚴峻複雜，但憑借我國工程機械技術、產品、服（fú）務等越來越受到國際用戶的認知、認可，以及行業企業海外業務布局的不斷完善、升級，下半年行（háng）業出口額仍將保持較高水平。”蘇子孟進（jìn）一（yī）步指出，長期（qī）看，行業發展信心與決心同在，機遇與挑戰並存，但機遇（yù）大於挑戰，有利條件多於不利影響，整體上工程機械行業將呈現穩定向好態（tài）勢。
中國工業報記者 霍悅
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