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2024年上半年機床工具行業經濟運行情況
2024-8-9  來源:機床協會  作者:-
 

     本報(bào)告統計匯總了機床工具行業2024年上半年全行業及主要分行業的營業收入、利潤總額、利潤率、進(jìn)出口額、機床產量等數據及其同比變化情況(kuàng),分析了上半年行業運行特點,並對全(quán)年情況做了(le)預判。報(bào)告(gào)主要依據中國機床(chuáng)工具工業協會(以下簡稱協會)統計分(fèn)析測算數據、國家統計局公(gōng)布的規模以(yǐ)上企業(yè)金(jīn)屬加工(gōng)機床產量、中國海關和(hé)協(xié)會重點聯係企業統計等(děng)相關數據。

     一、機床工具行(háng)業運行情況

     1.營業(yè)收入

     2024年1-6月,機床工(gōng)具全行業完成營業收入5019億元,同比下降7.7%,降幅較1-3月(yuè)收窄6.1個百分點。其(qí)中,金屬切削機床同比增長0.5%,由1-3月的同比下降轉為增長;金屬成形機床同比增長3.0%,增幅較1-3月擴大0.4個百(bǎi)分點。

     機(jī)床工具全行業及主要分行業的(de)營業收入情(qíng)況,詳見表1。
  
 
     2. 利潤總額
     
     2024年1-6月,機床工具全行業實(shí)現利潤總額149億元,同比下降78.2%,降幅較1-3月擴大0.4個百分點。其中,金屬切削機床同比下降11.6%,降幅較1-3月收窄28.4個(gè)百分點;金屬成形機床同比(bǐ)下降14.3%,降幅較1-3月收窄19.8個百分點。

     機床工具全行業及主要分行業(yè)的利潤(rùn)總額情況,詳見表2。
  
 
     3. 利潤率

     2024年1-6月,機床工具全行業平(píng)均利潤率(lǜ)為(wéi)3.0%,較上年同期降低9.6個百分點,較1-3月降低0.5個百分點。其中,金屬切(qiē)削機床同比降低0.7個百分(fèn)點,較1-3月上升1.6個百分(fèn)點;金屬成形機床同比降低0.9個百分點(diǎn),較1-3月上升2.0個百分點。

     機床工(gōng)具全行(háng)業及(jí)主要分行業的利潤率情況,詳見表3。
  
  
     4. 金屬加(jiā)工機床產量(liàng)

     根據國統局公布的規模以上企業統計數據,2024年1-6月金屬切削機床產量33.3萬台,同比增(zēng)長5.7%,增幅(fú)較1-3月回落3.6個百分點;金屬成形機床產量8.3萬台,同比下降6.7%,降幅較1-3月(yuè)收窄9.2個百分點。

     圖(tú)1和圖2,分別為近三年國統局公布的金屬切削機床和金屬成(chéng)形機(jī)床產量的同比增速情況。
  
  
  
     二、進出口情況

     1.總體(tǐ)情況(kuàng)

     2024年1-6月,中國機床工具(jù)行業進出口總體(tǐ)小幅下降,其中進口明(míng)顯下降,出口小幅增長,貿(mào)易順差擴大。與(yǔ)1-3月相比較,進出口總體降幅擴(kuò)大,其中,進口降幅擴大到兩(liǎng)位數,出口增幅明顯回落,貿易順差增幅也有所回落。

     根(gēn)據中國海關(guān)數據,機床工具商品進出口的金(jīn)額及同比變動情況(kuàng),詳見表4。
  
  
     機床工具(jù)主(zhǔ)要(yào)商品門類(lèi)的累(lèi)計進口情況和出口(kǒu)情況,詳見圖3和圖4。
  
  
  
     2.金屬加工機(jī)床進出口情況

     2024年1-6月,金屬加工機床總體進口大幅下降,出口小幅(fú)增長,保(bǎo)持貿易順差。與1-3月相比(bǐ)較,進口降幅擴大(dà)到兩位數,出口(kǒu)增幅回落至個位數。

     根據中國海關數據,金屬加工機床進口和出口的金額及(jí)同比變動情況,詳見表5。
  
  
     (1)進口金額排前五位(wèi)的金屬加工機床品種

     2024年1-6月(yuè)進口前五位的(de)金屬加工機床品種及其進口金額詳見表6。
  
  
     2)出口金額排(pái)前(qián)五位的金屬加工機床品種

     2024年1-6月出口前五(wǔ)位的金(jīn)屬加工機床品(pǐn)種及其出口金額詳見表7。
  
  
     三(sān)、協會重點聯係企業(yè)運行情況

     1.主要經濟運行指標

     2024年1-6月,中國機床工具工(gōng)業協會(huì)重點聯係企業營業收入同(tóng)比下降3.0%,降幅較1-3月收窄2.2個百分點。利潤總額同比下(xià)降9.2%,降幅較1-3月擴大5.8個百分點。虧損企業占比為28.4%,同比擴大2.4個百分點,較1-3月收窄9.7個百分點。金屬加工機床產量同比下降1.2%,產值同比下降13.9%,降幅較1-3月分別收窄2.9、4.1個百分點。其中,金屬切削機床產量同比下降2.2%,產值同比下降3.1%,降幅較1-3月(yuè)分(fèn)別收窄1.9、4.9個百分點。金屬成形機床產量同比增長3.0%,由1-3月(yuè)同比下降轉(zhuǎn)為增長;產值同比(bǐ)下降(jiàng)31.9%,降幅較1-3月收窄4.2個百分點(diǎn)。

     2.訂單情況

     2024年1-6月,金(jīn)屬加工機床新(xīn)增訂單(dān)同比增長4.1%,由1-3月的(de)同比下降轉為(wéi)增長;在手訂單同比下降5.4%,降幅較1-3月收(shōu)窄14.7個百分點。其中,金屬切削機床新增(zēng)訂單同比增長8.1%,在手訂單同比增長4.9%,均(jun1)由1-3月(yuè)的同比下降轉為增長。金(jīn)屬成(chéng)形機床新增訂單同比下降4.5%,在手訂單同比下降20.9%,降幅較1-3月分別收窄15.3和14.6個百分點。

     四、上半年行業運行特點及全年預判

     上半年,全行業營業收入同比下降,但降幅較一季度明顯收窄。利潤總額同比下降(jiàng),降幅較一季度略有擴大(dà)。整體經營狀況呈現恢複向好態勢(shì)。

     主要分行業中,營業收入,除(chú)磨料磨具外的其他分行業均恢(huī)複至增長。利潤總額,僅磨料磨具的降幅有所擴大,其他分(fèn)行業(yè)降幅均大幅收窄,有的分行業則(zé)大幅增長。各分行業間運行的分化程度明顯加劇。針對磨料磨具分行業主要經濟指標出現大幅波動(dòng)的情況(kuàng),協會下一步將開展專(zhuān)項調(diào)研。

     上半年的出口同比增長1.4%,其中金屬加(jiā)工機床出口同比增長5.5%,增速均較一季度有(yǒu)所趨緩,但(dàn)仍都保持在增長區間。在地緣政(zhèng)治衝(chōng)突和貿易摩擦不斷、債務(wù)壓力上升的複雜國際形勢下,出口保持(chí)增長實屬不易。

     協會重點聯(lián)係(xì)企業,上半年金屬加工機床新增訂單(dān)由一季度的下降(jiàng)轉(zhuǎn)為(wéi)增長,實現增長的企業占比由一季(jì)度的47.8%提升(shēng)至54.5%。在手(shǒu)訂(dìng)單降幅較一季度大幅收(shōu)窄至個位數,實現增長的企業占比由一季度的49.0%提升至56.4%。整體市場需求呈現恢複性增長(zhǎng)。

     從宏觀經濟(jì)層麵來看,上半年我國(guó)GDP同比增長5.0%。近日國際貨幣基(jī)金組織也將中國今年經濟增長預期調高至(zhì)5%。國家統計局發布的2024年1-6月全國固定資(zī)產投資(不(bú)含農戶)同比增長3.9%,其(qí)中工業投資增長12.6%,製造業投資增長9.5%,投資整體實現平穩增長。其中,通(tōng)用設備、專用設(shè)備、汽車、儀器儀表、電氣機械和器材(cái)製造業固定資產投資均保持增長(zhǎng),同比增速分別為14.0%、12.6%、6.5%、4.5%、3.5%。國家統計局發布的我國製造業PMI,今年3、4月連續兩個月位於擴張區(qū)間(jiān),5、6月回落至49.5%,7月降至49.4%,製(zhì)造業景(jǐng)氣水平略有回落,回升(shēng)向(xiàng)好(hǎo)基礎仍需鞏(gǒng)固。

     從政(zhèng)策層(céng)麵上看,國家對工業母機的重視(shì)達到前所未有的(de)高度。黨的二十屆三(sān)中(zhōng)全會,再次從健全提升產業鏈供應鏈韌性(xìng)和安全水平角度,強調了工(gōng)業母機的重要(yào)性。

     近期來看,隨著大規模設備更新政策穩步實施,設備工(gōng)器具購置投資呈現較快增長。1-6月設備工器具購置投資同比(bǐ)增長17.3%,增速高於全部投(tóu)資13.4個百分點。工業和信息(xī)化部部署開展(zhǎn)“工業母機+”百行萬企產需對接(jiē)活動,推動工業母機創(chuàng)新產品推廣應用,促進工業母機產業鏈企業融通發展。國家(jiā)發展改革委和財政部共同(tóng)印發《關於加力支持大規模設備更(gèng)新(xīn)和消費品以舊換新的若幹措施(shī)》,明確由國家發展改革(gé)委牽頭安排3000億(yì)元左右超長期特別國債資(zī)金,加力支持大規模設備(bèi)更新和消費品以舊換新。

     綜合各方麵(miàn)情況,如外部(bù)環境無重大變化(huà),協會仍維持2024年機床工具行業(yè)有望實現小幅增長的預判。


     (來源:協(xié)會信息統(tǒng)計部 責編:張芳麗)

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