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挑（tiāo）戰與機遇並存機床工具行業市場需求回暖向好

2024-11-29 來源：- 作者：-

從2024年上半年5000億元的營業（yè）收入、150億元（yuán）的利潤總額（é），到前三季度7500億元的營業收入（rù）、190億元的利潤總額（é），平均利潤率從上半年的3.0%，到前三季度2.6%，機床工具行業市場競爭程度加劇、產品空間利潤收窄的情況，似乎並未得到（dào）好轉。

中國機（jī）床工具（jù）工業協會近日發布2024年前（qián）三（sān）季度機床工具行業經濟運行情況，數據顯示，2024年1-9月，機床工具（jù）全行業完成營（yíng）業收入7524億元，實現利潤總額193億元（yuán），平均利潤率為2.6%。

“與此同時，我們選擇了17家以機床和核心零部（bù）件作為主營業（yè）務的上市（shì）公司作為樣本，包括秦川機床、創世紀、華中數控、海天精工、科德數控、國（guó）盛智科、浙海德曼、紐威數控（kòng）等。17家公司前三（sān）季度合計（jì）營業收入為203.6億元，同比增長3.1%；第三季（jì）度合計營業收入為66.6億元（yuán），同比增長4.9%。”山西證（zhèng）券（quàn）研究所（suǒ）分析師劉斌介紹道，其中11家實現收入同比增長，增速前五的（de）公司分別為科德數控、創世紀、浙海德曼、寧波（bō）精達、華東數控。

一邊是傳統用戶領域有效需求不（bú）足、中低端產品同質化嚴（yán）重，一邊是高（gāo）端裝備、智能製造、綠色製造對機床產品高效、高精、智（zhì）能化要求的（de）提升，以（yǐ）及新材料、新技術、新工（gōng）藝對機床工具產（chǎn）品加工能力要求的提升，機床工具行業麵前有（yǒu）挑戰，但更充滿新機（jī）遇。

“綜合（hé）各（gè）方（fāng）麵情況，金屬切削機床、金（jīn）屬成形機床、功能部件及附件、切削（xuē）工具等分行業2024年都有望實現增長，但考慮到（dào）磨料磨具分行業中服務於其他（tā）領域的部分運行狀況，2024年（nián）全年機床工具行（háng）業整體較（jiào）上年可能將有所下降。”針對行業全年運行情況，中國機床工具（jù）工業協會預測指出。

政策效果顯現（xiàn）行業需求呈恢複性增長

根據中（zhōng）國機床工具工業協會數據，2024年1-9月，機床工具全行業（yè）完成營業收入7524億元，同比（bǐ）下降6.6%，降幅較1-6月收窄1.1個百分點。

其中，金屬切削機床營業收入1201億元（yuán），同比增長3.9%，增幅較1-6月擴大3.4個百分點；金屬成形機床營業收入676億（yì）元，同比增長7.6%，增幅較1-6月擴大（dà）4.6個百分（fèn）點；機床功能部件及附件營業收入為（wéi）457億元，同比增長11.1%，增幅增幅較1-6月（yuè）擴大7.9個百分點；切削工（gōng）具營業收入為792億元，磨料磨具為3273億元（yuán），其（qí）他為1124億元。

從1-9月的營業收入情況不難發現，金屬成形機床、金屬（shǔ）切削機床、機床功（gōng）能部件及附件分行業都（dōu）持續增長，且增幅呈擴大趨勢（shì）；切削工具分（fèn）行業的增幅回落至基本持平；僅磨料磨具分行業處於下降狀態，同比下降18.0%，受其影響，全行業營業收入仍處於下降區間，但降幅持續收窄。

“值得注意的（de）是，隨（suí）著一攬子政策（cè）持續顯效，推動經濟回（huí）升向（xiàng）好的積極因素明顯增多，市場需求逐步（bù）回暖、市場信心逐步提（tí）升，生產端的活躍（yuè）性逐步增強，金屬切削機床和金屬成（chéng）形機床的產量全麵（miàn）恢複增長。”協會相關負責人（rén）表示。

記者從賽迪顧問先進製造業中心了解到，下遊應用領域帶動及政策驅動多重因素疊加，帶動金屬加工機床產量快速（sù）增長。工信部數據顯（xiǎn）示，2024年前三季度，規（guī）模以上裝備製造業增加值同比增長7.5%，新能源汽車（chē）、集成電路（lù）、鋰電池、光（guāng）伏等產量均保持兩位數增長。今年4月，工信部等七部門發布《推動工業領域設備（bèi）更新（xīn）實（shí）施方案》，7月（yuè）工信部辦公廳發布《“工業母機+”百行萬企產需對接活動實施方（fāng）案（àn）》。今年1-9月，金（jīn）屬加工機床產量達63.2萬台，較上年同（tóng）期增長12.3%，增速明顯，細分領域均實現快速增（zēng）長。

設備更新政策（cè）不斷深入落實，工業（yè）母機市（shì）場（chǎng）需求持續擴大，加工中心、數控車床、數控（kòng）磨床、鍛壓機械等金屬（shǔ）加工機床應用領域（yù）廣泛，更（gèng）新需求（qiú）大，產量實現快速增長。今年1-9月，金屬切削（xuē）機床產量達50.6萬台，較上（shàng）年同期增長11.7%，金屬成形機床產量12.6萬台，較上年同期增長14.5%，均實現快速增長。

而從協會重點聯係企業的（de）統計數據看，金屬切削機床產量（liàng）自2022年初（chū）進（jìn）入下降區間，今年（nián）8月才恢複增長，1-9月同比增長2.4%；金屬成形機床產量也（yě）是自2022年初進入下降區（qū）間，今年5月才恢複增長，1-9月同比增長6.3%。

市場（chǎng）競爭加劇產品利潤空間收窄

2024年1-9月，機床工具全行業實現利潤總額193億元，同比下降78.8%，降幅較1-6月擴（kuò）大（dà）0.6個百分點。

其中，金屬切削機床利潤總額為69億元，同比下降2.5%，降幅較1-6月收窄9.1個百分點；金屬成形機床利（lì）潤總額為30億元，同比下降6.4%，降幅較1-6月收窄7.9個百分點；機床功能部件及附件利潤總額為33億元，切（qiē）削（xuē）工（gōng）具為66億元，磨（mó）料磨具為-64億元，其他（tā）為59億元。

從（cóng）1-9月的利潤情況來看，僅機床功能部件及附件分行業持續增長，同比增長28.2%；金屬切削機床、金屬成形機床分行業的降（jiàng）幅收窄至個位數；切削工具分行業（yè）的（de）降幅呈擴大趨（qū）勢；磨料磨具分行業整體處於虧損狀態。全行業的利（lì）潤總額同比下降，利潤空間收窄。

2024年1-9月，機床工具全行業平均利潤率為2.6%，同比降低8.7個百分點，較1-6月降低0.4個百分點。

其中，金屬切削機床利潤率為（wéi）5.7%，同比降低0.4個百分點（diǎn），較1-6月上升0.3個百分點（diǎn）；金屬成形機床利潤率為4.5%，同比降低0.7個百分點，較（jiào）1-6月上升0.2個百分（fèn）點。機床功能部件及附件利潤率（lǜ）為7.2%，切（qiē）削工具為8.3%，磨料磨具為-1.9%，其他為5.2%。

“傳（chuán）統用戶（hù）領域有效需求不足，加上中（zhōng）低端產品同質化嚴重，部（bù）分企業隻（zhī）能通過（guò）以價換（huàn）量的方（fāng）式求（qiú）生存，導致產（chǎn）品利潤空間收窄。”協會（huì）進一步分（fèn）析稱，從價格看，國（guó）家統計局公布的工（gōng）業生產者價格指數持續下（xià）降，協會重點聯係企業金屬加工機床的產量增（zēng）長、產值下降，單台均價下降。從成本看，國家統計局公布的（de）工業（yè）企業營業成本增（zēng）速明顯快於營業收入增（zēng）速，機床工（gōng）具行業重點關注上市公司的數據也同樣如此，導致毛利率下降，對利潤增長的支撐不足（zú）。

對此，劉斌認為，利（lì）潤端有（yǒu）所承壓，主要是市場競爭加劇，部分產品價格下行，用工成本（běn）上升等因素所致。從17家（jiā）機床設備樣本公司來看，前三季度平均淨利率為6.0%，同（tóng）比降低2.1個（gè）百分點。其中盈利能力較高的5家公司（sī）及其毛利率和淨利率分別為：寧波精達（43.3%，20.8%）、科德數控（42.7%，18.9%）、宇環數控（38.9%，4.1%）、華中數控（34.6%，-7.9%）、華辰裝備（30.0%，20.0%）。

盡管（guǎn）各分行業運行狀況不盡相同，但磨料磨具分行業的（de）營業收入持續下降，利潤大幅下降至虧損（sǔn），原因何在？“協會在三季度開展的磨料磨具行業專項調研表明，磨料磨具分行業中約有30%用於金屬加工機床及相關領域，這部分產（chǎn）品的營收水平穩中略降（jiàng）；另約有70%主要服務於基礎設施建設等其他領域，這部分產品的營收水平下降幅度（dù）較大。”中國機床工具工業協會表（biǎo）示。

加快全球化布局積極開拓海外市場

數據顯示，2024年1-9月，中國機床（chuáng）工具行業進出口仍保持總體小幅下降，具有進口下降、出口增長、貿易順差擴大的特點。與1-6月（yuè）相比（bǐ）較，各項指標的同（tóng）比變動幅度都有所收窄（zhǎi）。

其中，機床工具主（zhǔ）要商品門類中，2024年1-9月，金屬（shǔ）切削機床出口金額為39.8億美元，切削刀具為29.3億（yì）美元，磨料磨具為26.9億美元，金屬成（chéng）形機（jī）床為18.1億（yì）美元。

金（jīn）屬加工機床出口額進入穩定增長周（zhōu）期。受中國（guó）製造業海（hǎi）外布局逐漸完善進入（rù）穩定發展周期、國內需求持續上漲等因（yīn）素影響，金屬加工機床出（chū）口額增速較上年大幅下降，呈現緩慢增（zēng）長態勢，但仍處（chù）於（yú）增長周期（qī）。2024年（nián）1-9月，金屬加工機床出口額達73.0億美元，較上（shàng）年同期增（zēng）長3.7%，增速較上年同期（qī）下降（jiàng）22.7%。

特種（zhǒng）加工機床是出口額最大產品。特種加工機床出口額（é）居首位，達16.9億美元，占比高（gāo）達23.1%，其中，可（kě）應用於生產加工中的打孔（kǒng）、切割、焊接以及表麵（miàn）熱處理等多個環節的激光加工機床出口額達14.5億美元（yuán）。鍛壓機械、車床、加（jiā）工（gōng）中心、金屬軋機出口額（é）分列2-5位（wèi）。

“亞歐是中國金屬加工機床主（zhǔ）要出口地區（qū）。”賽迪顧問先進製造業中心相關負責人告訴（sù）記者，2024年1-9月，中國金屬加工機床出口國家中，俄羅斯仍為最大出（chū）口目的（de）國，出口額達8.3億美元，同比下降30.9%。受地緣政治及製造業（yè）發展速度影響（xiǎng），出口（kǒu）額前十國家中，亞洲國家占一半（bàn）。除馬來西亞（yà）取代印度尼西（xī）亞（yà）進入前十外，其餘9個國家（jiā）與上年一致，其中，俄羅斯、美國、土耳（ěr）其同比下降。

此外，江蘇省作（zuò）為全（quán）國金屬加工機床生產大省，2024年（nián）1-9月，金屬（shǔ）加工機（jī）床出口額達14.5億美元，居全國首（shǒu）位。廣東省、山東省分列（liè）2-3位，出（chū）口額均超過10億美（měi）元。出口額前10的省（shěng）（市）中，有8個集中（zhōng）在東（dōng）部地區。

中國機床工具工業協會表（biǎo）示，一方麵（miàn），在全（quán）球製造業向高端（duān）化、智能化、綠色化方向發展，新興經濟（jì）體工（gōng）業化進程加速，終端客戶供應鏈策略調整等因素的影響下，海外市場（chǎng）需求潛力值得關注；另一（yī）方麵，隨著中國機床工具行業整體（tǐ）實力、產品技術水（shuǐ）平（píng）和質量穩定性的提升，行業企業抓住機遇，積極（jí）擴大出口業務，同時在境外以建立（lì）服務機構、組裝工廠和生（shēng）產工廠（chǎng）等多種形（xíng）式，積極開拓海外市場。

“我們從（cóng）廣泛的市場應用（yòng）場景中看到，隻（zhī）有數控係（xì）統的（de）架構足夠穩定，才能更（gèng）好地為客戶服務。”科德數（shù）控表示，公司已向（xiàng）市場提供過千台的高端五軸聯動數控（kòng）機床，各類型產品均應用了（le）公司自製的高檔數（shù）控係統。

而在海外（wài）市場拓（tuò）展（zhǎn）方麵（miàn），科德（dé）數控董事會秘書朱莉華表示，近年來，該公司（sī）多（duō）種規格型號（hào）的高端數（shù）控機床（chuáng）產品性能得到海外用戶認可（kě）及複購，新增訂單較同（tóng）期均呈現快速增長。“未來，公司將持（chí）續開拓海外市場需求，拓展更多的區域及應用領域（yù）。”

中國工（gōng）業報記者霍悅

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