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2022年（nián）機床工（gōng）具行業走勢如何？從這些數據（jù）分析來（lái）研判

2022-1-13 來源：機床（chuáng）協會作者：-

【編者按】：本文來自2022年1月（yuè）6日召開的中國機床工具工業協會第九次會員大會資料，今編發刊出供業界參考。

2021年以來，我國統籌（chóu）推進疫情防控和經濟社會發展，經濟保持穩步恢複，發展質量進一步提高。在良好的宏（hóng）觀（guān）經濟條件下，機床工具行業延續2020年下半年以來恢複性增長態勢，市場需求持續改善，進出口大（dà）幅（fú）度增長，機床工具行（háng）業運行持續保持向（xiàng）好趨勢。

一、行業運行基本情況

根據中國機床工具工業協會重點（diǎn）聯（lián）係（xì）企業統計（jì）數據，以及協會企業（yè）調研情況和部分分會提供（gòng）的資料，對（duì）機床工具行業2021年前10個（gè）月運行情（qíng）況概要分析如下。

2021年1-10月，行業整（zhěng）體運行仍保持平穩增長，受上年基數因素影響，各項主要指標（biāo）同比增速繼續逐月回落，但同比增幅仍然較高。

1. 營（yíng）業收入普遍大幅提升

2021年1-10月（yuè），重點聯係企業營業（yè）收入同比（bǐ）增長31.6%，增幅較（jiào）1-9月回落2.7個百（bǎi）分點。各分行業營業收入同比均有（yǒu）較大幅度增長。其中，金屬切削機床（chuáng）同比增長35.3%，金屬成形機床同比增長21.5%，工（gōng）量具同比增長17.7%，磨料磨具同比增長33.6%，滾動功（gōng）能（néng）部件（jiàn）的增幅最大，為79.9%。

圖1是2021年1-9月與2020年、2019年重點聯（lián）係企業（yè）累計營業收入同（tóng）比增速的對（duì）比。

2. 各分（fèn）行業全麵實現盈利

2021年1-10月，重（chóng）點聯係企（qǐ）業實現利潤總額（é）同比顯著增長，且所有分行業全部（bù）實現盈利。機床行業長期（qī）以來虧損或利潤微薄的情（qíng）況有所改善。

3. 訂（dìng）單同比增幅較高

2021年1-10月，重點聯係企（qǐ）業金屬加工機床新增訂單同比增長（zhǎng）29.4%。截至10月底（dǐ），在手訂單同比增（zēng）長22.4%。其中，金屬切削機床新增訂單同比增長28.9%，在手訂單同比增長12.8%；金屬成形機床新增訂單（dān）同比增長30.7%，在手訂單同比增長48.6%。金（jīn）屬成形機床在手訂單同比增速突出，為下階段穩定運行打下了很好基礎。

4. 機床產量明顯增長，成品庫存（cún）有降有升（shēng）

據國統局公布數據，2021年1-10月，金屬切削機（jī）床產量49.2萬台，同比增長31.9%；金屬成形機床產量17.4萬台，同比增長6.1%。

圖2、圖3分（fèn）別是2021年1-9月與2020年、2019年金（jīn）屬切削機床產量和（hé）金屬成形機床產量同比增速的對比。

協（xié）會重（chóng）點聯係企業統計數據顯（xiǎn）示，2021年1-10月，金屬切削機（jī）床產量同比增長27.4%,產（chǎn）值同比增長（zhǎng）37.7%；金屬成形機床產量同比增長23.0%，產值（zhí）同（tóng）比增長27.0%。以上各（gè）項產值增速明顯高於對應產量增速，表明（míng）單（dān）台機床價值有（yǒu）所提高。

2021年1-10月，重（chóng）點聯係企業存貨同比增長11.6%。其中，原材（cái）料（liào）同比增長19.0%，產成品同比增長2.1%。金屬加工機床（chuáng）產成（chéng）品存（cún）貨同比增長6.7%。其中，金屬切削機床同比增長7.3%，金（jīn）屬成形（xíng）機床同比增長3.3%。

二、進（jìn）出口情況（kuàng）

根（gēn）據中國海（hǎi）關數據，2021年1-10月機床工具進出口總體延續上半年良好（hǎo）勢頭，繼續快速（sù）增長。進出口總額269.5億美元，同比增長32.2%。2021年1-10月機床工具進出（chū）口保（bǎo）持了自2019年6月以來的順差態勢，順差為39.0億美元。

進口方麵，2021年1-10月總體呈現（xiàn）明顯增長的態勢。機床工具商品進口115.2億美元，同比增長23.1%。其中：金（jīn）屬加工機床進口額62.0億美元，同比增長27.1%（其中，金屬切削機床進口額51.8億美元，同比增（zēng）長29.1%；金（jīn）屬成形機床進口額10.2億美（měi）元（yuán），同比增長（zhǎng）18.2%）。切削（xuē）刀具進口額13.9億美元，同比增長16.7%。磨料磨具進口額6.3億美（měi）元，同比增（zēng）長26.8%。

金屬加（jiā）工機床進口額排前五位的是：加工中心22.6億美元，占比36.5%；特種加工機床10.4億美元，占比16.7%；磨床7.4億美元，占比11.9%；車床4.9億美元，占比7.9%；鍛造或衝壓機床（chuáng）2.5億美元，占比4.0%。

2021年1-10月進口來源居前三位的分別是：日本37.8億美元，同比增長34.1%；德國24.4億美元，同比增（zēng）長12.5%；中國台灣15.6億美元，同比增長34.4%。

各商（shāng）品類別的（de）累計進口情況見圖4。

出口方麵，2021年1-10月繼續保（bǎo）持大（dà）幅增長的趨（qū）勢。機床（chuáng）工具（jù）商品出口154.3億美（měi）元（yuán），同比增長39.8%。其中，金（jīn）屬（shǔ）加工機床出口額42.4億（yì）美元，同比增長33.9%（其中，金（jīn）屬切削機床出口額（é）32.3億美（měi）元，同比增長33.9%；金屬成形機床出口額13.1億美元，同比（bǐ）增長33.8%）。切削刀具出口額31.1億美元，同比增長36.4%。磨料磨具出口額33.0億美元，同比增長63.2%。

金屬加工機床出口額排前五位的是：特種（zhǒng）加工機床13.3億（yì）美元，占（zhàn）比31.4%；車（chē）床4.1億美元，占比9.8%；成形折彎機3.3億美元，占比7.8%；其他成形機床2.9億（yì）美元，占比6.7%；加工中心2.3億美元，占比5.4%。

2021年1-10月份出口去向前三位的分別是：美國19.5億美元，同比增長（zhǎng）26.5%；越南11.4億美元，同比增長27.7%；印度10.0億美（měi）元，同比增長62.8%。

各商品類別（bié）的累計出（chū）口情況見圖5。

三、2021年上半年機床工具行業（yè）上市公司運行情（qíng）況

機床工具行業上（shàng）市公司集中了一批行業優質和典型企業。這一企業群體的運行情況（kuàng）對分析判（pàn）斷行業發展態勢具有重要意（yì）義。

我們選取行業特征比較突出的53家企業作為行業上市公（gōng）司的重點監（jiān）測和分析對象。這53家上（shàng）市公司中，深交所主板22家（jiā），創業板18家；上交所主板6家，科創板7家（jiā）。

其中，金屬（shǔ）切（qiē）削機床企業占30%，金屬成形機床企（qǐ）業占8%，工量具企業占13%，磨料磨具企（qǐ）業占26%，數控裝置企業占11%，機床附件和功能部件（jiàn）企業（yè）占8%，木工機械企業占4%。

截至（zhì）2021年上半（bàn）年末，重點監測的上市公司（sī）資產總計2181.2億元，較（jiào）年初增長8.9%。負債合（hé）計1076.5億元，較（jiào）年初增長11.2%。資（zī）產負債率為49.4%，較年初增（zēng）長1個百分（fèn）點。

重點監測的上市公司2021年上半年累（lèi）計實現營業收入528.1億元，同比（bǐ）增（zēng）長40.5%。累計實現利潤總額54.3億元（yuán），同比增長（zhǎng）53.6%。累（lèi）計實現淨利潤46.4億元，同比增長62.3%。2021年上半年的虧損麵為13.2%，同比收窄7.6個百分點。

重點監（jiān）測的上市公司2021年上半（bàn）年營業收入利潤率為10.3%，同比增長0.9個百分點，同比增長的企業占64.2%。

從以上重點監測的上市公司資產、營業收入（rù）和利潤等各項指標的數據來（lái）看，2021年上半年機（jī）床工具行業上市企業的整體運行情況都較上年同（tóng）期有大幅提升。但從利潤率和加權平均淨資產收益率等指標的絕對數據看，多數企業的盈利能（néng）力仍然偏弱。

四、行業運行特點

1. 整個行業運行情況繼（jì）續保持穩定恢複和增（zēng）長

從（cóng）上述統計數據來看，機（jī）床工具行業整體和各分行業2021年前10個月主要指標同比（bǐ）都（dōu）實現了大幅度增長，盈利狀況得到改善。機床工具行業整體（tǐ）上保持著相（xiàng）對穩（wěn）定的恢（huī）複和（hé）增長態勢。

2. 機（jī）床（chuáng）工具產品進出口呈持續增長態勢

2021年前10個月機床工具產品進出口同比大幅增長（zhǎng），出口增（zēng）速遠高於（yú）進口增速，貿易順差不斷擴大。金屬（shǔ）加工機床（chuáng）進出口徹（chè）底扭轉了前兩年負增長趨勢。

3. 金屬加工機床訂（dìng）單情況可喜

2021年1-10月，金屬加工機床訂單（dān）保持較大幅度同比增長態勢。其中金（jīn）屬成形（xíng）機床行業在手訂單同比增速上明顯高於金屬切削機床行業，預示該行業的恢複和增長有望加快。

4. 上市公司增長較快，但多數企業（yè）盈利能力仍然較（jiào）弱

從資產、營業收入（rù）和利潤等各項（xiàng）指標的數據來看，2021年上半年機床工具行業上市企業的整體運行情況都（dōu）較上年（nián）同（tóng）期有大幅提升。但（dàn）從利潤率等指標看，多數企業的盈利能力仍然（rán）偏弱。

5. 行業運行不利因素有所增加

2021年以來（lái），疫情多次大範圍反複，自然災害頻發，工業原材料價格上漲，國際物流受限，出口成本上漲（zhǎng）等不利因素對（duì）機床工具（jù）行（háng）業的（de）運行帶來較大衝擊，其中有些因素是三季度後新出現的。同時，在國內外疫情影響（xiǎng）下，產業結構不合理，產業鏈、供應鏈某（mǒu）些薄弱環節製約凸顯。

近期拉閘限電和工業原材料大幅度（dù）漲價問題已有所緩解，但對機床（chuáng）工具行業運行及市場（chǎng）需求的後續影響仍不容忽視（shì）。

五（wǔ）、2022年（nián）機床工具行業形勢預判

2021年前10個月（yuè）機床工具行業市場（chǎng）需求比較旺盛，行業運行平穩恢複，穩中向好，增長趨勢明顯，不考慮（lǜ）通脹因素，我們預計（jì）2021年（nián）全年機床工具行業營業收入同比增長將在20%以上。

由於2020年疫（yì）情引起的（de）基數效應影響，協會重點聯係企業2021年各月累計營業收入增（zēng）速逐月降低。月度環比在上半年始終保持了增長，但7、8兩月的月度環比曾分別出現了23.2%和9.6%的下降，增勢出現了波（bō）動。

從宏（hóng）觀經濟環境看，2021年下半年以來（lái），國內外風險挑（tiāo）戰增多，全（quán）球疫情擴散蔓延，世界經濟恢複勢頭有所放（fàng）緩，國際大宗商品價格高位運行，國內部分地區受（shòu）到疫情、汛（xùn）情的多重衝擊（jī）。中國製造業PMI在連續18個月位於臨（lín）界點之上後，2021年 9、10兩月位於（yú）收縮區間，11月重（chóng）回臨界點之上，為50.1%。2021年前11個月全（quán）社會固定資（zī）產投資增速為5.2%，其中第二產業（yè）固定資產投資增速為11.1%，設備工器具固定資產投資增速為-3.7%，汽車製造業固定（dìng）資產投資（zī）增速為-3.2%，均為近年來較低水平。同時，近幾個月來機床工具（jù）行業部分用戶（hù）領域運行出現波動。

2021年中央經濟（jì）工作會議指出：“我國經（jīng）濟發展麵臨需求（qiú）收縮（suō）、供給衝擊、預期轉弱三重壓力”，外部環境（jìng）“更趨複雜嚴峻和不確定”。穩增長將是2022年的突出任務。要求（qiú）財政提高支出強度、加快支（zhī）出（chū）進度，適度超前開展（zhǎn）基礎設施投資。會議提出（chū），各地區（qū）各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任，各方麵要積極推出有利於經濟穩定的政（zhèng）策，政策發力適當靠前。

2022年是“十四五”規劃實（shí）施第（dì）二年，並將召（zhào）開黨的二十大。可以預（yù）期政策層麵推動經濟增（zēng）長的力度將超過常（cháng）年（nián），這也將有力拉動機床工具的市（shì）場需求。

綜合考慮各種有利與不利因素（sù），預計2022年（nián）我國機（jī）床工具行業將延續2021年的良好運行態勢，但因（yīn）2021年基數較高，2022年（nián）全年營業收入等（děng）主要指標可能與2021年持平或略有增長。

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