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2022年上半年機床工具行業經濟運行情況

2022-8-18 來源：機床協會作者：-

2022年上半年，麵（miàn）對複雜嚴峻（jun4）的國內外環境，我國有效（xiào）統籌疫情防控和經濟社會發展，疫情防控取得積極成效，經濟社會（huì）發（fā）展取得新成績。半年來，我國機床工具行業克服了嚴重疫情影（yǐng）響等不利因素，取得了相對較好的（de）經營成果（guǒ）。

一、行業（yè）運行基（jī）本情況

在去年12月中央經濟工作會議精神（shén）的指引下（xià），今（jīn）年年初全國經濟強勁起步，1-2月機床工具行業（yè）實（shí）現了兩位數（shù）增長（zhǎng）的良好開局。2月俄烏衝突爆發，間接（jiē）帶（dài）來負麵影響。3月下旬上海、北京等多地爆發（fā）疫情，進一步對機床工具行業企業的生產經營造成衝擊，4、5月份主要指（zhǐ）標大幅（fú）下滑。隨著國（guó）家一係列促消費（fèi）、穩增（zēng）長舉措的有效實施，上海等疫情嚴（yán）重地區複（fù）工複產， 6月已呈現企穩向好跡象。

1. 營業收入與上年同期基（jī）本持平

2022年上半年，中（zhōng）國機床工（gōng）具工業協會重點聯係企業營業收入同（tóng）比微降0.2%，基本與上年（nián）同期持平。其中，金屬切削機床分行業同比下降8.4%，金屬成形機床分行業同比增長24%，工量具分行業同比增長1.1%，磨料磨具分行業同比增長13.7%。

圖1是2022年1-6月與2021年、2020年重點聯係企（qǐ）業（yè）累計營（yíng）業（yè）收（shōu）入同比增速的對比。

圖1 重點聯係企業（yè）營業收入同比增速情況

2. 利（lì）潤總額增速（sù）較高

2022年上半年，重點聯係企業利潤總額同比增長38.8%。其中，金屬切削機床分行業同比增長28.1%，金屬成形機床分行業同比增長60.6%，工量具分行（háng）業同比下降9.3%，磨料磨具（jù）分行業同比增（zēng）長92.7%。

3. 虧損麵略高於上年（nián）同期

2022年上半年，協會重點聯係企業中虧損企業占比為27.3%，較上年（nián）同期擴（kuò）大1.2個百分點。這可（kě）能（néng）與疫情對局部地區的影響以及某些細分市場（chǎng）的需求變化等因素相關。

4. 金屬切削機床訂單下降，金屬成形機床訂單保持（chí）增長

2022年上半年，重點聯係企業金屬加工機床新增訂（dìng）單同比下（xià）降8.2%，在手訂（dìng）單同比增長5.1%。其中，金屬切削機床新增訂單同比下降17.3%，在手訂單同比下降（jiàng）3.1%。金屬成形機床新增訂單同比增長14.7%，在手訂單同比增長25.2%。金（jīn）屬（shǔ）成形機床訂單情況好於金屬切削機床（chuáng）。

5. 機床產量同比下降，存貨全麵增長

據國（guó）統局公布（bù）數據， 2022年上半年規上企業金屬切（qiē）削機床產量29.0萬台，同比下降7.3%；金屬成形機床產（chǎn）量10.4萬台，同（tóng）比下降11.1%。

圖2、圖3分別是2022年上半年與2021年、2020年（nián）金屬切（qiē）削機床（chuáng）產量（liàng）和金（jīn）屬（shǔ）成形機床產量同比（bǐ）增速的對（duì）比。

圖2 金屬切削機（jī）床產量同比增速（sù）情況

圖3 金屬成（chéng）形機床產量同比增速情況

重點聯係企業統計數據顯示，2022年上半年，金屬切削機床產量同比下降14.7%，產（chǎn）值同比下降1%；金屬成形機床產（chǎn）量同比下降9.8%，產值同（tóng）比增長30.9%。產量和產值變動方向的明顯分化，與產（chǎn）品結構升級帶來的單台價值上（shàng）升和原材料（liào）價（jià）格上漲（zhǎng）帶來產品價格提高等因素相關。

2022年上半年，重點（diǎn）聯係企業存貨同比增長16.2%，其中，原材（cái）料同比增長16.1%，產成品同比增長14.9%。金屬加工機床產成品存貨同比（bǐ）增（zēng）長15.6%，其中，金屬切削機床同比增（zēng）長15.8%，金屬成形機床同比增長（zhǎng）14.5%。

二、進出口情（qíng）況

根據中國海關數（shù）據，2022年1-6月（yuè）機床工具行業進出口總額163.8億美元，同比增長3.5%。其中進口總額63.3億美元，同比降低9.1%;出口總額100.5億美元，同比（bǐ）增長（zhǎng）13.5%。進口明顯下降，出口保持兩位數增長。

2022年1-6月機床工具進（jìn）出口保持了自2019年6月以來（lái）的順差態勢，順差為37.3億（yì）美元。其中呈現貿（mào）易順差的有磨具（jù）磨料、木工機床、切削刀具、金屬成形機床、鑄造機、量具（jù）量儀、機床功能部件等商品領域。

進口方（fāng）麵，2022年1-6月總體上明顯下降。其中金屬加工（gōng）機床進口額33.5億美元，同比下（xià）降9.8%。其中，金屬切削機床進口額28.4億美元，同比下降8.6%；金屬成形機床進口額5.1億美元（yuán），同比下降15.6%。切削刀具進口額7.7億美元，同比下降（jiàng）9.9%，磨料磨具進口（kǒu）額3.8億美元，同比增（zēng）長1.5%。

2022年1-6月金屬加工（gōng）機床進口額排前五（wǔ）位的是（shì）：加工中心12.3億美元（yuán），占比36.8%；特種加工機床5.4億美元，占（zhàn）比16.2%；磨床4.3億美元（yuán），占比12.8%；車（chē）床2.4億美元（yuán），占比7.1%；齒（chǐ）輪加工機床2.1億美元（yuán），占比6.2%。

2022年1-6月機床工具進口來（lái）源前三的分別是：日本20.7億美元，同比下降12.2%；德國13.8億美元，同比下降2.7%；中國台灣8.5億美元，同比下降7.3%。

各商品類別的累計進口情況見圖4。

圖4 機床工具產品累計進口情況（億美元）

出口方麵，2022年1-6月份出口總體保持大（dà）幅增長的趨勢。其中，金屬加工機床出口額27.9億美（měi）元，同比增長13.8%。其中，金屬切削機（jī）床出口額19.6億美元，同比增長15.4%；金屬成（chéng）形（xíng）機床出口額（é）8.3億美元，同比增長10.2%。切削刀（dāo）具出口（kǒu）額19.2億美元，同比增長8.6%，磨料磨具22.7億美元，同比增長21.8%。

2022年1-6月金屬加工機床出口額排前五位的是：特種加工機床8.8億美元，占比31.5%；車床3.0億美元，占比10.6%；成形折（shé）彎機2.1億美（měi）元，占比7.5%；其他成形機床2.01億美元，占比7.2%；加工中心（xīn）1.96億美（měi）元（yuán），占比7.0%。

2022年1-6月機床工具出口去向前三的分別是：美國12.8億美元，同比增長17.0%；印度7.1億美元，同比增長19.5%；越南6.7億美元，同比下降12.0%。

各商品類別的累計出口情況（kuàng）見圖5。

圖5 機（jī）床工具產品累計出口情況（億（yì）美元）

三、行業運行（háng）特點

1．機床工具行業受（shòu）疫情影響比較嚴重

今年上半年國內疫（yì）情散發多發，疫（yì）情比較嚴重的（de）長三角、珠三（sān）角、吉林、遼寧地區，以及西安、天津、鄭州等城市，正是機床工具行業企（qǐ）業比較（jiào）集（jí）中的地區。有（yǒu）一些企業長時間封閉管理，甚至完全停產，給企業的生（shēng）產經營（yíng）造成了很大損（sǔn）失。

因疫情涉及範圍較廣（guǎng），疫情嚴重地區以外的企業也間接受到很（hěn）大影響（xiǎng）。主要體現在：疫情抑製了市場需求，市場信息和訂（dìng）單減少，銷售額下降（jiàng）；物流（liú）受阻，生產配套不順；人員出行困難，市場活動與客戶服務難以進行，等等。

協會重點聯係企業統計數據清晰（xī）反映了疫情對機床工具（jù）行業的影響。今年3月後機床工具行業營業收入累計值同比增長率逐月下降，疫情影響逐步（bù）顯現。4、5兩個月疫（yì）情影（yǐng）響嚴重，月度營（yíng）業收入同比和環比均明顯下降。6月月度營業收入同比仍有小幅下降，但環比增長20%以上，體現出疫情（qíng）影（yǐng）響得到控製，複工複產取得成效。但1-6月及6月當月營業收入同比均為小幅下降，表明疫情影響還沒有完全消除。

2. 行業利潤水平保持較好增長

今年上半年在總體上利潤水平較低情（qíng）況下，利潤總額保持（chí）較好增（zēng）長。原因主要有三個方麵（miàn）：一是得益於高端（duān）需求增加及其國產化替代（dài）進程的加（jiā）快。用戶需求層次升（shēng）級，特別是疫情影響下自動化、信息化步伐的加快，促使機床行業企業普遍加（jiā）大了研發投（tóu）入。產品技術含量的提高，帶動了利潤水平（píng）的提高；二是得益於各級政府多項助企紓困政策的（de）實（shí）施；三是可能與上半年財務周期因素相關。

3. 進口降幅加深（shēn），出口繼續保持增長

今年上半年，機床工具產品進出（chū）口出現分化，進口總額同比降低9.1%，比一季度降幅加深（shēn）6.8個百分點；出口總額同比增長13.5%，比一季度增幅減小6.1個百分點。上年一直（zhí）保持的進出口同步增長趨勢有所（suǒ）改（gǎi）變。進（jìn）口額的降低和出口額的增長，主要反映的是市場需求的變化。

4. 金屬成（chéng）形機床分行業快速增長

上半（bàn）年金屬成（chéng）形機（jī）床分行業整體保持快速增（zēng）長，效益快速提升，市場需求持續增長。協會重點聯係企（qǐ）業中金屬成形機床分行業的營業收入同（tóng）比增長24%，利潤總額同比（bǐ）增長60.6%，新增訂單同比增長（zhǎng）14.7%,在手訂單同比增長25.2%。新增訂單和在手訂單同比保（bǎo）持增長。訂單的（de）增長主要得益於新能源汽車行業的（de）帶動（dòng）。

5. 產成品庫存增幅較大應引起關注

上（shàng）半年重點聯係企業的各項存貨指標同（tóng）比均有兩位數增長。當前產成品庫存增加，主要有疫情影響和（hé）市場（chǎng）需求減弱等原因。在近期原材料價格波動上漲情況下，原材料（liào）庫存的增加尚（shàng）有一定合理性，但產成品庫存同比大幅（fú）度增長應引起關注。行（háng）業企業應（yīng）予以重視並（bìng）采取相應措（cuò）施，降低庫存，盤活資金。

四、下半年行業運行態勢（shì）展望

從宏觀層麵看，今年以來受國際環境複雜演變、國內（nèi）疫情衝擊（jī）等超預期因素影響，經濟下行壓力有所加大，但6月份以後已（yǐ）呈企穩回升態勢，上半年GDP同比增長2.5%。下（xià）半年經濟運行雖然仍麵（miàn）臨較多困（kùn）難挑戰，但我國經濟長（zhǎng）期向好的基本麵沒有改變。隨著一係列穩增長政策措施落地見效，國民（mín）經濟有望逐步恢複，保持平穩增長。7月底中央政治局（jú）會議，將下（xià）半年經濟工（gōng）作的目標確定為保持經濟（jì）運行在合理區間，力爭實現最好結果。

從一（yī）些先導性（xìng）宏觀經（jīng）濟指（zhǐ）標看（kàn），製造業采購（gòu）經理（lǐ）指數（PMI）今年以來一直（zhí）在榮枯（kū）線上下波動，7月份為49.0%，處於收縮區間。1-6月全社（shè）會固定資產投資同比增長6.1%。其中，與（yǔ）機床工（gōng）具行業高度相關的製造業投資同比增長10.4%，汽車製造業投資同比增長8.9%，設備工器具購置固定資產投資（zī）同比增長2.4%。投資總體保持平穩增（zēng）長。

綜合各方麵情況，目前存在市場需求（qiú）和投資仍然偏弱，國際貿易不確定性較大，國外關鍵（jiàn）配套件趨緊，原材料價格高啟，疫情影響難以預料等困難和問題，下半年（nián）機床工具行業運行壓力仍然較大。但隨著各級政府穩增長和保市場主（zhǔ）體各項政策（cè）措施的落實，行業（yè）運（yùn）行的宏觀經濟環（huán）境會越來越好。從協（xié）會重點（diǎn）聯係（xì）企業（yè）6月統計數據判斷，行業總體上（shàng）企穩回（huí）升趨勢明顯，如無大的衝擊（jī），下半年將逐步（bù）恢複增長，全（quán）年有望與上年持（chí）平或（huò）略有（yǒu）增長。

（來源：協會信息統計部責（zé）編：張芳麗）

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