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2019年前三季度機床工具行業經濟（jì）運行分析

2019-11-22 來源：中國機床工具工業協會作（zuò）者：

本報告以國統局規（guī）模以上機床工具行業企業（指年營業收入2000萬元以上的工業法人（rén）企業，以下（xià）簡稱（chēng）“規上企業”）統計數據、海關進出口數據和協會重點聯係企業統計數據為（wéi）依據，簡要分析今年前三個季（jì）度（dù）機床工具行業的運行情況。

2019年9月機床（chuáng）工具行業規上企業共5624家，涉及八個分行業：金屬切削機床（占14.2%）、金屬成（chéng）形（xíng）機床（占9.7%）、工（gōng）量具及量儀（占12.7%）、磨料磨具（占33.7%）、機床功能部（bù）件及附件（占6.7%）、鑄造機械（xiè）（占9.3%）、木竹材加工機械（占2.6%）和其它金屬加工機械（占11.1%）。

2019年9月中（zhōng）國機床工具工業協會（以下（xià）簡稱“協會”）重點聯係企業有243家，其（qí）中金屬切削機床、金屬成形機床、工量具及量儀三個分行業是樣本的主體，總共占比76.1%。

一、1-9月行業運行情況（kuàng）

1. 營業收入

根據（jù）國統局規上企業統計數據，機床工（gōng）具行業1-9月累計完成營業收入（rù）同比降（jiàng）低0.9%。其中金屬切削機床行業1-9月（yuè）累計完成營業收（shōu）入（rù）同比降低13.9%，金屬成形機床行業1-9月累計完成營業收入同比降低5.2%，工（gōng）量具及（jí）量儀（yí）行業1-9月累計完成營業收入同（tóng）比增長2.3%。機床工具行業營業收入完成及同比變動情況詳（xiáng）見圖1。

圖2為（wéi）今年1-9月份營業收入同比變化與（yǔ）2018年主營業務收入（rù）同比變化的對比。由圖可見，2018年4月份達到14.6%的高點（diǎn）之後（hòu）進入波（bō）動下行，但年末仍保（bǎo）持了8.3%的同比增長。而2019年除3、4月份為累計同比增長之外，其後月份（fèn）一直為同比（bǐ）下降，7月份後下降幅度有所減緩，但今年前三季度行業下行壓力比去年感受更為明顯（xiǎn）。

協會重點聯係企業1-9月累計完成主營業務收入同比降低14.7%。其中，金屬切削機床（chuáng）行（háng）業累計（jì）完成主營業務收入同比降低（dī）30.8%，金（jīn）屬成（chéng）形機床行業累計完成主（zhǔ）營業務收入同比降低3.3%，工量具及量儀行業累計完成主營業務收入同比（bǐ）降低0.5%。

2. 利潤總（zǒng）額

根（gēn）據國統局規上企業統計數據，機床工具（jù）行業1-9月累計實現利潤總額同比降低18.4%。其中金屬切削機床行業累計實現利潤總額同比降低67.5%，金屬成形機（jī）床行業累（lèi）計實（shí）現利潤總（zǒng）額同比降低19.2%，工量具及量儀行（háng）業（yè）累計實（shí）現（xiàn）利潤總額同（tóng）比降低15.1%。機床工具行業利（lì）潤總（zǒng）額完成及同比增長情況詳（xiáng）見圖3。

2019年1-9月，重點聯係企業總體上（shàng）虧損1.3億元，上年同（tóng）期為盈利38.3億元。各分行業利潤總額同比均有較大幅度的下降。其中金屬切削機床行業利潤總（zǒng）額本期為虧損26.9億（yì）元，上年同期為虧損1.0億元；金屬成形機床行業（yè）累計實現（xiàn）利潤總額同比降低18.0%；工量（liàng）具及量儀（yí）行業累計實現利潤總額同比降低8.7%。

3. 金屬加工機床產量

根據國統局規上企業統計數據，機床（chuáng）工具行業1-9月，金屬切削機床產量同比下降16.2%，其（qí）中（zhōng）數控金屬切削機床產量同比下降29.0%。金屬成形機床產（chǎn）量同比下降7.8%，其中數控（kòng）金屬成形機床產量同比下降7.0%。

協會重點聯係企業（yè）1-9月金屬切削機床（chuáng）產量同比下降27.5%，其（qí）中數控金屬切削機床產量同比下降31.8%；金屬成形（xíng）機床產量同比（bǐ）下降17.5%，其中數控金屬成形機床（chuáng）產（chǎn）量同比下降2.2%。金屬（shǔ）加工機床（chuáng）產量及同比變動情況詳見圖4。

4. 虧損企業比例

根據（jù）國統局規上企業統計數據，機床工具行（háng）業5624家（jiā）規上（shàng）企業中，9月虧損企業994家，虧（kuī）損麵為17.7%。其中金屬切削（xuē）機床行業虧損麵最大，為29.0%；金屬成形機床行業為21.8%。

協會重點聯係企業9月虧損企業占比為37.9%。其中金屬切（qiē）削機床行業（yè）虧損麵最大（dà），為47.2%；金屬成形機床行業為30.8%。

5. 產成品庫存

根據國統局規上企業統計數據，機床（chuáng）工具行業（yè）9月末產成品存貨同比增長3.5%。其中，金屬切削機床行業產成品存（cún）貨同比增長6.5%，金屬成形機床行業產成品（pǐn）存貨同比降低7.5%，工量具及量儀行（háng）業產成品存貨同比降（jiàng）低0.2%。

協會重點聯係企業9月末產成品存貨同比增長5.0%。其中（zhōng），金屬切削機床產（chǎn）成品存貨同比（bǐ）增（zēng）長0.6%，金屬成形機（jī）床產成品存貨同比下降5.5%，工量具產成品（pǐn）存貨同比增長14.3%。

6. 金屬加工機床訂單情況

協會重點聯係企業1-9月金屬加工機床新增訂單同比下（xià）降33.3%，在（zài）手訂單同比下降22.8%。其中，金屬切削機床新增（zēng）訂單同比下（xià）降36.7%，在手訂單同比下降22.6%；金屬成形機床新增訂單同比下降（jiàng）23.9%，在手訂單（dān）同比下降23.3%。

二、進出口情況

1. 總體情況

根據中（zhōng）國海（hǎi）關提供的數據，2019 年 1-9月機床工具行業進口總（zǒng）額為 102.7億美元（yuán），同比下降 20.9%。其（qí）中金屬切削機床進口總額45.0億美元，同比下（xià）降30.6%；金屬成形機床進口總額11.8億美元，同比下降2.7%。2019年1-9月機床工具行業出口總額為106.5億美元，同比增長6.5%。其（qí）中金（jīn）屬切削機床出口總額21.4億美元，同比增長9.1%；金屬成形機床出口總額11.0億美元，同比增長16.5%（詳見表1）。

2．金屬加工機床進口和出口金額前五位品種情況

從表2可見，進口前五位的品種同（tóng）比均（jun1）明顯下降，加工中心的進口金額（é）和占比仍列首位，但同比下降高達41.8%。

從表3可見（jiàn），出口前五位的品種除車床外同比均明顯增（zēng）長。值得注意的是，加工中心（xīn）出口（kǒu）同比（bǐ）增長高達30.6%，與（yǔ）進口（kǒu）同比的大（dà）幅度（dù）降低形成鮮明的對比，出口（kǒu）增幅大的原因是（shì）產品競爭力的提升還是與製造業轉移有關還需進一步研判。

三、行業運行主（zhǔ）要特點

1．行業運行總體下行（háng）

國統局和協會重點聯係（xì）企（qǐ）業統（tǒng）計數據均顯示，2019 年前三個季度機床（chuáng）工具（jù）行業運行總體上呈下行趨勢，收（shōu）入、利潤、產量、產值等主要經濟指標均同比（bǐ）下降。在金屬（shǔ）加工機床中，金屬切削（xuē）機床行業指標的下（xià）降（jiàng）幅度比金屬（shǔ）成形機床行業更大一些。協會重點（diǎn）聯係企業中（zhōng）金屬加工機床訂單數據也為同比（bǐ）下降。

目前行業下行的（de）主要原因之一是近期固定資產投資增速持續回落。汽車、摩托車、3C、內燃機、農機、通用機（jī）械製造業等行業主要（yào）用戶領域的持續下行，也是造成機床工具行業今年深度下行（háng）的直接影響（xiǎng）因素。

2．行業運行質量下降

國統局和協會重點聯係（xì）企業統計數（shù）據均（jun1）顯（xiǎn）示，2019 年前（qián）三（sān）個季度機床（chuáng）工具行業及各主要分行業（yè）實現利潤總額同比明顯（xiǎn）下（xià）降，行業虧（kuī）損麵擴大（dà）。特別是金（jīn）屬切削機床（chuáng）分行業下降（jiàng）更為嚴重，部分（fèn）企業經營困難。

3. 進出口情況出現波動

今年前三個季度機（jī）床工具全口徑以及金屬切削機床和金屬成形（xíng）機床（chuáng）一直呈現出口同比明顯增長，進口同比大幅下降趨勢。繼今年上半（bàn）年進出口曆史上首次出（chū）現順差之後，三季度繼續保持順差。在中美貿易摩擦（cā）的（de）背景下，機床工具行業的出口增長成為今年前三季度行業運行的一個突出特點。

順差主要原因是出（chū）口增加和進口減少。出口增加反映出行業積極開拓國際市場長期努力的結果，進（jìn）口（kǒu）減少主要與國內需（xū）求下降等（děng）原（yuán）因有較大關係。但（dàn）同時應看到，各分行業情況不同（tóng），切削刀具和磨料磨具行業為順差，金屬切（qiē）削（xuē）機床、金屬成形機床、機床（chuáng）功能部件（含零件）和數控裝置等仍為逆（nì）差，但金屬成形機床和數控裝置進口下降，而出口均（jun1）實現了兩位數增長，正在接近進出口平衡（héng）。

4．機床工具市場呈現出以需求結構調（diào）整和升級為主（zhǔ）的顯著特征。與此相（xiàng）伴隨的是行業結構平衡（héng）被打破，企業分（fèn）化（huà）明顯（xiǎn），行業格局深度調整。

四、2019年全（quán）年行業形勢預判（pàn）

從宏觀層麵看，國內（nèi）生產總（zǒng）值GDP同比增速（sù）持續（xù）下降，今年（nián）前三季度GDP同（tóng）比增速為6.2%。國統局10月製（zhì）造業采購經理人指數PMI為49.3%，連續6個月低於榮枯線。1-9月（yuè）全社會（huì）固定（dìng）資產投資同比增長5.4%，其中製造（zào）業（yè）投資同比增長2.5%，作為機床工具產品主要用（yòng）戶行業的汽車（chē）製造業，投資同（tóng）比（bǐ）增長1.8%。製（zhì）造業、汽車製造業的投資增速都明顯低於全社會投資增速。

作為機床最大市場的汽車製造業已（yǐ）15個月同比連（lián）續下滑（huá）。今（jīn）年1-9月汽車累計產銷量（liàng）比上年同期分別下降11.4%和10.3%，這對機床工具行業的市場需求將造成很（hěn）大影響。

從外部情（qíng）況看，今（jīn）年以來其他主要（yào）機床生產國和地區也都出現了嚴重的下滑。例如（rú），德國機床行業今年二季度訂單總額同比下降22%；美國機床行業1-8月訂單總額同比下降14%；日本機床行業（yè）1-8月訂單總額同比下降30.6%；中國台灣地（dì）區今年1-9月機床出口額同比下降14.2%，其中對中國大陸出口下降24.2%。2018年全球機床消費額增長4.8%，各主要機床生產國大（dà）多實現了可觀（guān）增長，但2019年（nián）以來普遍遇到了（le）市場下行壓力。國際貿易保護主義（yì）抬頭，以及中美貿（mào）易摩擦已經（jīng）對全球機床市（shì）場產（chǎn）生了明顯的負麵影響。

綜（zōng）合上述情況來看，機床工具行業持續下行（háng）趨勢短期內恐難扭轉。預計全年行業主要經濟指標將呈現同比下降趨勢（shì），但各分行業將有不（bú）同的表現。

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