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中國刀具市（shì）場2021年（nián）進出口測算及近年發展情況

2022-6-13 來源（yuán）：機床協會（huì）作（zuò）者：-

一．2021年刀具市場消費總規模及（jí）進出口測算

中國機床工具工業協會工具分會根據會員（yuán）單位的統計數據、海關數據（jù）、刀具原材（cái）料統（tǒng）計數據、刀具聚集區數據等的調查及分析，對我國2021年刀具市場消費總規模和進出口量進行了測算。

1. 2021年我國刀具（jù）市場消費（fèi）總規模（mó）

我國刀具市（shì）場總消費規模從2020年（nián）的421億人民幣增長到2021年的477億元，同比增長13.3％（圖1），再創（chuàng）新高（gāo）。其中：國（guó）產（chǎn）刀具約339億元人民（mín）幣，占（zhàn）比71%，同比增長17%；進口刀具（含（hán）國外品牌在華生產並銷售）138億元人民幣，占比29%，同比增長5.3%。國產刀具在中國（guó）市場大幅增長（zhǎng），占比與2020年相比增加2個百分點。進口刀具（jù）在連續兩年下降後，低速（sù）增長，占比與2020年相（xiàng）比下降2個百（bǎi）分點。

圖1 2005-2021年中國刀具市場規模變化

國內刀（dāo）具生產銷售（內銷+出口（kǒu））情況：2018年（nián）（273億+180億）為453億；2019年（257億（yì）+184億）為441億，同比下降2.6%；2020年（290億+180億）為（wéi）470億，同比增長6.6%；2021年（339億+225億（yì））為564億（yì），增長20%。

2. 2021年進口刀具（國外品牌）規模

我國刀具進口額（包含在中國生產並銷（xiāo）售的國外品牌）總規模從2020年的131億元人民幣增長到2021年（nián）的138億元人民幣，同比（bǐ）增長5.3％（圖2）。

進口數據與海關數據（包括同比增長）存在一定差異（yì），是（shì）因為統計口徑不完全一致，國外品牌在中國有生（shēng）產並銷售（shòu）。

圖（tú）2 2005-2021年我（wǒ）國刀（dāo）具進口變（biàn）化

3. 2021年全國刀具出口規模

我（wǒ）國刀具出口從2020年的180億人民幣增加到2021年的225億，增幅25.45%。

二（èr）、近年我（wǒ）國刀具發展情況

下麵根（gēn）據統計（jì）數據及（jí）調查分析，介紹我國近年（2018年至（zhì）2021年）產銷量比較大的刀具品（pǐn）種發展情況。

1. 國產刀具取得明顯進（jìn）步

根據工具分會測算，國產刀具在中國市場占有（yǒu）率從2018年的65%提升到2021年的71%。刀具出口額（é）2018年至2020年基本保持穩定，2021年有25.45%的增長。

2. 硬質合金刀具增長（zhǎng）迅速（sù）

隨（suí）著我國（guó）製造業進步（bù），對（duì）硬質合金刀具的需求不斷增長。同時（shí），近幾年我國硬質合金刀具產業在材料、塗層（céng）、工（gōng）藝裝備等方麵進步明顯，帶動產能迅速擴大，並吸引資本關注（zhù）加速了擴產進程。

硬質合金刀具中產銷量大且發展較快的是兩類刀具：一類是整體硬質合金圓柄類刀具（jù）（以下簡稱整硬刀具），主要是銑刀和鑽頭；另一類是數（shù）控刀片。

（1）整硬刀具大（dà）起大落

整硬刀具主要（yào）用戶領域為：以手機為代表的3C、模具、交（jiāo）通、航空航天等。我國是手機生產大國，整（zhěng）硬刀具用（yòng）量巨大，這也是（shì）國際工具巨頭在我國加快收購整（zhěng）硬刀具企業的（de）主要原因之一。

以手機為代表的3C行業周（zhōu）期性強，產品設計更新快，使得這（zhè）類刀具的需求量起伏較大。2017和2018年快速增長，2019年（nián）大幅下跌，2020年快速（sù）反（fǎn）彈，2021年上半（bàn）年快速增長，下半年趨緩。

這類刀具（jù）的原材料是硬質合金棒料，從（cóng）棒料的產量可以看出市場（chǎng）需求情況。全國棒料年產（chǎn）量：2018年為1.1萬噸；2019年為8321噸，大幅下降；2020年為1.1萬（wàn）噸；2021年為1.46萬噸。

整硬刀具進入門檻較（jiào）低，主要（yào）加工設備為數控工具磨床（chuáng）。快（kuài）速（sù）增長的市場需求，使得該類刀具產能迅速擴大，大量（liàng）中小微（wēi）企（qǐ）業開始生產此類（lèi）刀具，因（yīn）此價格競爭激烈，部分企業贏利（lì）能（néng）力不強。

而高端用戶領域，如航空航（háng）天（tiān），仍以進口品牌為主。

（2）數控刀片持續增長

數控（kòng）刀片是增（zēng）加（jiā）值較高（gāo）的產品，也（yě）是進口量最（zuì）大的刀具品種。近年來我國（guó）數控刀片產銷量持續增長，即使（shǐ）在整個行業調整的2019年仍然保（bǎo）持增長。

據調查，我國數控刀片產銷量，2018年為2.35億片，2019年為2.5億片，2020年為3億片，2018年為4.5億片。從2021到2022年，產能擴張進一步加速。

硬質合金刀（dāo）具（主要是刀片）是我國（guó）進口量較（jiào）大的刀具品種，占比40%左（zuǒ）右。根據海（hǎi）關數（shù）據（jù）， 2021年我國進口硬（yìng）質合金塗層刀具（主要是刀片）638t，硬質合金非塗（tú）層刀具（含部分刀片）680t，據此估計，進口刀片數量有1億多（duō）片。2021年進（jìn）口硬質合金塗層刀具（主要是刀片）平均單價為4251.36元/kg，而出口硬質合金塗（tú）層刀具（主要是刀片）平均單價為1116.79元（yuán）/kg。

根據工具分會2021年年報（bào），行業數控刀片平均單價不到7元/片。

我（wǒ）國數控刀片價廉物美（měi），為製造業提高（gāo）效率做出了很大貢獻（xiàn）。由於其增加值（zhí）高（gāo），目前，大部分刀片生產企業贏利能力較好。但是，該產（chǎn）品從製粒、壓製（zhì）、燒（shāo）結、磨（mó）削到塗層，工藝鏈比較長，設備投入大，是資金密集型產品。適度（dù）產能擴張（zhāng）可促進競爭，利於產業高質量發展；但若過度擴張（zhāng），則不利於行業持（chí）續健康發（fā）展。

該類產品與國際先（xiān）進（jìn）水平的差距（jù）主要是原創性解決方案及配套能（néng）力、服務和質量穩定性，這也是（shì）國內外（wài）刀片產（chǎn）品價格相差巨大的主要原因之一。

3. 高速（sù）鋼刀具（jù）市（shì）場基（jī）本保持穩定

自2018年至2020年，我國高速鋼鋼材產量基本保持穩定，2021年稍有增長。高速鋼刀具方麵，近年新入（rù）行的企業不多（duō），產業格局變化不大，主導企業盈利能力穩定。

高速鋼刀具中較有優勢（shì）的品種，主要是絲錐、拉刀和中模數齒輪刀具，其中（zhōng）絲錐產銷量最大。2021年，我國絲錐進口10.7億（yì）元，出口7.8億元（含少量合金鋼絲錐），進出口單價相差10倍（bèi）。高端絲錐有較大市場（chǎng）潛（qián）力（lì），這也是一些（xiē）企（qǐ）業新進入絲錐產品領域的原因之一。

品種變化方（fāng）麵，中小規格（gé）高速鋼鑽頭、銑刀部分被整硬刀具（jù）替代，中大規格鑽頭（tóu）、銑刀和齒輪刀具部分被可（kě）轉位硬質合金刀具替代。

高（gāo）速鋼刀（dāo）具近年的發展主要表現為原材料的進步、工藝裝備的進步和細分領域的優化。

我國（guó）刀（dāo）具總產能有40%是出口，其中鑽頭出口量最大，占比近40%。2021年我國鑽頭出口86億元，主要為高速鋼（含合金高速鋼）鑽（zuàn）頭。我（wǒ）國（guó）是該類刀（dāo）具主要生產國（guó），主要出口（kǒu）企（qǐ）業（yè）贏利穩（wěn）定。

（來源：協會工具分會責編：張芳麗）

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